GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AO COMPLETO
27 Marzo 2017 - 4:35PM
BMV General Information
GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS
DEL CUARTO TRIMESTRE Y AO COMPLETO 2016
(CIFRAS EN MONEDA NACIONAL)
RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AO COMPLETO 2016 INCLUYEN:
* INGRESOS POR $525.3 MILLONES EN EL TRIMESTRE Y $2,647.5 EN EL AO
COMPLETO. * UTILIZACIN ACUMULADA DEL 54% EN ABASTECEDORES Y DEL 87%
EN BUQUES TANQUE Y QUIMIQUEROS.* DIVERSIFICACIN DE CLIENTES CON LA
CONTRATACIN DE EMBARCACIONES CON FIELDWOOD ENERGY E&P MXICO.*
ADQUISICIN DE UN REMOLCADOR DE NUEVA GENERACIN PARA EL SERVICIO DE
REMOLQUE EN MANZANILLO.* ANUNCIAMOS ASOCIACIN ESTRATGICA CON
TRANSCANADA Y SIERRA OIL & GAS.
* AVANCES SIGNIFICATIVOS EN EL PROCESODE CAPITALIZACIN DE
PASIVOS.
* IMPLEMENTACIN DE OPERACIONES DE FACTORAJE A TRAVS DE LA
PLATAFORMA DE NAFIN.(CIUDAD DE MXICO. MARZO 27, 2017) - GRUPO TMM,
S.A.B. (BMV: TMM A Y OTC: GTMAY) O (LA "COMPAA" O "TMM"), COMPAA
MEXICANADE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARTIMO Y LOGSTICA, REPORT HOY
RESULTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AO COMPLETO
2016.COMENTARIOS DE LA DIRECCIN
EL ING. JOS F. SERRANO, PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DIRECTOR GENERAL
DE GRUPO TMM COMENT:
LA INESTABILIDAD EN LA INDUSTRIA DEL PETRLEO DURANTE 2016HA
AFECTADO FUERTEMENTE A LOS PARTICIPANTES DE ESTE MERCADO, NUESTRO
CLIENTE PRINCIPAL REDUJO LA DEMANDA DE SERVICIOS DE EMBARCACIONES
EN MS DE 50% Y SE HA RETRASADO EN FORMA IMPORTANTE EN EL PAGO DE
SERVICIOS, CAUSANDO UNA AFECTACIN EN LOS INGRESOS Y EN EL FLUJO DE
LA COMPAA; SIN EMBARGO, SE IMPLEMENT UN PLAN ESTRATGICO QUE NOS
PERMITI CONTRARRESTAR PARCIALMENTE EL IMPACTO DE DICHOS EVENTOS;
DENTRO DE LAS ACCIONES MS IMPORTANTES SE IMPLEMENT UNA IMPORTANTE
REDUCCINDE COSTOS, SE CONTRATARON EXITOSAMENTE LNEAS DE FACTORAJE
CON LO QUE LA COMPAA REDUJO EL RIESGO DE LIQUIDEZ Y SE MINIMIZ EL
EFECTO DE LAS POLTICAS DE PAGOIMPLEMENTADAS POR NUESTRO PRINCIPAL
CLIENTE.
SI BIEN EL ENTORNO GLOBAL Y NACIONAL HA AFECTADO A TODOS LOS
PARTICIPANTES, LA COMPAA HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES; COMO SE HA MENCIONADO, LAREFORMA ENERGTICA EN MXICO
JUEGA UN PAPEL PREPONDERANTE EN LA RECUPERACIN DE LA INDUSTRIA Y YA
EMPIEZA A MOSTRAR RESULTADOS; CON ORGULLO PODEMOS CONFIRMAR QUE
APROVECHANDO LA EXPERIENCIA DE MS DE 60 AOS EN LA INDUSTRIA,
NUESTRA DIVISIN MARTIMA YA CUENTA CON CONTRATOS DE PRESTACIN DE
SERVICIOS DE CUATRO EMBARCACIONES, INCLUYENDO EL BUQUE DE PROCESO
DENOMINADO "ECO III", CON FIELDWOOD ENERGY E&P MXICO, UNA DE
LAS COMPAAS QUE GAN UNA LICITACIN EN LAS RONDAS DE LAMENCIONADA
REFORMA ENERGTICA; NUESTRA DIVISIN DE PUERTOS Y TERMINALES CONTINUA
DESARROLLANDO, EN CONJUNTO CON NUESTROS SOCIOS ESTRATGICOS
TRANSCANADA Y SIERRA OIL & GAS, LA CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIN Y DISTRIBUCIN DE
PRODUCTOS REFINADOS DE PETRLEO DESDE TUXPAN HACIA EL CENTRODEL PAS
CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 100 MIL BARRILES DIARIOS; ESTAS ACCIONES
SON PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIN DE CLIENTES Y
FUENTES DE INGRESOS, EL IMPACTO DE STAS SE VER REFLEJADO EN EL
MEDIANO Y LARGO PLAZO.
COMO PARTE DEL PLAN DE RENOVACINDE FLOTA, LA COMPAA ADQUIRI DEL
ASTILLERO HOLANDS DAMEN SHIPYARDS GROUP UN REMOLCADOR DE NUEVA
GENERACIN, CON PROPULSIN AZIMUTAL. EL BUQUE OFICIALMENTE SE
INCORPOR A LAS OPERACIONES DE REMOLQUE PORTUARIO EN MANZANILLO EL
30 DE DICIEMBRE, EN DONDE LA COMPAA ES CONCESIONARIO AUTORIZADO
DESDE 1997.LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAA REITERA QUE A PESAR DEL
COMPLEJO ENTORNO DE LA INDUSTRIA Y EL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL, LA PRIORIDAD DE GRUPO TMM ES INCREMENTAR EL VALOR DE
SUS ACCIONISTAS, REAFIRMANDO EL COMPROMISO POR LA EXCELENCIA EN EL
SERVICIO QUE BRINDA A SUS CLIENTESCON ALTOS NIVELES DE SEGURIDAD Y
CALIDAD.
RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS - CUARTO TRIMESTRE Y AO
COMPLETO 2016 LOS INGRESOS CONSOLIDADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE Y
DOCE MESES DE 2016 REPORTARON $525.3 MILLONES Y $2,647.5 MILLONES
EN COMPARACIN CON$821.6 MILLONES Y $3,262.0 MILLONES
RESPECTIVAMENTE REPORTADOS EN EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR,
DEBIDO PRINCIPALMENTE A MENORES INGRESOS DEL SEGMENTO MARTIMO COMO
CONSECUENCIA EN LA DISMINUCIN DE LA DEMANDA DE BUQUES ABASTECEDORES
Y APOYO LOGSTICO DE NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE.LA UTILIDAD DE
OPERACIN CONSOLIDADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 DISMINUY, DANDO
COMO RESULTADO UNA UTILIDAD DE $32.2 MILLONES EN COMPARACIN CON
$214.2 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015, PRINCIPALMENTE POR
EL RESULTADO DEL NEGOCIO DE ABASTECEDORES DE MARTIMO. EN LOS DOCE
MESES DE 2016 LA UTILIDAD DE OPERACIN CONSOLIDADA FUE DE $59.6
MILLONES EN COMPARACIN CON $461.2 MILLONES DEL MISMO PERIODO DEL
2015; ATRIBUIBLE A LA DISMINUCIN DE LAS OPERACIONESDE
ABASTECEDORES.
EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016, LAS OPERACIONES NO RECURRENTES
REPORTARON GASTOS POR$14.4 MILLONES, MIENTRAS QUE EN EL MISMO
PERODO 2015 SE REPORTARON INGRESOS POR $135.5 MILLONES. EN LOS DOCE
MESES DE 2016, LAS OPERACIONES NO RECURRENTES REPORTARON INGRESOS
POR $107.9 MILLONES EN COMPARACIN CON INGRESOS POR $187.0 MILLONES
DEL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR.
EL EBITDA CONSOLIDADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 FUE DE $185.4
MILLONES EN COMPARACIN CON $364.6 MILLONES REGISTRADOS EN EL MISMO
PERIODO DEL AO ANTERIOR. EL EBITDACONSOLIDADO EN LOS DOCE MESES DE
2016 FUE DE $697.0 MILLONES EN COMPARACIN CON $1,134.0 MILLONES
REGISTRADOS EN EL MISMO PERIODO 2015. LOS INGRESOS DE MARTIMO EN EL
CUARTO TRIMESTRE 2016 DISMINUYERON A $402.8 MILLONES EN COMPARACIN
CON $689.2 MILLONES DEL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR DEBIDO AL
INGRESO DE ABASTECEDORES DE $121.7 MILLONES POR UNA UTILIZACIN DE
32.6% ATRIBUIBLE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIN DE OPERACIONES Y
RECORTE PRESUPUESTAL DE NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE, AS COMO A UNA
DISMINUCIN EN LOS INGRESOS DEL ASTILLERO REPORTANDO $10.0 MILLONES
PRINCIPALMENTE POR EL TIPO DE TRABAJOS REALIZADOS Y AL INGRESO DE
$103.4 MILLONES EN LOS BUQUES TANQUE DEBIDO A UNA UTILIZACIN DEL
67.3%; TODO ESTO COMPENSADO POR EL AUMENTO EN EL SEGMENTOS DE
BUQUES QUIMIQUEROS DE $17.7 MILLONESPOR UN MAYOR NMERO DE TONELADAS
TRANSPORTADAS Y MAYOR NMERO DE VIAJES, AS COMO EL AUMENTO EN
REMOLCADORES POR $18.8 MILLONES, DEBIDO A MS ESCALAS EN LA TERMINAL
DE LNG Y MEJOR INGRESO PROMEDIO POR ESCALA.EN LOS DOCE MESES DE
2016 LOS INGRESOS DE MARTIMO REPORTARON $2,167.6 MILLONES COMPARADO
CON $2,770.9 MILLONES DEL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, DEBIDO AL
INGRESO DE ABASTECEDORES POR $978.3 MILLONES DERIVADO DE UNA
DISMINUCIN EN LA UTILIZACIN ACUMULADA QUE REGISTR 53.8%, LA
REDUCCIN DE LOS INGRESOS DEL ASTILLERO A UN IMPORTE DE $68.7
MILLONES Y UNA DISMINUCIN EN EL INGRESO DE BUQUES TANQUE QUE ACUMUL
$471.2 MILLONES; LO ANTERIOR PARCIALMENTE COMPENSADO POR EL AUMENTO
EN INGRESOS DE BUQUES QUIMIQUEROS DE 29.5%, EL AUMENTO EN LOS
INGRESOS DE REMOLCADORES DEL 22.3% POR LA MEJOR UTILIZACIN DE LA
FLOTA EN EL PERIODO.
