UNIFIN ANUNCIA 13VA Y 14VA BURSATILIZACIN DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO POR P
01 Diciembre 2016 - 01:55PM
BMV General Information
UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V. SOFOM, E.N.R. (BMV: UNIFIN)
("UNIFIN" O "LA COMPAA"), INFORMA SOBRE LA 13VA (UNFINCB16) Y 14VA
(UNFINCB16-2) EMISIN DE CERTIFICADOS BURSTILES FIDUCIARIOS, LLEVADA
A CABO EL DA DE AYER, 30 DE NOVIEMBRE, DENTRO DE UN MISMO
FIDEICOMISO EN ESQUEMA DE VASOS COMUNICANTES, POR UN MONTO DE PS.
$2,500 MILLONES; PS. $1,250 EN CADA EMISIN.
ESTA ES LA PRIMERA TRANSACCIN LLEVADA A CABO EN MXICO DESPUS DE LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS, BAJO UN AMBIENTE
DE ALTA VOLATILIDAD Y AVERSIN AL RIESGO. UNIFIN SE COMPLACE EN
ANUNCIAR QUE, A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO, LA
TRANSACCIN ESTUVO SOBRE DEMANDADA CERCA DE 2X, PERMITIENDO A LA
COMPAA MEJORAR LAS LECTURAS INICIALES DEL MERCADO SOBRE SUS
SPREADS.AS MISMO, ESTA ES LA PRIMERA EMISIN CON TASA FIJA REALIZADA
POR UNIFIN. AMBAS EMISIONES RECIBIERON UNA FUERTE Y ROBUSTA DEMANDA
DE PARTE DE FONDOS DE PENSIONES, COMPAAS DE SEGUROS, FONDOS DE
INVERSIN E INVERSIONISTAS MINORITARIOS.EL XITO DE LA TRANSACCIN
REAFIRMA LA CONFIANZA QUE EL MERCADO TIENE EN LA COMPAA, SU
ESTABILIDAD FINANCIERA, SLIDAS OPERACIONES Y PERSPECTIVA DE
CRECIMIENTO.
LOS CERTIFICADOS BURSTILES FIDUCIARIOS FUERON INSCRITOS EN EL
REGISTRO NACIONAL DE VALORES BAJO EL NMERO 0181-4.15-2013-005-04,
AL AMPARO DEL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSTILES FIDUCIARIOS DE
LARGO PLAZO PORUN MONTO DE HASTA PS. $7,000 MILLONES.
LA EMISIN REALIZADA, CUYO MONTO FUE DE PS. $2,500 MILLONES, CON
CLAVE DE PIZARRA UNFINCB16 Y UNFINCB16-2, RECIBI CALIFICACIONES DE
"MX AAA" POR STANDARD & POOR'S Y HR RATINGS. LA TASA DE LA
EMISIN FLOTANTE (UNFINCB16) ES DE TIIE +220 BPS Y LA TASA DE LA
EMISIN FIJA (UNFINCB16-2) DE 9.47%, AMBAS A UN PLAZO DE 5 AOS. LOS
INTERMEDIARIOS DE LA TRANSACCIN FUERON CITIBANAMEX,BANORTE IXE,
SCOTIABANK, ACTINVER Y SANTANDER; EL REPRESENTANTE COMN SIENDO
MONEX Y EL FIDUCIARIO DE LA TRANSACCIN CITIBANAMEX.