LONDRES, 6 de diciembre de 2016 /PRNewswire/ -- A partir de la
financiación de dos Boeing 737-800 alquilados a Norwegian Air
Shuttle, el Floreat Group está emprendiendo un programa de
titulización centrado en el sector de la aviación para ofrecer
inversiones de renta fija de largo plazo a sus clientes
institucionales y de alto patrimonio neto.
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La primera emisión se realizará en diciembre de 2016 por hasta
US$ 175 millones en notas (con
denominaciones de US$ 200.000 cada
una) y está vinculada con una cartera de cuatro Airbus A330 en
alquileres a aerolíneas geográficamente diversificadas. Las notas
tendrán un plazo de 10 años de acuerdo con el vencimiento de los
alquileres subyacentes, pagarán un cupón fijo de 7% por año, serán
emitidas por un medio de titulización de Luxemburgo y cotizarán en
el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Una parte
de las notas se estructurará de acuerdo con la Sharía para los
inversores de Floreat de Medio
Oriente.
El primer Airbus A330-200 está alquilado a Virgin Australia y
fue adquirido para la cartera el 30 de noviembre. Las aeronaves
restantes se adquirirán probablemente durante diciembre. El valor
total de la cartera será de alrededor de US$
400 millones y se financiará con las ganancias de las notas
y la deuda preferencial provista por Nord LB.
"Anteriormente hemos financiado transacciones individuales en el
ámbito de la aviación para satisfacer la demanda de nuestros
clientes centrales para transacciones con ingresos de largo plazo
garantizados por activos reales. La emisión de notas cotizadas fue
el paso siguiente natural para nuestro programa de préstamos basado
en activos, que, hasta la fecha, solo ha estado abierto a los
clientes centrales del grupo", comenta Ben
Churchill, un socio de Floreat Capital Markets Ltd. que
originó y estructuró la transacción.
"Dado el entorno predominante de tasas de interés bajas, hay una
clara ausencia de inversiones de renta fija que ofrezcan altos
ingresos junto con sólidas características de riesgo/recompensa. La
dinámica del sector de la aviación nos permite titulizar préstamos
y ofrecer inversiones seguras de ingresos fijos que cubran este
vacío en las carteras, con el beneficio añadido de no guardar
correlación con mercados tradicionales de acciones y bonos".
Dada la firme demanda Floreat planea seguir a esta emisión
inicial con una segunda emisión similar rápidamente con el
propósito de emitir hasta US$ 1.000
millones en 2017.
Doric ha negociado las adquisiciones y préstamos y será
responsable de la gestión de activos de la cartera y la eventual
recomercialización de las aeronaves.
El Floreat Group financiará y será responsable de la
distribución de las notas a través de su equipo de colocación en el
Floreat Merchant Banking Ltd., autorizado y regulado por la
FCA.
Deutsche Bank AG London actúa como agente liquidador primario y
agente de pago, y Allen & Overy asesoró sobre la
transacción.
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FUENTE Floreat Group