UNIFIN ANUNCIA OFERTA PRIVADA EN EL EXTRANJERO
04 Mayo 2017 - 12:04PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, MXICO, 4 DE MAYO DE 2017 - UNIFIN FINANCIERA,
S.A.B. DE C.V. SOFOM, E.N.R. (BMV: UNIFIN) ("UNIFIN" O LA
"COMPAA"), INFORMA QUE, CONFORME A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, LA COMPAA
HA INICIADO REUNIONES CON INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES PARA LLEVA
A CABO UNA OFERTA PRIVADA PARA LA EMISIN Y COLOCACIN DE VALORES DE
DEUDA EN LA FORMADE NOTAS (SENIOR NOTES) (LAS "NOTAS") EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Y OTROS MERCADOS EXTRANJEROS DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA REGLA 144A (RULE 144A)Y LA
REGULACIN "S" (REGULATION S) DE LA LEY DE VALORES DE 1933 DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) Y LAS DEMS
DISPOSICIONES APLICABLES EN CADA UNO DE LOS MERCADOS DONDE SE LLEVE
A CABO DICHA OFERTA (LA "OFERTA INTERNACIONAL").
LA COMPAA HA DESIGNADO A CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC., BARCLAYS
CAPITAL, INC. Y CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC PARA ACTUAR COMO
INTERMEDIARIOS Y ADQUIRENTES INICIALES (INITIAL PURCHASERS) DE LAS
NOTAS.
LAS NOTAS NO HAN SIDO NI SERN REGISTRADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS Y
NO PODRN OFRECERSE NI VENDERSE EN LOS ESTADOS UNIDOS O APERSONAS
UBICADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, SALVO QUE SE REGISTREN O EXISTA UNA
EXCEPCIN APLICABLE PARA SU REGISTRO. LAS NOTAS NO HAN SIDO NI SERN
INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y NO PODRN OFRECERSE
NI VENDERSE PBLICAMENTE EN MXICO.
***INFORMACIN DE CONTACTO
SERGIO CAMACHO CARMONADIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
TEL. +52 (55) 5249.5820SCAMACHO@UNIFIN.COM.MX
DAVID PERNAS SNCHEZDIRECTOR RELACIN CON INVERSIONISTAS
TEL. +52 (55) 4162.8270DAVID.PERNAS@UNIFIN.COM.MX
EN NUEVA YORKI-ADVIZE CORPORATE COMMUNICATIONS
MARA BARONA / RAFAEL BORJA +1 (212) 406.3691 / 3693
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