MONCLOVA, México, 26 de mayo,
2016 /PRNewswire/ -- Altos Hornos de México S.A.B. de C.V.
("AHMSA" o la "Empresa"), el principal productor integrado de acero
en México, comunicó hoy detalles adicionales relacionados con el
levantamiento de su proceso de suspensión de pagos. La suspensión
de pagos se levantó el 16 de mayo de 2016 después de la aprobación
del convenio general de pago de la Empresa (el "Plan") por parte
del juez primero de Primera Instancia en Materia Civil, Juan
Carlos Carranza Leija, del Distrito Judicial de Monclova, Coahuila (el "Juzgado SP").
El Juzgado SP reconoció los derechos de pago por la cantidad de
MXP 16,263,134,790.91 en el proceso
de suspensión de pagos, que se convirtieron en derechos no
transferibles a recibir el pago total, en pesos, en tres años a
partir de la fecha de levantamiento (los "Derechos de pago de
SP").
Además, se estima que los acreedores que poseen MXP 10,726,588,875.50 de derechos de pago
reconocidos decidieron intercambiar el 69.15% de sus Derechos de
pago de SP por una combinación de acciones ordinarias de AHMSA y un
pago en dólares estadounidenses. Por cada MXP 1,000,000 de Derechos de pago de SP
cambiados, los acreedores recibirán 15,303.85 acciones ordinarias y
US$2,735.55, sujetos a redondeo y
conciliaciones finales. El restante 30.85% de los Derechos de pago
de SP que poseen los acreedores que decidieron hacer dicho
intercambio permanecen pendientes de pago, y deberán pagarse
completamente, en pesos, en un plazo de tres años a partir de la
fecha del levantamiento.
Como resultado del reconocimiento de los derechos de pago y el
intercambio de Derechos de pago de SP a cambio de acciones y dinero
en efectivo ejercido por diversos acreedores, se emitieron los
siguientes montos netos luego del levantamiento de la suspensión de
pagos, sujeto a redondeo y conciliaciones finales:
- MXP 8,845,698,583.50 de Derechos
de pago de SP
- 113,515,363 acciones ordinarias (las "Acciones de
elección")
- US$20,290,767.62 en dinero en
efectivo (el "Dinero en efectivo de elección")
El Dinero en efectivo de elección se depositará en una cuenta
bancaria separada que genera intereses y las Acciones de elección
se depositarán con el Síndico para el beneficio de los
acreedores que realizaron elecciones válidas. El Dinero en efectivo
de elección y las Acciones de elección se distribuirán a las partes
que tienen derecho a ello inmediatamente después del vencimiento
del período que tienen los acreedores para apelar la aprobación de
la orden del Juzgado SP que aprueba el Plan y la resolución final
de cualquier apelación presentada durante dicho período.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta,
ni una solicitud de una oferta de compra, de los valores descritos
aquí, en ninguna jurisdicción, para o de parte de persona alguna
para quien sea ilícito hacer dicha oferta o solicitud de una oferta
en esa jurisdicción.
Acerca de AHMSA
Altos Hornos de México S.A.B.
de C.V., un productor integrado de acero, tiene dos plantas
siderúrgicas ubicadas en Monclova,
Coahuila, y opera sus propias minas de hierro y carbón
metalúrgico. Su capacidad de producción nominal actual es superior
a los 5 millones de toneladas de acero líquido por año, que
luego se transforma en diferentes productos terminados. Además,
AHMSA opera minas de carbón térmico en México. Da empleo a más de
19,000 trabajadores en plantas de acero, minas y servicios.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa puede contener ciertas
declaraciones prospectivas conforme al significado de la Ley de
Reforma de Litigios sobre Valores
Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas
declaraciones prospectivas se fundamentan en las expectativas o
creencias actuales de la gerencia sobre eventos futuros, y
tendencias y suposiciones financieras, políticas, económicas y
sociales a futuro que ha hecho en función de la información de la
que dispone actualmente. AHMSA no puede garantizar que las
expectativas, los pronósticos o las suposiciones hechas por la
gerencia al elaborar estas declaraciones prospectivas resultarán
ser precisas o que se cumplirán las proyecciones. Los resultados
reales pueden diferir mucho de los proyectados en las declaraciones
prospectivas debido a suposiciones imprecisas o a diversos riesgos
e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas se pronuncian
solamente a la fecha de este comunicado. AHMSA no asume obligación
alguna de actualizar o modificar públicamente ninguna declaración
prospectiva, ya sea para reflejar nueva información, eventos
futuros u otros aspectos.
Contacto con los medios
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FUENTE Altos Hornos de Mexico
S.A.B. de C.V.