CEMEX Y GCC ANUNCIAN OFERTA DE VENTA DE HASTA 23% DE PARTICIPACIN EN GRUPO C
25 Enero 2017 - 05:31AM
BMV General Information
- CEMEX PERMANECER COMO ACCIONISTA MINORITARIO INDIRECTO DE GRUPO
CEMENTOS DE CHIHUAHUA
MONTERREY, MXICO.25 DE ENERO DE 2017.- CEMEX, S.A.B. DE C.V.
("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) Y GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE
C.V. ("GCC") (BMV: GCC*) ANUNCIARON HOY QUE COMENZARN OFERTAS QUE
SE ANTICIPA INCLUYAN UN AGREGADO DE HASTA 76,483,332 ACCIONES
COMUNES (LAS "ACCIONES") DE GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE
C.V. ("GCC")ACTUALMENTE PROPIEDAD DE CEMEX A UN RANGO DE PRECIO DE
ENTRE 95.00 A 115.00 PESOS MEXICANOS POR ACCIN, LO QUE INCLUYE
9,976,087 ACCIONES DISPONIBLES A LOS COLOCADORES DE LAS OFERTAS DE
ACUERDO A UNA OPCIN DE 30 DAS PARA COMPRAR TALES ACCIONES QUE SE
ESPERA QUE SEAN OTORGADAS POR CEMEX. TALES OFERTAS SE ESPERA
ESTNCOMPUESTAS DE ACCIONES QUE SERN OFRECIDAS (A) EN UNA OFERTA
PBLICA A INVERSIONISTAS EN MXICO AUTORIZADA POR LA COMISIN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES ("CNBV") REALIZADA A TRAVS DE LA BOLSA
MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ("BMV") Y (B) EN UNA COLOCACIN
PRIVADA PARALELA A INVERSIONISTAS ELEGIBLES FUERA DE MXICO. EL
MONTO Y MOMENTO DE EJECUCIN DE LAS OFERTAS DEPENDERN DE LAS
CONDICIONES DE MERCADO Y DE OTRAS CONDICIONES.CEMEX ACTUALMENTE
POSEE DIRECTAMENTE EL 23% DEL CAPITAL SOCIAL EN CIRCULACIN DE GCC
Y, ADICIONALMENTE, UNA PARTICIPACIN MINORITARIA EN CAMCEM, UNA
ENTIDAD QUE TIENE UNA PARTICIPACIN MAYORITARIA EN GCC COMO
RESULTADO DE LA REESTRUCTURACIN DE GCC PREVIAMENTE ANUNCIADA. CEMEX
TIENE LA INTENCIN DE VENDER LAS ACCIONES DENTRO DEL CONTEXTO DE
PLAN DE VENTA DE ACTIVOS PREVIAMENTE ANUNCIADO POR CEMEX.LAS
ACCIONES ESTN LISTADAS EN LA BMV BAJO LA CLAVE "GCC*". LAS ACCIONES
NO HAN SIDO Y NO SERN LISTADAS EN NINGUNA BOLSA NACIONAL DE
VALORESNI SE COTIZARN EN NINGN SISTEMA DE COTIZACIN ENTRE
INTERMEDIARIOS EN ESTADOS UNIDOS O EN CUALQUIER OTRO LUGAR FUERA DE
MXICO. LAS ACCIONES ESTN REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE
VALORES ("RNV") QUE EST A CARGO DE LA CNBV. EL REGISTRO DE LAS
ACCIONES EN EL RNV NO IMPLICA UNA CERTIFICACIN SOBRE LA BONDAD
DELAS ACCIONES, LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD CREDITICIA DE GCC
O DE LA VERACIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIN CONTENIDA EN
CUALQUIER DOCUMENTO DE LA OFERTA,Y TAL REGISTRO NO RATIFICA O
VALIDA ACTOS U OMISIONES, SI LOS HUBIERA, EMPRENDIDOS EN
CONTRAVENCIN DE LA LEY APLICABLE.
ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA SOLICITUD
DE OFERTA PARA VENDER O COMPRAR CUALQUIER TIPO DE VALORES DE CEMEX
O GCC EN CUALQUIER TRANSACCIN.
LAS ACCIONES NO HAN SIDO NI SERN REGISTRADAS CONFORME A LO
DISPUESTO EN LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, SEGN
MODIFICADA (LA "LEY DE VALORES") Y CUALQUIER LEY ESTATAL DE VALORES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA. ASIMISMO, TAMPOCO SERN OFRECIDAS
NI VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, SALVO QUE SE REGISTREN
O APLIQUE ALGUNA EXENCIN DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LA LEY DE
VALORES.LAS ACCIONES SE OFRECERN NICAMENTE A COMPRADORES
INSTITUCIONALES CALIFICADOS DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 144A Y
FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA BAJO LAREGULACIN-S, AMBAS
PROMULGADAS BAJO LA LEY DE VALORES. ###
LA INFORMACIN QUE SE PRESENTA EN ESTE COMUNICADO CONTIENE CIERTAS
DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO LAS CUALES ESTN NECESARIAMENTE
SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y PRESUNCIONES. NO SE PUEDE
ASEGURAR QUE LAS TRANSACCIONES AQU DESCRITAS SE LLEVEN A CABO O
RESPECTO A LOS TRMINOS DEFINITIVOS DE CUALQUIERA DE DICHAS
TRANSACCIONES. NI CEMEX NIGCC ASUMEN OBLIGACIN ALGUNA DE ACTUALIZAR
O CORREGIR LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO.