GCC CONCLUY LA ADQUISICIN DE ACTIVOS DE CEMEX EN ESTADOS UNIDOS DE AMRICA
18 Noviembre 2016 - 03:29PM
BMV General Information
GRUPO CEMENTOSDE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. ("GCC" O LA "COMPAA")
(BMV: GCC*), LDER EN LA PRODUCCIN DE CEMENTO Y CONCRETO EN MERCADOS
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Y MXICO, ANUNCIA EL DA DE HOY QUE
CONCLUY LA ADQUISICIN DE CIERTOS ACTIVOS LOCALIZADOS EN LOS ESTADOS
UNIDOS QUE ERAN PROPIEDAD DE CEMEX, S.A.B. DE C.V. ("CEMEX", NYSE:
CX), POR UN MONTO DE EUA$306 MILLONES DE DLARES.
LOS ACTIVOS CONSISTEN EN UNA PLANTA DE CEMENTO UBICADA EN ODESSA,
TEXAS; DOS TERMINALES DE DISTRIBUCIN DE CEMENTO EN AMARILLO Y EL
PASO, TEXAS, Y LOS NEGOCIOS DE CONCRETO, AGREGADOS, ASFALTO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIN UBICADOS EN EL PASO, TEXAS Y LAS CRUCES,
NUEVO MXICO. LA ADQUISICIN COMPRENDE TODAS LAS INSTALACIONES,
EQUIPO E INVENTARIOS.ENRIQUE ESCALANTE, DIRECTOR GENERAL DE GCC,
COMENT: "ESTA ADQUISICIN REPRESENTA UN SIGNIFICATIVO AVANCE EN
NUESTRAESTRATEGIA DE CRECIMIENTO SUSTENTABLE EN CEMENTO EN ESTADOS
UNIDOS, EN MERCADOS CONTIGUOS A LOS DE LA HUELLA GEOGRFICA DE GCC.
CON ESTOS ACTIVOS Y LOS COLABORADORES QUE SE UNEN A LA COMPAA,
MEJORAREMOS LA VENTAJA COMPETITIVA DE NUESTRO SISTEMA LOGSTICO,
INCREMENTAREMOS NUESTRO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y OPTIMIZAREMOS
NUESTRAS OPERACIONES COMPARTIENDO LAS MEJORES PRCTICAS."
ESTA TRANSACCIN SE FINANCI CON RECURSOS PROPIOS YCON UN NUEVO
CRDITO NO GARANTIZADO POR EUA$253.5 MILLONES DE DLARES.
SIMULTNEAMENTE, GCC REFINANCI SU CRDITO BANCARIO SINDICADO CON UN
CRDITO GARANTIZADOPOR EUA$184.9 MILLONES DE DLARES. LA NUEVA
ESTRUCTURA DE DEUDA BANCARIA TOTALIZA EUA$438.4 MILLONES DE DLARES,
DE LA CUAL APROXIMADAMENTE EUA$300 MILLONES DEDLARES TIENEN UN
VENCIMIENTO FINAL DE 7 AOS Y EL RESTO LO TIENE A 5 AOS. AMBOS
CRDITOS FUERON CONTRATADOS CON BANCO INBURSA, S.A.ESTA NUEVA
ESTRUCTURA FINANCIERA LE BRINDA A GCC UNA MAYOR FLEXIBILIDAD CON
MEJORES CONDICIONES CONTRACTUALES Y UN MEJOR PERFIL DE VENCIMIENTOS
Y, EN CONJUNTO CON LA ADQUISICIN, CONTRIBUYEN AL CONTINUO ESFUERZO
DE GCC POR MEJORAR EN FORMA SIGNIFICATIVA SUS RESULTADOS OPERATIVOS
Y FINANCIEROS.ACERCA DE GCC
GCC ES UNA COMPAA LDER EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
CEMENTO, CONCRETO, AGREGADOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Y MXICO. LA COMPAA
TIENE UNA CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCINDE CEMENTO DE 5.0 MILLONES DE
TONELADAS MTRICAS. FUNDADA EN 1941, LAS ACCIONES DE LA COMPAA
COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, CON LA CLAVE DE
PIZARRAGCC*.
AVISO IMPORTANTE REFERENTE A ESTE COMUNICADO. ESTE COMUNICADO
CONTIENE INFORMACIN QUEEST SUJETA A RIESGOS E INCERTIDUMBRE. VARIOS
FACTORES PUEDEN OCASIONAR QUE LOS RESULTADOS Y EL DESEMPEO DE GCC O
DE LA TRANSACCIN AQU DESCRITA SEAN MATERIALMENTE DIFERENTES A LOS
EXPRESADOS EN ESTE COMUNICADO, INCLUYENDO LA POSIBILIDAD DE NO
SATISFACER TODAS LAS CONDICIONES DE CIERRE DE LA TRANSACCIN. SI
ALGUNO DE