ELEMENTIA INFORMA LA EXITOSA CONCLUSIN DEL AUMENTO DE CAPITAL
10 Noviembre 2016 - 3:30PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2016.- ELEMENTIA, S.A.B. DE
C.V. (BMV: ELEMENT*) (LA "COMPAA", O "ELEMENTIA"), INFORMA QUE HA
CONCLUIDO EXITOSAMENTE EL PROCESO PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR
$4,368,719,100 PESOS QUE UTILIZAR PARA COMPLETAR LA ADQUISICIN DEL
55% DE GIANT CEMENT HOLDING, INC. ("GIANT").EL PERIODO DE
SUSCRIPCIN DE LAS 218,435,955 ACCIONES A $20.00 PESOS POR ACCIN, SE
CONCLUY CON UNA SUSCRIPCIN CERCA DEL 95%. EN LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE PARA
SOLICITAR EL AUMENTO DE CAPITAL, SE APROB QUE LA DECISIN SOBRE LAS
ACCIONES NO SUSCRITAS SERA TOMADA POR EL CONSEJO, EN CONSECUENCIA,
EL CONSEJO OFRECI DICHAS ACCIONES A LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS
QUIENES CONFIRMARON SU INTERS DE SUSCRIBIRLAS.
AS MISMO LA COMPAA INFORMA QUE, HABIENDO CONCLUIDO LOS PROCESOS
ENTRE LAS PARTES Y CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LA
TRANSACCIN PUEDE REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA.
LA TRANSACCIN SE REALIZAR EN 2 PASOS:1. ELEMENTIA ADQUIERE EL 55%
DE GIANT POR $220 MILLONES DE DLARES Y REALIZA UN PRSTAMO POR $305
MILLONES DE DLARES A GIANT UTILIZANDO LNEAS DE CRDITO
COMPROMETIDAS.
2. GIANT UTILIZA AMBOS RECURSOS ($220 MILLONES + $305 MILLONES DE
DLARES) PARA PRE-PAGAR LA DEUDA ACTUAL CON LO CUAL EL COSTO
FINANCIERO DE GIANT SE REDUCIR EN CERCA DE 75%.***
ACERCA DE ELEMENTIAELEMENTIA ES UNA EMPRESA LDER EN MATERIALES PARA
CONSTRUCCIN, CON FUERTE PRESENCIA EN EL CONTINENTE AMERICANO. SU
CRECIMIENTO ORGNICO Y ELDERIVADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES LE HA
PERMITIDO CONSTITUIR UNA PLATAFORMA INTEGRAL DE MS DE 4 MIL
PRODUCTOS, RESPALDADOS POR 14 MARCAS LOCALES Y REGIONALES ENTRE LAS
QUE SE DESTACAN: FORTALEZA / NACOBRE / MEXALIT / EUREKA / ALLURA /
PLYCEM / ETERNIT / DURALIT / FIBRAFORTE / FRIGOCEL . LOS PRODUCTOS
Y SOLUCIONES DE ELEMENTIA SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS
DISTINTOS MTODOS DE CONSTRUCCIN QUE EXISTEN EN SUS MERCADOS DE
INFLUENCIA Y ES CAPAZ DE SUMINISTRAR HASTA EL 75% DE LOS MATERIALES
UTILIZADOS PARA CONSTRUIR UNA CASA TPICA. TIENE MS DE 6 MIL
COLABORADORES, PRESENCIA OPERATIVA EN 9 PASES Y UNA AMPLIA RED DE
DISTRIBUCIN PARA SUS TRES DIVISIONES DE NEGOCIO: CEMENTO, METALES Y
CONSTRUSISTEMAS. ELEMENTIA ES EL PRODUCTOR NMERO 1 DE FIBROCEMENTO
EN LATINOAMRICA Y EL NMERO 2 EN ESTADOS UNIDOS. ASIMISMO, ES UNO DE
LOS MAYORES Y MS DIVERSIFICADOS FABRICANTES DE PRODUCTOS DE COBRE Y
SUS ALEACIONES A NIVEL MUNDIAL, Y EL PARTICIPANTE MS RECIENTE EN EL
MERCADO DE CEMENTO EN MXICO DE LOS LTIMOS 70 AOS. PARA MS
INFORMACIN VISITE WWW.ELEMENTIA.COM.