NUEVA YORK - CITIGROUP INC. ("CITIGROUP") ANUNCI EL DA DE HOY LA EXPIRACIN Y LOS RESULTADOS FINALES DE LAS OFERTAS DE COMPRA PRESENTADAS, LAS CUALES ANUNCI PREVIAMENTE (INDIVIDUALMENTE UNA "OFERTA" Y CONJUNTAMENTE, LAS "OFERTAS") CON RESPECTO DE CADA UNA DE LAS SERIES DE NOTAS REFERIDAS EN LA PRIMER TABLA A CONTINUACIN (LA "TOTALIDAD DE LAS NOTAS") Y EN LA SEGUNDA TABLA A CONTINUACIN (LAS "MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS", Y CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LAS NOTAS, LAS "NOTAS").ESTAS OFERTAS, CUYAS NOTAS POR UN MONTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE $579 MILLONES DE DLARES ESTN SIENDO ACEPTADAS, SON CONSISTENTES CON LA ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIN DE PASIVOS DE CITIGROUP, Y REFLEJAN LOS ESFUERZOS CONTINUOS DE CITIGROUP PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIADE SU ESTRUCTURA DE FONDEO Y CAPITAL. DESDE 2014, CITIGROUP AMORTIZ O RETIR $33.4 MIL MILLONES DE DLARES EN SUS VALORES, REDUCIENDO LOS COSTOS GENERALES DE FINANCIAMIENTO DE CITIGROUP. CITIGROUP CONTINUAR CONSIDERANDO OPORTUNIDADES PARA AMORTIZAR O RECOMPRAR VALORES, BASNDOSE EN DIVERSOS FACTORES, INCLUYENDO PEROSIN LIMITAR, EL VALOR ECONMICO, EL IMPACTO POTENCIAL EN EL MARGEN DE INTERESES NETO Y LOS COSTOS POR PRSTAMOS DE CITIGROUP, EL PLAZO GENERAL PREVALECIENTE ENLA CARTERA DE DEUDA DE CITIGROUP, EL IMPACTO EN EL CAPITAL, AS COMO LAS CONDICIONES GENERALES DEL MERCADO. SE ESPERA QUE LA FECHA DE LIQUIDACIN FINAL (LA "FECHA DE LIQUIDACIN FINAL") OCURRA EL 5 DE ENERO DE 2017 PARA TODAS LAS SERIES DE NOTAS.

DEBIDO A QUE LA FECHA DE EXPIRACIN DE LAS OFERTAS FUEEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, EL LMITE PARA PRESENTAR LAS NOTAS DE CONFORMIDAD CON LAS OFERTAS HA VENCIDO.EN LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA, CITIGROUP ACEPT UN MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE $400 MILLONES DE DLARES DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE 6.125%, DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A UNA TASA DE 5.300% Y DE LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045 A UNATASA DE 4.650%, Y COMPR DICHO MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS EN LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA. LOS TENEDORES DE DICHO MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS QUE LAS PRESENTARON VLIDAMENTE EN O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA RECIBIERON LA CONTRAPRESTACIN TOTAL APLICABLE, INCLUYENDO LA PRIMA POR PRESENTACIN ANTICIPADA, MS LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS, PERO NO INCLUYE LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA. DEBIDO A QUE EL MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE 6.125%, DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A UNA TASA DE 5.300% Y DE LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN2045 A UNA TASA DE 4.650% QUE FUE ACEPTADO PARA COMPRA EN LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA FUE IGUAL AL MONTO DEL LMITE MXIMO DE OFERTA DE LAS SERIES APLICABLE PARA DICHAS SERIES DEL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS, CITIGROUP NO ACEPT PARA COMPRA NINGN MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS OFRECIDAS DESPUS DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA. CUALQUIERA DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE 6.125%, DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A UNATASA DE 5.300% Y DE LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045 A UNA TASA DE 4.650% QUE FUERON PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA Y ENO ANTES DE LA FECHA DE EXPIRACIN SERN REGRESADAS A LOS TENEDORES DE DICHO MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS.

