GRUMA ANUNCIA LA EMISIÓN DE $400 MILLONES DE DÓLARES EN NOTAS SENIOR CON VENC
05 Diciembre 2014 - 9:14AM
BMV General Information
SAN PEDRO GGARCÍA, N.L., MÉXICO, 5 DE DICIEMBRE DE 2014 - GRUMA,
S.A.B. DE C.V. ("GRUMA") (NYSE: GMK, BMV: GRUMAB) ANUNCIA HOY LA
EMISIÓN DE $400 MILLONES DE DÓLARESOTAS SENIOR CON VENCIMIENTO EN
2014 (LAS "NOTAS"). LAS NOTAS TIENEN UNA TASA DE INTERÉS ANUAL DE
4.875% PAGADERA SEMESTRALMENTE.
LAS NOTAS SON EMITIDASCONFORME A LA EXENCIÓN DE REGISTRO PREVISTA
POR LA REGLA 144A (RULE 144A) Y REGULACIÓN S (REGULATION S)
PROMULGADAS BAJO LA LEY DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS D1933 (U.S.
SECURITIES ACT OF 1933), SEGÚN ÉSTA HA SIDO REFORMADA (LA "LEY DE
VALORES DE ESTADOS UNIDOS"). LOS RECURSOS DE LA COLOCACIÓN SERÁN
UTILIZADOS PARCOMPRAR LOS $300 MILLONES DE DÓLARES EN BONOS
PERPETUOS EN CIRCULACIÓN, PARA EL PAGO DE OTRA DEUDA, Y EL
REMANENTE, EN CASO DE EXISTIR, PARA DIFERENTES USOS CPORATIVOS.
LAS NOTAS NO HAN SIDO Y NO SERÁN REGISTRADAS BAJO LA LEY DE VALORES
DE ESTADOS UNIDOS Y A FALTA DE REGISTRO O DE ALGNA EXENCIÓN DE LOS
REQUISITOS DE REGISTRO, NO PUEDEN SER OFRECIDAS O VENDIDAS EN LOS
ESTADOS UNIDOS.
ESTE COMUNICADO ES SOLAMENTE PARA FINES INORMATIVOS Y NO ES UNA
OFERTA PARA VENDER O SOLICITUD DE UNA OFERTA PARA COMPRAR NINGUNO
DE ESTOS VALORES.
LAS NOTAS NO HAN SIDO NI SERÁN REGISTRADAS ANTEL REGISTRO NACIONAL
DE VALORES MANTENIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
("CNBV"), Y NO PUEDEN SER OFRECIDAS O VENDIDAS PÚBLICAMENTE O DE
OTRMANERA SER OBJETO DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN EN MÉXICO,
EXCEPTO DE ACUERDO A LA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA PREVISTA POR
EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DRCADO DE VALORES. NOSOTROS NOTIFICAREMOS
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA OFERTA A LA CNBV PARA FINES
INFORMATIVOS SOLAMENTE. LA ENTREGA O RECEPCIÓN DE DICHAVISO NO
CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD
INVERSIONISTA DE LAS NOTAS O DE LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD
CREDITICIA DE GRUMA O LA VERAIDAD O INTEGRIDAD DEL PROSPECTO
DEFINITIVO CORRESPONDIENTE. EL PROSPECTO DEFINITIVO ES
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE GRUMA Y NO HA SIDO REVISADO O
AUTORIZADO PORLA CNBV. FUNDADA EN 1949, GRUMA S.A.B. DE C.V.
("GRUMA") ES UNO DE LOS PRODUCTORES MÁS GRANDES DE HARINA DE MAÍZ Y
TORTILLAS EN EL MUNDO. CON MARCAS LÍDEREN LA MAYORÍA DE SUS
MERCADOS, GRUMA OPERA PRINCIPALMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS, MÉXICO,
CENTROAMÉRICA, EUROPA, ASIA Y OCEANÍA. LA COMPAÑÍA TIENE SUS
OFICIRPORATIVAS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, MÉXICO, Y CUENTA CON
ALREDEDOR DE 18,000 EMPLEADOS Y 75 PLANTAS. EN 2013, GRUMA LOGRÓ
VENTAS NETAS DE APROXIMADAMENTE U,800 MILLONES (EXCLUYENDO LAS
OPERACIONES DE VENEZUELA Y DE HARINA DE TRIGO), DE LAS CUALES EL
69% PROVINIERON DE LAS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO. PARA MAYOR
INFORMACIÓN, FAVOR DE VISITAR WWW.GRUMA.COM.