CITIGROUP INC.("CITIGROUP") ANUNCI EL DA DE HOY LOS MONTOS TOTALES DE PRINCIPAL DE LAS NOTAS INCLUIDOS EN LA PRIMERA TABLA A CONTINUACIN (LA "TOTALIDAD DE LAS NOTAS") Y ENLA SEGUNDA TABLA A CONTINUACIN (EL "MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS") QUE FUERON VLIDAMENTE OFRECIDAS Y NO VLIDAMENTE RETIRADAS ANTES DE LAS 5:00 P.M., HORA DELA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (LA "FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA") DE CONFORMIDAD CON LAS OFERTAS EN EFECTIVO QUE ANUNCI PREVIAMENTE (CADA UNA, UNA "OFERTA" Y CONJUNTAMENTE, LAS "OFERTAS") (LA TOTALIDAD DE LAS NOTAS Y EL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS, LAS "NOTAS"). TODAS LAS NOTAS QUE HAYAN SIDOVLIDAMENTE PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA Y QUE SEAN ACEPTADAS EN LAS OFERTAS SERN COMPRADAS, RETIRADAS Y CANCELADAS POR CITIGROUP EN LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA, LA CUAL SE ESPERA QUE OCURRA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 (LA "FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA").LAS SIGUIENTES TABLAS INCLUYEN LOS DETALLES DE LAS NOTAS QUE ESTARN SUJETAS A LAS OFERTAS, Y EL MONTO TOTAL DE PRINCIPALDE LAS NOTAS QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADAS Y NO RETIRADAS VLIDAMENTE ANTES DE LAS 5:00 P.M., HORA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EN LA FECHA DE PRESENTACINANTICIPADA.

TOTALIDAD DE LAS NOTAS

TIPO DE VALOR CUSIP / ISIN BOLSA DE VALORES DE LISTADO MONTO DE PRINCIPAL EN CIRCULACIN MONTO TOTAL DE PRINCIPAL PRESENTADO ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA MONTO TOTAL DE PRINCIPAL ACEPTADO ALA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA

NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2043 A UNA TASA DE 4.950% 172967HE4 /

US172967HE47

BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $204,597,000 $143,885,000$143,885,000

MXIMO DE NOTAS PRESENTADASTIPO DE VALOR CUSIP / ISIN BOLSA DE VALORES DE LISTADO MONTO DE PRINCIPAL EN CIRCULACIN LMITE MXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES MONTO TOTALDE PRINCIPAL PRESENTADO ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA MONTO TOTAL DE PRINCIPAL ACEPTADO A LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADANOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2033 A UNA TASA DE 5.875% 172967BU4 / US172967BU43 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $516,724,000 $75,000,000 $35,344,000

$35,344,000

NOTASSUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE 6.125%

172967DR9/ US172967DR95

BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO

$676,788,000$75,000,000

$175,406,000$75,000,000NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A UNA TASA DE 5.300%

172967HS3 / US172967HS33 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $954,999,000 $75,000,000 $328,743,000 $75,000,000

NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045A UNA TASA DE 4.650% 172967JU6 / US172967JU60 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $1,250,000,000 $250,000,000 $832,071,000 $250,000,000LAS OFERTAS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA DE COMPRA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2016 (SEGN LA MISMA SEAMODIFICADA O COMPLEMENTADA DE TIEMPO EN TIEMPO, LA "OFERTA DE COMPRA"), Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA (SEGN LA MISMA SEA MODIFICADA O COMPLEMENTADA DETIEMPO EN TIEMPO, LA "CARTA DE TRANSMISIN"), LAS CUALES ESTABLECEN CON MS DETALLE LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OFERTAS. LOS TRMINOS CON MAYSCULA INICIAL UTILIZADOS, PERO NO DEFINIDOS EN EL PRESENTE ANUNCIO TENDRN EL SIGNIFICADO ASIGNADO A DICHOS TRMINOS EN LA OFERTA DE COMPRA.LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA DE LAS OFERTAS YA TRANSCURRI. LA TOTALIDAD DE LAS NOTAS QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADAS ENO ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA SERN ACEPTADAS PARA COMPRA EN LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA.DEBIDO A QUE EL MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE 6.125%, LAS NOTAS SUBORDINADAS CONVENCIMIENTO EN 2044 A UNA TASA DE 5.300%, Y LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045 A UNA TASA DE 4.650% PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA EXCEDIERON EL LMITE MXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES APLICABLE, CITIGROUP NO ACEPTAR PARA COMPRA NINGUNA SERIE ADICIONAL AL MXIMO DE NOTAS PRESENTADASQUE SEAN PRESENTADAS DESPUS DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA.

EL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS DE ESTAS SERIES QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA, SERN PRORRATEADOS Y ACEPTADOS PARA COMPRA EN LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA HASTA POR EL LMITEMXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES APLICABLE. LAS SERIES DEL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS QUE NO SEAN ACEPTADAS PARA COMPRA DEBIDO AL PRORRATEO SERN RECHAZADAS DE LA OFERTA DE COMPRA DE UN MXIMO DE NOTAS Y SERN REGRESADAS AL TENEDOR QUE LAS PRESENT.

