EMISIN DE NOTAS DE CAPITAL (TIER 1) POR USD$900 MILLONES Y AMORTIZACIN ANTI
06 Julio 2017 - 03:01PM
BMV General Information
BANCO MERCANTILDEL NORTE, S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE ("BANORTE") INFORMA QUE CONCLUY EXITOSAMENTE LA
EMISIN DE NOTAS DE CAPITAL PERPETUAS, NO PREFERENTES, NO
SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES (TIER 1) EN EL MERCADO
INTERNACIONAL POR UN MONTO GLOBAL DE $900 MILLONES DE DLARES
AMERICANOS.LA EMISIN DE LAS NOTAS DE CAPITAL (TIER 1) SE REALIZ EN
DOS SERIES:
- BANORT 6 7/8 PERP POR$350 MILLONES DE DLARES AMERICANOS,
PREPAGABLES AL QUINTO AO Y CON UNA TASA CUPN DE 6.875%.
- BANORT 7 5/8 PERP POR $550 MILLONES DE DLARES AMERICANOS,
PREPAGABLES AL DCIMO AO Y CON UNA TASA CUPN DE 7.625%.
LAS CALIFICACIONES OTORGADAS A AMBAS SERIES POR LAS AGENCIAS
CALIFICADORAS MOODY'S Y S&P FUERON DE BA2 Y BB,
RESPECTIVAMENTE. CABE RESALTAR QUE LAS NOTAS EMITIDAS CUMPLEN CON
LA REGULACIN BASILEA III.
LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LA EMISIN SE UTILIZARN PARA PROPSITOS
CORPORATIVOS GENERALES Y PARA FORTALECER EL CAPITALREGULATORIO DEL
BANCO.
EN LNEA CON LO ANTERIOR, EL PASADO 30 DE JUNIO BANORTE LLEV A CABO
LA AMORTIZACIN ANTICIPADA DE LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS
PREFERENTES Y NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES Q BANORTE
12, EMITIDAS EL 8 DE JUNIO DE 2012 CON VENCIMIENTO EL 27 DE MAYO DE
2022 POR UN MONTO DE$3,200 MILLONES DE PESOS. GFNORTE REITERA AL
PBLICO INVERSIONISTA QUE CONTINUAR SIGUIENDO LAS MEJORES PRCTICAS
CORPORATIVAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y
REVELACIN DE INFORMACIN AL PBLICO INVERSIONISTA. LA DIRECCIN
EJECUTIVA DE RELACIONES CON INVERSIONISTAS SE ENCUENTRA A SU
DISPOSICIN PARA CUALQUIER CONSULTA O COMENTARIO RESPECTO A ESTE
COMUNICADO EN: INVESTOR@BANORTE.COM O AL (55) 1670-2256.