CEMEX Y GCC FIJAN PRECIO DE PARTICIPACIN DE 15.6% EN GRUPO CEMENTOS DE CHIHU
10 Febrero 2017 - 5:38AM
BMV General Information
- CEMEX PERMANECER COMO ACCIONISTA MINORITARIO DIRECTO E INDIRECTO
DE GCC MONTERREY, MXICO. 10 DE FEBRERO DE 2017.- CEMEX, S.A.B. DE
C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) Y GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA,
S.A.B. DE C.V. ("GCC") (BMV: GCC*) ANUNCIARON HOY QUE EL 9 DE
FEBRERO DE 2017 FIJARON EL PRECIO DE SUS OFERTAS SECUNDARIAS
PREVIAMENTEANUNCIADAS DE 51,750,000 ACCIONES COMUNES (LAS
"ACCIONES") DE GCC, ACTUALMENTE PROPIEDAD DE CEMEX, A UN PRECIO DE
95 PESOS MEXICANOS POR ACCIN, QUE INCLUYE 6,750,000 ACCIONES
DISPONIBLES A LOS COLOCADORES DE LAS OFERTAS PARA SOBREASIGNACIN Y
QUE PUEDEN ADQUIRIRSE DE ACUERDO A UNA OPCIN DE 30 DAS OTORGADA POR
CEMEXA LOS COLOCADORES.
TALES OFERTAS ESTN COMPUESTAS POR ACCIONES OFRECIDAS (A) EN UNA
OFERTA PBLICA A INVERSIONISTAS EN MXICO AUTORIZADA POR LA COMISIN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ("CNBV") REALIZADA A TRAVS DE LA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ("BMV") Y (B), EN UNA
COLOCACINPRIVADA PARALELA, A INVERSIONISTAS ELEGIBLES FUERA DE
MXICO. CEMEX Y GCC ESPERAN CERRAR LAS OFERTAS EL O ALREDEDOR DEL 15
DE FEBRERO DE 2017, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE CIERRE
HABITUALES.
SI TODAS LAS 51,750,000 ACCIONES SON VENDIDAS POR CEMEX EN LAS
OFERTAS, CEMEX HABR VENDIDO EL 15.6% DE SU 23% DE PARTICIPACIN
DIRECTA EN GCC. DESPUS DE LAS OFERTAS, CEMEX MANTENDR UNA
PARTICIPACIN DIRECTA EN GCC DE 7.4% Y TAMBIN MANTENDR SU
PARTICIPACIN MINORITARIA EN CAMCEM, UNA ENTIDAD QUE TIENE UNA
PARTICIPACIN MAYORITARIA EN GCC. CEMEX EST VENDIENDO LAS ACCIONES
DENTRO DEL CONTEXTO DE PLAN DE VENTA DE ACTIVOS PREVIAMENTE
ANUNCIADO POR CEMEX.
SE ESTIMA QUE LOS RECURSOS BRUTOS QUE CEMEX OBTENGA DE LASOFERTAS
SEAN DE APROXIMADAMENTE 240 MILLONES DE DLARES, ANTES DE
DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS ESTIMADOS (ASUMIENDO QUE LOS
COLOCADORES EJERZAN SU OPCIN EN SU TOTALIDAD Y BASADO EN LA TASA DE
CAMBIO DE 20.4994 PESOS MEXICANOS POR 1.00 DLARES, PUBLICADA EL 9
DE FEBRERO DE 2017 POR EL BANCO DE MXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIN EN DICHO DA).
LAS ACCIONES ESTN LISTADAS EN LA BMV BAJO LA CLAVE "GCC*". LAS
ACCIONES NO HAN SIDO Y NO SERN LISTADAS EN NINGUNA BOLSA NACIONAL
DE VALORES NI SE COTIZARN EN NINGN SISTEMA DE COTIZACIN ENTRE
INTERMEDIARIOS EN ESTADOS UNIDOS OEN CUALQUIER OTRO LUGAR FUERA DE
MXICO. LAS ACCIONES ESTN REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE
VALORES ("RNV") QUE EST A CARGO DE LA CNBV. EL REGISTRO DE LAS
ACCIONES EN EL RNV NO IMPLICA UNA CERTIFICACIN SOBRE LA BONDAD DE
LAS ACCIONES, LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD CREDITICIA DE GCC O
DE LA VERACIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIN CONTENIDA EN
CUALQUIER DOCUMENTO DE LA OFERTA, Y TAL REGISTRO NO RATIFICA O
VALIDA ACTOS U OMISIONES, SI LOS HUBIERA, EMPRENDIDOS EN
CONTRAVENCIN DE LA LEY APLICABLE.
ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA SOLICITUD
DE OFERTA PARA VENDER OCOMPRAR CUALQUIER TIPO DE VALORES DE CEMEX O
GCC EN CUALQUIER TRANSACCIN.
LAS ACCIONES NO HAN SIDO NI SERN REGISTRADAS CONFORME A LO
DISPUESTO EN LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, SEGN
MODIFICADA (LA "LEY DE VALORES") Y CUALQUIER LEY ESTATAL DE VALORES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA. ASIMISMO, TAMPOCO SERN OFRECIDAS
NI VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, SALVO QUE SE REGISTREN
O APLIQUE ALGUNA EXENCIN DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LA LEY DE
VALORES. LAS ACCIONES SE OFRECERN NICAMENTE A COMPRADORES
INSTITUCIONALES CALIFICADOS DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 144A Y
FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA BAJO LA REGULACIN-S, AMBAS
PROMULGADAS BAJO LA LEY DE VALORES. ###LA INFORMACIN QUE SE
PRESENTA EN ESTE COMUNICADO CONTIENE CIERTAS DECLARACIONES ACERCA
DEL FUTURO LAS CUALES ESTNNECESARIAMENTE SUJETAS A RIESGOS,
INCERTIDUMBRES Y PRESUNCIONES. NO SE PUEDE ASEGURAR QUE LAS
TRANSACCIONES AQU DESCRITAS SE LLEVEN A CABO O RESPECTO A LOS
TRMINOS DEFINITIVOS DE CUALQUIERA DE DICHAS TRANSACCIONES. NI CEMEX
NI GCC ASUMEN OBLIGACIN ALGUNA DE ACTUALIZAR O CORREGIR LA
INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO.