RESULTADOS RELEVANTES

LAS VENTAS NETASCONSOLIDADAS Y LA UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS ALCANZARON $23.2 MIL MILLONES Y $9.4 MIL MILLONES, RESPECTIVAMENTE

EL RATING DE PRIME TIME DE CANAL 2 CRECI UN 37% DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 EN COMPARACIN CON EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

CABLE REANUD EL CRECIMIENTO DE UNIDADES GENERADORAS DE INGRESOS SUMANDO 159 MIL DURANTE EL TRIMESTRE, Y LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO ALCANZ UN MARGEN DE 42.8%SKY ALCANZ UNA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DE $2.7 MIL MILLONES, EQUIVALENTE A UN MARGEN DEL 47.1%RESULTADOS CONSOLIDADOS

CIUDAD DE MXICO, A 10 DE JULIO DE 2017- GRUPO TELEVISA, S.A.B. (NYSE:TV; BMV: TLEVISA CPO; "TELEVISA" O "LA COMPAA"), DIO A CONOCER LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS RESULTADOS HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIIF). LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA EL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO CONDENSADO, EN MILLONES DE PESOS, POR LOS TRIMESTRES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016:2T'17 MARGEN

% 2T'16 MARGEN% CAMBIO

%VENTAS NETAS 23,161.8 100.0 23,523.5 100.0 (1.5)

UTILIDAD NETA 1,914.9 8.3 1,765.8 7.5 8.4UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAA 1,452.5 6.3 1,415.9 6.0 2.6VENTAS NETAS DE LOS SEGMENTOS 23,949.1 100.0 24,220.5 100.0 (1.1)UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS (1) 9,419.4 39.3 9,680.0 40.0 (2.7) (1) EL MARGEN DE UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS SE DETERMINA CON BASE EN VENTAS NETAS DE LOS SEGMENTOS.

LAS VENTAS NETAS DISMINUYERON 1.5% A $23,161.8 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTREDE 2017 EN COMPARACIN CON $23,523.5 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. ESTE DECREMENTO FUE ATRIBUIBLE AL DESCENSO DE LOS INGRESOS EN EL SEGMENTO DE CONTENIDOS. LA UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS DISMINUY 2.7% A $9,419.4 MILLONES CON UN MARGEN DE 39.3%.

LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAA ASCENDI A $1,452.5 MILLONES, O 2.6%, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 COMPARADO CON $1,415.9 MILLONES EN ELSEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. EL INCREMENTO NETO DE $36.6 MILLONES REFLEJ PRINCIPALMENTE (I) UNA DISMINUCIN DE $778.7 MILLONES EN GASTOS FINANCIEROS, NETO; Y (II) UNA DISMINUCIN DE $328.4 MILLONES EN OTROS GASTOS, NETO. ESTAS VARIACIONES FAVORABLES FUERON PRINCIPALMENTE COMPENSADAS POR (I) UN INCREMENTO DE $314.5 MILLONES EN DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN; (II) UNA DISMINUCIN DE $253.4 MILLONES EN LA PARTICIPACIN EN LA UTILIDAD DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS, NETO; Y (III)UN AUMENTO DE $127.5 MILLONES EN IMPUESTOS A LA UTILIDAD.

RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR SEGMENTO DE NEGOCIO

LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS POR LOS TRIMESTRES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y2016 PARA CADA UNO DE NUESTROS SEGMENTOS DE NEGOCIO. LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS POR EL SEGUNDO TRIMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 SE PRESENTAN EN MILLONES DE PESOS.

VENTAS NETAS 2T'17 % 2T'16 % CAMBIO

%CONTENIDOS 8,075.9 33.7 8,793.0 36.3 (8.2)

SKY 5,641.9 23.6 5,580.7 23.0 1.1CABLE 8,036.7 33.5 7,802.1 32.2 3.0

OTROS NEGOCIOS 2,194.6 9.2 2,044.7 8.5 7.3VENTAS NETAS POR SEGMENTO 23,949.1 100.0 24,220.5 100.0 (1.1)

OPERACIONES INTERSEGMENTO(1) (787.3) (697.0) (13.0)

VENTAS NETAS 23,161.8 23,523.5 (1.5)

UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS (2) 2T'17 MARGEN% 2T'16 MARGEN

% CAMBIO%

CONTENIDOS 3,185.1 39.4 3,682.6 41.9 (13.5)SKY 2,655.9 47.1 2,531.2 45.4 4.9

CABLE 3,442.3 42.8 3,294.2 42.2 4.5OTROS NEGOCIOS 136.1 6.2 172.0 8.4 (20.9)

UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS 9,419.4 39.3 9,680.0 40.0 (2.7) GASTOS CORPORATIVOS (553.9) (2.3) (551.9) (2.3) (0.4)

DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN (4,589.4) (19.8) (4,274.9) (18.2) (7.4)OTROS GASTOS, NETO (370.9) (1.6) (699.3) (3.0) 47.0

UTILIDAD DE OPERACIN 3,905.2 16.9 4,153.9 17.7 (6.0)

(1)PARA PROPSITOS DE INFORMACIN, LAS OPERACIONES INTERSEGMENTO SE INCLUYEN EN CADA UNA DE NUESTRAS OPERACIONES DE SEGMENTO.

(2) UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS SE DEFINE COMO LA UTILIDAD DE OPERACIN ANTES DE DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN, GASTOS CORPORATIVOS Y OTROS GASTOS, NETO.CONTENIDOS LAS VENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DISMINUYERON 8.2% A $8,075.9 MILLONES EN COMPARACIN CON $8,793.0 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. MILLONES DE PESOS 2T'17 % 2T'16 % CAMBIO %

PUBLICIDAD 4,826.659.8 5,351.0 60.8 (9.8)

VENTA DE CANALES 941.1 11.6 1,150.3 13.1 (18.2)

VENTA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS 2,308.2 28.6 2,291.7 26.1 0.7

VENTAS NETAS 8,075.9 100.0 8,793.0 100.0 (8.2)

PUBLICIDADLAS VENTAS POR PUBLICIDAD DISMINUYERON 9.8% A $4,826.6 MILLONES EN COMPARACIN CON $5,351.0 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. LA CADA DE LOS INGRESOS SE EXPLICA, EN PARTE, POR LA CONTINUA REDUCCIN EN LOS GASTOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA POR PARTE DE CIERTOS CLIENTES Y LA MIGRACIN PARCIAL DE LOS PRESUPUESTOS DE DOS CLIENTES A RAZ DE NUESTRA DECISIN DE NO DESCONTAR PRECIOS. ESTE TRIMESTRE, LA CADA EN LOS INGRESOS TAMBIN SE EXPLICA POR LA MENOR UTILIZACIN DE PRIME TIME EN CANAL 2 COMO RESULTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE ARBITRAJE QUE NUESTRA ESTRUCTURA DE PRECIOS PERMITE.

LA PUBLICIDAD VENDIDA POR ADELANTADO, LA CUAL REPRESENTA LA GRAN MAYORA DE LOS INGRESOS PUBLICITARIOS EN UN AO DETERMINADO,TIENE UN PRECIO POR SPOT BASADO, ENTRE OTRAS COSAS, EN LOS RATINGS DE AOS ANTERIORES, Y LOS PRECIOS DE DICHO INVENTARIO SE MANTIENEN FIJOS, INDEPENDIENTEMENTEDE CUALQUIER CAMBIO EN RATINGS AL MOMENTO DE LA TRANSMISIN. COMO RESULTADO, LOS CLIENTES ESTN LOGRANDO SU OBJETIVO DE AUDIENCIA CON UN MENOR GASTO. ESTAMOS EVALUANDO LA IMPLEMENTACIN DE UN MECANISMO ALTERNATIVO PARA DETERMINAR PRECIOS, MISMO QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DE 2018.VENTA DE CANALES

LOS INGRESOS POR VENTA DE CANALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017DISMINUYERON 18.2% A $941.1 MILLONES EN COMPARACIN CON $1,150.3 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. ESTA DISMINUCIN SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR LA PRDIDA DE LOS INGRESOS DE MEGACABLE A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2016.

VENTA DE PROGRAMAS Y LICENCIASLOS INGRESOS POR VENTA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 AUMENTARON 0.7% A $2,308.2 MILLONES EN COMPARACIN CON $2,291.7 MILLONES ENEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. LAS REGALAS RECIBIDAS DE UNIVISION DISMINUYERON 1.6% A US$81.9 MILLONES DE DLARES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, EN COMPARACIN CON US$83.3 MILLONES DE DLARES EN EL MISMO TRIMESTRE DE 2016.

LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DISMINUY 13.5% A $3,185.1 MILLONES EN COMPARACIN CON $3,682.6 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; EL MARGEN FUE 39.4%.

SKY LASVENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AUMENTARON 1.1% A $5,641.9 MILLONES EN COMPARACIN CON $5,580.7 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. DURANTE EL TRIMESTRE, ELNMERO DE SUSCRIPTORES ACTIVOS NETOS INCREMENT EN 4,949 A 8,013,097 AL 30 DE JUNIO DE 2017 EN COMPARACIN CON 7,803,614 AL 30 DE JUNIO DE 2016. SKY CERR EL TRIMESTRE CON 196,359 SUSCRIPTORES EN CENTROAMRICA Y LA REPBLICA DOMINICANA.

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE MANTUVO LA DIFCIL COMPARACIN CON EL AO PASADO COMO RESULTADO DEL EXTRAORDINARIO CRECIMIENTO ALCANZADO EN 2016 DEBIDO AL APAGN ANALGICO. PARA COMPENSAR, SKY IMPLEMENT MLTIPLES ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A REDUCIR EL CHURN Y AUMENTAR LA TASA DE RECARGA DE SU OFERTA DE PREPAGO, INCLUYENDO EL LANZAMIENTO DE UNA OPCIN DE PREPAGO DE 15 DAS.

LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE INCREMENT 4.9% A $2,655.9 MILLONES EN COMPARACIN CON $2,531.2 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; EL MARGEN FUE DE 47.1%.CABLE LAS VENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE INCREMENTARON 3.0% A $8,036.7 MILLONES EN COMPARACIN CON $7,802.1 MILLONES ENEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

DURANTE EL TRIMESTRE, EL SEGMENTO DE CABLE REANUD EL CRECIMIENTO EN EL NMERO DE UNIDADES GENERADORAS DE INGRESOS (RGUS, POR SUS SIGLAS EN INGLS), AADIENDO 26 MIL RGUS DE VIDEO, 119 MIL RGUS DE DATOS Y 15 MIL RGUS DE VOZ. LA MEJORA EN LAS ADICIONES NETAS, EN COMPARACIN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, FUE RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIN DE FILTROS DE CRDITO MS ESTRICTOS A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AO PASADO, CAMBIOS EN LA MEZCLA DE CANALES DE VENTAS, EL FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA DE VENTAS Y EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PAQUETES OFRECIENDO VELOCIDADES DE DATOS DE 5MBPS Y 20MBPS.LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA EL DESGLOSE DE RGUS POR SERVICIO PARA NUESTRO SEGMENTO DE CABLE AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016.RGUS 2T'17 2T'16VIDEO 4,092,414 4,219,906

DATOS 3,495,575 3,258,061VOZ 2,075,844 2,051,434

TOTAL RGUS 9,663,833 9,529,401LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE INCREMENT 4.5% A $3,442.3 MILLONES EN COMPARACIN CON $3,294.2 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; EL MARGEN ALCANZ 42.8%, UN AUMENTO DE 60 PUNTOS BASE EN COMPARACIN CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR.

LAS SIGUIENTES TABLAS PRESENTAN EL DESGLOSE DE INGRESOS Y UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 Y 2016, EXCLUYENDO AJUSTES DE CONSOLIDACIN, PARA NUESTRAS OPERACIONES DE CABLE Y REDES.

NUESTRAS OPERACIONES DE CABLE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE VIDEO, VOZ Y DATOS QUE PROVEEN CABLEVISIN, CABLEMS, TVI, CABLECOM Y TELECABLE. NUESTRAS OPERACIONES DE REDES INCLUYEN LOS SERVICIOS QUE OFRECEN BESTEL Y LAS OPERACIONES DE REDES DE CABLECOM.

