ICP

Intermediate Capital (ICP)

Nombre de la Compañía:	Intermediate Capital Group Plc
Descripción de Compañías:	A specialist provider of mezzanine in the UK and Continental Western Europe
EPIC:	ICP	Trading Currency:	GBX
Market Sector:	FS10	ISIN:	GB00BYT1DJ19
Market Segment:	SET1	Share Type:	DE
WWW Dirección sitio web:	NA	Description:	ORD 26 1/4P
Sector Industrial:	GENERAL FINANCIAL

Precio	Variación Precio [%]	Bid	Venta	Apertura	Máx.	Mín.	Volumen
1,811.00	-9.0 [-0.49]	1,813.00	1,815.00	1,794.00	1,846.00	1,787.00	790,011
Market Cap. [m]	Shares In Issue [m]	Beta	UPA	DPA	Ratio PE	Rendimento	52 Semanas
5,327.68	294.18	0.18	38.20	50.80	47.41	2.81	1,946.00 - 453.40

Intermediate Capital Cifras Clave

Cifras Clave
(al cierre del días previos)
Market Cap.	5,327.68	m
Shares In Issue	294.18	m
Gráfica Anterior	1,820.00
Ratio PE	47.41
Rendimiento del Dividendo	2.81	%
UPA- básico	38.20	p
Dividendos PA	50.80	p
Dividend Cover	0.75
Flujo de Caja PA	67.34	p
Return On Equity (ROE)	8.32	%
Margen Operativo	27.68	%
Ratio PEG	-1.19
Tasa de Crecimiento UPA	-39.75	%
Tasa de Crecimiento Dividendos PA	12.89	%
Deuda Neta	4,620.40	m
Apalancamiento Bruto	81.32	%
Activos rápidos	1,322.60	m
Capital circulante Neto	657.60	m
Activos Fijos/Intangibles	0.47	%
Volumen Negociado PA	140.59	p
Pre-Tax Profit PS	38.92	p
Retained Profit PS	-11.52	p
Efectivo PA	369.46	p
Efectivo Neto PA	143.41	p
Activo tangible neto PA *	435.95	p
Valor Neto de Activos PA	445.54	p
Spread	2.00 (0.11%)
* Cálculo basado en la cifra de capital ordinario como está en el reporte anual, y las acciones más recientes en la cifra emitida. De ahi que el ratio pueda estar expuesto a inexactitudes.

Intermediate Capital Hoja de Balance

%1$s Hoja de Balance

Precio de la acción Intermediate Capital

Precio de la acción %1$s
Sample Period ^†	Máx.	Mín.
1 año	1,853.00	1,714.00
4 Semanas	1,946.00	1,714.00
12 Semanas	1,946.00	1,578.00
1 año	1,946.00	453.40

Precio de la acción Intermediate Capital (5 años)

Precio de la acción %1$s (5 años)

Intermediate Capital Rendimiento Histórico

%1$s Rendimiento Histórico
Período ^†	Apertura	Variación	%	Apertura Media	Volumen Medio Diario [m]	Volumen [m]	PPP/Volumen
1 año	1,771.00	40.00	2.26	1,714.00	0.95		1,779.02
4 Semanas	1,776.00	35.00	1.97	1,714.00	0.68		1,831.25
12 Semanas	1,615.00	196.00	12.14	1,578.00	0.64		1,755.25
26 Semanas	1,257.00	554.00	44.07	1,128.00	0.72		1,550.23
1 año	1,717.00	94.00	5.47	453.40	1.07		1,276.55
3 Años	1,017.00	794.00	78.07	453.40	0.83		1,260.78
5 Años	581.50	1,229.50	211.44	445.30	0.78		1,091.40
† periods calculated are whole weeks rather than calendar months

