CEMEX ANUNCIA CAMBIO Y VARIACIN EN OFERTA PBLICA DE COMPRA DE TRINIDAD CEME
09 Enero 2017 - 5:35AM
BMV General Information
- NUEVA OFERTA DE TT$5.07 REPRESENTA SOBREPRECIO DE 50%.
- INCLUYE OPCIN DE PAGO EN DLARES DE ESTADOS UNIDOS A ACCIONISTAS
EN TRINIDAD Y TOBAGO Y JAMAICA.
MONTERREY, MXICO. 9 DE ENERO DE 2017.- CEMEX, S.A.B. DE C.V.
("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) INFORM HOY QUE SU SUBSIDIARIA INDIRECTA,
SIERRA TRADING ("SIERRA"), PRESENTAR UNA NOTIFICACIN DE CAMBIO Y
VARIACIN REALIZANDO UNA ENMIENDA (LA "OFERTA ENMENDADA") A LA
OFERTA PBLICA DE COMPRA QUE FUE PRESENTADA EL 5 DE DICIEMBRE DE
2016 (LA "OFERTA") A TODOS LOS ACCIONISTAS DE TRINIDAD CEMENT
LIMITED ("TCL"), UNA COMPAA QUECOTIZA EN LOS MERCADOS DE VALORES DE
TRINIDAD Y TOBAGO, JAMAICA Y BARBADOS, PARA ADQUIRIR HASTA
132,616,942 ACCIONES ORDINARIAS DE TCL, QUE JUNTO CON LA
PARTICIPACIN ACTUAL DE SIERRA DE APROXIMADAMENTE 39.5%, PODRA, DE
SER EXITOSA, RESULTAR EN QUE SIERRA SEA PROPIETARIA DE HASTA EL
74.9% DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA EN TCL.
DE ACUERDO A LA OFERTA ENMENDADA, SIERRA OFRECER TT$5.07 EN
EFECTIVO POR ACCIN DE TCL (EL "PRECIO REVISADO DE LA OFERTA") Y,
CON EXCEPCIN DE LOS ACCIONISTAS DE TCL EN BARBADOS, LOS ACCIONISTAS
DE TCL TENDRN LA OPCIN DE RECIBIR EL PAGO POR SUS ACCIONES DE TCL
EN TT$ O EN DLARES DE ESTADOS UNIDOS. LA ACEPTACIN TOTAL DE LA
OFERTA, MODIFICADA POR LA OFERTA ENMENDADA, EN TT$ RESULTARA EN UN
PAGO EN EFECTIVO POR SIERRA DE APROXIMADAMENTE TT$672 MILLONES (101
MILLONES DE DLARES DE ESTADOS UNIDOS). EL PRECIO REVISADO DE LA
OFERTA REPRESENTA UN SOBREPRECIO DE 50% SOBRE EL PRECIO DE CIERRE
DEL 1DICIEMBRE DE 2016 DE LAS ACCIONES DE TCL EN LA BOLSA VALORES
DE TRINIDAD Y TOBAGO.
ENTRE OTRAS CONDICIONES, LA OFERTA, MODIFICADA POR LA OFERTA
ENMENDADA, ESTAR CONDICIONADA A QUE SIERRA ADQUIERA AL MENOS UN
MONTO DE ACCIONES DE TCL QUE PERMITIRA A CEMEX, A EFECTOS DE
REPORTAR INFORMACIN FINANCIERA, CONSOLIDAR A TCL. A MENOS QUE SEA
PRORROGADO, SE ESPERA QUE EL PERIODO DE LA OFERTA, MODIFICADO POR
LA OFERTA ENMENDADA, FINALICE EL 24 DE ENERO DE 2017 A LAS3:00
P.M., HORA DE TRINIDAD Y TOBAGO. ACTUALMENTE SIERRA NO ESPERA
EXTENDER EL PERIODO DE LA OFERTA MS ALL DEL 24 DE ENERO DE 2017. EL
RESTO DE TRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA NO MODIFICADOS POR LA
OFERTA ENMENDADA PERMANECEN SIN CAMBIOS.SI LA OFERTA, MODIFICADA
POR LA OFERTA ENMENDADA, ES EXITOSA, LAS OPERACIONES DE TCL
CONTINUARN CON NORMALIDAD. ADEMS, TCL CONTINUAR COMO UNA COMPAA QUE
COTIZA EN LA BOLSA DE VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO CON EL BENEFICIO
DE UNA PARTICIPACIN RELEVANTE DE ACCIONISTAS LOCALES JUNTO CON EL
BENEFICIO ADICIONAL DE LA CAPACIDAD GERENCIAL Y OPERATIVA
RECONOCIDA DE CEMEX.
