CEMEX ANUNCIA OFERTA PBLICA DE COMPRA DE TRINIDAD CEMENT LIMITED CON UN SOBR
05 Diciembre 2016 - 5:31AM
BMV General Information
- BUSCA CONSOLIDAR TRINIDAD CEMENT LIMITED Y SUS SUBSIDIARIAS
MONTERREY, MXICO. 5 DE DICIEMBRE DE 2016.- CEMEX, S.A.B. DE C.V.
("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) ANUNCI HOY QUE UNA DE SUS SUBSIDIARIAS
INDIRECTAS, SIERRA TRADING ("SIERRA"), PRESENTAR UNA OFERTA PBLICA
DE COMPRA (LA "OFERTA") A TODOS LOS ACCIONISTAS DE TRINIDAD CEMENT
LIMITED ("TCL"), UNA COMPAA QUE COTIZA EN LOS MERCADOS DE VALORES
DE TRINIDAD Y TOBAGO, JAMAICA Y BARBADOS, PARA ADQUIRIR HASTA
132,616,942 ACCIONES ORDINARIAS DE TCL POR TT$4.5 EN EFECTIVO POR
ACCIN DE TCL, QUE JUNTO CON LA PARTICIPACIN ACTUAL DE SIERRA DE
APROXIMADAMENTE 39.5%, PODRA, DE SER EXITOSA,RESULTAR EN QUE SIERRA
SEA PROPIETARIA DEL 74.9% DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA EN TCL. LA
ACEPTACIN TOTAL DE LA OFERTA RESULTARA EN UN PAGO EN EFECTIVO POR
SIERRA DE APROXIMADAMENTE TT$597 MILLONES (89 MILLONES DE DLARES).
EL PRECIO DE LA OFERTA REPRESENTA UN SOBREPRECIO DE 33.1% SOBRE EL
PRECIO DE CIERRE DEL DICIEMBRE 1, 2016 DE LAS ACCIONES DE TCL EN LA
BOLSA VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO.
ENTRE OTRAS CONDICIONES, LA OFERTA ESTAR CONDICIONADA A QUE SIERRA
ADQUIERA AL MENOS UN MONTO DE ACCIONES DE TCL QUE PERMITIRA A CEMEX
CONSOLIDAR A TCL. A MENOS QUE SEA PRORROGADA, SE ESPERA QUE EL
PERIODO DE LA OFERTA FINALICE EL 10 DE ENERO DE 2017.
SI LA OFERTA ES EXITOSA, LAS OPERACIONES DE TCL CONTINUARN CON
NORMALIDAD. ADEMS, TCL CONTINUAR COMO UNA COMPAA QUE COTIZA EN LA
BOLSA DE VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO CON EL BENEFICIO DE UNA
PARTICIPACIN RELEVANTE DE ACCIONISTAS LOCALES JUNTO CON EL
BENEFICIO ADICIONAL DE LA CAPACIDAD GERENCIAL Y OPERATIVA
RECONOCIDA DE CEMEX.LAS OPERACIONES PRINCIPALES DE TCL ESTN EN
TRINIDAD Y TOBAGO, JAMAICA Y BARBADOS. TCL ES EL ACCIONISTA
MAYORITARIO DE CARIBBEAN CEMENT COMPANY LIMITED ("CCCL"), UNO DE
LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE CEMENTO EN JAMAICA.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, TCL Y SUS SUBSIDIARIAS TENAN UN
FLUJODE OPERACIN DE APROXIMADAMENTE 77 MILLONES DE DLARES EN LOS
LTIMOS DOCE MESES, DEUDA NETA DE APROXIMADAMENTE 113 MILLONES DE
DLARES, LO QUE REPRESENTA UN APALANCAMIENTO NETO DE APROXIMADAMENTE
1.5 VECES. SI LA OFERTA ES EXITOSA, TCL SERA CONSOLIDADA POR
CEMEX."LA OFERTA REPRESENTA UNA CLARA SEAL DE NUESTRO COMPROMISO
CON TCL Y LA REGIN. ADEMS, AUNQUE CREEMOS QUE NUESTRA OFERTA ES
ATRACTIVA DADO EL SOBREPRECIO CON RESPECTO AL PRECIO ACTUAL DE LA
ACCIN, COMO PARTE DE ESTE COMPROMISO, ES TAMBIN IMPORTANTE PARA
NOSOTROS QUE TCL SIGA COTIZANDO EN LA BOLSA, DE FORMA QUE LOS
INVERSIONISTAS LOCALES CONTINEN BENEFICINDOSE DEL DESARROLLO DE TCL
EN EL FUTURO", AFIRM FERNANDO GONZLEZ OLIVIERI, DIRECTOR GENERAL DE
CEMEX. "ESTAMOS MUY MOTIVADOS DE CONTINUAR NUESTRA SLIDA RELACIN
CON TCL".
