CITIGROUP ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LA PRESENTACIN ANTICIPADA DE LAS OFERTAS
16 Diciembre 2016 - 03:04PM
BMV General Information
CITIGROUP INC.("CITIGROUP") ANUNCI EL DA DE HOY LOS MONTOS TOTALES
DE PRINCIPAL DE LAS NOTAS INCLUIDOS EN LA PRIMERA TABLA A
CONTINUACIN (LA "TOTALIDAD DE LAS NOTAS") Y ENLA SEGUNDA TABLA A
CONTINUACIN (EL "MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS") QUE FUERON VLIDAMENTE
OFRECIDAS Y NO VLIDAMENTE RETIRADAS ANTES DE LAS 5:00 P.M., HORA
DELA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (LA "FECHA DE
PRESENTACIN ANTICIPADA") DE CONFORMIDAD CON LAS OFERTAS EN EFECTIVO
QUE ANUNCI PREVIAMENTE (CADA UNA, UNA "OFERTA" Y CONJUNTAMENTE, LAS
"OFERTAS") (LA TOTALIDAD DE LAS NOTAS Y EL MXIMO DE NOTAS
PRESENTADAS, LAS "NOTAS"). TODAS LAS NOTAS QUE HAYAN SIDOVLIDAMENTE
PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA Y QUE
SEAN ACEPTADAS EN LAS OFERTAS SERN COMPRADAS, RETIRADAS Y
CANCELADAS POR CITIGROUP EN LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA, LA
CUAL SE ESPERA QUE OCURRA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 (LA "FECHA DE
PRESENTACIN ANTICIPADA").LAS SIGUIENTES TABLAS INCLUYEN LOS
DETALLES DE LAS NOTAS QUE ESTARN SUJETAS A LAS OFERTAS, Y EL MONTO
TOTAL DE PRINCIPALDE LAS NOTAS QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADAS Y
NO RETIRADAS VLIDAMENTE ANTES DE LAS 5:00 P.M., HORA DE LA CIUDAD
DE NUEVA YORK, EN LA FECHA DE PRESENTACINANTICIPADA.
TOTALIDAD DE LAS NOTAS
TIPO DE VALOR CUSIP / ISIN BOLSA DE VALORES DE LISTADO MONTO DE
PRINCIPAL EN CIRCULACIN MONTO TOTAL DE PRINCIPAL PRESENTADO ANTES
DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA MONTO TOTAL DE PRINCIPAL
ACEPTADO ALA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA
NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2043 A UNA TASA DE 4.950% 172967HE4 /
US172967HE47
BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $204,597,000
$143,885,000$143,885,000
MXIMO DE NOTAS PRESENTADASTIPO DE VALOR CUSIP / ISIN BOLSA DE
VALORES DE LISTADO MONTO DE PRINCIPAL EN CIRCULACIN LMITE MXIMO DE
OFERTA DE COMPRA DE SERIES MONTO TOTALDE PRINCIPAL PRESENTADO ANTES
DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA MONTO TOTAL DE PRINCIPAL
ACEPTADO A LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADANOTAS SUBORDINADAS CON
VENCIMIENTO EN 2033 A UNA TASA DE 5.875% 172967BU4 / US172967BU43
BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $516,724,000 $75,000,000
$35,344,000
$35,344,000
NOTASSUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE 6.125%
172967DR9/ US172967DR95
BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO
$676,788,000$75,000,000
$175,406,000$75,000,000NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A
UNA TASA DE 5.300%
172967HS3 / US172967HS33 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO
$954,999,000 $75,000,000 $328,743,000 $75,000,000
NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045A UNA TASA DE 4.650% 172967JU6 /
US172967JU60 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $1,250,000,000
$250,000,000 $832,071,000 $250,000,000LAS OFERTAS SE REALIZAN DE
CONFORMIDAD CON LA OFERTA DE COMPRA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2016
(SEGN LA MISMA SEAMODIFICADA O COMPLEMENTADA DE TIEMPO EN TIEMPO,
LA "OFERTA DE COMPRA"), Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA (SEGN
LA MISMA SEA MODIFICADA O COMPLEMENTADA DETIEMPO EN TIEMPO, LA
"CARTA DE TRANSMISIN"), LAS CUALES ESTABLECEN CON MS DETALLE LOS
TRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OFERTAS. LOS TRMINOS CON MAYSCULA
INICIAL UTILIZADOS, PERO NO DEFINIDOS EN EL PRESENTE ANUNCIO TENDRN
EL SIGNIFICADO ASIGNADO A DICHOS TRMINOS EN LA OFERTA DE COMPRA.LA
FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA DE LAS OFERTAS YA TRANSCURRI. LA
TOTALIDAD DE LAS NOTAS QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADAS ENO ANTES
DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA SERN ACEPTADAS PARA COMPRA EN
LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA.DEBIDO A QUE EL MONTO TOTAL DE
PRINCIPAL DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA
TASA DE 6.125%, LAS NOTAS SUBORDINADAS CONVENCIMIENTO EN 2044 A UNA
TASA DE 5.300%, Y LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045 A UNA TASA DE
4.650% PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA
EXCEDIERON EL LMITE MXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES APLICABLE,
CITIGROUP NO ACEPTAR PARA COMPRA NINGUNA SERIE ADICIONAL AL MXIMO
DE NOTAS PRESENTADASQUE SEAN PRESENTADAS DESPUS DE LA FECHA DE
PRESENTACIN ANTICIPADA.
