CMR, S.A.B. DEC.V. ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016

LAS VENTAS NETAS CRECIERON 4.9% CONTRA EL 3T15 Y 7.5% CONTRA EL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015EL EBITDA DISMINUY 1.6% CONTRA EL 3T15 Y CRECIO 8.0% CONTRA EL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015EL FLUJO DE INVITADOS DISMINUY 2.6% CONTRA EL 3T15 Y AUMENT 0.8% CONTRA EL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015

MXICO, D.F., A 28 DE OCTUBRE DE 2016. CMR, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS (BMV: CMRB) (CMR O LA COMPAA), CADENA LDER EN MXICO EN RESTAURANTES DE COMIDA CASUAL, ANUNCIA SUS RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016, BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLS). COMENTARIOS DE LA GERENCIA

NUESTRA CONSTANCIA EN OFRECER A NUESTROS INVITADOS LOS MS ALTOS ESTNDARES DE CALIDAD Y SERVICIO, NOS PERMITEN SEGUIR CONSOLIDNDONOS EN EL SECTOR SUPERANDO EN 4.9% LAS VENTAS NETAS RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. A NIVEL UTILIDAD NUESTRO CRECIMIENTO ACUMULADO FUE DE 8%, DEBIDO AL BUEN DESEMPEO DE LAS VENTAS AS COMO MAYORES EFICIENCIAS EN LOS COSTOS. LAS NUEVAS UNIDADES ESTN UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL PARQUE DELTA Y HAN SIDO UN PASO FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE INNOVACIN DE LAS MARCAS, EJEMPLO DE ELLO ES LA NUEVA IMAGEN Y OFERTA GASTRONMICA DE RED LOBSTER, QUE BUSCA OFRECER A NUESTROS INVITADOS LA POSIBILIDAD DE VIVIR LA EXPERIENCIA DE LANGOSTAEN DIVERSAS PRESENTACIONES, ADEMS DE PODER DISFRUTAR DE LA MEJOR COMIDA DEL MAR. SIGUIENDO CON ESTA INNOVACIN TAMBIN PODEMOS MENCIONAR LA APERTURA DE NUESTRAUNIDAD 16 BAJO LA MARCA OLIVE GRADEN, LA CUAL INCLUYE UNA IMAGEN MS FRESCA BASADA EN SU DISTINTIVO AMBIENTE ITALIANO, PERMITINDONOS FORTALECER EL FORMATO.GRACIAS A ELLO, HOY PODEMOS REAFIRMAR LA ACEPTACIN DE ESTAS MARCAS EN EL MERCADO, CONTRIBUYENDO AS A NUESTRA VISIN DE COMPAA: EN RESTAURANTES, TRAER A MXICO LO MEJOR DEL MUNDO Y COMPARTIR CON EL MUNDO LO MEJOR DE MXICO. JOAQUN VARGAS MIER Y TERN, PRESIDENTE EJECUTIVO DE CMR.INFORMACIN A REVELAR SOBRE LA NATURALEZA DEL NEGOCIO

CMR, SOCIEDAD ANNIMA BURSTIL DE CAPITAL VARIABLE (S. A. B. DE C. V.) ORGANIZADA BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O MXICO, CON UBICACIN PRINCIPAL DE CENTRO DE NEGOCIOS EN HAVRE #30, COL. JUREZ EN EL DISTRITO FEDERAL;ES UNA CONTROLADORA DE COMPAAS CUYAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SE ORIENTAN A LA INDUSTRIA RESTAURANTERA, MEDIANTE LA OPERACIN DE 132 UNIDADES BAJO LAS DIVISIONES CAFETERAS, MEXICANOS, ESPECIALIZADO, CHILIS, OLIVE GARDEN, RED LOBSTER, LONGHORN Y THE CAPITAL GRILLE.

LA ENTIDAD OPERA LA MARCA CHILIS GRILL & BAR CONFORME A UN CONTRATO DE FRANQUICIA Y PUEDE UTILIZAR DICHA MARCA EN SUS ESTABLECIMIENTOS EN LA REPBLICA MEXICANA CON EXCEPCIN DE LOS ESTADOS DE MXICO, MORELOS, QUERTARO, HIDALGO, PUEBLA Y LA CIUDAD DE MXICO. EN AGOSTO DE 2011, LA ENTIDAD FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO CON DARDEN RESTAURANTS, INC., PARA OPERAR LAS MARCAS: "OLIVE GARDEN", "RED LOBSTER" Y "THE CAPITAL GRILLE" EN TODO EL TERRITORIO MEXICANO. ADICIONALMENTE, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AO SE INCORPORA LA MARCA LONGHORN STEAKHOUSE A ESTE PORTAFOLIO.

SE CUENTA CON UN CENTRO DE DISTRIBUCIN Y UN ALMACN EXTERNO SURTIENDO CON EFICACIA MS DE 1,600 PRODUCTOS A LAS UNIDADES, ESTO REPRESENTA AHORROS DERIVADOS DE ECONOMAS DE ESCALA, SINERGIAS Y REDUCCIN DE MERMAS.

ADICIONALMENTE, LA COMPAA OPERA UN COMISARIATO CON SABOR, CUYO OBJETIVO ES EL DESARROLLO DE INSUMOS MANTENIENDO LOS MISMOS ESTNDARES DE CALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES EXTRANJEROS, REDUCIENDO EL PAGO DE ARANCELES, VARIACIONES EN PRECIOS POR TIPO DE CAMBIO Y REDUCCIN DE TIEMPO EN LA PREPARACIN DE ALIMENTOS.

INFORMACIN A REVELAR SOBRE LOS OBJETIVOSDE LA GERENCIA Y SUS ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR ESOS OBJETIVOS

VEMOS UN FUTURO LLENO DE OPORTUNIDADES Y RETOS. NUESTRA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS SE BASA EN CRECER NUESTRO PORTAFOLIO PARA ATRAER MS INVITADOS, DESARROLLAR NUESTRO TALENTO Y BUSCAR SIEMPRE LA MAYOR RENTABILIDAD DEL NEGOCIO, ADEMS DE LA CONTINUA INVERSIN Y GENERACIN DE EMPLEOS; ESTO SER FUNDAMENTAL PARA HACER DE CMR UNA COMPAA MS COMPETITIVA QUE CONTINUAR CRECIENDO DE MANERA ORDENADA Y RENTABLE.

DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE DEL AO, ABRIMOS UN OLIVE GARDEN Y UN RED LOBSTER EN EL CENTRO COMERCIAL PARQUE DELTA EN LA CIUDAD DE MXICO CONTRIBUYENDO AL CONVENIO ESTABLECIDO EN 2011 POR CMR CON DARDEN RESTAURANTESINC. PARA LA OPERACIN DE SUS MARCAS EN NUESTRO PAS.

DE IGUAL FORMA SE HAN FORTALECIDO TODAS NUESTRAS MARCAS CON MEJORAS OPERATIVAS PROVENIENTES DE LA OPTIMIZACIN DE NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO Y LA CONSOLIDACIN DE NUESTRAS MEDICIONES DE DESEMPEO OPERATIVO.ESTRATEGIA:

NUESTRA ESTRATEGIA HA SIDO FORTALECER LOS FUNDAMENTOS DE UN CRECIMIENTO ALARGO PLAZO DE MANERA SANA, ESTO SE REFLEJA, ENTRE OTROS FACTORES, EN EL TOTAL DE RESTAURANTES DE LA COMPAA, QUE AL CIERRE DEL 3T16 SE COLOC EN 132 UNIDADES.

EN LA ACTUALIDAD, CMR CUENTA CON UNA SLIDA CADENA DE DISTRIBUCIN, AS COMO INDICADORES PARA GENERAR Y MEDIR UNA MAYOR EFICIENCIA EN TIEMPOS Y MOVIMIENTOS, ADEMS DE HABER CAPITALIZADO LAS SINERGIAS DE LAS MEDIDAS MENCIONADAS, CUYA PUESTA EN MARCHA SE INICI EN AOS ANTERIORES.

DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE Y CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO, REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO CON EL CUIDADO DEL DESEMPEO DEL NEGOCIO, DESARROLLANDO RESPUESTAS EN CONSONANCIA CON LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE CONSUMO DE NUESTROS INVITADOS,SIN PERDER DE VISTA LAS MEJORAS EN LA RENTABILIDAD Y LOS MIEMBROS DE EQUIPO COMO LOS TRES RESULTADOS CLAVE PARA LA COMPAA.

ESTANDARIZACIN:CONTINUAMOS TRABAJANDO EN LA ESTANDARIZACIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y EL LOOK AND FEEL DE NUESTRAS MARCAS CON EL FIN DE OFRECER LA MEJOR EXPERIENCIA Y CALIDAD A NUESTROS INVITADOS.

SE CONTINA CON EL DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS, PROCESOS DE MEDICIN Y REACONDICIONAMIENTO DE UNIDADES QUE NOS PERMITIRN BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y CONVERTIR A CADA UNA DE NUESTRAS MARCAS EN UNIDADES DE NEGOCIO MS RENTABLES Y PRODUCTIVAS.

EXPANSIN:BUSCANDO ESTAR MS CERCA DE NUESTROS INVITADOS, SE CONTINAN REALIZANDO INVERSIONES DIRIGIDAS A MEJORAR NUESTRO SISTEMA DE SELECCIN DE LOCACIONES. DURANTE ESTE 2016 ESTAMOS BUSCANDO LOCACIONES QUE SE PONGAN AL ALCANCE DE UNA GRAN CANTIDAD DE INVITADOS Y A LAS NUEVAS PROPUESTAS GASTRONMICAS QUE OFRECE NUESTRO COMPETITIVO PORTAFOLIO. NUESTRAS NUEVAS MARCAS HAN COMENZADO SU EXPANSIN NACIONAL INCURSIONANDO EN CIUDADES FUERA DEL DISTRITO FEDERAL, REFLEJO DE ESTO SON LOS ALTOS NIVELES DE VENTAS Y LA EXPECTATIVA GENERADA POR NUESTRAS PRXIMAS APERTURAS.MERCADOTECNIA:

LAS ACTIVIDADES DE MERCADOTECNIA ESTN DIRIGIDAS A FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE NUESTRAS MARCAS EN EL MERCADO MEXICANO Y A ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE NUEVOS PROYECTOS PARA LA EXTRACCIN DE INFORMACIN DE NUESTROS INVITADOS. ESTA INFORMACIN NOS BRINDAR CONOCIMIENTO SOBRE LAS NUEVAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES Y DE ESTA FORMA VOLVERNOS UNA COMPAA QUE BRINDE UN SERVICIO Y SATISFACCIN EXTRAORDINARIO.

REESTRUCTURA CORPORATIVA:DURANTE EL 3T16 CMR NO HA REALIZADO CAMBIOS A SU ESTRUCTURA CORPORATIVA. FINANCIAMIENTO:DURANTE EL 3T16 EL CRECIMIENTO DE LA COMPAA ESTUVO SOPORTADO CON FLUJOS PROPIOS DE LA OPERACIN ACOMPAADOS DE EFICIENCIAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS; ADICIONALMENTE, OBTUVIMOS FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE CRDITOS BANCARIOS. AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AO LA DEUDA BANCARIA ASCENDI A PS$464.3 MDP. INFORMACIN A REVELAR SOBRE LOS RECURSOS, RIESGOS Y RELACIONES MS SIGNIFICATIVOS DE LA ENTIDAD

NUESTROS PRINCIPALES RECURSOS SE BASAN EN:

EL DESARROLLO DE NUESTRO TALENTO INTERNO

EL POSICIONAMIENTO DE NUESTRAS MARCAS

NUESTRAS CAMPAAS DE LEALTAD

CRECIMIENTOEN LOS NIVELES DE SERVICIO

EXITOSAS CAMPAAS DE PUBLICIDAD

LA MEDICIN MSEXACTA Y CONTINUA DEL GRADO DE SATISFACCIN DE NUESTROS INVITADOS

LOS MEJORES SISTEMAS INFORMTICOS

CONTINUO MEJORAMIENTO OPERATIVO

FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATGICAS CON NUESTROS PROVEEDORES

