COLOCA NEMAK BONOS EN EL MERCADO EUROPEO
09 Marzo 2017 - 10:47AM
BMV General Information
MONTERREY, N.L., MXICO, A 9 DE MARZO DE 2017. - NEMAK, S.A.B. DE
C.V. ("NEMAK") (BMV: NEMAK), COMPAA LDER EN EL DESARROLLO DE
SOLUCIONES INNOVADORAS DE ALIGERAMIENTO PARALA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
GLOBAL, ANUNCI EL DA DE HOY HABER COLOCADO BONOS EN EL MERCADO
EUROPEO POR UN MONTO DE 500 MILLONES DE EUROS, DE CONFORMIDAD CON
LA REGLA 144A Y CON LA REGULACIN S. LOS BONOS TIENEN UN CUPN DE
3.25% Y PLAZO DE VENCIMIENTO DE 7 AOS. LOS RECURSOS DE LA COLOCACIN
SERN UTILIZADOS PRINCIPALMENTE PARA PAGAR POR ANTICIPADO PASIVOS
CON MENOR PLAZO DE VENCIMIENTO.
LOS BONOS DE NEMAK OBTUVIERON UNA CALIFICACIN DE BA1, BB+ Y BB+, UN
ESCALN POR DEBAJO DEL GRADO DE INVERSIN, CON PERSPECTIVA POSITIVA,
DE LAS TRES GRANDES FIRMAS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO.
AL REFERIRSE A ESTA TRANSACCIN, ARMANDO TAMEZ MARTNEZ, DIRECTOR
GENERAL DE NEMAK, DIJO: "LA EXITOSA COLOCACIN QUE HEMOS REALIZADO
ES UNA PRUEBA DE LA CONFIANZA QUE LOS INVERSIONISTAS TIENEN EN
NUESTRA COMPAA Y SU FUTURO. ADEMS, NOS PERMITIR MEJORAR NUESTRO
PERFIL DE DEUDA AL EXTENDER LA VIDA PROMEDIO DE 4 A 6 AOS, ALINEAR
LA COMPOSICIN MONETARIA DENUESTRA DEUDA CON LA DE NUESTRA GENERACIN
DE FLUJO Y DIVERSIFICAR NUESTRAS FUENTES DE FONDEO".
----NEMAK ES UN PROVEEDOR LDER DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE
ALIGERAMIENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ GLOBAL, ESPECIALIZADO EN
EL DESARROLLO Y MANUFACTURA DE COMPONENTES DE ALUMINIO PARA TREN
MOTRIZ Y CARROCERA DE AUTOMVILES. LA COMPAA EMPLEA A MS DE 22,000
PERSONAS EN 38 PLANTAS ALREDEDORDEL MUNDO, GENERANDO 4.3 MIL
MILLONES DE DLARES EN VENTAS. PARA MS INFORMACIN DE NEMAK, VISITE:
HTTP://WWW.NEMAK.COM O ENVIAR CORREO A INVESTOR@NEMAK.COM