COMUNICADO DE PRENSA
02 Febrero 2017 - 01:04PM
BMV General Information
COLOCA SIGMA ALIMENTOS BONO POR 600 MILLONES DE EUROS EN EL MERCADO
EUROPEO MONTERREY, N.L., MXICO, A 2 DE FEBRERO DE 2017.- ALFA,
S.A.B. DE C.V. (ALFA), ANUNCI HOY QUE SUSUBSIDIARIA SIGMA
ALIMENTOS, S.A. DE C.V. ("SIGMA"), COLOC BONOS EN EL MERCADO
EUROPEO BAJO LA REGLA 144, REGULACIN S, POR UN MONTO DE 600
MILLONES DE EUROS.ESTE INSTRUMENTO TIENE UN CUPN DE 2.625% Y SIETE
AOS PLAZO.
AL REFERIRSE A ESTA TRANSACCIN, LVARO FERNNDEZ GARZA, DIRECTOR
GENERAL DE ALFA SEAL: "ESTO MARCA LA PRIMERA COLOCACIN DE UN BONO
DE SIGMA EN EUROPA Y DEMUESTRA LA CONFIANZA QUE TIENEN LOS
INVERSIONISTAS EN EL DESEMPEO Y LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE LA
EMPRESA".
POR SU PARTE MARIO PEZ, DIRECTOR GENERAL DE SIGMA AGREG: "ESTAMOS
MUY ENTUSIASMADOS CON LA RESPUESTA QUE TUVIMOS POR PARTE DE
INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES, OBTENIENDO LA MENOR TASA EN BONOS
COLOCADOS POR SIGMA. ESTA TRANSACCIN FORTALECE NUESTRA CONDICIN
FINANCIERA, REDUCIENDO LOS COSTOS Y EXTENDIENDO EL VENCIMIENTO DE
LA DEUDA".LOS RECURSOS DE LA COLOCACIN SERN UTILIZADOS PARA
REFINANCIAR DEUDA DE SIGMA. DESPUS DE LA TRANSACCIN, LA VIDA
PROMEDIO DE LA DEUDA SE EXTENDER DE 5.9 A 7.1 AOS.
--------ACERCA DE SIGMA
SIGMA ES UNA COMPAA MULTINACIONAL LDER EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
REFRIGERADOS, QUE SE ENFOCA EN LA PRODUCCIN, COMERCIALIZACIN Y
DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS DE CALIDAD, INCLUYENDO CARNES FRAS, CARNES
MADURADAS, QUESO, YOGURT Y OTROS ALIMENTOS REFRIGERADOS Y
CONGELADOS. SIGMA TIENE UN PORTAFOLIO DIVERSIFICADO DE MARCAS
LDERES Y OPERA 67 PLANTAS EN 17 PASES EN CUATROREGIONES: MXICO,
EUROPA, LOS EE.UU. Y LATINOAMRICA. EN 2015 LA EMPRESA REPORT VENTAS
DE U.S. $5,901 MILLONES Y UN FLUJO DE OPERACIN DE U.S $869
MILLONES. SIGMA EMPLEA MS DE 41 MIL PERSONAS.
ACERCA DE ALFAALFA ES UNA COMPAA QUE ADMINISTRA UN PORTAFOLIO DE
NEGOCIOS DIVERSIFICADO: SIGMA, IMPORTANTE PRODUCTOR,
COMERCIALIZADOR Y DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS, ATRAVS DE RECONOCIDAS
MARCAS EN MXICO, EE.UU., EUROPA Y LATINOAMRICA; ALPEK, UNO DE LOS
MS GRANDES PRODUCTORES MUNDIALES DE POLISTER (PTA, PET Y FIBRAS),
QUE, ADEMS, LIDERA EL MERCADO MEXICANO DE POLIPROPILENO,
POLIESTIRENO EXPANDIBLE Y CAPROLACTAMA; NEMAK, PROVEEDOR LDER DE
SOLUCIONES INNOVADORAS DE ALIGERAMIENTO PARA LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ, ESPECIALIZADO EN EL DESARROLLO Y MANUFACTURA DE
COMPONENTES DE ALUMINIO PARA TREN MOTRIZ Y CARROCERAS DE
AUTOMVILES; AXTEL, COMPAA DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y
TELECOMUNICACIONES QUE SIRVE A LOS MERCADOS EMPRESARIAL,
GUBERNAMENTAL Y RESIDENCIAL EN MXICO, A TRAVS DE SUS MARCAS ALESTRA
Y AXTEL; Y NEWPEK, EMPRESA QUE REALIZA OPERACIONES EN LA INDUSTRIA
DE HIDROCARBUROS EN MXICO Y EE.UU. EN 2015, ALFA OBTUVO INGRESOS
POR $258,300 MILLONESDE PESOS (U.S. $16.3 MILLONES) Y FLUJO DE
OPERACIN DE $38,440 MILLONES DE PESOS (U.S. $2.4 MILLONES). LAS
ACCIONES DE ALFA SE COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DEVALORES Y EN
LATIBEX, EN LA BOLSA DE MADRID.
CONTACTO:
LUIS OCHOA REYES.DIRECTOR DE RELACIN CON INVERSIONISTAS
ALFA, S.A.B. DE C.V.TEL. +52 (81) 8748 2521
LOCHOA@ALFA.COM.MX