- BUSCA CONSOLIDAR TRINIDAD CEMENT LIMITED Y SUS SUBSIDIARIAS

MONTERREY, MXICO. 5 DE DICIEMBRE DE 2016.- CEMEX, S.A.B. DE C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) ANUNCI HOY QUE UNA DE SUS SUBSIDIARIAS INDIRECTAS, SIERRA TRADING ("SIERRA"), PRESENTAR UNA OFERTA PBLICA DE COMPRA (LA "OFERTA") A TODOS LOS ACCIONISTAS DE TRINIDAD CEMENT LIMITED ("TCL"), UNA COMPAA QUE COTIZA EN LOS MERCADOS DE VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO, JAMAICA Y BARBADOS, PARA ADQUIRIR HASTA 132,616,942 ACCIONES ORDINARIAS DE TCL POR TT$4.5 EN EFECTIVO POR ACCIN DE TCL, QUE JUNTO CON LA PARTICIPACIN ACTUAL DE SIERRA DE APROXIMADAMENTE 39.5%, PODRA, DE SER EXITOSA,RESULTAR EN QUE SIERRA SEA PROPIETARIA DEL 74.9% DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA EN TCL. LA ACEPTACIN TOTAL DE LA OFERTA RESULTARA EN UN PAGO EN EFECTIVO POR SIERRA DE APROXIMADAMENTE TT$597 MILLONES (89 MILLONES DE DLARES). EL PRECIO DE LA OFERTA REPRESENTA UN SOBREPRECIO DE 33.1% SOBRE EL PRECIO DE CIERRE DEL DICIEMBRE 1, 2016 DE LAS ACCIONES DE TCL EN LA BOLSA VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO.

ENTRE OTRAS CONDICIONES, LA OFERTA ESTAR CONDICIONADA A QUE SIERRA ADQUIERA AL MENOS UN MONTO DE ACCIONES DE TCL QUE PERMITIRA A CEMEX CONSOLIDAR A TCL. A MENOS QUE SEA PRORROGADA, SE ESPERA QUE EL PERIODO DE LA OFERTA FINALICE EL 10 DE ENERO DE 2017.

SI LA OFERTA ES EXITOSA, LAS OPERACIONES DE TCL CONTINUARN CON NORMALIDAD. ADEMS, TCL CONTINUAR COMO UNA COMPAA QUE COTIZA EN LA BOLSA DE VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO CON EL BENEFICIO DE UNA PARTICIPACIN RELEVANTE DE ACCIONISTAS LOCALES JUNTO CON EL BENEFICIO ADICIONAL DE LA CAPACIDAD GERENCIAL Y OPERATIVA RECONOCIDA DE CEMEX.LAS OPERACIONES PRINCIPALES DE TCL ESTN EN TRINIDAD Y TOBAGO, JAMAICA Y BARBADOS. TCL ES EL ACCIONISTA MAYORITARIO DE CARIBBEAN CEMENT COMPANY LIMITED ("CCCL"), UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE CEMENTO EN JAMAICA.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, TCL Y SUS SUBSIDIARIAS TENAN UN FLUJODE OPERACIN DE APROXIMADAMENTE 77 MILLONES DE DLARES EN LOS LTIMOS DOCE MESES, DEUDA NETA DE APROXIMADAMENTE 113 MILLONES DE DLARES, LO QUE REPRESENTA UN APALANCAMIENTO NETO DE APROXIMADAMENTE 1.5 VECES. SI LA OFERTA ES EXITOSA, TCL SERA CONSOLIDADA POR CEMEX."LA OFERTA REPRESENTA UNA CLARA SEAL DE NUESTRO COMPROMISO CON TCL Y LA REGIN. ADEMS, AUNQUE CREEMOS QUE NUESTRA OFERTA ES ATRACTIVA DADO EL SOBREPRECIO CON RESPECTO AL PRECIO ACTUAL DE LA ACCIN, COMO PARTE DE ESTE COMPROMISO, ES TAMBIN IMPORTANTE PARA NOSOTROS QUE TCL SIGA COTIZANDO EN LA BOLSA, DE FORMA QUE LOS INVERSIONISTAS LOCALES CONTINEN BENEFICINDOSE DEL DESARROLLO DE TCL EN EL FUTURO", AFIRM FERNANDO GONZLEZ OLIVIERI, DIRECTOR GENERAL DE CEMEX. "ESTAMOS MUY MOTIVADOS DE CONTINUAR NUESTRA SLIDA RELACIN CON TCL".

CEMEX ES UNA COMPAA GLOBAL DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN QUE OFRECEPRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y SERVICIOS CONFIABLES A CLIENTES Y COMUNIDADES EN MS DE 50 PASES DEL MUNDO. AL CELEBRAR SU 110 ANIVERSARIO, CEMEX MANTIENE SU TRAYECTORIA DE BENEFICIAR A QUIENES SIRVE A TRAVS DE LA CONSTANTE BSQUEDA DE SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA INDUSTRIA, MEJORAS EN EFICIENCIA Y PROMOVIENDO UN FUTURO SOSTENIBLE.

PARA MS INFORMACIN SOBRE CEMEX, POR FAVOR VISITE WWW.CEMEX.COM

PARA MS INFORMACIN SOBRE TCL, POR FAVOR VISITE WWW.TCL.CO.TT

PARA MS INFORMACIN SOBRE CCCL, POR FAVOR VISITE WWW.CARIBCEMENT.COM

ESTA OFERTA SER REALIZADA DEACUERDO A LOS ESTATUTOS DE OFERTAS PBLICAS DE LA COMISIN DE VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO ("TT SEC"). COPIAS DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA SERN ENTREGADOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE TCL Y SERN PRESENTADOS EN TRINIDAD Y TOBAGO ANTE LA TT SEC Y LA BOLSA DE VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO ("TTSE"), EN JAMAICA CON LA BOLSA DE VALORES DE JAMAICA ("JSE") Y LA COMISIN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE JAMAICA ("JFSC") Y EN BARBADOS CON LA BOLSA DE VALORES DE BARBADOS ("BSE") Y LACOMISIN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE BARBADOS ("BFSC"). LA TT SEC, TTSE, JSE, JFSC, BFSC Y BSE NO TIENEN RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD O VALIDEZ DE LOS CONTENIDOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA Y DE ACUERDO CON LA PRACTICA ESTABLECIDA NO HAN APROBADO NI DESAPROBADO LA OFERTA.EL AGENTE LDER CON RESPECTO A ESTA OFERTA ES REPUBLIC SECURITIES LIMITED ("RSL"), QUIEN PUEDE SER CONTACTADO CON RESPECTO A CUALQUIER DUDA SOBRE LA OFERTA EN SUS OFICINAS, SEGUNDO PISO, PROMENADE CENTER, 72 INDEPENDENCE SQUARE, PUERTO ESPAA, TRINIDAD TEL: (868) 623-0435/6/8/9 EMAIL: RSLINFO@REPUBLICTT.COM ###

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