GRUPO ELEKTRA ANUNCIA PAGO ANTICIPADO DE DEUDA POR US$275 MILLONES
01 Diciembre 2016 - 11:08AM
BMV General Information
GRUPO ELEKTRA ANUNCIA PAGO ANTICIPADO DE DEUDA POR US$275
MILLONES
-ADEMS CANCELAR US$45 MILLONES DE BONOS QUE LA COMPAA RECOMPR CON
ANTERIORIDAD--LA OPERACIN REFLEJA SLIDOS RESULTADOS FINANCIEROS Y
FORTALECER AN MS LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE GRUPO ELEKTRA-
CIUDAD DE MXICO, 1 DE DICIEMBRE DE 2016-GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE
C.V. (BMV: ELEKTRA*; LATIBEX: XEKT), LAEMPRESA DE SERVICIOS
FINANCIEROS Y DE COMERCIO ESPECIALIZADO LDER EN LATINOAMRICA Y
MAYOR PROVEEDOR DE PRSTAMOS NO BANCARIOS DE CORTO PLAZO EN EUA,
ANUNCIHOY QUE EL PRXIMO 30 DE DICIEMBRE, PAGAR DE MANERA ANTICIPADA
US$275 MILLONES DE SU BONO POR US$550 MILLONES, CON CUPN DE 7.25% Y
VENCIMIENTO EN 2018. DICHOMONTO SE PAGAR A LOS TENEDORES DE BONOS,
DE MANERA PROPORCIONAL A SU TENENCIA, A UN PRECIO DE "CALL" DE
101.825%. PREVIO AL PAGO ANTICIPADO, LA COMPAATAMBIN CANCELAR NOTAS
POR US$45 MILLONES, DEL MISMO BONO, QUE RECOMPR CON
ANTERIORIDAD.
PARA REALIZAR EL PAGO ANTICIPADO, LA COMPAA EMITI CERTIFICADOS
BURSTILES FIDUCIARIOS POR PS.3,500 MILLONES EN OCTUBRE PASADO, A
TRAVS DE SU SUBSIDIARIA DINERO EXPRESS, Y UTILIZAR EFECTIVO
GENERADOPOR GRUPO ELEKTRA, EN EL MARCO DE SLIDO DESEMPEO FINANCIERO
Y OPERACIONES DINMICAS.
LA TRANSACCIN REFLEJA LA FIRME ESTRATEGIA DE LA COMPAA DE SUSTITUIR
PASIVOS DENOMINADOS EN DLARES POR MONEDA LOCAL, Y FORTALECER AN MS
SU SLIDA ESTRUCTURA DE CAPITAL.PERFIL DE LA COMPAA:
GRUPO ELEKTRA ES LA COMPAA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DECOMERCIO
ESPECIALIZADO LDER EN LATINOAMRICA Y EL MAYOR PROVEEDOR DE PRSTAMOS
NO BANCARIOS DE CORTO PLAZO EN EUA. EL GRUPO OPERA MS DE 7,000
PUNTOS DE CONTACTO EN MXICO, EUA, GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR,
PANAM Y PER.
LA COMPAA ES PARTE DE GRUPO SALINAS (WWW.GRUPOSALINAS.COM), UN
GRUPO DE EMPRESAS DINMICAS, CON FUERTE CRECIMIENTO Y
TECNOLGICAMENTE AVANZADAS, ENFOCADAS EN CREAR VALOR PARA EL
INVERSIONISTA, CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIN DELA CLASE MEDIA EN LAS
COMUNIDADES EN QUE OPERA, Y MEJORAR A LA SOCIEDAD A TRAVS DE LA
EXCELENCIA. CREADO POR EL EMPRESARIO MEXICANO RICARDO B. SALINAS
(WWW.RICARDOSALINAS.COM), GRUPO SALINAS PROVEE UN FORO PARA EL
INTERCAMBIO DE IDEAS Y MEJORES PRCTICAS ADMINISTRATIVAS ENTRE LOS
DISTINTOS EQUIPOS DE DIRECCIN DE LASEMPRESAS QUE LO CONFORMAN.
ESTAS EMPRESAS INCLUYEN: TV AZTECA (WWW.TVAZTECA.COM;
WWW.IRTVAZTECA.COM), AZTECA US (US.AZTECA.COM), GRUPO ELEKTRA
(WWW.ELEKTRA.COM.MX; WWW.GRUPOELEKTRA.COM.MX), BANCO AZTECA
(WWW.BANCOAZTECA.COM.MX), ADVANCE AMERICA (WWW.ADVANCEAMERICA.NET),
AFORE AZTECA (WWW.AFOREAZTECA.COM.MX), SEGUROS AZTECA
(WWW.SEGUROSAZTECA.COM.MX), TOTALPLAY (WWW.TOTALPLAY.COM.MX) Y
ENLACE TP (ENLACETP.MX). CADA UNA DE LAS COMPAAS DE GRUPO SALINAS
OPERA EN FORMA INDEPENDIENTE, CON SU PROPIA ADMINISTRACIN, CONSEJO
Y ACCIONISTAS. GRUPO SALINAS NO TIENE PARTICIPACIONES EN ACCIONES.
LAS COMPAAS QUE LO COMPONEN COMPARTEN UNA VISIN COMN, VALORES Y
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UN RPIDO CRECIMIENTO, RESULTADOS SUPERIORES
Y UN DESEMPEO DE CLASE MUNDIAL.
CON EXCEPCIN DE LA INFORMACIN HISTRICA, LOS ASUNTOS DISCUTIDOS EN
ESTE COMUNICADO SON CONCEPTOS SOBRE EL FUTURO QUE INVOLUCRAN
RIESGOS E INCERTIDUMBRE. ES POSIBLE QUE LOS RESULTADOS ACTUALES
DIFIERAN SUSTANCIALMENTE DE LOS PROYECTADOS. OTROS RIESGOS QUE
PUEDEN AFECTAR A GRUPO ELEKTRA SE IDENTIFICAN EN DOCUMENTOS
ENVIADOS A AUTORIDADESDE VALORES.
RELACIN CON INVERSIONISTAS
BRUNO RANGELGRUPO SALINAS
TEL. +52 (55) 1720-9167JRANGELK@GRUPOSALINAS.COM.MX
ROLANDO VILLARREALGRUPO ELEKTRA S.A.B. DE C.V.
TEL. +52 (55) 1720-9167RVILLARREAL@GRUPOSALINAS.COM.MX
RELACIN CON PRENSA:LUCIANO PASCOE
TEL. +52 (55) 1720 1313 EXT. 36553LPASCOE@GRUPOSALINAS.COM.MX