CIUDAD DE MXICO, A 1 DE DICIEMBRE DE 2016.- ELEMENTIA, S.A.B. DE C.V. (BMV: ELEMENT*) (LA "COMPAA", O "ELEMENTIA"), ANUNCI HOY QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DIO LA APROBACIN FINAL PARA COMPLETAR LA ADQUISICIN DEL 55% Y CONTROL TOTAL DE GIANT CEMENT HOLDING, INC. ("GIANT") DE CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. ("CPV"), POR US$220 MILLONES DE DLARES.

LA TRANSACCIN SE RESUME DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. ELEMENTIA REALIZ UN PAGO POR US$220 MILLONES POR EL 55% Y CONTROL TOTAL DE GIANT UTILIZANDO LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL INCREMENTO DE CAPITAL MEDIANTE UNA EMISIN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIN (RIGHTS OFFERING), RESULTANDO EN UN VALOR DE EMPRESA IMPLCITO DE US$400 MILLONES.

2. ELEMENTIA LE OTORG UN PRSTAMOPOR US$305 MILLONES DE DLARES A GIANT UTILIZANDO LNEAS DE CRDITO COMPROMETIDAS.

3. GIANT UTILIZ AMBOS RECURSOS (QUE TOTALIZAN US$525 MILLONES) PARA PRE-PAGAR EL 100% DE SU DEUDA ACTUAL, COMO SE ACORD PREVIAMENTE ENTRE LAS PARTES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, DADO A LA VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO, LA COMPAA LLEVO A CABO UNA COBERTURA DE RIESGO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL INCREMENTO DE CAPITAL Y DE LA DEUDA OTORGADA A GIANTA UN TIPO DE CAMBIO DE CERCA DE $19 M.N. POR DLAR.

EL REEMPLAZO DE DEUDA REDUCIR EL COSTO FINANCIERODE GIANT EN MS DEL 75%, LO QUE LIBERAR SUFICIENTE FLUJO DE EFECTIVO PARA EJECUTAR LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA CAPTURAR LAS DIVERSAS OPORTUNIDADES QUE ELEMENTIA HA IDENTIFICADO, Y AS PODER GENERAR EL VALOR ADICIONAL ESPERADO.

CON ESTA TRANSACCIN, ELEMENTIA AGREGA A SU CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE CEMENTO MS DE 2.8 MILLONES DE TONELADAS POR AO UTILIZANDO LAS TRES PLANTAS DE CEMENTO, TRES CANTERAS DE CALIZA, DOS PLANTAS DE AGREGADOS, SEIS TERMINALES DE CEMENTO, AS COMO LAS MARCAS RECONOCIDAS CON UNA BASE SLIDA DE CLIENTES TALES COMO: KEYSTONE, DRAGON, GIANT Y GRR!FERNANDO RUIZ JAQUES, DIRECTOR GENERAL DE ELEMENTIA, COMENT: "HOY ES UN DA HISTRICO PARA ELEMENTIA YA QUE HEMOS INGRESADO EXITOSAMENTE EN EL MERCADO DE CEMENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DADO UN PASO IMPORTANTE EN NUESTRA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO INORGNICO. LA LABOR DEL EQUIPO A CARGO DE LA TRANSICIN YAEST EN MARCHA PARA EXTRAER EL GRAN VALOR QUE VEMOS EN GIANT."

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ACERCA DE ELEMENTIA

ELEMENTIA ES UNA EMPRESA LDER EN MATERIALES PARA CONSTRUCCIN, CON FUERTE PRESENCIA EN EL CONTINENTE AMERICANO. SU CRECIMIENTO ORGNICO Y EL DERIVADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES LE HA PERMITIDO CONSTITUIR UNA PLATAFORMA INTEGRAL DE MS DE 4 MIL PRODUCTOS, RESPALDADOS POR 14 MARCAS LOCALES Y REGIONALES ENTRE LAS QUE SE DESTACAN: FORTALEZA / NACOBRE / MEXALIT / EUREKA / ALLURA / PLYCEM / ETERNIT/ DURALIT / FIBRAFORTE / FRIGOCEL . LOS PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE ELEMENTIA SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS MTODOS DE CONSTRUCCIN QUE EXISTENEN SUS MERCADOS DE INFLUENCIA Y ES CAPAZ DE SUMINISTRAR HASTA EL 75% DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUIR UNA CASA TPICA. TIENE MS DE 6 MIL COLABORADORES, PRESENCIA OPERATIVA EN 9 PASES Y UNA AMPLIA RED DE DISTRIBUCIN PARA SUS TRES DIVISIONES DE NEGOCIO: CEMENTO, METALES Y CONSTRUSISTEMAS. ELEMENTIA ES EL PRODUCTOR NMERO 1 DE FIBROCEMENTO EN LATINOAMRICA Y EL NMERO 2 EN ESTADOS UNIDOS. ASIMISMO, ES UNO DE LOS MAYORES Y MS DIVERSIFICADOS FABRICANTES DE PRODUCTOSDE COBRE Y SUS ALEACIONES A NIVEL MUNDIAL, Y EL PARTICIPANTE MS RECIENTE EN EL MERCADO DE CEMENTO EN MXICO DE LOS LTIMOS 70 AOS. PARA MS INFORMACIN VISITE WWW.ELEMENTIA.COM.