Intermediate Capital Administración de Ratios Clave

ANáLISIS PROFUNDO

Intermediate Capital Ratios de Inversión

%1$s Ratios de Inversión
(Análisis de Mercado de Valores) al cierre del día anterior
Ratio PQ	22.06
Ratio PE	47.41
Ratio Tobin Q	0.79
Ratio Tobin Q (excl. intangibles)	0.79
Rendimiento del Dividendo	2.81	%
Market-to-Book Ratio	4.07
Precio - Utilidad PA antes de impuestos	46.53
Precio - Utilidad PA antes de impuestos	-157.16
Precio/Flujo de Efectivo por Acción	26.89
Precio- Venta PA	12.88
Precio- Valor Neto de Activos Tangibles PA	4.15
Precio/ Efectivo por Acción	4.90
Capital de trabajo PA	223.53
Precio Pct/Capital de Trabajo por Acción	8.10	%
Relacion Ganancia- Precio	2.11	%
PE Medio	15.12
Promedio de Años	5
Del Ratio PE al Ratio PE Promedio	313.59	%

Intermediate Capital Ratios Financieros

%1$s Ratios Financieros
(Ratios de Apalancamiento)
Debt Ratio	79.37	%
Debt-to-Equity Ratio	3.85
Ratio Deuda-Capital (excl. Intangibles)	3.93
Valor de Mercado/ Deuda-Capital	0.95
Endeudamiento Neto	65.84	%
Endeudamiento Neto (excl. Intangibles)	66.09	%
Endeudamiento Bruto	81.32	%
Endeudamiento Bruto (excl. Intangibles)	81.63	%
Endeudamiento menos de un año	9.48	%
Endeudamiento menos de un año (excl. Intangibles)	9.51	%
Activos/Capital	5.35
Effectivo/Capital	82.93
(Ratios de Liquidez)
Capital circulante Neto - Total de Activos	9.37	%
Ratio de Liquidez Corriente	1.99
Ratio de Liquidez Inmeidato (Acid Test)	1.99
Ratio de Liquidez	1.63
Efectivo y Equiv/Activos circulantes	82.18	%
(Ratios de Solvencia)
Enterprise Value	9,284.58	m
CFO/Sales	0.48
CFO/Attributable Profit	1.82
CFO/Assets	0.03
CFO/Debt	0.03
Valor del Mercado -Deuda/Capital	1.07
Total Deuda/Ventas	13.80
Total Deuda/Utilidades antes de Impuestos	49.85
Deuda Total	5,707.30	m
Deuda Total/Capital Circulante	8.68	%
(Dodds - Graham Ratios)
3 años Crecimiento de Utilidades Compuesto	-	%
5 años Crecimiento de Utilidades Compuesto	-	%
10 años Crecimiento de Utilidades Compuesto	1.60	%
Caída de Utilidades> 5% en 10 años	6

Beta coefficients
Beta (60-Meses)	Beta (36-Meses)
0.1784	0.0916

Intermediate Capital Ratios de Operación

%1$s Ratios de Operación
(Ratios de Rentabilidad)
Rendimiento de Captial Empleado	1.80	%
Rendimiento de Activos	1.61	%
Margen de Utilidad Neta	26.33	%
Rotación de Activos	0.06
Return On Equity (ROE)	8.32	%
Rendimiento deCapital Invertido	1.74	%
Ratio de Pago de Dividendos	132.98	%
Ratio Plowback	-32.98	%
Crecimiento- Ratio Plowback	-2.67	%
Utilidad Neta de los ingresos	-8.20	%
Multiples de Utilización de valores
Rotaciónde Capital - Accionistas	0.31
Rotación de Activos Fijos	0.07
Rotación de Activos Corrientes	0.41
Productividad del Capital Circulante Neto
Rotación de Inventario	-
(Otros Ratios Operativos)
Total de Activos - Ventas	16.36
Debtors-to-Sales	58.51	%
Debt Collection Period	213.56	Días