EN LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA, CITIGROUP ACEPT UN MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE APROXIMADAMENTE $35.34 MILLONES DE DLARES DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2033 A UNA TASA DE 5.875% Y COMPR DICHO MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS EN LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA. CITIGROUP HA ACEPTADO LA TOTALIDAD DE DICHO MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADAS DESPUS DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA, PERO EN O ANTES DE LA FECHA DE EXPIRACIN, POR UN MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE APROXIMADAMENTE $17,000 DLARES. LOS TENEDORES DE ESTE MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS TIENEN DERECHO A RECIBIR LA CONTRAPRESTACIN POR OFERTA DE COMPRAAPLICABLE, LA CUAL ES IGUAL A LA CONTRAPRESTACIN TOTAL QUE LE ES APLICABLE A DICHAS NOTAS, MENOS LA PRIMA POR PRESENTACIN ANTICIPADA, MS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS, PERO NO INCLUYE LA FECHA DE LIQUIDACIN.

EN LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA, CITIGROUPACEPT UN MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE APROXIMADAMENTE $143.89 MILLONES DE DLARES DE LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2043 A UNA TASA DE 4.950% Y COMPR DICHA TOTALIDAD DE LAS NOTAS EN LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA.

LAS SIGUIENTES TABLAS INCLUYEN EL MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CADA UNA DE LAS SERIES DE NOTAS QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADAS Y ACEPTADAS PARA COMPRA EN O ANTES DE LA FECHA DE EXPIRACIN.TOTALIDAD DE LAS NOTAS

TIPO DE VALOR CUSIP / ISIN BOLSA DE LISTADO MONTO DE PRINCIPALEN CIRCULACIN MONTO TOTAL DE PRINCIPAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA MONTO TOTAL DE PRINCIPAL ACEPTADO DE CONFORMIDAD CON LA OFERTANOTAS CON VENCIMIENTO EN 2043 A UNA TASA DE 4.950% 172967HE4 /

US172967HE47BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $204,597,000 $143,885,000

$143,885,000MXIMO DE LAS NOTAS PRESENTADAS

TIPO DE VALOR CUSIP / ISIN BOLSA DE LISTADO MONTO DE PRINCIPAL EN CIRCULACINLMITE MXIMO DE OFERTA DE LAS SERIES MONTO TOTAL DE PRINCIPAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA MONTO TOTAL DE PRINCIPAL ACEPTADO DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA

NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2033 A UNA TASA DE 5.875% 172967BU4 / US172967BU43 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $516,724,000 $75,000,000 $35,361,000

$35,361,000NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE 6.125%,172967DR9 / US172967DR95 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO

$676,788,000$75,000,000

$175,406,000$75,000,000NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A UNA TASA DE 5.300%,

172967HS3 / US172967HS33 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $954,999,000 $75,000,000 $328,743,000 $75,000,000

NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045 A UNA TASA DE 4.650% 172967JU6 / US172967JU60 BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO $1,250,000,000 $250,000,000 $832,071,000 $250,000,000LAS OFERTAS FUERON REALIZADAS DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA DE COMPRA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2016 (MODIFICADA O COMPLEMENTADA A POR MEDIO DE LA FECHA DE EXPIRACIN, LA "OFERTA DE COMPRA"), Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA (MODIFICADA O COMPLEMENTADA POR MEDIO DE LA FECHA DE EXPIRACIN, LA "CARTA DE TRANSMISIN") LAS CUALES ESTABLECEN CON MS DETALLE LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OFERTAS. LOS TRMINOS EN MAYSCULA UTILIZADOS PERONO DEFINIDOS EN EL PRESENTE, TENDRN EL SIGNIFICADO QUE A ELLOS SE LES ATRIBUYE EN LA OFERTA DE COMPRA.CITIGROUP CONTRAT A SU AFILIADA CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. PARA FUNGIR COMO NICO COLOCADOR DE LAS OFERTAS. GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION FUE CONTRATADO PARA FUNGIR COMO DEPOSITARIO Y AGENTE DE INFORMACIN RESPECTO DE LAS NOTAS. COPIAS DE LA OFERTA DE COMPRA Y LA CARTA DE TRANSMISIN PUEDEN SER OBTENIDAS SIN COSTO A TRAVS DE GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION.

ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO ES UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA SOLICITUD PARA COMPRAR CUALQUIERA DE ESTAS NOTAS NI ES UNA SOLICITUD DE ACEPTACIN DE CUALQUIERA DE LAS OFERTAS. CITIGROUP REALIZ LAS OFERTAS SLO POR, Y DE CONFORMIDAD CON LOS TRMINOS DE, LA OFERTA DE COMPRA Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA. LAS OFERTAS NO SE HAN REALIZADO (NI SE HAN ACEPTADO PRESENTACIONES DE NOTAS POR OEN NOMBRE DE) TENEDORES DE NOTAS EN CUALQUIER JURISDICCIN EN LA QUE LA REALIZACIN O ACEPTACIN DE LAS MISMAS NO EST EN CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES EN MATERIADE VALORES, PRCTICAS DE TRANSPARENCIA DE MERCADO U OTRAS LEYES DE DICHA JURISDICCIN. ESTE COMUNICADO DEBE LEERSE CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA DE COMPRA Y, SEGN SEA APLICABLE, LAS CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA.

REINO UNIDO. LA COMUNICACIN DE LA OFERTA DE COMPRA Y CUALESQUIER OTROS DOCUMENTOS O MATERIALES RELACIONADOS CON LAS OFERTAS NO SE REALIZA, Y DICHOS DOCUMENTOS Y/O MATERIALES NO HAN SIDO APROBADOS POR UNA PERSONA AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE LA SECCIN 21 DE LA LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DE 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000). EN CONSECUENCIA, DICHOS DOCUMENTOS Y/O MATERIALES NO SEDISTRIBUIRN, Y NO DEBERN SER TRANSMITIDOS, AL PBLICO EN GENERAL EN EL REINO UNIDO. LA COMUNICACIN DE DICHOS DOCUMENTOS Y/O MATERIALES COMO UNA PROMOCIN FINANCIERA SLO SE REALIZA A LAS PERSONAS EN EL REINO UNIDO QUE SE UBIQUEN DENTRO DE LA DEFINICIN DE INVERSIONISTAS PROFESIONALES (SEGN SE DEFINE EN EL ARTCULO19(5) DE LA LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DE 2000 (PROMOCIN FINANCIERA) ORDEN 2005 (LA "ORDEN") O DENTRO DEL ARTCULO 43(2) DE LA ORDEN, O COMPAASDE ALTO VALOR PATRIMONIAL Y OTRAS PERSONAS A LAS QUE LEGALMENTE SE LES PUEDA COMUNICAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 49(2)(A) A (D) DE LA ORDEN.###

CITIGROUP, EL BANCO GLOBAL LDER, TIENE ALREDEDOR DE 200 MILLONES DE CUENTAS DE CLIENTES Y HACE NEGOCIOS EN MS DE 160 PASES Y JURISDICCIONES. CITIGROUP OFRECE A CONSUMIDORES, EMPRESAS, GOBIERNOS E INSTITUCIONES UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INCLUYENDO, BANCA Y CRDITO AL CONSUMO, BANCA CORPORATIVA Y DE INVERSIN, CORREDURA DE VALORES, SERVICIOS TRANSACCIONALES Y ADMINISTRACIN PATRIMONIAL. INFORMACIN ADICIONAL PUEDE SER ENCONTRADA EN WWW.CITIGROUP.COMCIERTAS DECLARACIONES EN ESTE COMUNICADO, INCLUYENDO SIN LIMITAR, LA CONCLUSIN ANTICIPADA DE LAS OFERTAS Y LA EJECUCIN EXITOSA CONTINUA DE LA ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIN DE PASIVOS DE CITIGROUP, SON "DECLARACIONES A FUTURO" DENTRO DEL SIGNIFICADO DE LAS REGLAS Y DISPOSICIONES DE LA COMISINDE VALORES E INTERCAMBIO DE E.U.A. (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION). ESTAS DECLARACIONES ESTN BASADAS EN LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DE LA ADMINISTRACIN Y ESTN SUJETAS A INCERTIDUMBRE Y A CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LOS RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR MATERIALMENTE DE AQUELLOS INCLUIDOS EN ESTAS DECLARACIONES DEBIDO A UNA VARIEDAD DE FACTORES, INCLUYENDO SIN LIMITACIN (I) EL NIVEL DE PARTICIPACIN EN LAS OFERTAS, Y (II) LAS DECLARACIONES PREVENTIVAS INCLUIDAS EN ESTE COMUNICADO Y AQUELLAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR CITIGROUP ANTE LA COMISIN DE VALORES E INTERCAMBIO DE E.U.A., INCLUYENDO SIN LIMITARLA SECCIN DE "FACTORES DE RIESGO" DEL REPORTE ANUAL DE 2015 DE CITIGROUP EN LA FORMA 10-K.