GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V., ANUNCIA EL CIERRE DE LA OPERACIÓN DE COMPRA DE
03 Octubre 2016 - 8:00AM
BMV General Information
GRUPO LAMOS.A.B. DE C.V. ("GRUPO LAMOSA", "LAMOSA" O "LA SOCIEDAD")
INFORMA QUE EL DÍA DE HOY HA CONCLUIDO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE
CERÁMICA SAN LORENZO POR UN MONTPROXIMADO DE USD $230 MILLONES,
LIBRES DE DEUDA NETA. LA OPERACIÓN INCLUYE LAS MARCAS SAN LORENZO Y
CORDILLERA, ENTRE OTRAS MARCAS CON RECONOCIMIENTO EN LA REGÓN.
LA TRANSACCIÓN CONTÓ CON LAS APROBACIONES REQUERIDAS POR LA
REGULACIÓN VIGENTE, Y SERÁ FINANCIADA CODA A TRAVÉS DE LA
DISPOSICIÓN DE DOS LÍNEAS DE CRÉDITO COMPROMETIDAS. LA PRIMERA POR
$USD 200 MILLONES, LA CUAL FORMA PARTE DEL CRÉDITO SINDICADO
SUSCRITO14 CON SCOTIABANK Y OTROS BANCOS PARTICIPANTES, Y CUYO
VENCIMIENTO FUE EXTENDIDO HASTA EL 2021. EL RESTO DE LA OPERACIÓN
SE CUBRIRÁ MEDIANTE LA DISPOSICIÓN AMPARO DE UN CRÉDITO REVOLVENTE
BILATERAL QUE SE TIENE CON SCOTIABANK HASTA POR UN MONTO DE USD $70
MILLONES, CON VENCIMIENTO EN 2019.LOS FLUJOS DE CERÁMICA SAN
LORENZO, QUE A NIVEL EBITDA NORMALIZADO ASCENDIERON A $USD 30
MILLONES POR LOS ÚLTIMOS DOCESES A JUNIO DEL PRESENTE AÑO,
CONTRIBUIRÁN A SEGUIR CON LA TENDENCIA DE DESAPALANCAMIENTO GRADUAL
DE LA COMPAÑÍA MOSTRADA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.EL CIERRE DE LA COMPRA
DE CERÁMICA SAN LORENZO REPRESENTA UN PASO MUY IMPORTANTE PARA LA
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y DIVERSIFICAIÓN DE LA COMPAÑÍA, YA QUE
ADEMÁS DE FORTALECER LA PRESENCIA DE GRUPO LAMOSA EN SUDAMÉRICA,
PERMITIRÁ ROBUSTECER Y COMPLEMENTAR LA OFERTA COMERCIAL EN DICIÓN
CON PRODUCTOS DE MAYOR VALOR AGREGADO, EN BENEFICIO DE LOS
CONSUMIDORES.
GRUPO LAMOSA ES UNA COMPAÑÍA MEXICANA QUE SE ENFOCA EN LANUFACTURA
Y COMERCIALIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ADHESIVOS CERÁMICOS,
CONTANDO CON UNA PRESENCIA DE MÁS DE 125 AÑOS EN EL MERCADO DE LA
CONSTRUCCIÓN.