SALTILLO, MXICO, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 -- GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. (BMV: GISSA) ("LA COMPAA", "GIS", "GISSA" O "GRUPO") INFORMA QUE HA LLEGADO A UN ACUERDO PARA LA ADQUISICIN DE GRUPO INFUN, EMPRESA DEDICADA AL DISEO, PRODUCCIN Y MAQUINADO DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA MOTOR, TRANSMISIN Y SUSPENSIN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (LA "TRANSACCIN"). GRUPO INFUN CUENTA CON OPERACIONES DE FUNDICIN DE HIERRO EN ESPAA, ITALIA Y CHINA, Y DE MAQUINADO DE HIERRO EN ESPAA YCHINA.

LA ADQUISICIN DE GRUPO INFUN, QUE TIENE SUS OFICINAS CORPORATIVAS EN BARCELONA, ESPAA, INVOLUCRA LA COMPRADIRECTA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES: LA HOLDING INFUN, S.A., ALTEC ENGINEERING, S.L. (MAQUINADO DE PIEZAS EN ESPAA), E INEDER PROJECTS (HOLDING EN COINVERSINCON FAGOR EDERLAN EN CHINA).

LA TRANSACCIN INCLUYE LA COMPRA INDIRECTA, AL SER PROPIEDAD DE INFUN S.A. Y DE INEDER PROJECTS, DE LAS ACCIONES DE:(I) FUNDICIONES MIGUEL ROS S.A. Y (II) CASTING ROS S.A. (FUNDICIONES EN BARCELONA Y TERUEL, ESPAA, RESPECTIVAMENTE); (III) INFUN FOR, S.P.A (FUNDICIN EN ROVIGO, ITALIA); (IV) INFUN CAST (FUNDICIN EN WUHU, CHINA); E (V) INFUN EDERLAN AUTO PARTS (OPERACIN DE MAQUINADO MEDIANTE COINVERSIN 50% - 50% CON FAGOR EDERLANEN CHINA), JUNTO CON PARTICIPACIONES EN OTRAS COMPAAS QUE SOPORTAN LA ACTIVIDAD DE ESTAS PLANTAS.

LA BASE DE CLIENTES DE GRUPO INFUN ES SLIDA Y ESTENFOCADA EN ARMADORAS AUTOMOTRICES (OEMS). ENTRE SUS CLIENTES MS DESTACADOS SE ENCUENTRAN: FORD, RENAULT, FIAT, GM, DAIMLER Y VOLVO. LOS INGRESOS DE GRUPO INFUN ASCENDIERON A ?207 MILLONES DE EUROS EN 2015.

EL PRECIO TOTAL ACORDADO ASCIENDE A ?280 MILLONES DE EUROSY SER LIQUIDADA EN DOS PAGOS, EL PRIMERO AL CIERRE Y EL SEGUNDO EN UN PLAZO DE DOS AOS. EL ACUERDO CONSIDERA HASTA ?40 MILLONES DE EUROS DE DEUDA NETA EN EL BALANCE DE GRUPO INFUN. LA TRANSACCIN EST SUJETA A AJUSTES COMUNES EN ESTE TIPO DE OPERACIONES.DEBIDO A LA FORTALEZA FINANCIERA DE GIS, LA TRANSACCIN SER LIQUIDADA MEDIANTE UNA COMBINACIN DE RECURSOS DE CAJA PROPIA POR HASTA $60 MILLONES DEDLARES Y LA CONTRATACIN DE DEUDA BANCARIA POR HASTA $326.5 MILLONES DE DLARES. LA DEUDA BANCARIA QUE SE CONTRATAR INCLUYE (I) UN CRDITO POR $276.5 MILLONES DE DLARES PARA EL PRIMER PAGO POR LAS ACCIONES DE GRUPO INFUN Y GASTOS ASOCIADOS CON LA TRANSACCIN, AS COMO PARA REFINANCIAR O PREPAGAR TANTO EL CRDITOCONTRATADO A FINES DE 2015 PARA LA COMPRA DE AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE (ACE) DE $76.5 MILLONES DE DLARES, COMO EL SALDO PENDIENTE DEL CRDITO PARA LA EXPANSIN DE CAPACIDAD DE TISAMATIC, S. DE R.L. DE C.V., Y (II) $50 MILLONES DE DLARES DE UNA LNEA DE CRDITO REVOLVENTE.