Intermediate Capital Dividendos

%1$s Dividendos
Announcement Date	Tipo	Curr.	Dividend Amount	Comienzo del Período	Final del Período	Ex Date	Record Date	Fecha de Pago	Total Dividend Amount
17 Nov 2020	Interim	GBX	17.00	31/03/2020	31/03/2021	10/12/2020	11/12/2020	08/01/2021	-
04 Jun 2020	Final	GBX	35.80	31/03/2019	31/03/2020	18/06/2020	19/06/2020	05/08/2020	50.80
19 Nov 2019	Interim	GBX	15.00	31/03/2019	31/03/2020	05/12/2019	06/12/2019	14/01/2020	-
22 May 2019	Final	GBX	35.00	31/03/2018	31/03/2019	13/06/2019	14/06/2019	06/08/2019	45.00
15 Nov 2018	Interim	GBX	10.00	31/03/2018	31/03/2019	06/12/2018	07/12/2018	10/01/2019	-
22 May 2018	Final	GBX	21.00	31/03/2017	31/03/2018	14/06/2018	15/06/2018	07/08/2018	30.00
14 Nov 2017	Interim	GBX	9.00	31/03/2017	31/03/2018	07/12/2017	08/12/2017	12/01/2018	-
25 May 2017	Final	GBX	19.50	31/03/2016	31/03/2017	15/06/2017	16/06/2017	04/08/2017	27.00
15 Nov 2016	Interim	GBX	7.50	31/03/2016	31/03/2017	01/12/2016	02/12/2016	09/01/2017	-
24 May 2016	Final	GBX	15.80	31/03/2015	31/03/2016	16/06/2016	17/06/2016	05/08/2016	23.00
30 Nov 2015	Interim	GBX	7.20	31/03/2015	31/03/2016	03/12/2015	04/12/2015	07/01/2016	-
29 May 2016	Special	GBX	82.60	31/03/2014	31/03/2015	22/07/2015	23/07/2015	28/07/2015	-
20 May 2015	Final	GBX	15.10	31/03/2014	31/03/2015	11/06/2015	12/06/2015	28/07/2015	22.00
18 Nov 2014	Interim	GBX	6.90	31/03/2014	31/03/2015	04/12/2014	05/12/2014	08/01/2015	-
20 May 2014	Final	GBX	14.40	31/03/2013	31/03/2014	11/06/2014	13/06/2014	28/07/2014	21.00
21 Nov 2013	Interim	GBX	6.60	31/03/2013	31/03/2014	04/12/2013	06/12/2013	10/01/2014	-
22 May 2013	Final	GBX	13.70	31/03/2012	31/03/2013	12/06/2013	14/06/2013	24/07/2013	20.00
21 Nov 2012	Interim	GBX	6.30	31/03/2012	31/03/2013	28/11/2012	30/11/2012	14/12/2012	-
22 May 2012	Final	GBX	13.00	31/03/2011	31/03/2012	30/05/2012	01/06/2012	13/07/2012	19.00
22 Nov 2011	Interim	GBX	6.00	31/03/2011	31/03/2012	30/11/2011	02/12/2011	06/01/2012	-
01 Jun 2011	Final	GBX	12.00	31/03/2010	31/03/2011	13/07/2011	15/07/2011	19/08/2011	18.00
23 Nov 2010	Interim	GBX	6.00	31/03/2010	31/03/2011	01/12/2010	03/12/2010	07/01/2011	-
02 Jun 2010	Final	GBX	11.00	31/03/2009	31/03/2010	14/07/2010	16/07/2010	20/08/2010	17.00