2T'17MILLONES DE PESOS OPERACIONES DE CABLE(1) OPERACIONES DE REDES(1) TOTAL CABLEINGRESOS 7,069.3 1,321.9 8,036.7

UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO 3,060.6 494.9 3,442.3

MARGEN 43.3% 37.4% 42.8%

(1) ESTOS RESULTADOS NO INCLUYEN LOS AJUSTES DE CONSOLIDACIN DE $354.5 MILLONES EN INGRESOS NI $113.2 MILLONES EN UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO; STOS S SE CONSIDERAN EN LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGMENTO DE CABLE.

2T'16

MILLONES DE PESOS OPERACIONES DE CABLE(2) OPERACIONES DE REDES(2) TOTAL CABLE

INGRESOS 6,773.6 1,321.7 7,802.1UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO 2,877.9 500.4 3,294.2

MARGEN 42.5% 37.9% 42.2%(2) ESTOS RESULTADOS NO INCLUYEN LOS AJUSTES DE CONSOLIDACIN DE $293.2 MILLONES EN INGRESOS NI $84.1 MILLONES EN UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO; STOS S SE CONSIDERAN EN LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGMENTO DE CABLE.

OTROS NEGOCIOS LAS VENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AUMENTARON 7.3% A $2,194.6 MILLONES EN COMPARACIN CON $2,044.7 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. LOS NEGOCIOS DE JUEGOS Y SORTEOS, RADIO Y DISTRIBUCIN DE LARGOMETRAJES FUERON LOS QUE PRESENTARON MAYORES VENTAS. ESTE EFECTO FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR UNA DISMINUCIN EN NUESTROS NEGOCIOS DE EDITORIAL Y FUTBOL.LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DISMINUY 20.9% A $136.1 MILLONES EN COMPARACIN CON $172.0 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, REFLEJANDO UN AUMENTO EN LA PRDIDA DEL SEGMENTO OPERATIVO DE NUESTROS NEGOCIOS DE DISTRIBUCIN DE LARGOMETRAJES, EDITORIAL Y NUESTRO NEGOCIO DEFUTBOL. ESTE EFECTO FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR UN AUMENTO EN LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DE LOS NEGOCIOS DE JUEGOS Y SORTEOS Y RADIO.GASTOS CORPORATIVOS

LOS GASTOS CORPORATIVOS SE MANTUVIERON RELATIVAMENTE SIN CAMBIOS EN $553.9 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, EN COMPARACIN CON $551.9 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

EL GASTO POR COMPENSACIN CON BASE EN ACCIONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 Y 2016 ASCENDI A $375.8 MILLONES Y $361.6 MILLONES, RESPECTIVAMENTE, Y FUE REGISTRADOCOMO UN GASTO CORPORATIVO. EL GASTO POR COMPENSACIN CON BASE EN ACCIONES SE DETERMINA A SU VALOR RAZONABLE EN LA FECHA DE ASIGNACIN DE LOS BENEFICIOS A EJECUTIVOS Y EMPLEADOS, Y SE RECONOCE EN EL PERODO EN QUE SE VAN ADQUIRIENDO DICHOS BENEFICIOS.

OTROS GASTOS, NETO

OTROS GASTOS, NETO, DISMINUYERON EN $328.4 MILLONES, O 47%, A $370.9 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 EN COMPARACIN CON $699.3 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. ESTA DISMINUCIN REFLEJ PRINCIPALMENTE UNA DISMINUCIN EN EL GASTO NO RECURRENTEPOR INDEMNIZACIONES EN RELACIN CON LAS LIQUIDACIONES DE PERSONAL EN NUESTROS SEGMENTOS DE CONTENIDOS, CABLE Y OTROS NEGOCIOS, AS COMO UN MENOR GASTO RELACIONADO CON SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORA LEGAL Y FINANCIERA.

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017,OTROS GASTOS, NETO, INCLUYERON PRINCIPALMENTE GASTOS NO RECURRENTES POR INDEMNIZACIONES EN RELACIN CON LAS LIQUIDACIONES DE PERSONAL, Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORA LEGAL Y FINANCIERA. ?