NUESTROS RIESGOS:

GRAN VOLATILIDAD EN EL TIPODE CAMBIO

BAJA PRONUNCIADA EN LOS PRECIOS DEL PETRLEO

UN PORCENTAJE DE COMPRAS DE INSUMOS A PROVEEDORES EXTRANJEROS

INCREMENTO EN LA OFERTA DE RESTAURANTES ENFOCADOS A COMIDA CASUAL PULVERIZANDO EL MERCADOMAYOR TENDENCIA DEL CONSUMIDOR A SOLICITAR SERVICIOS PARA LLEVAR Y ENTREGA A DOMICILIODISPONIBILIDAD DE INMUEBLES A PRECIOS COMPETITIVOS

CAMBIOS EN LA LEGISLACIN FISCAL - LABORALINCREMENTO EN LA INSEGURIDAD PARA ALGUNAS REGIONES

RELACIONES MS SIGNIFICATIVAS DE LA ENTIDAD:BRINKER INTERNATIONAL: EN NOVIEMBRE DE 2007 SE FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS EN COINVERSIN CON BRINKER INTERNATIONAL INC. PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA CHILLIS EN TODA LA REPBLICA MEXICANA, CON EXCEPCIN DE LA CIUDAD DE MXICO, ESTADO DE MXICO, HIDALGO, PUEBLA, MORELOSY QUERTARO.

DARDEN RESTAURANTS: EN AGOSTO DE 2011 SE FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS CON LA COMPAA MS GRANDE DEL MUNDO EN EL SEGMENTO DE CASUAL DINING DARDEN RESTAURANTS INC. PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE LAS MARCAS DE CAPITAL GRILLE, OLIVE GARDEN, RED LOBSTER YLONGHORN. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS

ANLISIS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2016CIFRAS RELEVANTES AL 3T16 Y 3T15

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)3T16 MARGEN % 3T15 MARGEN % VAR. %

VENTAS NETAS 663 100.0% 632 100.0% 4.9%UTILIDAD (PRDIDA) BRUTA 358 54.0% 334 52.9% 7.2%

UTILIDAD (PRDIDA) DE OPERACIN -8 -1.1% 30 4.7% -125.5%

UTILIDAD (PRDIDA) NETA CONSOLIDADA -16 -2.3% 23 3.7% -167.0%

EBITDA 52 7.9% 53 8.4% -1.6%

DURANTEEL TERCER TRIMESTRE DEL AO, LAS VENTAS NETAS REGISTRARON UN CRECIMIENTO DE 4.9% RESPECTO AL TERCER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, ALCANZANDO UN MONTO DE PS$662.9MDP. LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENT EL 98.6% DE LOS INGRESOS, CIFRA LIGERAMENTE SUPERIOR A LA REGISTRADA EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, CUANDO STA REPRESENT EL 98.2%. EL RESTO DE LOS INGRESOS SE GENERARON POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO, ESTACIONAMIENTO Y OTROS.

DURANTE ESTE TRIMESTRE ATENDIMOS A 3.3 MILLONES DE INVITADOS, LO QUE SIGNIFIC UNA DISMINUCIN DE 2.6% RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. EL CHEQUE PROMEDIO CONSOLIDADOFUE DE PS$196, REPRESENTANDO UN INCREMENTO DE 6.6% RESPECTO AL PERIODO DEL AO ANTERIOR. ESTE INCREMENTO SE EXPLICA POR EL CRECIMIENTO DE LAS MARCAS CON MAYORCHEQUE PROMEDIO DE NUESTRO PORTAFOLIO EN LOS LTIMOS 3 MESES.

