HOMEX REPORTAESULTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

CULIACÁN, SINALOA, A 26 DE FEBRERO DE 2016- DESARROLLADORA HOMEX S.A.B. DE C.V. ("HOMEX" O "LAMPAÑÍA") (BMV: HOMEX), EMPRESA VERTICALMENTE INTEGRADA QUE SE DEDICA AL DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y VIVIENDA MEDIA EN MO, REPORTÓ HOY SUS RESULTADOS FINANCIEROS, PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

TRAS HABER CONCLUIDO EL PCEDIMIENTO DE CONCURSO MERCANTIL, LA COMPAÑÍA HA ESTADO ENFOCADA A OPTIMIZAR SU PROCESOS PRODUCTIVOS ASÍ COMO A CREAR LAS EFICIENCIAS NECESARIAS QUE LE PERMICONSOLIDAR SU OPERACIÓN Y GENERAR VALOR EN EL MEDIANO PLAZO.

DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCRSO MERCANTIL POR EL QUE ATRAVESÓ LA COMPAÑÍA, LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE HOMEX PARA EL PERIODO 2015 NO SON DIRECTA NI OBJETIVAMENTE COMPARABLES CON EL A�014. (REFERIRSE A SECCIÓN DE ACONTECIMIENTOS RECIENTES DEL PRESENTE COMUNICADO).

ACONTECIMIENTOS RECIENTESPROCESO DE CONCURSO MERCANTIL

HOMEX COMUNICÓ EN FORMA PUNTUAL Y OPORTUNA LASCONDICIONES DE MERCADO QUE INFLUYERON EN LA PRESENTACIÓN, EN ABRIL DEL 2014, DE LA SOLICITUD PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO MERCANTIL PRE-ACORDADO, LA EVOLUIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO Y, LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA APROBANDO LOS CONVENIOS CONCURSALES (PLAN DE REESTRUCTURA) SUSCRITOS POR LA COMPAÑÍA CON LA MAYORÍSUS ACREEDORES RECONOCIDOS. ASIMISMO, LA COMPAÑÍA INFORMÓ OPORTUNAMENTE QUE, TRAS HABER CUMPLIDO CON LA MAYORÍA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONVE, EL 23 DE OCTUBRE DE 2015 EL PLAN DE REESTRUCTURA SURTIÓ PLENOS EFECTOS. HOMEX, FUE LA PRIMER COMPAÑÍA PÚBLICA QUE CONCLUYÓ EXITOSAMENTE UNA REESTRUCTURALA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES, REFORMADA EN EL 2014.

HOMEX HA SALIDO DEL PROCESO DE CONCURSO MERCANTIL CON UNA ESTRUCTURA DE CAPITAL MEJORADA Y UNA OPERACIÓN FLEXIBLE Y SIMPLE, LA CUAL LE PERMITIRÁ REPOSICIONARSE EN LA INDUSTRIA DE VIVIENDA COMO UN JUGADOR IMPORTANTE Y PREPARADPARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE VIVIENDA EN MÉXICO. COMO SE INFORMÓ OPORTUNAMENTE, Y COMO PARTE DE LOS ACTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REESTTURA, LA COMPAÑÍA SE CAPITALIZÓ POR $1,750 MILLONES DE PESOS (POR MEDIO DE UNA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONVERSIÓN OBLIGATORIA EN ACCIONES).DICIONALMENTE, LA COMPAÑÍA HOY TIENE ACCESO A LÍNEAS DE CRÉDITO REVOLVENTE, ASÍ COMO A CRÉDITOS PUENTE POR PARTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, LO CUAL LEA LA LIQUIDEZ SUFICIENTE Y NECESARIA PARA LA REACTIVACIÓN ORDENADA DE SUS OPERACIONES.

DURANTEOS PRIMEROS MESES A PARTIR DE LA SALIDA DEL CONCURSO MERCANTIL, LA COMPAÑÍA HA DEDICADO SUS ESFUERZOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA REORGANIZAR SUS EQUIDE VENTA Y CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES Y AUTORIDADES LOCALES PARA LA REACTIVACIÓN ORDENADA DE SUS OPERACIONES.IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURA Y AUMENTOS DE CAPITAL

COMO PARTE DEL PLANE REESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA, PREVIA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE HOMEX CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2015; E3 DE OCTUBRE DE 2015 SE LLEVÓ A CABO UN SPLIT INVERSO DE ACCIONES, MEDIANTE LA CANCELACIÓN DE LAS ENTONCES 335'869,550 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITALCIAL Y LA EMISIÓN DE 1 (UNA) ACCIÓN NUEVA POR CADA 10 (DIEZ) ACCIONES ENTONCES EN CIRCULACIÓN; EN CONSECUENCIA, EL NÚMERO DE ACCIONES EMITIDAS SE REDUJO A86,955 ACCIONES.

