HOMEX HA FIRMADO ACUERDO DEFINITIVO PARA UNA LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE POR
22 Enero 2015 - 7:34AM
BMV General Information
CULIACÁN, SINALOA, ENERO 22, 2015 - DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE
C.V. ("HOMEX" O LA COMPAÑÍ(NYSE: HXM, BMV: HOMEX) ANUNCIÓ HOY QUE
EN BASE A LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL RECIBIDA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE
2014, LA COMPAÑÍA HA FIRMADO EL CONTRATO DE APA DE CRÉDITO
REVOLVENTE POR $500 MILLONES DE PESOS, A 10 AÑOS CON PROYECTOS
ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ("ADAMANTINE"). DE ACUERDO
CON LOS TÉRMINDEL CONTRATO, LA LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE TENDRÁ
UNA TASA DE INTERÉS ANUAL DE 12.0% EN PESOS.
LOS RECURSOS DE LA LÍNEA DDITO REVOLVENTE SERÁN UTILIZADOS PARA
DESARROLLAR CIERTOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE HOMEX, MISMOS QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR EL COMITÉ DE CRÉDITO DE ADAMAE. CADA
PROYECTO QUE RECIBA RECURSOS DE ESTA LÍNEA DE CRÉDITO ESTARÁ EN UN
FIDEICOMISO DE GARANTÍA ADMINISTRADO POR UN FIDEICOMISARIO, DE
ACUERDO A LA APROBN JUDICIAL. ADAMANTINE DISPERSARÁ LOS RECURSOS A
ESTE FIDEICOMISO, Y EL FIDEICOMISO EFECTUARÁ LOS PAGOS NECESARIOS A
PROVEEDORES. DURANTE EL CONCURSO MERCANTIDE LA COMPAÑÍA, UNA
AUTORIZACIÓN JUDICIAL PUDIERA SER REQUERIDA PARA EJECUTAR EL
CRÉDITO INICIAL DE CADA PROYECTO A SER FINANCIADO POR ESTA LÍNEA DE
CRÉDOMEX CONFÍA EN QUE, DE SER REQUERIDA, OBTENDRÁ OPORTUNAMENTE
DICHA AUTORIZACIÓN. HOMEX SERÁ RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LAS UNIDE VIVIENDA; TODOS LOS INGRESOS POR
VENTAS COBRADOS POR EL FIDEICOMISO SERÁN DISTRIBUIDOS A LAS PARTES
PERTINENTES, INCLUYENDO A ADAMANTINE Y HOMEX, DE ACUERDOLA CASCADA
DE PAGOS QUE SE PREVEA EN EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE.
"LA LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE PERMITIRÁ A HOMEX ACELERLA
REACTIVACIÓN DE SUS PROYECTOS DE VIVIENDA DURANTE EL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y EN EL FUTURO. ESTA LÍNEA DE CRÉDITO
REVOLVENTE PODRÍAALMENTE FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE MÁS DE 5,000
VIVIENDAS POR AÑO DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LA LÍNEA DE CRÉDITO.
ESPERAMOS QUE LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEA DE CRÉDITO SE REALICE EN
EL CORTO PLAZO. HOY ESTAMOS TRABAJANDO EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE
CRÉDITO DE ADAMANTINE PARA DEFINIR LOS PROYECTOS ELEGIBLES A
SFINANCIADOS," COMENTÓ CARLOS MOCTEZUMA, DIRECTOR CORPORATIVO DE
FINANZAS DE HOMEX. EL CONCILIADOR EN EL PROCESO CONCURSAL DE HOMEX
RECONOCIÓ QUE ESTA LÍNEACRÉDITO CONSTITUYE UN "CRÉDITO
INDISPENSABLE PARA MANTENER LA OPERACIÓN ORDINARIA" DE HOMEX Y SUS
SUBSIDIARIAS BAJO LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES DE MÉXIY APROBÓ
SU CONTRATACIÓN.
POR SEPARADO, HOMEX CONTINUA CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO VIVIENDAS A
TRAVÉS DE CIES LÍNEAS DE CRÉDITO EXISTENTES, AL MISMO TIEMPO QUE
HOMEX Y SUS ASESORES CONTINÚAN AFINANDO EL PLAN DE NEGOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BASADO EN NUEVOS EVENTOS, TAOMO ÉSTA LÍNEA DE CRÉDITO
REVOLVENTE, Y HAN COMPARTIDO ESTE PLAN ACTUALIZADO CON LOS ASESORES
DE UN CIERTO GRUPO AD HOC DE TENEDORES DE BONOS DE LA COMPAÑÍACERCA
DE HOMEX
DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V. (NYSE: HXM, BMV: HOMEX) ES UNA
COMPAÑÍA VERTICALMENTE INTEGRADA ENFOCADA EN LOS SECTORES DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y VIVIENDA MEDIA EÉXICO.
LOS REPORTES PERIÓDICOS Y EL RESTO DE LOS MATERIALES POR ESCRITO DE
DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C. PUEDEN OCASIONALMENTE CONTENER
DECLARACIONES SOBRE ACONTECIMIENTOS FUTUROS Y RESULTADOS
FINANCIEROS PROYECTADOS Y SUJETOS A RIESGOS E INCERTIDUMBRES. LAS
DECLARACIONES A FUTURO IMPLICAN RIESGOS E INCERTIDUMBRES
INHERENTES. LE ADVERTIMOS QUE CIERTOS FACTORES RELEVANTES PUEDEN
PROVOCAR QUE LOS RESULTADOS REALES DIFIERAN SUSTANCIALMENTE DE LOS
PLANES, OBJETIVOS, EXPECTATIVAS, CÁLCULOS E INTENCIONES EXPRESADAS
EN DICHAS DECLARACIONES A FUTURO. ESTOS FACTORES COMPRENDEN
CONDICINES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS, ASÍ COMO POLÍTICAS
GUBERNAMENTALES EN MÉXICO O EN OTROS PAÍSES, INCLUYENDO CAMBIOS EN
LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA E HIPOTECARIAS DE INFLACIÓN,
FLUCTUACIONES CAMBIARIAS, ACONTECIMIENTOS REGLAMENTARIOS, DEMANDA
DE LOS CLIENTES Y COMPETENCIA. A ESTE RESPECTO, LA COMPAÑÍA SE
ACOGE A LA PECCIÓN DE LAS SALVAGUARDAS A LAS DECLARACIONES SOBRE
EVENTOS FUTUROS CONTENIDAS EN EL DECRETO DE REFORMA EN LITIGACIÓN
DE VALORES PRIVADOS DE 1995 (PRIVATE SERITIES LITIGATION REFORM ACT
OF 1995) DE LOS ESTADOS UNIDOS. EL COMENTARIO DE LOS FACTORES QUE
PUDIERAN AFECTAR LOS RESULTADOS FUTUROS SE ENCUENTRA EN
NUESTROSREGISTROS ANTE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES,
ASÍ COMO ANTE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMISSION DE LOS ESTADOS
UNIDOS.