DEBIDOA QUE EL MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2033 A UNA TASA DE 5.875% VLIDAMENTE PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA NO EXCEDI EL LMITE MXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES, CITIGROUP CONTINUAR ACEPTANDO PARA COMPRA EL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS DE ESTASERIE, HASTA EL LMITE MXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES APLICABLE (SUJETO A UN POSIBLE PRORRATEO). EL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS DE ESTAS SERIES QUE FUERONVLIDAMENTE PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA SERN ACEPTADAS PARA COMPRA EN LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA.LOS TENEDORES DE LAS SERIES DEL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS DESPUS DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA Y ACEPTADAS PARA COMPRA RECIBIRN LA CONTRAPRESTACIN POR OFERTA APLICABLE, QUE ES IGUAL A LA CONTRAPRESTACIN TOTAL APLICABLE MENOS LA PRIMA POR PRESENTACINANTICIPADA.

LA FECHA DE EXPIRACIN DE LAS OFERTAS CONTINA SIENDO A LAS 11:59 P.M. HORA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, DEL 30 DEDICIEMBRE DE 2016, A MENOS QUE DICHO PLAZO SE AMPLE O SE D POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE. EL PAGO DE LAS NOTAS ACEPTADAS PARA COMPRA CON POSTERIORIDAD DE LAFECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA SER REALIZADO EN LA FECHA DE LIQUIDACIN FINAL, LA CUAL SE ANTICIPA SER EL 5 DE ENERO DE 2017.LA FECHA DE RETIRO PARA LAS OFERTAS YA TRANSCURRI. LAS NOTAS YA PRESENTADAS DE CONFORMIDAD CON LAS OFERTAS NO PODRN SER RETIRADAS, Y CUALESQUIER OTRAS NOTAS PRESENTADAS ANTES DE LA FECHA DE EXPIRACIN TAMPOCO PODRN SER RETIRADAS. LA OBLIGACIN DE CITIGROUP DE ACEPTAR COMPRAR, Y PAGAR LA CONTRAPRESTACIN POR OFERTA DE COMPRA O LA CONTRAPRESTACIN TOTAL, SEGN SEA APLICABLE, POR LAS NOTAS VLIDAMENTE PRESENTADAS DE CONFORMIDAD CON LAS OFERTAS, EST SUJETA A, Y SER CONDICIONAL AL CUMPLIMIENTO, O DE SER APLICABLE, RENUNCIA, DE CIERTAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA OFERTA DE COMPRA, Y AL PRORRATEO. CITIGROUP SE RESERVA EL DERECHO, A SU ENTERA DISCRECIN, DE RENUNCIAR A UNA O MS DE LAS CONDICIONES EN CUALQUIER MOMENTO.CITIGROUP HA CONTRATADO A SU AFILIADA CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC., PARA FUNGIR COMO COLOCADOR DE LAS OFERTAS. GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION HA SIDO CONTRATADO PARA FUNGIR COMO DEPOSITARIO Y AGENTE DE INFORMACIN RESPECTO DE LAS NOTAS.PARA INFORMACIN ADICIONAL RELACIONADA CON LOS TRMINOS DE LAS OFERTAS, FAVOR DE CONTACTAR CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. EN (800) 558-3745 (SIN CARGO) O(212) 723-6106. LAS SOLICITUDES DE COPIAS DE LOS DOCUMENTOS Y LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACIN DE LAS NOTAS PODRN ENVIARSE A GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION AL (866) 807-470-4300 (SIN CARGO) O AL +1 (212) 430-3774 (POR COBRAR).

LA OFERTA DE COMPRA Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA, FUERON INICIALMENTE DISTRIBUIDAS A LOS TENEDORES DE LAS NOTAS EL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 Y PUBLICADAS EN LAPGINA DE LA BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO (WWW.BOURSE.LU) EL 5 DE DICIEMBRE DE 2016. PODRN OBTENERSE COPIAS DE LA OFERTA DE COMPRA Y DE LA CARTA DE TRANSMISIN SIN COSTO DE PARTE DE GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION.NI CITIGROUP, NI SU CONSEJO DE ADMINISTRACIN, EL COLOCADOR PRINCIPAL, EL DEPOSITARIO O EL AGENTE DE INFORMACIN NO REALIZAN RECOMENDACIN ALGUNA RESPECTO DE SI ALGN TENEDOR DE LAS NOTAS SUJETO A LAS OFERTAS DEBE PRESENTAR O ABSTENERSE DE PRESENTAR LA TOTALIDAD O UNA PARTE DEL MONTO DE PRINCIPAL DE LAS NOTAS. ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO ES UNA OFERTA DE COMPRA, NI UNA SOLICITUD PARA COMPRA, DE CUALQUIERA DE ESTAS NOTAS NI ES UNA SOLICITUD DE ACEPTACIN DE CUALQUIERA DE LAS OFERTAS. CITIGROUP REALIZA LAS OFERTAS SLO POR, Y DE CONFORMIDAD CON LOS TRMINOS DE, LA OFERTA DE COMPRA Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA. LAS OFERTAS NO SE DIRIGEN A (NI SE ACEPTARN PRESENTACIONES DE NOTAS POR O EN NOMBRE DE) TENEDORES DE NOTAS EN CUALQUIER JURISDICCIN EN LA QUE LA REALIZACIN O ACEPTACIN DE LAS MISMAS NO EST EN CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES EN MATERIA DE VALORES, PRCTICAS DE TRANSPARENCIA DE MERCADO U OTRAS LEYES DE DICHA JURISDICCIN. ESTE COMUNICADO DEBE LEERSE CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA DE COMPRA Y, SEGN SEA APLICABLE, LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA.

