COLOCA SIGMA ALIMENTOS BONO POR 600 MILLONES DE EUROS EN EL MERCADO EUROPEO MONTERREY, N.L., MXICO, A 2 DE FEBRERO DE 2017.- ALFA, S.A.B. DE C.V. (ALFA), ANUNCI HOY QUE SUSUBSIDIARIA SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. ("SIGMA"), COLOC BONOS EN EL MERCADO EUROPEO BAJO LA REGLA 144, REGULACIN S, POR UN MONTO DE 600 MILLONES DE EUROS.ESTE INSTRUMENTO TIENE UN CUPN DE 2.625% Y SIETE AOS PLAZO.

AL REFERIRSE A ESTA TRANSACCIN, LVARO FERNNDEZ GARZA, DIRECTOR GENERAL DE ALFA SEAL: "ESTO MARCA LA PRIMERA COLOCACIN DE UN BONO DE SIGMA EN EUROPA Y DEMUESTRA LA CONFIANZA QUE TIENEN LOS INVERSIONISTAS EN EL DESEMPEO Y LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA".

POR SU PARTE MARIO PEZ, DIRECTOR GENERAL DE SIGMA AGREG: "ESTAMOS MUY ENTUSIASMADOS CON LA RESPUESTA QUE TUVIMOS POR PARTE DE INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES, OBTENIENDO LA MENOR TASA EN BONOS COLOCADOS POR SIGMA. ESTA TRANSACCIN FORTALECE NUESTRA CONDICIN FINANCIERA, REDUCIENDO LOS COSTOS Y EXTENDIENDO EL VENCIMIENTO DE LA DEUDA".LOS RECURSOS DE LA COLOCACIN SERN UTILIZADOS PARA REFINANCIAR DEUDA DE SIGMA. DESPUS DE LA TRANSACCIN, LA VIDA PROMEDIO DE LA DEUDA SE EXTENDER DE 5.9 A 7.1 AOS.

--------ACERCA DE SIGMA

SIGMA ES UNA COMPAA MULTINACIONAL LDER EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS REFRIGERADOS, QUE SE ENFOCA EN LA PRODUCCIN, COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS DE CALIDAD, INCLUYENDO CARNES FRAS, CARNES MADURADAS, QUESO, YOGURT Y OTROS ALIMENTOS REFRIGERADOS Y CONGELADOS. SIGMA TIENE UN PORTAFOLIO DIVERSIFICADO DE MARCAS LDERES Y OPERA 67 PLANTAS EN 17 PASES EN CUATROREGIONES: MXICO, EUROPA, LOS EE.UU. Y LATINOAMRICA. EN 2015 LA EMPRESA REPORT VENTAS DE U.S. $5,901 MILLONES Y UN FLUJO DE OPERACIN DE U.S $869 MILLONES. SIGMA EMPLEA MS DE 41 MIL PERSONAS.

ACERCA DE ALFAALFA ES UNA COMPAA QUE ADMINISTRA UN PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DIVERSIFICADO: SIGMA, IMPORTANTE PRODUCTOR, COMERCIALIZADOR Y DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS, ATRAVS DE RECONOCIDAS MARCAS EN MXICO, EE.UU., EUROPA Y LATINOAMRICA; ALPEK, UNO DE LOS MS GRANDES PRODUCTORES MUNDIALES DE POLISTER (PTA, PET Y FIBRAS), QUE, ADEMS, LIDERA EL MERCADO MEXICANO DE POLIPROPILENO, POLIESTIRENO EXPANDIBLE Y CAPROLACTAMA; NEMAK, PROVEEDOR LDER DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE ALIGERAMIENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ESPECIALIZADO EN EL DESARROLLO Y MANUFACTURA DE COMPONENTES DE ALUMINIO PARA TREN MOTRIZ Y CARROCERAS DE AUTOMVILES; AXTEL, COMPAA DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y TELECOMUNICACIONES QUE SIRVE A LOS MERCADOS EMPRESARIAL, GUBERNAMENTAL Y RESIDENCIAL EN MXICO, A TRAVS DE SUS MARCAS ALESTRA Y AXTEL; Y NEWPEK, EMPRESA QUE REALIZA OPERACIONES EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS EN MXICO Y EE.UU. EN 2015, ALFA OBTUVO INGRESOS POR $258,300 MILLONESDE PESOS (U.S. $16.3 MILLONES) Y FLUJO DE OPERACIN DE $38,440 MILLONES DE PESOS (U.S. $2.4 MILLONES). LAS ACCIONES DE ALFA SE COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DEVALORES Y EN LATIBEX, EN LA BOLSA DE MADRID.

CONTACTO:

LUIS OCHOA REYES.DIRECTOR DE RELACIN CON INVERSIONISTAS

ALFA, S.A.B. DE C.V.TEL. +52 (81) 8748 2521

LOCHOA@ALFA.COM.MX