LA UTILIDAD DE OPERACIN DE MARTIMO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016
DISMINUY DE $96.5 MILLONES EN 2015 A $52.9 MILLONES, ATRIBUIBLE
PRINCIPALMENTE A LA DISMINUCIN EN LOS INGRESOS DE LA FLOTA DE
ABASTECEDORES COMPENSADA POR UNA REDUCCIN EN LOS COSTOS DE
OPERACIN. DURANTE LOS DOCE MESES DE 2016 LA UTILIDAD DE OPERACIN DE
MARTIMO DISMINUY DE $492.5 MILLONES EN 2015 A $161.2 MILLONES,
PRINCIPALMENTE POR UNA MENOR UTILIZACIN DE LA FLOTA DE
ABASTECEDORES, LO ANTERIOR PARCIALMENTE COMPENSADO POR EL RESULTADO
POSITIVO DEL RESTO DE LOS SEGMENTOS DE MARTIMO Y EL BENEFICIO POR
LA OPTIMIZACIN DE COSTOS Y EN LOS INGRESOS POR EL ALZA DEL TIPO DE
CAMBIO.
EL EBITDA DE MARTIMO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 FUE DE $201.4
MILLONES EN COMPARACIN CON $240.6 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE
DE 2015, EL MARGEN DE EBITDA DEL TRIMESTRE SE UBIC EN 50.0%.
DURANTE LOS DOCE MESES DEL AO EL EBITDA FUE DE $777.9 MILLONES EN
COMPARACIN CON LOS $1,140.5 MILLONES DEL MISMO PERIODO 2015, EL
MARGEN DEL EBITDA ACUMULADO SE UBIC EN 35.9%.
LOS INGRESOS DE PUERTOS Y TERMINALES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016
INCREMENTARON 14.6% ENCOMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DEL AO
ANTERIOR, DEBIDO AL AUMENTO EN LOS INGRESOS DE 62.0% DE AGENCIAS
NAVIERAS POR MAYOR NMERO DE CRUCEROS AS COMO AL INCREMENTO DE 52.4%
EN LA TERMINAL INTERMODAL Y DE 39.2% EN TUXPAN; PARCIALMENTE
COMPENSADO POR LA DISMINUCIN DE 23.6% EN LOS INGRESOS DE API
ACAPULCO POR MENORESVOLMENES EN AUTOS. COMPARANDO LOS DOCE MESES DE
2016 CON EL MISMO PERIODO DEL 2015, LOS INGRESOS DE PUERTOS Y
TERMINALES AUMENTARON 8.3% DEBIDO PRINCIPALMENTEAL MEJOR DESEMPEO
DE LOS SEGMENTOS ANTES SEALADOS. EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 LA
UTILIDAD DE OPERACIN DE PUERTOS Y TERMINALES FUE DE $11.4 MILLONES
EN COMPARACIN CON $9.1 MILLONES DEL MISMO PERIODO DE 2015, DERIVADO
PRINCIPALMENTE DEL DESEMPEO DE AGENCIAS NAVIERAS, DE LA TERMINAL
INTERMODAL Y DE TUXPAN; PARCIALMENTE COMPENSADO POR UNA INVERSIN
REALIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE API PARA OFRECER MEJOR SERVICIO A
NUESTROS CLIENTES. EN LOS DOCE MESES DEL AO, LA UTILIDADDE OPERACIN
DE PUERTOS Y TERMINALES FUE DE $36.7 MILLONES EN COMPARACIN CON LOS
$35.0 MILLONES EN LOS DOCE MESES DE 2015.EL EBITDA DE PUERTOS Y
TERMINALES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 SE UBIC EN $14.5 MILLONES
EN COMPARACIN CON $13.2 MILLONES EN MISMO PERODO 2015, EL MARGEN DE
EBITDA DEL TRIMESTRE SE UBIC EN 16.4%. DURANTE LOS DOCE MESES DE
2016 EL EBITDA DE PUERTOS Y TERMINALES FUE DE $49.1 MILLONES EN
COMPARACIN CON $50.5 MILLONES EN LOS DOCE MESES DE 2015, EL MARGEN
DE EBITDA DEL AO COMPLETO SE UBIC EN 16.0%.LOS INGRESOS DE
ALMACENAJE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016DISMINUYERON 6.7% EN
COMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, DEBIDO
PRINCIPALMENTE A LA BAJA EN LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR LA
AFECTACIN DEL TIPODE CAMBIO EN LAS IMPORTACIONES DE LOS CLIENTES.