EL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS DE ESTAS SERIES QUE FUERON VLIDAMENTE
PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA, SERN
PRORRATEADOS Y ACEPTADOS PARA COMPRA EN LA FECHA DE LIQUIDACIN
ANTICIPADA HASTA POR EL LMITEMXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES
APLICABLE. LAS SERIES DEL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS QUE NO SEAN
ACEPTADAS PARA COMPRA DEBIDO AL PRORRATEO SERN RECHAZADAS DE LA
OFERTA DE COMPRA DE UN MXIMO DE NOTAS Y SERN REGRESADAS AL TENEDOR
QUE LAS PRESENT.
DEBIDOA QUE EL MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE LAS NOTAS SUBORDINADAS
CON VENCIMIENTO EN 2033 A UNA TASA DE 5.875% VLIDAMENTE PRESENTADAS
EN O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA NO EXCEDI EL LMITE
MXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES, CITIGROUP CONTINUAR ACEPTANDO
PARA COMPRA EL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS DE ESTASERIE, HASTA EL
LMITE MXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES APLICABLE (SUJETO A UN
POSIBLE PRORRATEO). EL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS DE ESTAS SERIES
QUE FUERONVLIDAMENTE PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE
PRESENTACIN ANTICIPADA SERN ACEPTADAS PARA COMPRA EN LA FECHA DE
LIQUIDACIN ANTICIPADA.LOS TENEDORES DE LAS SERIES DEL MXIMO DE
NOTAS PRESENTADAS DESPUS DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA Y
ACEPTADAS PARA COMPRA RECIBIRN LA CONTRAPRESTACIN POR OFERTA
APLICABLE, QUE ES IGUAL A LA CONTRAPRESTACIN TOTAL APLICABLE MENOS
LA PRIMA POR PRESENTACINANTICIPADA.
LA FECHA DE EXPIRACIN DE LAS OFERTAS CONTINA SIENDO A LAS 11:59
P.M. HORA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, DEL 30 DEDICIEMBRE DE 2016, A
MENOS QUE DICHO PLAZO SE AMPLE O SE D POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE. EL PAGO DE LAS NOTAS ACEPTADAS PARA COMPRA CON
POSTERIORIDAD DE LAFECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA SER REALIZADO EN
LA FECHA DE LIQUIDACIN FINAL, LA CUAL SE ANTICIPA SER EL 5 DE ENERO
DE 2017.LA FECHA DE RETIRO PARA LAS OFERTAS YA TRANSCURRI. LAS
NOTAS YA PRESENTADAS DE CONFORMIDAD CON LAS OFERTAS NO PODRN SER
RETIRADAS, Y CUALESQUIER OTRAS NOTAS PRESENTADAS ANTES DE LA FECHA
DE EXPIRACIN TAMPOCO PODRN SER RETIRADAS. LA OBLIGACIN DE CITIGROUP
DE ACEPTAR COMPRAR, Y PAGAR LA CONTRAPRESTACIN POR OFERTA DE COMPRA
O LA CONTRAPRESTACIN TOTAL, SEGN SEA APLICABLE, POR LAS NOTAS
VLIDAMENTE PRESENTADAS DE CONFORMIDAD CON LAS OFERTAS, EST SUJETA
