CITIGROUP ANUNCIA LA EXPIRACIN Y LOS RESULTADOS FINALES DE LAS OFERTAS DE CO
03 Enero 2017 - 2:13PM
BMV General Information
NUEVA YORK - CITIGROUP INC. ("CITIGROUP") ANUNCI EL DA DE HOY LA
EXPIRACIN Y LOS RESULTADOS FINALES DE LAS OFERTAS DE COMPRA
PRESENTADAS, LAS CUALES ANUNCI PREVIAMENTE (INDIVIDUALMENTE UNA
"OFERTA" Y CONJUNTAMENTE, LAS "OFERTAS") CON RESPECTO DE CADA UNA
DE LAS SERIES DE NOTAS REFERIDAS EN LA PRIMER TABLA A CONTINUACIN
(LA "TOTALIDAD DE LAS NOTAS") Y EN LA SEGUNDA TABLA A CONTINUACIN
(LAS "MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS", Y CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD
DE LAS NOTAS, LAS "NOTAS").ESTAS OFERTAS, CUYAS NOTAS POR UN MONTO
TOTAL DE APROXIMADAMENTE $579 MILLONES DE DLARES ESTN SIENDO
ACEPTADAS, SON CONSISTENTES CON LA ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIN DE
PASIVOS DE CITIGROUP, Y REFLEJAN LOS ESFUERZOS CONTINUOS DE
CITIGROUP PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIADE SU ESTRUCTURA DE FONDEO Y
CAPITAL. DESDE 2014, CITIGROUP AMORTIZ O RETIR $33.4 MIL MILLONES
DE DLARES EN SUS VALORES, REDUCIENDO LOS COSTOS GENERALES DE
FINANCIAMIENTO DE CITIGROUP. CITIGROUP CONTINUAR CONSIDERANDO
OPORTUNIDADES PARA AMORTIZAR O RECOMPRAR VALORES, BASNDOSE EN
DIVERSOS FACTORES, INCLUYENDO PEROSIN LIMITAR, EL VALOR ECONMICO,
EL IMPACTO POTENCIAL EN EL MARGEN DE INTERESES NETO Y LOS COSTOS
POR PRSTAMOS DE CITIGROUP, EL PLAZO GENERAL PREVALECIENTE ENLA
CARTERA DE DEUDA DE CITIGROUP, EL IMPACTO EN EL CAPITAL, AS COMO
LAS CONDICIONES GENERALES DEL MERCADO. SE ESPERA QUE LA FECHA DE
LIQUIDACIN FINAL (LA "FECHA DE LIQUIDACIN FINAL") OCURRA EL 5 DE
ENERO DE 2017 PARA TODAS LAS SERIES DE NOTAS.
DEBIDO A QUE LA FECHA DE EXPIRACIN DE LAS OFERTAS FUEEL 30 DE
DICIEMBRE DE 2016, EL LMITE PARA PRESENTAR LAS NOTAS DE CONFORMIDAD
CON LAS OFERTAS HA VENCIDO.EN LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA,
CITIGROUP ACEPT UN MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE $400 MILLONES DE
DLARES DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA
DE 6.125%, DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A UNA
TASA DE 5.300% Y DE LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045 A UNATASA DE
4.650%, Y COMPR DICHO MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS EN LA FECHA DE
LIQUIDACIN ANTICIPADA. LOS TENEDORES DE DICHO MXIMO DE NOTAS
PRESENTADAS QUE LAS PRESENTARON VLIDAMENTE EN O ANTES DE LA FECHA
DE PRESENTACIN ANTICIPADA RECIBIERON LA CONTRAPRESTACIN TOTAL
APLICABLE, INCLUYENDO LA PRIMA POR PRESENTACIN ANTICIPADA, MS LOS
INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS, PERO NO INCLUYE LA FECHA DE
LIQUIDACIN ANTICIPADA. DEBIDO A QUE EL MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE
LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE
6.125%, DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A UNA
TASA DE 5.300% Y DE LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN2045 A UNA TASA DE
4.650% QUE FUE ACEPTADO PARA COMPRA EN LA FECHA DE LIQUIDACIN
ANTICIPADA FUE IGUAL AL MONTO DEL LMITE MXIMO DE OFERTA DE LAS
SERIES APLICABLE PARA DICHAS SERIES DEL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS,
CITIGROUP NO ACEPT PARA COMPRA NINGN MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS
OFRECIDAS DESPUS DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA. CUALQUIERA
DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE
6.125%, DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A UNATASA
DE 5.300% Y DE LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045 A UNA TASA DE
4.650% QUE FUERON PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE
PRESENTACIN ANTICIPADA Y ENO ANTES DE LA FECHA DE EXPIRACIN SERN
REGRESADAS A LOS TENEDORES DE DICHO MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS.
