ROTOPLAS EMITE EXITOSAMENTE PRIMER BONO SUSTENTABLE DE LATINOAMRICA
28 Junio 2017 - 03:39PM
BMV General Information
GRUPO ROTOPLAS,S.A.B. DE C.V. (BMV: AGUA) ("ROTOPLAS" O LA
"COMPAA"), EMPRESA LDER EN AMRICA DE SOLUCIONES INDIVIDUALES E
INTEGRALES DEL AGUA, ANUNCIA LA EXITOSA EMISINDEL PRIMER BONO
SUSTENTABLE EN LATINOAMRICA POR UN MONTO TOTAL DE $2,000 MILLONES
DE PESOS Y EL CUAL TUVO UNA SOBREDEMANDA EN EL LIBRO DE 3.76
VECES.LA EMISIN SE REALIZ EN DOS TRAMOS, EL PRIMERO CON CLAVE DE
PIZARRA AGUA 17X POR $600 MILLONES A TASA VARIABLE TIIE 28D +68
PUNTOS BASE CON PAGO DE INTERESES CADA 28 DAS Y CON VENCIMIENTO A 3
AOS; EL SEGUNDO CON CLAVE DE PIZARRA AGUA 17-2X POR UN MONTO DE
$1,400MILLONES, A TASA FIJA MBONO27 +189 PUNTOS BASE EQUIVALENTE A
UNA TASA ANUAL DE 8.65% CON PAGO DE INTERESES CADA 182 DAS Y
VENCIMIENTO A 10 AOS. AMBOS TRAMOSSE PAGARN EN UNA SOLA EXHIBICIN
EN SUS RESPECTIVOS VENCIMIENTOS.
ESTA EMISIN SUSTENTABLE TUVO COMO OBJETIVO LA OBTENCIN DE RECURSOS
PARA FINANCIAR Y REFINANCIAR INICIATIVAS SUSTENTABLES QUE MEJORAN
EL ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO. EL MARCO DE REFERENCIA DE
ESTAEMISIN EST ALINEADO CON LOS GREEN BOND PRINCIPLES Y EL SOCIAL
BOND GUIDANCE; LO CUAL FUE CALIFICADO POR SUSTAINALYTICS COMO
TERCERO INDEPENDIENTE.LA COLOCACIN SE REALIZ BAJO UN PROGRAMA DE
CERTIFICADOS BURSTILES (CEBURES) POR UN MONTO TOTAL DE HASTA $3,000
MILLONES DE PESOS Y CUENTA CON CALIFICACIONES CREDITICIAS AA(MEX) Y
MXAA- POR FITCH Y STANDARD AND POOR'S, RESPECTIVAMENTE.CON ESTE
BONO SUSTENTABLE ROTOPLAS FORTALECE SU ESTRUCTURA FINANCIERA DE
LARGO PLAZO Y SE ALINEA CON LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD DELA
COMPAA QUE CONSISTE EN UN GOBIERNO CORPORATIVO TRANSPARENTE Y
SOLUCIONES DE AGUA CON IMPACTOS POSITIVOS EN LO AMBIENTAL Y
SOCIAL.CONTACTO RI:
52015000 EXT. 50163AGUA@ROTOPLAS.COM
DECLARACIONES SOBRE EXPECTATIVASESTE COMUNICADO PUEDE INCLUIR
CIERTAS EXPECTATIVAS SOBRE GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V. LAS
CUALES DEPENDEN DE LAS CONSIDERACIONES DE LA ADMINISTRACIN DE GRUPO
ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V. Y ESTN BASADAS EN INFORMACIN ACTUAL Y
CONOCIDA; SIN EMBARGO, LAS EXPECTATIVAS PODRAN VARIAR DEBIDO A
HECHOS, CIRCUNSTANCIASY EVENTOS FUERA DEL CONTROL DE GRUPO
ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V.
DESCRIPCIN DE LA COMPAA
GRUPOROTOPLAS S.A.B. DE C.V. ES LA EMPRESA LDER EN AMRICA DE
SOLUCIONES INDIVIDUALES E INTEGRALES PARA EL ALMACENAMIENTO,
CONDUCCIN Y MEJORAMIENTO DEL AGUA. CONCASI 40 AOS DE EXPERIENCIA EN
LA INDUSTRIA Y 21 PLANTAS EN EL CONTINENTE AMERICANO, ROTOPLAS
TIENE PRESENCIA EN 14 PASES Y UN PORTAFOLIO QUE INCLUYE 18 LNEASDE
PRODUCTOS. A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, GRUPO ROTOPLAS
COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV) BAJO LA CLAVE DE
PIZARRA "AGUA"