GRUPO CEMENTOSDE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. ("GCC" O LA "COMPAA") (BMV: GCC*), INFORMA AL PBLICO INVERSIONISTA QUE EN ESTA MISMA FECHA CONCLUY LA EMISIN DE NOTAS PREFERENTES NO GARANTIZADAS (SENIOR UNSECURED NOTES) POR UNA CANTIDAD TOTAL DE EUA$260 MILLONES DE DLARES, A UNA TASA DE INTERS DE 5.250% ANUAL Y CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 23 DE JUNIO DE 2024 (LAS "NOTAS"), MISMAS QUE FUERON COLOCADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Y EN OTROS MERCADOS DEL EXTRANJERO. LOS RECURSOS OBTENIDOS DE LA EMISIN DE LAS NOTAS SE UTILIZARON PARA LIQUIDAR LAS NOTAS QUE GCC TENA VIGENTES CON CUPN DE 8.125% (LAS "NOTAS 2020") Y VENCIMIENTO EL 8 DE FEBRERODE 2020, A TRAVS DE UNA OFERTA DE COMPRA QUE CONCLUY EL DA DE HOY, Y CON UN DEPSITO PARA LIQUIDAR EL PRXIMO 27 DE JUNIO LAS NOTAS NO REDIMIDAS EN LA OFERTADE COMPRA.

LA NUEVA EMISIN RECIBI UNA CALIFICACIN DE BB POR STANDARD & POOR'S Y BB POR FITCH RATINGS. ESTA EMISIN CONT CONLA PARTICIPACIN DE CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC., BBVA SECURITIES INC. Y SCOTIA CAPITAL (USA) INC., EN SU CARCTER DE JOINT BOOKRUNNING MANAGERS, Y TUVO UN IMPORTANTE NIVEL DE ACEPTACIN ENTRE LOS INVERSIONISTAS, YA QUE PARTICIPARON MS DE 100 FONDOS INTERNACIONALES DE INVERSIN Y SE RECIBIERON SOLICITUDES POR APROXIMADAMENTE EUA$1,000 MILLONES DE DLARES, REPRESENTANDO UNA SOBRE-SUSCRIPCIN DE 3.5 VECES. EL 74% DE LA DEMANDA PROVINO DE INVERSIONISTAS EN ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Y CANAD, 13% DE EUROPA Y 13% DE AMRICA LATINA.

LAS MEJORES CONDICIONES OBTENIDAS COMO RESULTADO DE LAEMISIN DE LAS NOTAS Y LA LIQUIDACIN DE LAS NOTAS 2020, FORTALECEN EL PERFIL FINANCIERO DE GCC Y APOYAN EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA COMPAA.LAS NOTAS NO HAN SIDO, NI SERN, REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES QUE LLEVA LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y NO PODRN OFRECERSE O VENDERSE PBLICAMENTE EN MXICO. COMO LO REQUIERE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, LA EMISIN DE LAS NOTAS SER NOTIFICADA A LA COMISIN NACIONALBANCARIA Y DE VALORES.

LAS NOTAS ESTN EXENTAS DE REGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES DE 1933 (SECURITIES ACT OF 1933) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, Y NO PODRN SER OFRECIDAS NI VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, A MENOS QUE SEAN INSCRITAS PARA SU VENTA O APLIQUE ALGUNA EXCEPCIN RESPECTO DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIN. ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA VENDER O UNA SOLICITUD DE OFERTA PARA COMPRAR ALGN INSTRUMENTO FINANCIERO, Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA, SOLICITUD O VENTA DE ALGN INSTRUMENTO FINANCIERO EN JURISDICCIONES EN LAS CUALES DICHA OFERTA,SOLICITUD O VENTA NO EST LEGALMENTE PERMITIDA.

ACERCA DE GCC

GCC ES UNA COMPAA LDER EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CEMENTO, CONCRETO, AGREGADOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN MXICO Y ESTADOS UNIDOS. LA COMPAA TIENE UNA CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCIN DE CEMENTO DE 5.1 MILLONES DE TONELADAS MTRICAS. FUNDADA EN 1941, LAS ACCIONES DE LA COMPAACOTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, CON LA CLAVE DE PIZARRA GCC*.