EL COSTO DE VENTAS FUE DE PS$304.7 MDP, CON UN INCREMENTO DE 2.3% EN TRMINOS ABSOLUTOS, RESULTADO DE UN MAYOR NMERO DE TIENDAS DE NUESTRAS MARCAS IMPORTADAS. A PESAR DEL IMPACTO POR TIPO DECAMBIO, EL COSTO DE VENTAS COMO PORCENTAJE DE LA VENTA, SE MANTUVO LIGERAMENTE ABAJO AL DEL TERCER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. LA UTILIDAD BRUTA PRESENT UN INCREMENTO DE 7.2% RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, PASANDO DE PS$334.0 MDP A PS$358.1 MDP PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.AL CIERRE DEL TRIMESTRE, LOS GASTOS DE OPERACIN INCLUYENDO DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN ASCENDIERON A PS$360.1 MDP, 6.5% MAYOR AL TERCER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA APERTURA DE NUEVAS UNIDADES.

EL EBITDA ASCENDI A PS$52.5 MDP RESPECTO DE LOS PS$53.3 MDP DEL TERCER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, CON UNA DISMINUCIN DE 1.6% AFECTADO PRINCIPALMENTE POR LA APERTURA DE NUESTRAS ULTIMAS DOS UNIDADES. LA UTILIDAD NETA SE UBIC EN PS$15.5 MDP AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVASANLISIS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016CIFRAS RELEVANTES ACUMULADO SEPTIEMBRE 2016 Y MISMO PERIODO DE 2015

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)ACUM SEP16 MARGEN % ACUM SEP15 MARGEN % VAR. %

VENTAS NETAS 1,981 100.0% 1,843 100.0% 7.5%UTILIDAD (PRDIDA) BRUTA 1,066 53.8% 972 52.8% 9.7%

UTILIDAD (PRDIDA) DE OPERACIN 34 1.7% 31 1.7% 10.2%

UTILIDAD (PRDIDA) NETA CONSOLIDADA 11 0.6% 13 0.7% -10.4%

EBITDA 157 7.9% 145 7.9% 8.0%

DURANTE EL PERIODO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016, LAS VENTAS NETAS REGISTRARON UN CRECIMIENTO DE 7.5% RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, ALCANZANDO UN MONTO DE PS$1,981 MDP. LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENT EL 98.5% DE LOS INGRESOS, CIFRA LIGERAMENTE INFERIOR A LA REGISTRADA EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, CUANDO STA REPRESENT EL 98.7%. EL RESTO DE LOS INGRESOS SE GENERARON POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO, ESTACIONAMIENTO Y OTROS.

DURANTE ESTE PERIODO ATENDIMOS A 10.2 MILLONES DE INVITADOS, LO QUE SIGNIFIC UN INCREMENTO DE 0.8% RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR. EL CHEQUE PROMEDIO CONSOLIDADO FUE DE PS$192, CON UN INCREMENTO DE 5.5% RESPECTO AL MISMO PERIODO ACUMULADO DEL AO ANTERIOR. ESTE INCREMENTO SE EXPLICA POR EL CRECIMIENTO DE LAS MARCAS CON MAYOR CHEQUE PROMEDIO DE NUESTRO PORTAFOLIO EN LOS LTIMOS 9 MESES.

EL COSTO DE VENTAS FUE DE PS$914.5 MDP, CON UN INCREMENTO DE 5.1% EN TRMINOS ABSOLUTOS, RESULTADO DE UN MAYOR NMERO DE TIENDAS DE NUESTRAS MARCAS IMPORTADAS. A PESAR DEL IMPACTO POR TIPODE CAMBIO, EL COSTO DE VENTAS COMO PORCENTAJE DE LA VENTA, SE MANTUVO LIGERAMENTE ABAJO AL MISMO PERIODO ACUMULADO DEL AO ANTERIOR. LA UTILIDAD BRUTA PRESENTUN INCREMENTO DE 9.7% RESPECTO AL MISMO ACUMULADO DEL AO ANTERIOR, PASANDO DE PS$972.4 MDP A PS$1,066.5 MDP PARA EL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016.AL CIERRE ACUMULADO A SEPTIEMBRE, LOS GASTOS DE OPERACIN INCLUYENDO DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN ASCENDIERON A PS$1,073.2 MDP, 9.2% MAYOR AL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015 DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA APERTURA DE NUEVAS UNIDADES.