CEMEX ES UNA COMPAA GLOBAL DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIN QUE OFRECEPRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y SERVICIOS
CONFIABLES A CLIENTES Y COMUNIDADES EN MS DE 50 PASES DEL MUNDO. AL
CELEBRAR SU 110 ANIVERSARIO, CEMEX MANTIENE SU TRAYECTORIA DE
BENEFICIAR A QUIENES SIRVE A TRAVS DE LA CONSTANTE BSQUEDA DE
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA INDUSTRIA, MEJORAS EN EFICIENCIA Y
PROMOVIENDO UN FUTURO SOSTENIBLE.
PARA MS INFORMACIN SOBRE CEMEX, POR FAVOR VISITE WWW.CEMEX.COM
PARA MS INFORMACIN SOBRE TCL, POR FAVOR VISITE WWW.TCL.CO.TT
PARA MS INFORMACIN SOBRE CCCL, POR FAVOR VISITE
WWW.CARIBCEMENT.COM
ESTA OFERTA SER REALIZADA DEACUERDO A LOS ESTATUTOS DE OFERTAS
PBLICAS DE LA COMISIN DE VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO ("TT SEC").
COPIAS DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA SERN ENTREGADOS AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN DE TCL Y SERN PRESENTADOS EN TRINIDAD Y TOBAGO ANTE
LA TT SEC Y LA BOLSA DE VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO ("TTSE"), EN
JAMAICA CON LA BOLSA DE VALORES DE JAMAICA ("JSE") Y LA COMISIN DE
SERVICIOS FINANCIEROS DE JAMAICA ("JFSC") Y EN BARBADOS CON LA
BOLSA DE VALORES DE BARBADOS ("BSE") Y LACOMISIN DE SERVICIOS
FINANCIEROS DE BARBADOS ("BFSC"). LA TT SEC, TTSE, JSE, JFSC, BFSC
Y BSE NO TIENEN RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD O VALIDEZ DE LOS
CONTENIDOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA Y DE ACUERDO CON LA
PRACTICA ESTABLECIDA NO HAN APROBADO NI DESAPROBADO LA OFERTA.EL
AGENTE LDER CON RESPECTO A ESTA OFERTA ES REPUBLIC SECURITIES
LIMITED ("RSL"), QUIEN PUEDE SER CONTACTADO CON RESPECTO A
CUALQUIER DUDA SOBRE LA OFERTA EN SUS OFICINAS, SEGUNDO PISO,
PROMENADE CENTER, 72 INDEPENDENCE SQUARE, PUERTO ESPAA, TRINIDAD
TEL: (868) 623-0435/6/8/9 EMAIL: RSLINFO@REPUBLICTT.COM ###
LA INFORMACIN QUE SE PRESENTA EN ESTE COMUNICADO CONTIENE CIERTAS
DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO E INFORMACIN LAS CUALES
NECESARIAMENTE ESTN SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y
PRESUNCIONES. VARIOS FACTORES PODRAN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS,
DESEMPEO O LOGROS DE CEMEX SEAN MATERIALMENTE DIFERENTES RESPECTO A
LOS EXPRESADOS O IMPLCITOS EN ESTE COMUNICADO. SI UNO O MS DE ESTOS
RIESGOS O FACTORES INCIERTOS SE MATERIALIZAN, O SI LOS SUPUESTOS
UTILIZADOS RESULTASEN INCORRECTOS, LOS RESULTADOS REALES PODRAN
VARIAR MATERIALMENTE DE AQULLOS AQU DESCRITOS, INCLUYENDO QUE LA
OFERTA NO SEA EXITOSA O QUE LA OFERTA SE REALICE EN TRMINOS Y
CONDICIONES DIFERENTES A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE
COMUNICADO. CEMEX NO ASUME NINGUNA OBLIGACIN DE ACTUALIZAR LA
INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO. CEMEX NO ES RESPONSABLE
POR EL CONTENIDO DE LAS PGINAS WEB DE TERCEROS O POR LAS PGINAS WEB
A LAS QUE SE HACE REFERENCIA O QUE SE PUEDAN ACCEDER POR MEDIO DE
ESTE COMUNICADO.