DICHA ASAMBLEA TAMBIÉN RESOLVIÓ LLEVAR A CABO DIVERSOS AUMENTOS AL CAPITAL SOCIAL DE HOMEX A EFECTO DE EMITIR LASCCIONES REQUERIDAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE REESTRUCTURA, PRECISAMENTE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS CONVENIOS CONCURSALES Y A LO RESUELTO POR LA ASAMBLEA.

ASIMISMO, MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOMEX CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2015 SE RESOLVIÓ AUMENTASU CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE $1,750 MILLONES DE PESOS MEDIANTE LA EMISIÓN DE 783'695,617 ACCIONES ORDINARIAS, QUE SE CONSERVARÁNLA TESORERÍA DE HOMEX CON MOTIVO Y PARA EFECTOS DE SOPORTAR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONVERSIÓN OBLIGATORIA EN ACCIONES DE HOMEX AUTORIZADA POR RESOLUCDE LA MISMA ASAMBLEA. SITUACIÓN FISCAL DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESCOMO RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURA Y DE ACUERDO A LA SENTENCIA APROBATORIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN CUIACÁN, SINALOA, LA COMPAÑÍA HA LOGRADO ACUERDOS SATISFACTORIOS CON LA MAYORÍA DE SUS ACREEDORES.LA COMPAÑÍA ESTÁ ACTUALMENTE CONCILIANDO, CON LAS AUTORIDADES FISCALES COMPETENTES, LOS IMPORTES RECONOCIDOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A EJECIOS FISCALES ANTERIORES Y SU TRATAMIENTO DE ACUERDO CON LA REGLA 2.17.18, MISMOS QUE FUERON INCLUIDOS EN LOS CONVENIOS CONCURSALES SUSCRITOS POR LA COMPAÑÍA.A COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LA CONCILIACIÓN INDICADA ES DE CRÍTICA IMPORTANCIA PARA LOGRAR LA VALIDACIÓN DE SU PLAN DE REESTRUCTURA Y, EN LO MATERIALMENTE FAC, ESTÁ TOMANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DEFINIR SU SITUACIÓN IMPOSITIVA A LA BREVEDAD.

?PRINCIPALES RESULTADOS

VENTASNETAS: DURANTE EL 2015, LA COMPAÑÍA REGISTRÓ INGRESOS POR $377.5 MILLONES, DERIVADO DE LA ESCRITURACIÓN DE 366 VIVIENDAS, DE LAS CUALES 46% PERTENECEN AL SETO DE INTERÉS SOCIAL CON UN PRECIO PROMEDIO DE $465 MIL PESOS, Y 54% AL SEGMENTO DE VIVIENDA MEDIA CON UN PRECIO PROMEDIO DE $1.2 MILLONES DE PESOS. ASIMISMO,OMEX REGISTRÓ INGRESOS POR $61.6 MILLONES DERIVADO DE LA VENTA DE MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADOS A TERCEROS.

(PÉRDIDA) UTILIDBRUTA: PARA LOS DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SE INCURRIÓ EN UNA PÉRDIDA BRUTA DE $173.7 MILLONES PRINCIPALMENTE DERIVADO DEL DETERIORO DEATERIALES OBSOLETOS EN LA DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA POR APROXIMADAMENTE $264.4 MILLONES RECONOCIDOS EN EL COSTO DE VENTAS. EN UNA BASE PROFORMA, Y SIN CONSIDERAEL EFECTO DEL DETERIORO DE MATERIALES DESCRITO, LA UTILIDAD BRUTA HUBIERA SIDO DE $90.6 MILLONES.

UTILIDAD DE OPERACIÓN: EN 2015LA COMPAÑÍA TUVO UNA UTILIDAD OPERATIVA DE $22,843.9 MILLONES. EL RESULTADO SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA CINIIF 19--CANCELACIÓN DEVOS FINANCIEROS CON INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - DONDE LA COMPAÑÍA REALIZÓ UN AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DE VALOR RAZONABLE DE SUS PASIVOS FINANCIEROS QUE FUEPAGADOS CON EL PATRIMONIO DE HOMEX (ACCIONES COMUNES DE LA COMPAÑÍA COMO PAGO DEL SALDO CAPITALIZABLE DE SUS CRÉDITOS COMUNES, EN TÉRMINOS Y EN PLENO CUMPLNTO DE LO DISPUESTO EN LOS CONVENIOS CONCURSALES RESPECTIVOS). LA VALUACIÓN DE DICHOS PASIVOS FINANCIEROS SE REGISTRÓ EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AALOR RAZONABLE, Y LA DIFERENCIA DE DICHA VALUACIÓN FUE REGISTRADA EN OTROS GASTOS (INGRESOS), LO QUE GENERÓ UNA IMPORTANTE UTILIDAD DE OPERACIÓN EN EL PERIODRESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO: PARA EL AÑO COMPLETO 2015, EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO FUE DE $2,618.7 MILLONES DE PES