02 Jun 2010	Final	GBX	11.00	01/10/2009	31/03/2010	14/07/2009	16/07/2009	20/08/2009	17.00
24 Nov 2009	Interim	GBX	6.00	30/03/2009	30/09/2009	02/12/2009	04/12/2009	29/12/2009	-
02 Jun 2009	Final	GBX	20.50	31/03/2008	31/03/2009	15/07/2009	17/07/2009	14/08/2009	41.00
25 Nov 2008	Interim	GBX	20.50	30/09/2007	30/09/2008	03/12/2008	05/12/2008	29/12/2008	-
28 May 2008	Final	GBX	45.50	31/03/2007	31/03/2008	04/06/2008	06/06/2008	04/07/2008	65.00
23 Nov 2007	Interim	GBX	19.50	30/03/2007	30/09/2007	05/12/2007	07/12/2007	28/12/2007	-
04 Jun 2007	Final	GBX	41.50	31/03/2006	31/03/2007	04/07/2007	06/07/2007	27/07/2007	58.00
27 Nov 2006	Interim	GBX	16.50	31/01/2006	31/07/2006	06/12/2006	08/12/2006	29/12/2006	-
05 Jun 2006	Final	GBX	42.00	31/03/2005	31/03/2006	05/07/2006	07/07/2006	28/07/2006	56.00
11 Oct 2005	Interim	GBX	14.00	31/01/2005	31/07/2005	19/10/2005	21/10/2005	11/11/2005	-
06 Abr 2005	Final	GBX	28.20	31/01/2004	31/01/2005	04/05/2005	06/05/2005	27/05/2005	40.00
05 Oct 2004	Interim	GBX	11.80	31/01/2004	31/07/2004	13/10/2004	15/10/2004	05/11/2004	-
25 Mar 2004	Final	GBX	24.00	31/01/2003	31/01/2004	05/05/2004	07/05/2004	28/05/2004	34.50
02 Oct 2003	Interim	GBX	10.50	31/01/2003	31/07/2003	08/10/2003	10/10/2003	31/10/2003	-
08 Abr 2003	Final	GBX	21.50	31/01/2002	31/01/2003	07/05/2003	09/05/2003	30/05/2003	31.00
02 Oct 2002	Interim	GBX	9.50	31/01/2002	31/07/2002	09/10/2002	11/10/2002	25/10/2002	-
03 Abr 2002	Final	GBX	19.40	31/01/2001	31/01/2002	01/05/2002	03/05/2002	24/05/2002	28.00
03 Oct 2001	Interim	GBX	8.60	31/01/2001	31/07/2001	10/10/2001	12/10/2001	26/10/2001	-
03 Abr 2001	Final	GBX	17.30	31/01/2000	31/01/2001	02/05/2001	04/05/2001	25/05/2001	25.00
26 Sep 2000	Interim	GBX	7.70	31/01/2000	31/07/2000	02/10/2000	06/10/2000	27/10/2000	-
28 Mar 2000	Final	GBX	15.40	31/01/1999	31/01/2000	03/04/2000	07/04/2000	26/05/2000	22.20
16 Sep 1999	Interim	GBX	6.80	31/01/1999	31/07/1999	27/09/1999	01/10/1999	22/10/1999	-
14 Abr 1999	Final	GBX	13.70	31/01/1998	31/01/1999	26/04/1999	30/04/1999	21/05/1999	19.80
29 Sep 1998	Interim	GBX	6.10	31/01/1998	31/07/1998	05/10/1998	09/10/1998	30/10/1998	-
07 Abr 1998	Final	GBX	12.00	31/01/1997	31/01/1998	20/04/1998	24/04/1998	22/05/1998	17.40

