CEMEX ANUNCIA EXPIRACIN Y LIQUIDACIN FINAL DE SU OFERTA DE NOTAS SENIOR GAR
28 Octubre 2016 - 4:17PM
BMV General Information
MONTERREY, MXICO. 28 DE OCTUBRE DE 2016.- CEMEX, S.A.B. DE C.V.
("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) ANUNCI HOY LA EXPIRACIN DE SU OFERTA
PREVIAMENTE ANUNCIADA PARA AMORTIZAR EN EFECTIVO (LA "OFERTA")
HASTA 500 MILLONES DE DLARES DE NOTAS SENIOR GARANTIZADAS CON CUPN
DE 7.250% CON VENCIMIENTO EN 2021 (LAS "NOTAS") EMITIDAS POR CEMEX.
LA OFERTA EXPIR EL 27 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 11:59 P.M. HORA DE
NUEVA YORK (LA "FECHA DE EXPIRACIN"). CEMEX FUE INFORMADA POR EL
AGENTE DE LA OFERTA QUE A LA FECHA DE EXPIRACIN, UN TOTAL DE
241,892,000 DLARES DE NOTAS FUERON OFRECIDAS DE FORMA VLIDA EN LA
OFERTA, INCLUYENDO 241,692,000 DLARES DE NOTAS AMORTIZADAS POR
CEMEX EN LA FECHA DE LIQUIDACIN TEMPRANA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016.
CEMEX TIENE LA INTENCIN DE ACEPTAR TODOS LOS 200,000 DLARES
ADICIONALES DE NOTAS VLIDAMENTE OFRECIDAS DESDE LAS 8:00 A.M. HORA
DE NUEVA YORK DEL 14 DE OCTUBRE DE 2016 (LA "FECHA DE OFERTA
TEMPRANA") Y EN O ANTES DE LA FECHA DE EXPIRACIN. UNA VEZTERMINADA
LA OFERTA, SE ESPERA QUE PERMANEZCAN EN CIRCULACIN 758,108,000
DLARES DE MONTO PRINCIPAL DE NOTAS (INCLUYENDO 31,382,000 DLARES
MONTO PRINCIPAL AGREGADO EN POSESIN DE CEMEX). LOS TENEDORES DE
NOTAS ADICIONALES QUE OFRECIERON DE FORMA VLIDA DESPUS DE LA FECHA
DE OFERTA TEMPRANA Y EN O ANTES DE LA FECHA DE EXPIRACIN TIENEN
DERECHO DE RECIBIR 1,045.00 DLARES POR CADA 1,000 DLARES DE MONTO
PRINCIPAL DE NOTAS ACEPTADAS PARA AMORTIZAR. SE ESPERA QUE LA FECHA
DE LIQUIDACIN FINAL EN LA QUE CEMEX REALIZAR EL PAGO DE TALES NOTAS
ADICIONALES SEA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 (LA "FECHA DE LIQUIDACIN
FINAL"). LOS TENEDOR