SAN PEDRO GGARCÍA, N.L., MÉXICO, 5 DE DICIEMBRE DE 2014 - GRUMA, S.A.B. DE C.V. ("GRUMA") (NYSE: GMK, BMV: GRUMAB) ANUNCIA HOY LA EMISIÓN DE $400 MILLONES DE DÓLARESOTAS SENIOR CON VENCIMIENTO EN 2014 (LAS "NOTAS"). LAS NOTAS TIENEN UNA TASA DE INTERÉS ANUAL DE 4.875% PAGADERA SEMESTRALMENTE.

LAS NOTAS SON EMITIDASCONFORME A LA EXENCIÓN DE REGISTRO PREVISTA POR LA REGLA 144A (RULE 144A) Y REGULACIÓN S (REGULATION S) PROMULGADAS BAJO LA LEY DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS D1933 (U.S. SECURITIES ACT OF 1933), SEGÚN ÉSTA HA SIDO REFORMADA (LA "LEY DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS"). LOS RECURSOS DE LA COLOCACIÓN SERÁN UTILIZADOS PARCOMPRAR LOS $300 MILLONES DE DÓLARES EN BONOS PERPETUOS EN CIRCULACIÓN, PARA EL PAGO DE OTRA DEUDA, Y EL REMANENTE, EN CASO DE EXISTIR, PARA DIFERENTES USOS CPORATIVOS.

LAS NOTAS NO HAN SIDO Y NO SERÁN REGISTRADAS BAJO LA LEY DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS Y A FALTA DE REGISTRO O DE ALGNA EXENCIÓN DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO, NO PUEDEN SER OFRECIDAS O VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS.

ESTE COMUNICADO ES SOLAMENTE PARA FINES INORMATIVOS Y NO ES UNA OFERTA PARA VENDER O SOLICITUD DE UNA OFERTA PARA COMPRAR NINGUNO DE ESTOS VALORES.

LAS NOTAS NO HAN SIDO NI SERÁN REGISTRADAS ANTEL REGISTRO NACIONAL DE VALORES MANTENIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ("CNBV"), Y NO PUEDEN SER OFRECIDAS O VENDIDAS PÚBLICAMENTE O DE OTRMANERA SER OBJETO DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN EN MÉXICO, EXCEPTO DE ACUERDO A LA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DRCADO DE VALORES. NOSOTROS NOTIFICAREMOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA OFERTA A LA CNBV PARA FINES INFORMATIVOS SOLAMENTE. LA ENTREGA O RECEPCIÓN DE DICHAVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA DE LAS NOTAS O DE LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD CREDITICIA DE GRUMA O LA VERAIDAD O INTEGRIDAD DEL PROSPECTO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE. EL PROSPECTO DEFINITIVO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE GRUMA Y NO HA SIDO REVISADO O AUTORIZADO PORLA CNBV. FUNDADA EN 1949, GRUMA S.A.B. DE C.V. ("GRUMA") ES UNO DE LOS PRODUCTORES MÁS GRANDES DE HARINA DE MAÍZ Y TORTILLAS EN EL MUNDO. CON MARCAS LÍDEREN LA MAYORÍA DE SUS MERCADOS, GRUMA OPERA PRINCIPALMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, CENTROAMÉRICA, EUROPA, ASIA Y OCEANÍA. LA COMPAÑÍA TIENE SUS OFICIRPORATIVAS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, MÉXICO, Y CUENTA CON ALREDEDOR DE 18,000 EMPLEADOS Y 75 PLANTAS. EN 2013, GRUMA LOGRÓ VENTAS NETAS DE APROXIMADAMENTE U,800 MILLONES (EXCLUYENDO LAS OPERACIONES DE VENEZUELA Y DE HARINA DE TRIGO), DE LAS CUALES EL 69% PROVINIERON DE LAS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO. PARA MAYOR INFORMACIÓN, FAVOR DE VISITAR WWW.GRUMA.COM.