LUXEMBURGO, 22 de julio de 2016 /PRNewswire/ -- En
el día de hoy, ContourGlobal Power Holdings S.A. (en adelante, "el
Emisor"), anunció su intención de ofertar €50 millones de capital
adicional a sus notas sénior garantizadas con 5,125% de interés y
vencimiento en 2021 (en adelante, "las Notas") en una oferta
privada para compradores elegibles, como complemento de los €550
millones de capital en notas sénior garantizadas existentes que se
encuentran en circulación (en adelante, las "Notas Existentes").
Las Notas tendrán idénticos términos que las Notas Existentes, con
excepción de la fecha de emisión y el precio inicial. El Emisor
tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para
fines corporativos generales.
Las notas están siendo ofertadas en una oferta privada que se
encuentra exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores
(Securities Act) de 1933, en su versión enmendada (en adelante, "la
Ley de Valores"), solo para compradores institucionales en virtud
de la disposición 144A de la Ley de Valores, fuera de Estados
Unidos, para inversores no estadounidenses de conformidad con la
regulación S de la Ley de Valores. Las notas no serán registradas
al amparo de la Ley de Valores o de alguna ley de valores estatal y
no podrán ser ofertadas o vendidas en Estados Unidos en ausencia de
una declaración de registro vigente o de una exención aplicable de
los requisitos de registro o de una transacción no sujeta a los
requisitos de registro de la Ley de Valores o de alguna ley de
valores estatal.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o
la solicitud de una oferta para comprar las Notas, ni constituirá
una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la cual
tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de ContourGlobal
El Emisor es una subsidiaria financiera de propiedad integral de
ContourGlobal L.P., una sociedad limitada exenta de Islas Caimán
(en adelante y junto con sus subsidiarias consolidadas,
"ContourGlobal"). ContourGlobal es un importante desarrollador y
operador de empresas de generación de energía eléctrica al por
mayor en 20 países del ámbito mundial.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Los
resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos
reflejados en las declaraciones a futuro. El Emisor no asume
obligación alguna para divulgar públicamente el resultado de
cualesquiera revisiones a estas declaraciones a futuro, que puedan
realizarse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la
fecha del presente documento, incluyendo, sin limitación, cambios
en los negocios de ContourGlobal o para reflejar la ocurrencia de
eventos no anticipados.
FUENTE ContourGlobal