UNIFIN ANUNCIA NUEVO BONO 144A/REG S
11 Mayo 2017 - 9:02AM
BMV General Information
UNIFIN ANUNCIANUEVO BONO 144A/REG S
CIUDAD DE MXICO, A 11 DE MAYO DE 2017. UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE
C.V., SOFOM, E.N.R. ("UNIFIN"O LA "COMPAA"), INFORMA QUE EL DA DE
AYER LLEV A CABO UNA OFERTA DE VALORES DE DEUDA EN LA FORMA DE
NOTAS (SENIOR NOTES) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA YOTROS
MERCADOS EXTRANJEROS DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 144A (RULE 144A) Y
LA REGULACIN S (REGULATION S) DE LA LEY DE VALORES DE 1933 DE LOS
ESTADOS UNIDOS DEAMRICA (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) (LAS "NOTAS
2025") Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LOS PASES EN QUE DICHA OFERTA
SE REALIZ (LA "OFERTA EN EL EXTRANJERO"). LA FECHA DE EMISIN,
COLOCACIN Y LIQUIDACIN DE LAS NOTAS 2025 SER EL DA 15 DE MAYO DE
2017.
EL MONTO DE LA OFERTA EN EL EXTRANJERO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE
EU$450,000,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DLARES
00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA), A UN
PRECIO DE DESCUENTO DE 99.285%, CON UNA TASA DE INTERS ANUAL DE
7.00%, Y LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS ADICIONALES:1. TIPO DE
VALORES: INSTRUMENTOS DE DEUDA DENOMINADOS "SENIOR NOTES".
2. EMISORA: UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V.,SOFOM, E.N.R.
3. GARANTES: UNIFIN CREDIT S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Y UNIFIN
AUTOS, S.A. DE C.V.4. ADQUIRIENTES INICIALES: CITIGROUP GLOBAL
MARKETS, INC., BARCLAYS CAPITAL, INC. Y CREDIT SUISSE SECURITIES
(USA) LLC.5. FECHA DE EMISIN Y COLOCACIN DE LOS VALORES: 15 DE MAYO
DE 2017.
6. LUGAR DE EMISIN: NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.
7. LUGAR DE COLOCACIN: ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Y EN OTRAS
JURISDICCIONES DISTINTAS A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA CONFORME A
LA REGLA 144A (RULE 144A) Y LA REGULACIN S (REGULATION S) DE LA LEY
DE VALORES DE 1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (U.S. SECURITIES
ACT OF 1933).8. FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE ENERO DE 2025.
9. TIPOS DE GARANTAS: LOS VALORES ESTN GARANTIZADOS POR LAS
SIGUIENTES SUBSIDIARIAS DE LA EMISORA: UNIFIN CREDIT, S.A. DE C.V.
SOFOM, ENR. Y UNIFIN AUTOS, S.A. DE C.V.10. TASA DE INTERS: 7.00%
ANUAL.
11. PAGO DE PRINCIPAL: UN SOLO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO, ES
DECIR EL 15DE ENERO DE 2025. LA EMISORA PODR AMORTIZAR
ANTICIPADAMENTE LAS NOTAS 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS TRMINOS Y
CONDICIONES PREVISTOS EN EL ACTA DE EMISIN (INDENTURE), INCLUYENDO
SIN LIMITAR, MEDIANTE EL PAGO DE LAS PRIMAS POR AMORTIZACIN
ANTICIPADA APLICABLES.
12. PERIODICIDAD DE PAGOS DE INTERESES: SEMESTRAL. CADA 15 DE ENERO
Y 15 DE JULIO DE CADA AO, COMENZANDO EL 15 DE JULIO DE 2017.
13. LISTADODE VALORES: SE PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA LISTAR LOS
VALORES EN LA BOLSA DE LUXEMBURGO (LUXEMBURG STOCK EXCHANGE) Y/O EN
LA BOLSA EUROPEA-MULTILATERAL (EUROMULTILATERAL TRADING
FACILITY).
14. DESTINO DE LOS RECURSOS: PAGO ANTICIPADO DE LOS VALORES DE
DEUDA DENOMINADOS "6.250% SENIOR NOTES" EN CIRCULACIN, AL PAGO DE
OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO, Y EL REMANENTE, EN SU CASO, PARA
FINES CORPORATIVOS GENERALES.
15. LEGISLACIN APLICABLE: ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE
AMRICA. ***
INFORMACIN DE CONTACTOSERGIO CAMACHO CARMONA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
TEL. +52 (55) 5249.5820
SCAMACHO@UNIFIN.COM.MXDAVID PERNAS SNCHEZ
DIRECTOR RELACIN CON INVERSIONISTASTEL. +52 (55) 4162.8270
DAVID.PERNAS@UNIFIN.COM.MXEN NUEVA YORK
I-ADVIZE CORPORATE COMMUNICATIONSMARA BARONA / RAFAEL BORJA +1
(212) 406.3691 / 3693
MBARONA@I-ADVIZE.COM / RBORJA@I-ADVIZE.COMUNIFIN.RI@UNIFIN.COM.MX
PGINA WEB: WWW.UNIFIN.COM.MX
LAS ACCIONES DE UNIFIN SE ENCUENTRAN LISTADAS EN LA BOLSAMEXICANA
DE VALORES BAJO LA CLAVE Y SERIE "UNIFIN A".