EMISIN DE NOTAS DE CAPITAL (TIER 1) POR USD$900 MILLONES Y AMORTIZACIN ANTI

Fecha : 06/07/2017 @ 15:01
Fuente : BMV General Information
Emisora : Grupo Financiero Banorte, S.A.B de C.V. (GFNORTEO)
Cotización : 121.54  0.48 (0.40%) @ 15:00
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EMISIN DE NOTAS DE CAPITAL (TIER 1) POR USD$900 MILLONES Y AMORTIZACIN ANTI

BANCO MERCANTILDEL NORTE, S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE ("BANORTE") INFORMA QUE CONCLUY EXITOSAMENTE LA EMISIN DE NOTAS DE CAPITAL PERPETUAS, NO PREFERENTES, NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES (TIER 1) EN EL MERCADO INTERNACIONAL POR UN MONTO GLOBAL DE $900 MILLONES DE DLARES AMERICANOS.LA EMISIN DE LAS NOTAS DE CAPITAL (TIER 1) SE REALIZ EN DOS SERIES:

- BANORT 6 7/8 PERP POR$350 MILLONES DE DLARES AMERICANOS, PREPAGABLES AL QUINTO AO Y CON UNA TASA CUPN DE 6.875%.

- BANORT 7 5/8 PERP POR $550 MILLONES DE DLARES AMERICANOS, PREPAGABLES AL DCIMO AO Y CON UNA TASA CUPN DE 7.625%.

LAS CALIFICACIONES OTORGADAS A AMBAS SERIES POR LAS AGENCIAS CALIFICADORAS MOODY'S Y S&P FUERON DE BA2 Y BB, RESPECTIVAMENTE. CABE RESALTAR QUE LAS NOTAS EMITIDAS CUMPLEN CON LA REGULACIN BASILEA III.

LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LA EMISIN SE UTILIZARN PARA PROPSITOS CORPORATIVOS GENERALES Y PARA FORTALECER EL CAPITALREGULATORIO DEL BANCO.

EN LNEA CON LO ANTERIOR, EL PASADO 30 DE JUNIO BANORTE LLEV A CABO LA AMORTIZACIN ANTICIPADA DE LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS PREFERENTES Y NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES Q BANORTE 12, EMITIDAS EL 8 DE JUNIO DE 2012 CON VENCIMIENTO EL 27 DE MAYO DE 2022 POR UN MONTO DE$3,200 MILLONES DE PESOS. GFNORTE REITERA AL PBLICO INVERSIONISTA QUE CONTINUAR SIGUIENDO LAS MEJORES PRCTICAS CORPORATIVAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y REVELACIN DE INFORMACIN AL PBLICO INVERSIONISTA. LA DIRECCIN EJECUTIVA DE RELACIONES CON INVERSIONISTAS SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIN PARA CUALQUIER CONSULTA O COMENTARIO RESPECTO A ESTE COMUNICADO EN: INVESTOR@BANORTE.COM O AL (55) 1670-2256.

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