VINTE COLOCA $500 MDP A LARGO PLAZO EN LA BMV
28 Junio 2017 - 9:46AM
BMV General Information
VINTE COLOCA $500 MDP A LARGO PLAZO EN LA BMV
-GRACIAS A LA CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL MODELO DE
NEGOCIOS DE VINTE LA EMISIN ALCANZUN PLAZO DE 10 AOS CON UNA
SOBREDEMANDA TOTAL DE 2.15 VECES
CIUDAD DE MXICO A 28 DE JUNIO DE 2017- VINTE VIVIENDAS INTEGRALES,
S.A.B. DE C.V. (BMV:VINTE) ("LA COMPAA" O "VINTE") ANUNCIA QUE
CONCLUY EXITOSAMENTE LA COLOCACIN DE UN TOTAL DE$500 MILLONES DE
PESOS EN DEUDA DE LARGO PLAZO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
MEDIANTE DOS EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSTILES CON PLAZOS DE 5 Y
10 AOS. CONUN OBJETIVO ORIGINAL DE COLOCACIN DE $300 MILLONES DE
PESOS VINTE OBTUVO UNA SOBREDEMANDA DE 2.15 VECES LO QUE LE PERMITI
COLOCAR $315 MILLONES DE PESOS A CINCO AOS Y $185 MILLONES DE PESOS
A 10 AOS, SIENDO ESTO MUESTRA DE LA CONFIANZA DEL MERCADO EN EL
MODELO DE NEGOCIO DIFERENCIADO DE VINTE. DE ESTA FORMA, LA COMPAA
AMPLA LA DIVERSIFICACIN DE SU FONDEO Y CONFIRMA SU ESTRATEGIA DE
SER UN EMISOR RECURRENTE EN EL MERCADO BURSTIL MEXICANO.LOS
CERTIFICADOS BURSTILES EMITIDOS CON CLAVE DE COTIZACIN VINTE17 Y
VINTE17-2 TIENEN UN PLAZO DE 5 Y 10 AOS RESPECTIVAMENTE, Y PAGARN
EL PRIMERO UNA TASA DE INTERS VARIABLE IGUAL A TIIE+2.30% Y EL
SEGUNDO UNA TASA FIJA DEL 9.70%. CUENTAN CON UNA CALIFICACIN
CREDITICIA DE 'A+' POR PARTE DE VERUM Y HR RATINGS. CABE DESTACAR
QUE ESTA LTIMA INSTITUCIN MEJOR RECIENTEMENTE LA CALIFICACIN
CORPORATIVA DE VINTE COMO RESULTADO DE UN INCREMENTO DE MS DEL 40%
EN EL CAPITAL CONTABLE LUEGO DE LA OFERTA PBLICA INICIAL DE LA
COMPAA. LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS OBTENIDOS SERN DESTINADOS AL
REFINANCIAMIENTO DE PASIVOS, AMPLIANDO AS LA MADURACIN PROMEDIO DE
LA DEUDA Y REDUCIENDO LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA COMPAA. EL
INTERMEDIARIO COLOCADOR NICOFUE ACTINVER CASA DE BOLSA. AL
RESPECTO, DOMINGO VALDS, DIRECTOR DE FINANZAS DE VINTE ASEGUR: "CON
ESTAS DOS EMISIONES QUIROGRAFARIAS DE DEUDA LOGRAMOS CONTINUIDAD EN
EL ENFOQUE DE LARGO PLAZO DE LA COMPAA, REDUCIMOS LOS COSTOS DE
FINANCIAMIENTO E INCREMENTAMOS LA GAMA DE INVERSIONISTAS QUE CONFAN
EN VINTE Y EN SU MODELO DE NEGOCIOS DIVERSIFICADO".
SOBRE VINTEVINTE ES UNA INMOBILIARIA MEXICANA VERTICALMENTE
INTEGRADA CON UN CLARO ENFOQUE EN RENTABILIDAD. SE DEDICA DESDE
HACE MS DE UNA DCADA A DESARROLLAR CONJUNTOS HABITACIONALES PARA
FAMILIAS DE INGRESO MEDIO, ENFOCNDOSE SLIDAMENTE EN MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA; LABOR POR LA QUE HA OBTENIDO MLTIPLES
RECONOCIMIENTOSNACIONALES E INTERNACIONALES. DURANTE SU HISTORIA HA
DESARROLLADO MS DE 26 MIL VIVIENDAS EN CINCO ESTADOS DE MXICO,
PRINCIPALMENTE EN EL CENTRO DEL PAS; ALCANZADO UN ALTO NIVEL DE
LEALTAD ENTRE SUS CLIENTES Y UN AMPLIO RECONOCIMIENTO DE MARCA EN
LAS PLAZAS QUE OPERA. VINTE CUENTA CON UN EQUIPO DIRECTIVO
ALTAMENTE CALIFICADO, CON MS DE 25 AOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR
VIVIENDA EN MXICO.
EVENTOS FUTUROSLA INFORMACIN PRESENTADA PUEDE INCLUIR DECLARACIONES
DE ACONTECIMIENTOS FUTUROS Y RESULTADOS PROYECTADOS, QUE PODRAN
DIFERIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS; YA QUE LOS RESULTADOS PASADOS
NO GARANTIZAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS RESULTADOS
FUTUROS.CONTACTO:
ALFREDO NAVA ESCRCEGAALFREDO.NAVA@VINTE.COM;
+52 (55) 9171-1528