Point de marché - 14 juin 2024
14 Junio 2024 - 12:30AM
Point de marché - 14 juin 2024
Communiqué de presse
Point de marché
Lettre d’offre confirmatoire non
engageante reçue de l’Etat français pour l’acquisition potentielle
des activités Advanced Computing, Mission-Critical Systems et
Cybersecurity Products de BDS
- Valeur d’entreprise proposée de 700
millions d’euros
- Discussions à suivre avec l’Etat
français
Objectif d’arriver à un accord définitif
de restructuration financière avec le consortium
Onepoint1 et avec les créanciers
financiers d’ici juillet 2024 inchangé
Paris, France – 14 juin 2024 –
Dans le cadre des discussions initiées avec l’Etat français
annoncées au marché par un communiqué de presse daté du 29 avril
2024, Atos SE (« Atos » ou la
« Société ») annonce aujourd’hui la
réception d’une lettre d’offre confirmatoire non engageante de
l’Etat français concernant l’acquisition potentielle de 100% des
activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de
Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data &
Cybersécurité) de la Société.
Cette offre confirmatoire non-engageante porte
sur une valeur d’entreprise globale de 700 millions d’euros.
La Conseil d’administration d’Atos, sous l’égide
de la Conciliatrice Maître Hélène Bourbouloux, et la direction de
la Société vont discuter de cette proposition avec l’Etat, étant
précisé qu’aucune certitude ne peut être apportée quant à l’issue
des négociations et à la conclusion d’un accord définitif entre les
parties.
Par ailleurs, la Société confirme son objectif
de parvenir à un accord définitif de restructuration financière
avec le consortium Onepoint et ses créanciers financiers, qui sera
ensuite mis en œuvre par le biais d’une procédure accélérée
dédiée2, d’ici juillet 2024.
*
Atos SE confirme que les informations
susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées au sens
du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et
qui ont pu être données à titre confidentiel à ses créanciers
financiers ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit
dans le cadre du présent communiqué, dans le but de rétablir
l'égalité d'accès à l'information relative au Groupe Atos entre les
investisseurs.
***
Avertissement
Le présent document
contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont
associés des risques et des incertitudes, y compris les
informations inclues ou incorporées par référence, concernant la
croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent
impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de
ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces
risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne
peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les
conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs
sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues
dans ce document constituent des anticipations sur une situation
future et doivent être considérés comme telles. Ces déclarations
peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de
même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des
synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations
factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les
résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le
présent document du fait d’un certain nombre de risques et
incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement
Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 24 mai 2024 sous le numéro d’enregistrement D.24-0429.
Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité
s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le
présent document au-delà de ce qui est prescrit par la
réglementation en vigueur.
Ce communiqué ne
constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une
quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos
en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce
communiqué contient certaines informations sur des opérations
spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des
projets. En particulier, toute décision relative aux informations
ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités
sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours
tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels,
financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise
aux conditions générales de marché et aux processus usuels,
notamment l’approbation des organes de gouvernance et des
actionnaires ainsi que la consultation des instances
représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et
réglementations en vigueur.
À propos
d’Atos
Atos est un leader
international de la transformation digitale avec environ 94 000
collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11
milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité
et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées
pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et
produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions
numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE
(Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.
La raison d’être
d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel.
Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le
développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche
dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de
l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde,
Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus
généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et
progresser durablement et en toute confiance dans l’espace
informationnel.
Contacts
Relations
Investisseurs : David Pierre-Kahn | investors@atos.net |
+33 6 28 51 45 96
Actionnaires
individuels : 0805 65 00 75
Contact presse
: globalprteam@atos.net
1 Consortium Onepoint, composé de Onepoint,
Butler Industries et Econocom, ainsi que d’un groupe de certains
créanciers financiers de la Société (le « consortium
Onepoint »).2 La Société peut demander l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde accélérée – dont les effets seraient
limités aux créanciers financiers et aux actionnaires seulement –
dans le seul but de mettre en œuvre et d’obtenir l’approbation du
Tribunal sur les termes du plan de restructuration convenu dans
l’accord de lock-up. La procédure de sauvegarde accélérée ne
concernerait que l’endettement financier d’Atos et n’affecterait en
aucune manière les fournisseurs, les salariés, la gouvernance de la
Société ou les autres créanciers de la Société ou de ses
filiales.
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