UNIFIN ANUNCIANUEVO BONO 144A/REG S

CIUDAD DE MXICO, A 11 DE MAYO DE 2017. UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ("UNIFIN"O LA "COMPAA"), INFORMA QUE EL DA DE AYER LLEV A CABO UNA OFERTA DE VALORES DE DEUDA EN LA FORMA DE NOTAS (SENIOR NOTES) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA YOTROS MERCADOS EXTRANJEROS DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 144A (RULE 144A) Y LA REGULACIN S (REGULATION S) DE LA LEY DE VALORES DE 1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS DEAMRICA (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) (LAS "NOTAS 2025") Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LOS PASES EN QUE DICHA OFERTA SE REALIZ (LA "OFERTA EN EL EXTRANJERO"). LA FECHA DE EMISIN, COLOCACIN Y LIQUIDACIN DE LAS NOTAS 2025 SER EL DA 15 DE MAYO DE 2017.

EL MONTO DE LA OFERTA EN EL EXTRANJERO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE EU$450,000,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DLARES 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA), A UN PRECIO DE DESCUENTO DE 99.285%, CON UNA TASA DE INTERS ANUAL DE 7.00%, Y LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS ADICIONALES:1. TIPO DE VALORES: INSTRUMENTOS DE DEUDA DENOMINADOS "SENIOR NOTES".

2. EMISORA: UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V.,SOFOM, E.N.R.

3. GARANTES: UNIFIN CREDIT S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Y UNIFIN AUTOS, S.A. DE C.V.4. ADQUIRIENTES INICIALES: CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC., BARCLAYS CAPITAL, INC. Y CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC.5. FECHA DE EMISIN Y COLOCACIN DE LOS VALORES: 15 DE MAYO DE 2017.

6. LUGAR DE EMISIN: NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.

7. LUGAR DE COLOCACIN: ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Y EN OTRAS JURISDICCIONES DISTINTAS A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA CONFORME A LA REGLA 144A (RULE 144A) Y LA REGULACIN S (REGULATION S) DE LA LEY DE VALORES DE 1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (U.S. SECURITIES ACT OF 1933).8. FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE ENERO DE 2025.

9. TIPOS DE GARANTAS: LOS VALORES ESTN GARANTIZADOS POR LAS SIGUIENTES SUBSIDIARIAS DE LA EMISORA: UNIFIN CREDIT, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR. Y UNIFIN AUTOS, S.A. DE C.V.10. TASA DE INTERS: 7.00% ANUAL.

11. PAGO DE PRINCIPAL: UN SOLO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO, ES DECIR EL 15DE ENERO DE 2025. LA EMISORA PODR AMORTIZAR ANTICIPADAMENTE LAS NOTAS 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS TRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN EL ACTA DE EMISIN (INDENTURE), INCLUYENDO SIN LIMITAR, MEDIANTE EL PAGO DE LAS PRIMAS POR AMORTIZACIN ANTICIPADA APLICABLES.

12. PERIODICIDAD DE PAGOS DE INTERESES: SEMESTRAL. CADA 15 DE ENERO Y 15 DE JULIO DE CADA AO, COMENZANDO EL 15 DE JULIO DE 2017.

13. LISTADODE VALORES: SE PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA LISTAR LOS VALORES EN LA BOLSA DE LUXEMBURGO (LUXEMBURG STOCK EXCHANGE) Y/O EN LA BOLSA EUROPEA-MULTILATERAL (EUROMULTILATERAL TRADING FACILITY).

14. DESTINO DE LOS RECURSOS: PAGO ANTICIPADO DE LOS VALORES DE DEUDA DENOMINADOS "6.250% SENIOR NOTES" EN CIRCULACIN, AL PAGO DE OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO, Y EL REMANENTE, EN SU CASO, PARA FINES CORPORATIVOS GENERALES.

15. LEGISLACIN APLICABLE: ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMRICA. ***

INFORMACIN DE CONTACTOSERGIO CAMACHO CARMONA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

TEL. +52 (55) 5249.5820

SCAMACHO@UNIFIN.COM.MXDAVID PERNAS SNCHEZ

DIRECTOR RELACIN CON INVERSIONISTASTEL. +52 (55) 4162.8270

DAVID.PERNAS@UNIFIN.COM.MXEN NUEVA YORK

I-ADVIZE CORPORATE COMMUNICATIONSMARA BARONA / RAFAEL BORJA +1 (212) 406.3691 / 3693

MBARONA@I-ADVIZE.COM / RBORJA@I-ADVIZE.COMUNIFIN.RI@UNIFIN.COM.MX PGINA WEB: WWW.UNIFIN.COM.MX

LAS ACCIONES DE UNIFIN SE ENCUENTRAN LISTADAS EN LA BOLSAMEXICANA DE VALORES BAJO LA CLAVE Y SERIE "UNIFIN A".