AMORTIZACIN ANTICIPADA DE LOS 6.875% SENIOR NOTES DUE 2020 DE OFFICE DEPOT D
18 Noviembre 2016 - 11:41AM
BMV General Information
GRUPO GIGANTE,S.A.B. DE C.V. (EN ADELANTE GRUPO GIGANTE) INFORMA
QUE EL DA DE HOY, SU SUBSIDIARIA, OFFICE DEPOT DE MXICO, S.A. DE
C.V. (EN ADELANTE OFFICE DEPOT DE MXICO),NOTIFIC, EN TRMINOS DEL
DOCUMENTO CONOCIDO COMO "INDENTURE" (A TRAVS DEL CUAL, EL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2013, EMITI EN EL EXTRANJERO VALORES DE DEUDA
IDENTIFICADOS COMO 6.875% SENIOR NOTES DUE 2020 POR UN IMPORTE DE
US$350000,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DLARES DE LOS
EUA) (EN ADELANTE LAS NOTAS)) Y DELAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES A DICHO DOCUMENTO, QUE EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016
REALIZAR LA AMORTIZACIN ANTICIPADA TOTAL DE LAS NOTAS A TRAVS DEL
PROCEDIMIENTO CONOCIDO COMO MAKE-WHOLE.
OFFICE DEPOT DE MXICO REALIZAR LA AMORTIZACIN ANTICIPADA DE LAS
NOTAS APROVECHANDO UNA COBERTURA CAMBIARIA FAVORABLE DE $19.02
PESOS POR DLAR DE LOS EUA Y UTILIZANDO: (I) RECURSOS PROPIOS
PROVENIENTES DE SU CAJA, (II) RECURSOS PROVENIENTES DE APORTACIONES
DE CAPITAL DESUS ACCIONISTAS (GRUPO GIGANTE Y GIGANTE RETAIL, S.A.
DE C.V.) POR UN TOTAL DE US$200000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES DE
DLARES DE LOS EUA) PROVENIENTES DE LADESINVERSIN DE ACTIVOS NO
ESTRATGICOS DEL GRUPO LIQUIDADOS Y MANTENIDOS EN DLARES DE LOS EUA,
Y (III) RECURSOS PROVENIENTES DE LA CONTRATACIN DE UN CRDITOSIMPLE
A LARGO PLAZO CON BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.,
BANCA DE DESARROLLO (EN SU CARCTER DE ACREDITANTE) Y GRUPO GIGANTE
(EN SU CARCTER DE OBLIGADO SOLIDARIO) POR LA CANTIDAD DE
$3,000'000,000.00 (TRES MIL MILLONES DE PESOS) A UN PLAZO DE 10
(DIEZ) AOS, CON 24 (VEINTICUATRO) MESES DE GRACIA INCLUIDOS, A TASA
VARIABLE MUY COMPETITIVA QUE INTENTAR FIJAR A TRAVS DE LA
CONTRATACIN DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO DE COBERTURA.DE
CONFORMIDAD CON SU PLAN ESTRATGICO Y LOS ANUNCIOS QUE SE HAN VENIDO
REALIZANDO, GRUPO GIGANTE DISMINUYE EN MS DEL 98% SUS PASIVOS
FINANCIEROS EN DLARES, AL TIEMPO QUE OFFICE DEPOT DE MXICO
CONVIERTE SU DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA A PESOS, REFINANCINDOLA A
UN PLAZO MAYOR Y EN MEJORES CONDICIONES DE LAS EXISTENTES.
GRUPO GIGANTE CONTINUAR EJECUTANDO CON CAUTELA SU PLAN ESTRATGICO
CUIDANDO EL NUEVO ENTORNO INTERNACIONAL.