REINO UNIDO. LA COMUNICACIN DE LA OFERTA DE COMPRA Y CUALESQUIER OTROS DOCUMENTOS O MATERIALES RELACIONADOS CON LAS OFERTAS NO SE REALIZA, Y DICHOS DOCUMENTOS Y/O MATERIALES NO HAN SIDO APROBADOS POR UNA PERSONA AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE LA SECCIN 21 DE LA LEY DE SERVICIOS YMERCADOS FINANCIEROS DE 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000). EN CONSECUENCIA, DICHOS DOCUMENTOS Y/O MATERIALES NO SE DISTRIBUIRN, Y NO DEBERN SER TRANSMITIDOS, AL PBLICO EN GENERAL EN EL REINO UNIDO. LA COMUNICACIN DE DICHOS DOCUMENTOS Y/O MATERIALES COMO UNA PROMOCIN FINANCIERA SLO SE REALIZA A LAS PERSONAS EN EL REINO UNIDO QUE SE UBIQUEN DENTRO DE LA DEFINICIN DE INVERSIONISTAS PROFESIONALES (SEGN SE DEFINE EN EL ARTCULO 19(5) DE LA LEY DE SERVICIOS YMERCADOS FINANCIEROS DE 2000 (PROMOCIN FINANCIERA) ORDEN 2005 (LA "ORDEN") O DENTRO DEL ARTCULO 43(2) DE LA ORDEN, O A COMPAAS DE ALTO VALOR NETO, Y A OTRASPERSONAS A LAS QUE LEGALMENTE SE LES PUEDA COMUNICAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 49 INCISO (2) AL (D) DE LA ORDEN.###

CITIGROUP, EL BANCO GLOBAL LDER, TIENE ALREDEDOR DE 200 MILLONES DE CUENTAS DE CLIENTES Y HACE NEGOCIOS EN MS DE 160 PASES Y JURISDICCIONES. CITIGROUP OFRECE A CONSUMIDORES, EMPRESAS, GOBIERNOS E INSTITUCIONES UNA AMPLIA VARIEDADDE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INCLUYENDO, BANCA Y CRDITO AL CONSUMO, BANCA CORPORATIVA Y DE INVERSIN, CORREDURA DE VALORES, SERVICIOS TRANSACCIONALESY ADMINISTRACIN PATRIMONIAL. INFORMACIN ADICIONAL PUEDE SER ENCONTRADA EN WWW.CITIGROUP.COM

CIERTASDECLARACIONES EN ESTE COMUNICADO, INCLUYENDO SIN LIMITAR, LA CONCLUSIN ANTICIPADA Y LA FINALIZACIN EXITOSA DE LAS OFERTAS (INCLUYENDO EL CUMPLIMIENTO DE LASCONDICIONES DESCRITAS EN LAS OFERTAS DE COMPRA), LA POSIBLE MODIFICACIN ADICIONAL, AMPLIACIN O DESERCIN DE UNA O MS OFERTAS Y LA EJECUCIN EXITOSA CONTINUADE LA ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIN DE PASIVOS DE CITIGROUP, SON "DECLARACIONES A FUTURO" DENTRO DEL SIGNIFICADO DE LAS REGLAS Y DISPOSICIONES DE LA COMISIN DEVALORES E INTERCAMBIO DE E.U.A. (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION). ESTAS DECLARACIONES ESTN BASADAS EN LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DE LA ADMINISTRACIN YESTN SUJETAS A INCERTIDUMBRE Y A CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LOS RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR MATERIALMENTE DE AQUELLOS INCLUIDOS EN ESTAS DECLARACIONES DEBIDO A UNA VARIEDAD DE FACTORES, INCLUYENDO SIN LIMITACIN (I) EL NIVEL DE PARTICIPACIN EN LAS OFERTAS, Y (II) LAS DECLARACIONES PREVENTIVAS INCLUIDAS EN ESTE COMUNICADO Y AQUELLAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR CITIGROUP ANTE LA COMISIN DE VALORES E INTERCAMBIO DE E.U.A., INCLUYENDO SIN LIMITAR LASECCIN DE "FACTORES DE RIESGO" DEL REPORTE ANUAL DE 2015 DE CITIGROUP EN LA FORMA 10-K.

CONTACTOS DE MEDIOS: MARK COSTIGLIO(212) 559-4114

INVERSIONISTAS: SUSAN KENDALL (212)559-2718

INVERSIONISTAS DE RENTA FIJA: TOM ROGERS (212) 559-5091