EL EBITDA ASCENDI A PS$156.5 MDP RESPECTO A LOSPS$145.0 MDP DEL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015, CON UN INCREMENTO DE 8.0%. LA UTILIDAD NETA SE UBIC EN PS$11.4 MDP AL CIERRE ACUMULADO DE SEPTIEMBRE 2016.UNIDADESDURANTE EL 3T16 SE CONSOLID EL CRECIMIENTO DE LAS MARCAS RED LOBSTER Y OLIVE GARDES EN LA CIUDAD DE MXICO OBEDECIENDO NUESTRA ESTRATEGIAPOR LOGRAR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO MANTENIENDO LA RENTABILIDAD DE LA COMPAA. POR OTRO LADO, DERIVADO DE LA TRANSACCIN DE VENTA, SE TRANSFIRIERON SEIS UNIDADES DE LA MARCA WINGS EN LA ZONA METROPOLITANA A GRUPO GIGANTE ADICIONAL AL CIERRE DE WINGS CENTRI, NAUCALLI Y REFORMA.APERTURA Y CIERRES DE RESTAURANTES POR DIVISIN.

(CIFRAS EN UNIDADES)DIVISIONES* 3T16 APERTURA CIERRE 3T15

CAFETERAS 30 2 9 37MEXICANOS 12 0 0 12

ESPECIALIZADOS 3 0 0 3

CHILIS 61 2 0 59

OLIVE GARDEN 16 2 0 14

RED LOBSTER 8 2 0 6

LONG HORN 1 1 0 0

THE CAPITALGRILLE 1 0 0 1

TOTAL UNIDADES 132 9 9 132

SITUACIN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 Y 2015

(CIFRAS EN MILLONESDE PESOS) 2016 2015

UTILIDAD O PRDIDA NETA 11,427 12,758

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIN 45,121 25,717 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE INVERSIN -98,560 -127,223

FLUJOS DE EFECTIVO PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -10,313 161,324

DISMINUCIN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -52,325 72,576

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 141,025 97,724

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOAL FINAL DEL PERIODO 88,700 170,300 PASIVO CON COSTO

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016,EL PASIVO CON COSTO ASCENDI A PS$464.3 MDP, MONTO 2.8% SUPERIOR A LOS PS$451.8 MDP DEL AO ANTERIOR. EL PASIVO A LARGO PLAZO REPRESENTA EL 42.9% DE LA DEUDA CON COSTO TOTAL, LA CUAL EST EN SU TOTALIDAD DENOMINADA EN MONEDA NACIONAL.

PASIVO CON COSTO(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

TIPO DE CRDITO 3T16 MARGEN % 4T15 MARGEN % VAR. %

CRDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO

265.0 57.1%

151.2 33.5% 75.3%CRDITOS BANCARIOS A LARGO PLAZO

199.3 42.9%

300.6 66.5% -33.7%TOTAL DEUDA CON COSTO

464.3 100.0%

451.8 100.0% 2.8%*VER DESGLOSE EN NOTAS COMPLEMENTARIAS (14) PRESTAMO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OBLIGACIONESINVERSIONES

EN LO QUE VA DEL AO, SE LLEVARON A CABO INVERSIONES DE CAPITAL POR PS$246.5 MDP. ESTE MONTO FUE DESTINADO A LA REMODELACIN DE UNIDADES OPERANDO Y A LA APERTURA DE 5 UNIDADES, 3 DE ELLAS CONTRIBUYENDO A LA CONSOLIDACIN DE MARCASIMPORTADAS CON NUESTROS SOCIOS COMERCIALES BRINKER INTERNATIONAL, INC. Y DARDEN RESTAURANTES, INC.