LAS OPERACIONES PRINCIPALES DE TCL ESTN EN TRINIDAD Y TOBAGO,
JAMAICA Y BARBADOS. TCL ES EL ACCIONISTA MAYORITARIO DE CARIBBEAN
CEMENT COMPANY LIMITED ("CCCL"), UNODE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES
DE CEMENTO EN JAMAICA.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, TCL Y SUS SUBSIDIARIAS TENAN UN FLUJO
DE OPERACIN DE APROXIMADAMENTE 77 MILLONES DE DLARES EN LOS LTIMOS
DOCE MESES, DEUDA NETA DE APROXIMADAMENTE 113 MILLONES DE DLARES,
LO QUE REPRESENTA UN APALANCAMIENTO NETO DE APROXIMADAMENTE 1.5
VECES. SI LA OFERTA ES EXITOSA, TCL SERA, PARA EFECTO DE REPORTE DE
INFORMACIN FINANCIERA, CONSOLIDADA POR CEMEX. CEMEX ES UNA
COMPAAGLOBAL DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN QUE
OFRECE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y SERVICIOS CONFIABLES A CLIENTES
Y COMUNIDADES EN MS DE 50 PASES. CEMEX MANTIENE SU TRAYECTORIA DE
BENEFICIAR A QUIENES SIRVE A TRAVS SOLUCIONES INNOVADORAS DE
CONSTRUCCIN, MEJORAS EN EFICIENCIA Y ESFUERZOS PARA PROMOVER UN
FUTURO SUSTENTABLE.
PARA MS INFORMACIN SOBRE CEMEX, POR FAVOR VISITE: WWW.CEMEX.COM
PARA MS INFORMACIN SOBRE TCL, POR FAVOR VISITE: WWW.TCL.CO.TT.
PARA MS INFORMACIN SOBRE CCCL, POR FAVOR VISITE:
WWW.CARIBCEMENT.COM.
LA OFERTA ENMENDADA ES REALIZADA DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS DE
OFERTAS PBLICAS DE LA LEY DE VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO Y LAS
CORRESPONDIENTES DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE VALORES DE JAMAICA Y
BARBADOS. COPIAS DE LA NOTIFICACIN DE CAMBIO Y VARIACIN SERN
ENTREGADOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE TCL Y SERN PRESENTADAS
CON LOS SIGUIENTES REGULADORES(LOS "REGULADORES"): LA COMISIN DE
VALORES DE TRINIDAD Y TOBAGO, LA BOLSA DE VALORES DE TRINIDAD Y
TOBAGO, LA BOLSA DE VALORES DE JAMAICA, LA COMISIN DE SERVICIOS
FINANCIEROS DE JAMAICA, LA BOLSA DE VALORES DE BARBADOS Y LA
COMISIN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE BARBADOS. LOS REGULADORES NO
TIENEN RESPONSABILIDAD PORLA VERACIDAD O VALIDEZ DE LOS CONTENIDOS
DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA ENMENDADA Y DE ACUERDO CON LA
PRCTICA ESTABLECIDA NO HAN APROBADO NI DESAPROBADO LA OFERTA.
PARA PREGUNTAS O SOLICITUDES, PUEDE DIRIGIRSE A:(VER TABLA EN
ARCHIVO ADJUNTO)
###LA INFORMACIN QUE SE PRESENTA EN ESTE COMUNICADO CONTIENE
CIERTAS DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO E INFORMACIN LAS CUALES
NECESARIAMENTE ESTN SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y
PRESUNCIONES. VARIOS FACTORES PODRAN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS,
DESEMPEO O LOGROS DE CEMEX SEAN MATERIALMENTE DIFERENTES RESPECTO A
LOS EXPRESADOS O IMPLCITOS EN ESTE COMUNICADO. SI UNO O MS DE ESTOS
RIESGOS O FACTORES INCIERTOS SE MATERIALIZAN, O SI LOS SUPUESTOS
UTILIZADOS RESULTASEN INCORRECTOS, LOS RESULTADOS REALES PODRAN
VARIAR MATERIALMENTE DE AQULLOS AQU DESCRITOS, INCLUYENDO QUE LA
OFERTA NO SEA EXITOSA O QUE LA OFERTA SE REALICE EN TRMINOS Y
CONDICIONES DIFERENTES A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE
COMUNICADO. CEMEX NO ASUME NINGUNA OBLIGACIN DE ACTUALIZAR LA
INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO. CEMEX NO ES RESPONSABLE
POR EL CONTENIDO DE LAS PGINAS WEB DE TERCEROS O POR LAS PGINAS WEB
A LAS QUE SE HACE REFERENCIA O QUE SE PUEDAN ACCEDER POR MEDIO DE
ESTE COMUNICADO.