MAXCOM TELECOMUNICACIONES ANUNCIA EL CIERRE DE LA OFERTA PBLICA Y ACEPTACIN
25 Mayo 2017 - 3:58PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, MXICO, MAYO 25, 2017 - EN RELACIN AL EVENTO
RELEVANTE PUBLICADO EL 25 DE ABRIL DE 2017, EN LA PGINA DE LA BOLSA
MEXICANA DE VALORES, MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.
(OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM A) ("MAXCOM" O "LA COMPAA") INFORMA QUE
HA CONCLUIDO EL PROCESO DE LA OFERTA PBLICA (LA "OFERTA PBLICA")
PARA COMPRAR LOS BONOS ESCALONADOS EN CIRCULACIN DENOMINADOS
STEP-UP SENIOR NOTES 2020 EMITIDOS POR MAXCOM (LOS "BONOS"). LA
OFERTA PBLICA EXPIR A LAS 9:00 A.M., TIEMPO DE NUEVA YORK, EL 23 DE
MAYO DE 2017 (LA "FECHA DE VENCIMIENTO").
LA COMPAA ACEPT COMPRAR U.S.$13,136,370 DEL MONTO PRINCIPAL DE LOS
BONOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE OFERTADOS PREVIO A LA FECHA DE
VENCIMIENTO. EL PAGO DE LOS BONOS SE LLEV A CABO ELDA DE HOY, 25 DE
MAYO DE 2017.
LA SIGUIENTE TABLA RESUME LOS TRMINOS DE PRECIO PARA LA OFERTA
PBLICA: VALORES: CUSIP/ISIN:
MONTO DE PRINCIPAL PRECIO TOTAL
MONTO TOTAL DE PRINCIPAL
EN CIRCULACIN: POR U.S.$1.00 DEL MONTO ACEPTADO PARA
COMPRA:PRINCIPAL DE LOS BONOS: STEP-UP CUSIP:57773AAL6
U.S.$112,362,507
U.S.$0.60
U.S.$13,136,370SENIOR ISIN:US57773AAL61
NOTESDUE 2020
DESPUS DE DAR EFECTO A LA COMPRA DE LOS BONOS, EL MONTO PRINCIPAL
EN CIRCULACIN DE LOS BONOS ES DE U.S.$112,362,507.
MAXCOM HA CONTRATADO A BCP SECURITIES, LLC, PARA ACTUAR COMO
INTERMEDIARIO PARA LA OFERTA PBLICA. LOS TENEDORES CON PREGUNTAS
SOBRE LA OFERTA PBLICA PUEDEN CONTACTAR JAMES HARPER DE BCP
SECURITIES AL +1 (203) 629 2181 O JHARPER@BCPSECURITIES.COM.
LA OFERTA DE COMPRA, AS COMO OTRAS NOTICIAS Y DOCUMENTOS
RELEVANTES, ESTARN DISPONIBLES EN EL PGINA DE INTERNET DE LA
OFERTA: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/MAXCOM, QUE ES OPERADO POR D.F.
KING LTD. AGENTE DE INFORMACIN CON EL PROPSITO DE LA OFERTA. EL
ACCESO A LA PGINA DE INTERNET ES SUJETA A RESTRICCIONES DE LA
OFERTA Y DISTRIBUCIN. EL AGENTE DE INFORMACIN EN US PUEDE SER
CONTACTADO AL +1 (800) 967-5051 (SIN COSTO) O AL +1 (212) 269-5550
(CON COBRO PARA BANCOS E INTERMEDIARIOS); EN LONDRES AL +44 20 7920
9700; Y EN HONG KONG AL +852 39537320. D.F. KING TAMBIN PARTICIPAR
COMO AGENTE DE LA OFERTA DE LA OFERTA PBLICA.
EN RELACIN A LO ANTERIOR, S&P GLOBAL RATINGS, CON BASE A SUS
CRITERIOS, PUBLIC UNA BAJA EN LA CALIFICACIN DE MAXCOM DE RIESGO
CREDITICIO A 'SD' Y DE EMISIN DE LOS BONOS A 'D', MANTENIENDO LA
CALIFICACIN DE RECUPERACIN DE LOS BONOS EN '4'.
ESTE COMUNICADO NO ES UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA SOLICITUD DE UNA
OFERTA PARA VENDER O COMPRAR VALORES EN NINGUNA TRANSACCIN. LA
OFERTA PBLICA EST SIENDO REALIZADA DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA DE
COMPRA, CUYAS COPIAS SERN ENTREGADAS A LOS TENEDORES DE LOS BONOS,
Y QUE ESTABLECEN LOS TRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS DE LA OFERTA
PBLICA. SE INSTA A LOS TENEDORES A LEER CUIDADOSAMENTE LA OFERTA DE
COMPRA ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIN CON RESPECTO A LA OFERTA
PBLICA. LA OFERTA PBLICANO EST DIRIGIDA A, NI MAXCOM ACEPTAR LAS
OFERTAS DE BONOS DE, TENDEDORES EN NINGUNA JURISDICCIN EN LA QUE LA
OFERTA PBLICA NO CUMPLA CON LAS LEGISLACIONES PARA LA EMISIN Y
ENAJENACIN DE VALORES DE DICHA JURISDICCIN. NI MAXCOM, NI EL
INTERMEDIARIO, NI EL AGENTE DE LA OFERTA, NI EL AGENTE DE
INFORMACIN NI EL FIDUCIARIO, NI CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVOS
AFILIADOS, HACEN NINGUNA RECOMENDACIN RELACIONADA CON LA OFERTA
PBLICA. NI LA OFERTA DE COMPRA NI LOS DOCUMENTOSRELACIONADOS HAN
SIDO PRESENTADOS CON, APROBACIN O DESAPROBACIN DE LA COMISIN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ("CNBV") DE MXICO O DE LA U.S.
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