ELEMENTIA CONCLUYE EXITOSAMENTE ADQUISICIN DE GIANT CEMENT HOLDINGS INC. PAR
01 Diciembre 2016 - 05:28PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, A 1 DE DICIEMBRE DE 2016.- ELEMENTIA, S.A.B. DE
C.V. (BMV: ELEMENT*) (LA "COMPAA", O "ELEMENTIA"), ANUNCI HOY QUE
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DIO LA APROBACIN FINAL PARA COMPLETAR
LA ADQUISICIN DEL 55% Y CONTROL TOTAL DE GIANT CEMENT HOLDING, INC.
("GIANT") DE CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. ("CPV"), POR
US$220 MILLONES DE DLARES.
LA TRANSACCIN SE RESUME DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. ELEMENTIA REALIZ UN PAGO POR US$220 MILLONES POR EL 55% Y
CONTROL TOTAL DE GIANT UTILIZANDO LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL
INCREMENTO DE CAPITAL MEDIANTE UNA EMISIN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIN
(RIGHTS OFFERING), RESULTANDO EN UN VALOR DE EMPRESA IMPLCITO DE
US$400 MILLONES.
2. ELEMENTIA LE OTORG UN PRSTAMOPOR US$305 MILLONES DE DLARES A
GIANT UTILIZANDO LNEAS DE CRDITO COMPROMETIDAS.
3. GIANT UTILIZ AMBOS RECURSOS (QUE TOTALIZAN US$525 MILLONES) PARA
PRE-PAGAR EL 100% DE SU DEUDA ACTUAL, COMO SE ACORD PREVIAMENTE
ENTRE LAS PARTES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, DADO A LA
VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO, LA COMPAA LLEVO A CABO UNA
COBERTURA DE RIESGO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL INCREMENTO DE
CAPITAL Y DE LA DEUDA OTORGADA A GIANTA UN TIPO DE CAMBIO DE CERCA
DE $19 M.N. POR DLAR.
EL REEMPLAZO DE DEUDA REDUCIR EL COSTO FINANCIERODE GIANT EN MS DEL
75%, LO QUE LIBERAR SUFICIENTE FLUJO DE EFECTIVO PARA EJECUTAR LAS
INVERSIONES NECESARIAS PARA CAPTURAR LAS DIVERSAS OPORTUNIDADES QUE
ELEMENTIA HA IDENTIFICADO, Y AS PODER GENERAR EL VALOR ADICIONAL
ESPERADO.
CON ESTA TRANSACCIN, ELEMENTIA AGREGA A SU CAPACIDAD DE PRODUCCIN
DE CEMENTO MS DE 2.8 MILLONES DE TONELADAS POR AO UTILIZANDO LAS
TRES PLANTAS DE CEMENTO, TRES CANTERAS DE CALIZA, DOS PLANTAS DE
AGREGADOS, SEIS TERMINALES DE CEMENTO, AS COMO LAS MARCAS
RECONOCIDAS CON UNA BASE SLIDA DE CLIENTES TALES COMO: KEYSTONE,
DRAGON, GIANT Y GRR!FERNANDO RUIZ JAQUES, DIRECTOR GENERAL DE
ELEMENTIA, COMENT: "HOY ES UN DA HISTRICO PARA ELEMENTIA YA QUE
HEMOS INGRESADO EXITOSAMENTE EN EL MERCADO DE CEMENTO DE LOS
ESTADOS UNIDOS Y DADO UN PASO IMPORTANTE EN NUESTRA ESTRATEGIA DE
CRECIMIENTO INORGNICO. LA LABOR DEL EQUIPO A CARGO DE LA TRANSICIN
YAEST EN MARCHA PARA EXTRAER EL GRAN VALOR QUE VEMOS EN GIANT."
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ACERCA DE ELEMENTIA
ELEMENTIA ES UNA EMPRESA LDER EN MATERIALES PARA CONSTRUCCIN, CON
FUERTE PRESENCIA EN EL CONTINENTE AMERICANO. SU CRECIMIENTO ORGNICO
Y EL DERIVADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES LE HA PERMITIDO
CONSTITUIR UNA PLATAFORMA INTEGRAL DE MS DE 4 MIL PRODUCTOS,
RESPALDADOS POR 14 MARCAS LOCALES Y REGIONALES ENTRE LAS QUE SE
DESTACAN: FORTALEZA / NACOBRE / MEXALIT / EUREKA / ALLURA / PLYCEM
/ ETERNIT/ DURALIT / FIBRAFORTE / FRIGOCEL . LOS PRODUCTOS Y
SOLUCIONES DE ELEMENTIA SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS
MTODOS DE CONSTRUCCIN QUE EXISTENEN SUS MERCADOS DE INFLUENCIA Y ES
CAPAZ DE SUMINISTRAR HASTA EL 75% DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA
CONSTRUIR UNA CASA TPICA. TIENE MS DE 6 MIL COLABORADORES,
PRESENCIA OPERATIVA EN 9 PASES Y UNA AMPLIA RED DE DISTRIBUCIN PARA
SUS TRES DIVISIONES DE NEGOCIO: CEMENTO, METALES Y CONSTRUSISTEMAS.
ELEMENTIA ES EL PRODUCTOR NMERO 1 DE FIBROCEMENTO EN LATINOAMRICA Y
EL NMERO 2 EN ESTADOS UNIDOS. ASIMISMO, ES UNO DE LOS MAYORES Y MS
DIVERSIFICADOS FABRICANTES DE PRODUCTOSDE COBRE Y SUS ALEACIONES A
NIVEL MUNDIAL, Y EL PARTICIPANTE MS RECIENTE EN EL MERCADO DE
CEMENTO EN MXICO DE LOS LTIMOS 70 AOS. PARA MS INFORMACIN VISITE
WWW.ELEMENTIA.COM.