Intermediate Capital Información Financiera, Fundamentales

Cuenta de Resultados
	31 Mar 2017 (GBP)		31 Mar 2018 (GBP)		31 Mar 2019 (GBP)		31 Mar 2020 (GBP)
turnover	625.10	100.00%	600.00	100.00%	464.10	100.00%	413.60	100.00%	m
pre tax profit	252.40	40.38%	199.10	33.18%	182.90	39.41%	114.50	27.68%	m
attributable profit	217.80	34.84%	251.00	41.83%	180.10	38.81%	108.90	26.33%	m
retained profit	-53.10	-8.49%	170.30	28.38%	91.80	19.78%	-33.90	-8.20%	m
upa- básico (p)	74.50		88.80		63.40		38.20
upa - diluída (p)	74.50		88.80		63.40		38.20
Dividendos por acción	27.00		30.00		45.00		50.80

Intermediate Capital Hoja de Balance

Hoja de Balance
	31 Mar 2017 (GBP)		31 Mar 2018 (GBP)		31 Mar 2019 (GBP)		31 Mar 2020 (GBP)


	31 Mar 2017 (GBP)		31 Mar 2018 (GBP)		31 Mar 2019 (GBP)		31 Mar 2020 (GBP)
ACTIVOS
Activos Fijos	9.20	0.15%	10.50	0.17%	12.60	0.19%	13.40	0.19%	m
Intangibles	20.70	0.34%	18.00	0.29%	15.40	0.24%	26.70	0.38%	m
Inversión Fija	5,023.10	82.67%	5,431.70	86.13%	5,780.90	88.69%	5,655.30	80.58%	m
Activos actuales - Otros	-	-%	-	-%	107.10	1.64%	-	-%	m
stocks	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
debtors	242.30	3.99%	325.50	5.16%	248.30	3.81%	235.70	3.36%	m
Efectivo & TÍtulos de valores	780.90	12.85%	520.70	8.26%	354.00	5.43%	1,086.90	15.49%	m

TOTAL	6,076.20	100%	6,306.40	100%	6,518.30	100%	7,018.00	100%	m

PASIVO
creditors - short	486.10	8.00%	751.80	11.92%	367.70	5.64%	665.00	9.48%	m
creditors - long	4,416.80	72.69%	4,236.50	67.18%	4,679.40	71.79%	5,042.30	71.85%	m
creditors - other	-	-%	-	-%	76.90	1.18%	-	-%	m
subordinated loans	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
insurance funds	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m

TOTAL	4,902.90	80.69%	4,988.30	79.10%	5,124.00	78.61%	5,707.30	81.32%	m

EQUITY
ord cap, reserves	1,172.60	19.30%	1,317.60	20.89%	1,383.40	21.22%	1,309.20	18.65%	m
prefs, minorities	0.70	0.01%	0.50	0.01%	10.90	0.17%	1.50	0.02%	m

TOTAL	1,173.30	19.31%	1,318.10	20.90%	1,394.30	21.39%	1,310.70	18.68%	m

OTHER
NAV Basic	-		-		-		-
NAV Diluted	-		-		-		-

Intermediate Capital Estado de Flujo de Efectivo

%1$s Estado de Flujo de Efectivo
	31 Mar 2017 (GBP)	31 Mar 2018 (GBP)	31 Mar 2019 (GBP)	31 Mar 2020 (GBP)
Operating CF	-85.20	-346.30	-28.10	198.10	m
Pre-Financing CF	-89.30	-350.50	-20.40	155.00	m
Retained CF	549.00	-275.90	-153.50	706.50	m

Intermediate Capital Corredores de Bolsa

%1$s Corredores de Bolsa
Nombre	Actividad	Tipo	Mnemonic	Código
THE ROYAL BANK OF SCOT N.V.	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	RBSM	ABNAGB22
J.P. Morgan Cazenove Limited	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	CAZR	CAZEGB2L
Deutsche Bank AG London Branch	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	DEUT	DEUTGB2L
Commerzbank AG	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	KLWT	DRESGB2LPST
Evolution Securities Limited	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	EVO	EVBGGB21MMT
Goldman Sachs International	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	GSCO	GSILGB2X
Investec Bank Plc	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	INV.	IHCSGB21002
HSBC Bank plc	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	HSBC	JCAPGB2L
J.P. Morgan Securities Ltd	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	JPMS	JPMSGB2L
Morgan Stanley Securities Ltd	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	MOST	MSSEGB21
Numis Securities Limited	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	NUMS	RAZHGB2LBIC
Citigrp Global Mkt UK Equities	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	CITI	SBUKGB21
Merrill Lynch International	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	MLSB	SNCSGB2LBIC
UBS AG	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	UBS.	UBSWGB2LEQU
Winterflood Securities Ltd	Market Maker(MME)	Broker/Dealer	WINS	WNTSGB2LBIC