COMPARANDO LOS DOCE MESES DE 2016 CON EL MISMO PERIODO DEL 2015,
LOS INGRESOS DE ALMACENAJE DISMINUYERON 5.3%.EN EL CUARTO TRIMESTRE
DE 2016 LA UTILIDAD DE OPERACIN DE ALMACENAJE REPORT UNA PRDIDA DE
$8.4 MILLONES EN COMPARACIN CON $20.9 MILLONES DEL MISMO PERIODO DE
2015, DERIVADO PRINCIPALMENTE DE LA ESTRATEGIA DE REDUCCIN DE
COSTOS. EN LOS DOCE MESES DEL AO, LA UTILIDAD DE OPERACIN DE
ALMACENAJE REPORTUNA PRDIDA DE $44.5 MILLONES EN COMPARACIN CON
$48.1 MILLONES DEL MISMO PERIODO DE 2015.DEUDA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LA DEUDA NETA TOTAL DE GRUPO TMM FUE DE
$9,033.1 MILLONES. CABE SEALAR QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
DE 2016, TMM PAG PUNTUALMENTE $729.0 MILLONES POR SUS CERTIFICADOS
BURSTILES FIDUCIARIOS, DE LOS CUALES$70.0 MILLONES FUERON DE
PRINCIPAL Y REFLEJA UNA REDUCCIN DE $945.2 MILLONES A NIVEL
CONSOLIDADO EN VIRTUD DEL PROGRAMA DE CAPITALIZACIN DE LA COMPAA.
ASIMISMO, DESTACA QUE SLO $699.9 MILLONES O EL 7.0% DE LA DEUDA
TOTAL ES DEUDA DE CORTO PLAZO Y QUE LA POSICIN DE EFECTIVO SE UBIC
EN $902.7 MILLONES, DERIVADODE LA IMPLEMENTACIN DEL ESQUEMA DE
FACTORAJE QUE MEJOR DE FORMA IMPORTANTE NUESTRO CAPITAL DE
TRABAJO.
DEUDA TOTAL*MILLONES DE PESOSAL 31/12/16AL
31/12/15
CERTIFICADOS BURSTILES FIDUCIARIOS (1)
$8,823.8 $9,752.6
OTRA DEUDA CORPORATIVA1,112.0
933.6
DEUDA TOTAL$9,935.8
$10,686.2
EFECTIVO902.7 1,045.4
DEUDA NETA$9,033.1 $9,640.8
* VALOR EN LIBROS(1) PLAZO DE 20 AOS, SIN RECURSO PARA LA COMPAA,
CALIFICACIN AA DE HR RATINGS, TASA DE 7.76% (TIIE + 2.45); INCLUYE
EL EFECTO CONSOLIDADO DE LA CAPITALIZACIN DE PASIVOS.
**COBERTURA DE ANLISIS: A CONTINUACIN PRESENTAMOS LAINFORMACIN
SOBRE LA COBERTURA DE ANLISIS QUE TIENE ACTUALMENTE GRUPO TMM,
S.A.B.
- GRUPO BURSTIL MEXICANO (GBM) WWW.GBM.COM.MX - LIC. RODRIGO
GARCILAZO CARREN
CON SEDE EN LA CIUDAD DE MXICO, GRUPO TMM ES UNA COMPAA MEXICANA DE
TRANSPORTE MARTIMO. A TRAVS DE SUS OFICINAS FILIALES Y SU RED DE
COMPAAS SUBSIDIARIAS, GRUPO TMM PROPORCIONA UNA COMBINACIN DINMICA
DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARTIMO, ADMINISTRACIN DE PUERTOS Y
SERVICIOS DE LOGSTICA. VISITE EL SITIO DE INTERNET DE GRUPO TMM EN
WWW.GRUPOTMM.COM.