FLUJO DE EFECTIVO

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AO, CMR SIGUE DEMOSTRANDO UNA CONTINUA SOLIDEZFINANCIERA. DURANTE EL 2016 SE HAN OBTENIDO INYECCIONES DE CAPITAL DE DOS FUENTES IMPORTANTES, UNA PROVENIENTE DE LA VENTA DE ACTIVOS NO ESTRATGICOS Y LA SEGUNDA DE CRDITO BANCARIO, LO QUE NOS AYUDARA A SEGUIR LA CLARA ESTRATEGIA DE EXPANSIN Y EL ALCANCE DE NUESTROS OBJETIVOS DEL AO.

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 Y 2015

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2016 2015

UTILIDAD O PRDIDA NETA 11,427 12,758

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIN 45,121 25,717 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE INVERSIN -98,560 -127,223

FLUJOS DE EFECTIVO PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -10,313 161,324DISMINUCIN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -52,325 72,576

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 141,025 97,724

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 88,700 170,300 INFORMACIN A REVELAR SOBRE LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTOS FUNDAMENTALES E INDICADORES QUE LA GERENCIA UTILIZA PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LA ENTIDAD CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOSUNA SITUACIN FINANCIERA RENTABLE Y SOSTENIBLE, EL LOGRO DE LAS METAS FINANCIERAS, ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS DE EXPANSIN ADEMS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON NUESTROS SOCIOS, SON LOS PRINCIPALES INDICADORES PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LA COMPAA SIN DEJAR A UN LADO EL MONITOREO CONTINUO PARA ASEGURAR ATENDER CON CALIDAD A MDP DE INVITADOS, BRINDAR DESARROLLO PROFESIONAL A MILES DE COLABORADORES, GENERAR VALOR PARA NUESTROS ACCIONISTAS Y CONTRIBUIR AL CUIDADO DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE AUNADO AL APOYO A NUESTRAS COMUNIDADES MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS E INICIATIVAS DE IMPACTO SOCIAL.

LA COMPAA MANTIENE EL NDICE DE APALANCAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LAS POLTICAS DICTADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN. DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AO, LA DEUDA NETA DE CMR SE UBIC EN PS$464.3 MDP.

INDICADORES FINANCIEROS 3T16 4T15EBITDA / INTERESES PAGADOS 8.4X 9.7X

DEUDA NETA / EBITDA (12M) 1.5X 1.3XPASIVO TOTAL / CAPITAL CONTABLE 0.9X 0.9XINDICADORES BURSTILES 3T16 4T15

P / VL 1.9X 1.4XEV / EBITDA (12M) 10.8X 8.3X

VALOR EN LIBROS POR ACCIN AL CIERRE (PS$)

4.4

4.4UTILIDAD POR ACCIN (PS$) 0.05 0.05

PRECIO POR ACCIN AL CIERRE (PS$) 8.6 6.2

ACCIONES EN CIRCULACIN (MILLONES)

249.9

249.9

PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES

AL 31 DE MARZO DE 2016, EL FONDO DE RECOMPRA REPORT 4,236,700 TTULOS Y NO PRESENTA CAMBIOS AL DA DE HOY.

ANALISTA INDEPENDIENTE

DE CONFORMIDAD CON LA REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EN MATERIA DE ANALISTA INDEPENDIENTE Y COBERTURA DE ANLISIS, CMR, S.A.B. DE C.V., INFORMA QUE CUENTA CON COBERTURA DE ANLISIS POR PARTE DE GBM, GRUPO BURSTIL MEXICANO, S.A.B. DE C.V., CASA DE BOLSA.

DECLARACIONES SOBRE EXPECTATIVAS

ESTE REPORTE PUEDE INCLUIR CIERTAS EXPECTATIVAS DE RESULTADOS SOBRE CMR, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS Y/O AFILIADAS. DICHAS PROYECCIONES DEPENDEN DE LAS CONSIDERACIONES DE LA ADMINISTRACIN DE CMR, S.A.B. DE C.V. Y ESTN BASADAS EN INFORMACIN ACTUAL Y CONOCIDA; SIN EMBARGO, LAS EXPECTATIVAS PODRAN VARIAR DEBIDO A HECHOS, CIRCUNSTANCIAS Y EVENTOS FUERA DEL CONTROL DE CMR, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS Y/O AFILIADAS.