A, Y SER CONDICIONAL AL CUMPLIMIENTO, O DE SER APLICABLE, RENUNCIA,
DE CIERTAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA OFERTA DE COMPRA, Y AL
PRORRATEO. CITIGROUP SE RESERVA EL DERECHO, A SU ENTERA DISCRECIN,
DE RENUNCIAR A UNA O MS DE LAS CONDICIONES EN CUALQUIER
MOMENTO.CITIGROUP HA CONTRATADO A SU AFILIADA CITIGROUP GLOBAL
MARKETS INC., PARA FUNGIR COMO COLOCADOR DE LAS OFERTAS. GLOBAL
BONDHOLDER SERVICES CORPORATION HA SIDO CONTRATADO PARA FUNGIR COMO
DEPOSITARIO Y AGENTE DE INFORMACIN RESPECTO DE LAS NOTAS.PARA
INFORMACIN ADICIONAL RELACIONADA CON LOS TRMINOS DE LAS OFERTAS,
FAVOR DE CONTACTAR CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. EN (800) 558-3745
(SIN CARGO) O(212) 723-6106. LAS SOLICITUDES DE COPIAS DE LOS
DOCUMENTOS Y LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACIN DE LAS
NOTAS PODRN ENVIARSE A GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION AL
(866) 807-470-4300 (SIN CARGO) O AL +1 (212) 430-3774 (POR
COBRAR).
LA OFERTA DE COMPRA Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA, FUERON
INICIALMENTE DISTRIBUIDAS A LOS TENEDORES DE LAS NOTAS EL 2 DE
DICIEMBRE DE 2016 Y PUBLICADAS EN LAPGINA DE LA BOLSA DE VALORES DE
LUXEMBURGO (WWW.BOURSE.LU) EL 5 DE DICIEMBRE DE 2016. PODRN
OBTENERSE COPIAS DE LA OFERTA DE COMPRA Y DE LA CARTA DE TRANSMISIN
SIN COSTO DE PARTE DE GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION.NI
CITIGROUP, NI SU CONSEJO DE ADMINISTRACIN, EL COLOCADOR PRINCIPAL,
EL DEPOSITARIO O EL AGENTE DE INFORMACIN NO REALIZAN RECOMENDACIN
ALGUNA RESPECTO DE SI ALGN TENEDOR DE LAS NOTAS SUJETO A LAS
OFERTAS DEBE PRESENTAR O ABSTENERSE DE PRESENTAR LA TOTALIDAD O UNA
PARTE DEL MONTO DE PRINCIPAL DE LAS NOTAS. ESTE COMUNICADO DE
PRENSA NO ES UNA OFERTA DE COMPRA, NI UNA SOLICITUD PARA COMPRA, DE
CUALQUIERA DE ESTAS NOTAS NI ES UNA SOLICITUD DE ACEPTACIN DE
CUALQUIERA DE LAS OFERTAS. CITIGROUP REALIZA LAS OFERTAS SLO POR, Y
DE CONFORMIDAD CON LOS TRMINOS DE, LA OFERTA DE COMPRA Y LA CARTA
DE TRANSMISIN RELACIONADA. LAS OFERTAS NO SE DIRIGEN A (NI SE
ACEPTARN PRESENTACIONES DE NOTAS POR O EN NOMBRE DE) TENEDORES DE
NOTAS EN CUALQUIER JURISDICCIN EN LA QUE LA REALIZACIN O ACEPTACIN
DE LAS MISMAS NO EST EN CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES EN MATERIA DE
VALORES, PRCTICAS DE TRANSPARENCIA DE MERCADO U OTRAS LEYES DE
DICHA JURISDICCIN. ESTE COMUNICADO DEBE LEERSE CONJUNTAMENTE CON LA
OFERTA DE COMPRA Y, SEGN SEA APLICABLE, LA CARTA DE TRANSMISIN
RELACIONADA.