CON LA ADQUISICIN DE GRUPO INFUN, GIS FORTALECER SU PRESENCIA GLOBAL E INCREMENTAR SU PARTICIPACIN EN EUROPA, Y SE DIVERSIFICAR AL RECIBIR INGRESOS ADICIONALES DE OTRAS REGIONES Y EN OTRAS DIVISAS Y ENTRAR AL MERCADO DE ASIA CON UN NEGOCIO EN MARCHA, LO QUE CONTRIBUIR A LA GENERACIN DE SINERGIAS EN PROCESOS OPERATIVOS YCOMERCIALES AL ADQUIRIR CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS SOBRE MOLDEO HORIZONTAL DE AUTOPARTES Y OTROS PROCESOS.

JOS MANUEL ARANA, DIRECTOR GENERAL DE GIS, SEAL: "LA ADICIN DE GRUPO INFUN AL PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE GIS, NOS PERMITIR COMPLEMENTAR Y FORTALECER EL NEGOCIO DE AUTOPARTES, CONSOLIDANDO NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA Y OFERTA COMERCIAL CON TALENTO Y PRODUCTOS DE CLASE MUNDIAL, COMERCIALIZADOS EN DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO, GRACIAS AUNA MAYOR PRESENCIA GLOBAL. ESTA TRANSACCIN, SE SUMA A LA RECIENTE ADQUISICIN DE ACE EN DICIEMBRE 2015, EN NUESTROS ESFUERZOS DE ALCANZAR LA GLOBALIZACIN DEGIS".

GIS CONT CON LA ASESORA FINANCIERA DE SANTANDER (BANCA DE INVERSIN), SOPORTE LEGAL DE LOS DESPACHOS SANTAMARINAY STETA, Y CUATRECASAS; Y CONTABLE-FINANCIERA DE KPMG.

LA OPERACIN EST SUJETA A LA APROBACINDE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GISSA, LA OBTENCIN DE LAS AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES APLICABLES, AS COMO AL CUMPLIMIENTO DECIERTAS CONDICIONES USUALES EN ESTE TIPO DE TRANSACCIONES.

ACERCA DE GRUPO INDUSTRIAL SALTILLOGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO MANUFACTURA Y COMERCIALIZA PRODUCTOS PARA LOS SECTORES DE AUTOPARTES (FUNDICIN Y MAQUINADO EN HIERRO O ALUMINIO), DE LA CONSTRUCCIN (CALENTADORES PARA AGUA, SISTEMAS PARA LA CONDUCCIN DE FLUIDOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERMICOS) Y DE HOGAR (ARTCULOS PARA COCINA Y MESA).

ESTE COMUNICADO PUEDE CONTENER CIERTAS DECLARACIONES E INFORMACIN A FUTURO RELACIONADA CON GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B., DE C.V Y SUSSUBSIDIARIAS (COLECTIVAMENTE, LA "COMPAA") QUE EST SUJETA A RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE PUEDEN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS DE LA COMPAA DIFIERAN MATERIALMENTE DE LAS ACTUALES EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIN. ESTOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES INCLUYEN, SIN LIMITANTE: EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SU COMERCIALIZACIN; DEMANDA Y ACEPTACIN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA; PRODUCTOS Y PRECIOS DE LA COMPETENCIA; CONDICIONES ECONMICAS EN LOS MERCADOS Y GEOGRAFAS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA, AS COMO FLUCTUACIONES DE MONEDA EXTRANJERA.

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