EN LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA, CITIGROUP ACEPT UN MONTO
TOTAL DE PRINCIPAL DE APROXIMADAMENTE $35.34 MILLONES DE DLARES DE
LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2033 A UNA TASA DE 5.875%
Y COMPR DICHO MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS EN LA FECHA DE LIQUIDACIN
ANTICIPADA. CITIGROUP HA ACEPTADO LA TOTALIDAD DE DICHO MXIMO DE
NOTAS PRESENTADAS QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADAS DESPUS DE LA
FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA, PERO EN O ANTES DE LA FECHA DE
EXPIRACIN, POR UN MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE APROXIMADAMENTE
$17,000 DLARES. LOS TENEDORES DE ESTE MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS
TIENEN DERECHO A RECIBIR LA CONTRAPRESTACIN POR OFERTA DE
COMPRAAPLICABLE, LA CUAL ES IGUAL A LA CONTRAPRESTACIN TOTAL QUE LE
ES APLICABLE A DICHAS NOTAS, MENOS LA PRIMA POR PRESENTACIN
ANTICIPADA, MS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS, PERO NO INCLUYE
LA FECHA DE LIQUIDACIN.
EN LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA, CITIGROUPACEPT UN MONTO
TOTAL DE PRINCIPAL DE APROXIMADAMENTE $143.89 MILLONES DE DLARES DE
LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2043 A UNA TASA DE 4.950% Y COMPR
DICHA TOTALIDAD DE LAS NOTAS EN LA FECHA DE LIQUIDACIN
ANTICIPADA.
LAS SIGUIENTES TABLAS INCLUYEN EL MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CADA
UNA DE LAS SERIES DE NOTAS QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADAS Y
ACEPTADAS PARA COMPRA EN O ANTES DE LA FECHA DE EXPIRACIN.TOTALIDAD
DE LAS NOTAS
TIPO DE VALOR CUSIP / ISIN BOLSA DE LISTADO MONTO DE PRINCIPALEN
CIRCULACIN MONTO TOTAL DE PRINCIPAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON
LA OFERTA MONTO TOTAL DE PRINCIPAL ACEPTADO DE CONFORMIDAD CON LA
OFERTANOTAS CON VENCIMIENTO EN 2043 A UNA TASA DE 4.950% 172967HE4
/
US172967HE47BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $204,597,000
$143,885,000
$143,885,000MXIMO DE LAS NOTAS PRESENTADAS
TIPO DE VALOR CUSIP / ISIN BOLSA DE LISTADO MONTO DE PRINCIPAL EN
CIRCULACINLMITE MXIMO DE OFERTA DE LAS SERIES MONTO TOTAL DE
PRINCIPAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA MONTO TOTAL DE
PRINCIPAL ACEPTADO DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA
NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2033 A UNA TASA DE 5.875%
172967BU4 / US172967BU43 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO
$516,724,000 $75,000,000 $35,361,000
$35,361,000NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE
6.125%,172967DR9 / US172967DR95 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO
$676,788,000$75,000,000
$175,406,000$75,000,000NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A
UNA TASA DE 5.300%,
172967HS3 / US172967HS33 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO
$954,999,000 $75,000,000 $328,743,000 $75,000,000
NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045 A UNA TASA DE 4.650% 172967JU6 /
US172967JU60 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $1,250,000,000
$250,000,000 $832,071,000 $250,000,000LAS OFERTAS FUERON REALIZADAS
DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA DE COMPRA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE
2016 (MODIFICADA O COMPLEMENTADA A POR MEDIO DE LA FECHA DE
EXPIRACIN, LA "OFERTA DE COMPRA"), Y LA CARTA DE TRANSMISIN
RELACIONADA (MODIFICADA O COMPLEMENTADA POR MEDIO DE LA FECHA DE
EXPIRACIN, LA "CARTA DE TRANSMISIN") LAS CUALES ESTABLECEN CON MS
DETALLE LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OFERTAS. LOS TRMINOS EN
MAYSCULA UTILIZADOS PERONO DEFINIDOS EN EL PRESENTE, TENDRN EL
SIGNIFICADO QUE A ELLOS SE LES ATRIBUYE EN LA OFERTA DE
COMPRA.CITIGROUP CONTRAT A SU AFILIADA CITIGROUP GLOBAL MARKETS
INC. PARA FUNGIR COMO NICO COLOCADOR DE LAS OFERTAS. GLOBAL
BONDHOLDER SERVICES CORPORATION FUE CONTRATADO PARA FUNGIR COMO
DEPOSITARIO Y AGENTE DE INFORMACIN RESPECTO DE LAS NOTAS. COPIAS DE
LA OFERTA DE COMPRA Y LA CARTA DE TRANSMISIN PUEDEN SER OBTENIDAS
SIN COSTO A TRAVS DE GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION.
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO ES UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA
SOLICITUD PARA COMPRAR CUALQUIERA DE ESTAS NOTAS NI ES UNA
SOLICITUD DE ACEPTACIN DE CUALQUIERA DE LAS OFERTAS. CITIGROUP
REALIZ LAS OFERTAS SLO POR, Y DE CONFORMIDAD CON LOS TRMINOS DE, LA
OFERTA DE COMPRA Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA. LAS OFERTAS
NO SE HAN REALIZADO (NI SE HAN ACEPTADO PRESENTACIONES DE NOTAS POR
OEN NOMBRE DE) TENEDORES DE NOTAS EN CUALQUIER JURISDICCIN EN LA
QUE LA REALIZACIN O ACEPTACIN DE LAS MISMAS NO EST EN CUMPLIMIENTO
CON LAS LEYES EN MATERIADE VALORES, PRCTICAS DE TRANSPARENCIA DE
MERCADO U OTRAS LEYES DE DICHA JURISDICCIN. ESTE COMUNICADO DEBE
LEERSE CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA DE COMPRA Y, SEGN SEA APLICABLE,
LAS CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA.
REINO UNIDO. LA COMUNICACIN DE LA OFERTA DE COMPRA Y CUALESQUIER
OTROS DOCUMENTOS O MATERIALES RELACIONADOS CON LAS OFERTAS NO SE
REALIZA, Y DICHOS DOCUMENTOS Y/O MATERIALES NO HAN SIDO APROBADOS
POR UNA PERSONA AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE LA SECCIN 21 DE LA
LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DE 2000 (FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000). EN CONSECUENCIA, DICHOS DOCUMENTOS Y/O
MATERIALES NO SEDISTRIBUIRN, Y NO DEBERN SER TRANSMITIDOS, AL
PBLICO EN GENERAL EN EL REINO UNIDO. LA COMUNICACIN DE DICHOS
DOCUMENTOS Y/O MATERIALES COMO UNA PROMOCIN FINANCIERA SLO SE
REALIZA A LAS PERSONAS EN EL REINO UNIDO QUE SE UBIQUEN DENTRO DE
LA DEFINICIN DE INVERSIONISTAS PROFESIONALES (SEGN SE DEFINE EN EL
ARTCULO19(5) DE LA LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DE 2000
(PROMOCIN FINANCIERA) ORDEN 2005 (LA "ORDEN") O DENTRO DEL ARTCULO
43(2) DE LA ORDEN, O COMPAASDE ALTO VALOR PATRIMONIAL Y OTRAS
PERSONAS A LAS QUE LEGALMENTE SE LES PUEDA COMUNICAR DE CONFORMIDAD
CON EL ARTCULO 49(2)(A) A (D) DE LA ORDEN.###
CITIGROUP, EL BANCO GLOBAL LDER, TIENE ALREDEDOR DE 200 MILLONES DE
CUENTAS DE CLIENTES Y HACE NEGOCIOS EN MS DE 160 PASES Y
JURISDICCIONES. CITIGROUP OFRECE A CONSUMIDORES, EMPRESAS,
GOBIERNOS E INSTITUCIONES UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS, INCLUYENDO, BANCA Y CRDITO AL CONSUMO, BANCA
CORPORATIVA Y DE INVERSIN, CORREDURA DE VALORES, SERVICIOS
TRANSACCIONALES Y ADMINISTRACIN PATRIMONIAL. INFORMACIN ADICIONAL
PUEDE SER ENCONTRADA EN WWW.CITIGROUP.COMCIERTAS DECLARACIONES EN
ESTE COMUNICADO, INCLUYENDO SIN LIMITAR, LA CONCLUSIN ANTICIPADA DE
LAS OFERTAS Y LA EJECUCIN EXITOSA CONTINUA DE LA ESTRATEGIA DE
ADMINISTRACIN DE PASIVOS DE CITIGROUP, SON "DECLARACIONES A FUTURO"
DENTRO DEL SIGNIFICADO DE LAS REGLAS Y DISPOSICIONES DE LA
COMISINDE VALORES E INTERCAMBIO DE E.U.A. (U.S. SECURITIES AND
EXCHANGE COMMISSION). ESTAS DECLARACIONES ESTN BASADAS EN LAS
EXPECTATIVAS ACTUALES DE LA ADMINISTRACIN Y ESTN SUJETAS A
INCERTIDUMBRE Y A CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LOS RESULTADOS
REALES PUEDEN DIFERIR MATERIALMENTE DE AQUELLOS INCLUIDOS EN ESTAS
DECLARACIONES DEBIDO A UNA VARIEDAD DE FACTORES, INCLUYENDO SIN
LIMITACIN (I) EL NIVEL DE PARTICIPACIN EN LAS OFERTAS, Y (II) LAS
DECLARACIONES PREVENTIVAS INCLUIDAS EN ESTE COMUNICADO Y AQUELLAS
CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR CITIGROUP ANTE LA
COMISIN DE VALORES E INTERCAMBIO DE E.U.A., INCLUYENDO SIN
LIMITARLA SECCIN DE "FACTORES DE RIESGO" DEL REPORTE ANUAL DE 2015
DE CITIGROUP EN LA FORMA 10-K.