REINO UNIDO. LA COMUNICACIN DE LA OFERTA DE COMPRA Y CUALESQUIER
OTROS DOCUMENTOS O MATERIALES RELACIONADOS CON LAS OFERTAS NO SE
REALIZA, Y DICHOS DOCUMENTOS Y/O MATERIALES NO HAN SIDO APROBADOS
POR UNA PERSONA AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE LA SECCIN 21 DE LA
LEY DE SERVICIOS YMERCADOS FINANCIEROS DE 2000 (FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000). EN CONSECUENCIA, DICHOS DOCUMENTOS Y/O
MATERIALES NO SE DISTRIBUIRN, Y NO DEBERN SER TRANSMITIDOS, AL
PBLICO EN GENERAL EN EL REINO UNIDO. LA COMUNICACIN DE DICHOS
DOCUMENTOS Y/O MATERIALES COMO UNA PROMOCIN FINANCIERA SLO SE
REALIZA A LAS PERSONAS EN EL REINO UNIDO QUE SE UBIQUEN DENTRO DE
LA DEFINICIN DE INVERSIONISTAS PROFESIONALES (SEGN SE DEFINE EN EL
ARTCULO 19(5) DE LA LEY DE SERVICIOS YMERCADOS FINANCIEROS DE 2000
(PROMOCIN FINANCIERA) ORDEN 2005 (LA "ORDEN") O DENTRO DEL ARTCULO
43(2) DE LA ORDEN, O A COMPAAS DE ALTO VALOR NETO, Y A
OTRASPERSONAS A LAS QUE LEGALMENTE SE LES PUEDA COMUNICAR DE
CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 49 INCISO (2) AL (D) DE LA ORDEN.###
CITIGROUP, EL BANCO GLOBAL LDER, TIENE ALREDEDOR DE 200 MILLONES DE
CUENTAS DE CLIENTES Y HACE NEGOCIOS EN MS DE 160 PASES Y
JURISDICCIONES. CITIGROUP OFRECE A CONSUMIDORES, EMPRESAS,
GOBIERNOS E INSTITUCIONES UNA AMPLIA VARIEDADDE PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS, INCLUYENDO, BANCA Y CRDITO AL CONSUMO, BANCA
CORPORATIVA Y DE INVERSIN, CORREDURA DE VALORES, SERVICIOS
TRANSACCIONALESY ADMINISTRACIN PATRIMONIAL. INFORMACIN ADICIONAL
PUEDE SER ENCONTRADA EN WWW.CITIGROUP.COM
CIERTASDECLARACIONES EN ESTE COMUNICADO, INCLUYENDO SIN LIMITAR, LA
CONCLUSIN ANTICIPADA Y LA FINALIZACIN EXITOSA DE LAS OFERTAS
(INCLUYENDO EL CUMPLIMIENTO DE LASCONDICIONES DESCRITAS EN LAS
OFERTAS DE COMPRA), LA POSIBLE MODIFICACIN ADICIONAL, AMPLIACIN O
DESERCIN DE UNA O MS OFERTAS Y LA EJECUCIN EXITOSA CONTINUADE LA
ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIN DE PASIVOS DE CITIGROUP, SON
"DECLARACIONES A FUTURO" DENTRO DEL SIGNIFICADO DE LAS REGLAS Y
DISPOSICIONES DE LA COMISIN DEVALORES E INTERCAMBIO DE E.U.A. (U.S.
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION). ESTAS DECLARACIONES ESTN
BASADAS EN LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DE LA ADMINISTRACIN YESTN
SUJETAS A INCERTIDUMBRE Y A CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LOS
RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR MATERIALMENTE DE AQUELLOS
INCLUIDOS EN ESTAS DECLARACIONES DEBIDO A UNA VARIEDAD DE FACTORES,
INCLUYENDO SIN LIMITACIN (I) EL NIVEL DE PARTICIPACIN EN LAS
OFERTAS, Y (II) LAS DECLARACIONES PREVENTIVAS INCLUIDAS EN ESTE
COMUNICADO Y AQUELLAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR
CITIGROUP ANTE LA COMISIN DE VALORES E INTERCAMBIO DE E.U.A.,
INCLUYENDO SIN LIMITAR LASECCIN DE "FACTORES DE RIESGO" DEL REPORTE
ANUAL DE 2015 DE CITIGROUP EN LA FORMA 10-K.
CONTACTOS DE MEDIOS: MARK COSTIGLIO(212) 559-4114
INVERSIONISTAS: SUSAN KENDALL (212)559-2718
INVERSIONISTAS DE RENTA FIJA: TOM ROGERS (212) 559-5091