RESULTADOS NO OPERATIVOSGASTOS FINANCIEROS, NETO

LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA LOS (GASTOS) INGRESOS FINANCIEROS, NETO, EN MILLONES DE PESOS POR LOS TRIMESTRES QUE TERMINARON EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016. 2T'17 2T'16 (INCREMENTO)DECREMENTO

GASTOS POR INTERESES (2,233.4) (2,000.7) (232.7)INTERESES GANADOS 424.9 579.4 (154.5)

UTILIDAD (PRDIDA) POR FLUCTUACIN CAMBIARIA, NETO 738.9(415.4) 1,154.3 OTROS GASTOS FINANCIEROS, NETO (24.8) (36.4) 11.6

GASTOS FINANCIEROS, NETO (1,094.4) (1,873.1) 778.7LOS GASTOS FINANCIEROS, NETO, DISMINUYERON EN $778.7 MILLONES, O 41.6%, A $1,094.4 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, DE $1,873.1 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. ESTA DISMINUCIN REFLEJ PRINCIPALMENTE (I) UN CAMBIO FAVORABLE DE $1,154.3 MILLONES EN LA UTILIDAD O PRDIDA POR FLUCTUACIN CAMBIARIA COMO RESULTADO DEL EFECTO EN EL PROMEDIO DE NUESTRA POSICIN PASIVA NETA EN DLARES ESTADOUNIDENSES DE LA APRECIACIN DEL 3.3% DEL PESO FRENTE AL DLAR ESTADOUNIDENSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, EN COMPARACIN CON UNA DEPRECIACIN DEL 5.5% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; Y (II) UNA DISMINUCIN DE $11.6 MILLONES EN OTROS GASTOS FINANCIEROS, NETO, PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DE UNA MENOR PRDIDA EN VALOR RAZONABLE DE NUESTROS CONTRATOS DE DERIVADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. ESTOS EFECTOS FAVORABLES FUERON PARCIALMENTE COMPENSADOS POR (I) UN AUMENTO DE $232.7 MILLONES EN GASTOS POR INTERESES, DEBIDO PRINCIPALMENTE A UN MAYOR MONTO PRINCIPAL PROMEDIO DE DEUDA, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017; Y (II) UNA DISMINUCIN DE $154.5 MILLONES EN INTERESES GANADOS DEBIDO PRINCIPALMENTE A UN MENOR MONTO PROMEDIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.

PARTICIPACIN EN LA UTILIDAD DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS, NETO

LA PARTICIPACIN ENLA UTILIDAD DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS, NETO, DISMINUY EN $253.4 MILLONES, O 74.4%, A $87.0 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, DE $340.4 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. ESTA DISMINUCIN REFLEJ PRINCIPALMENTE UNA MENOR PARTICIPACIN EN LA UTILIDAD DE UNIVISION HOLDINGS, INC., LA EMPRESA CONTROLADORA DE UNIVISION, AS COMO UNA MENOR PARTICIPACIN EN LA UTILIDAD DE IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S. L., UNA EMPRESA DE COMUNICACIONES EN ESPAA EN LA CUAL LACOMPAA TIENE PARTICIPACIN.

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

LOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD AUMENTARON EN $127.5 MILLONES, O 14.9%, A $982.9 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 EN COMPARACIN CON $855.4 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. ESTE INCREMENTO REFLEJ PRINCIPALMENTE UNA MAYOR BASE GRAVABLE.

UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACINNO CONTROLADORA

LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIN NO CONTROLADORA AUMENT EN $112.5 MILLONES, O 32.2%, A $462.4 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, EN COMPARACIN CON $349.9 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. ESTE AUMENTO REFLEJ PRINCIPALMENTE UNA MAYOR PORCIN DE LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIN NO CONTROLADORA EN NUESTROS SEGMENTOS DE SKY Y CABLE.

?OTRA INFORMACIN RELEVANTE

EL 29 DE JUNIO DE 2017, STANDARD & POORS REVIS SU EVALUACIN DE LIQUIDEZ DE TELEVISA ELEVNDOLA DE FUERTE A EXCEPCIONAL, Y CONFIRM LA CALIFICACIN DE TELEVISA 'BBB+' EN LA ESCALA GLOBAL Y 'MXAAA' EN LA ESCALA NACIONAL.

INVERSIONES DE CAPITAL

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, LAS INVERSIONES DE CAPITAL FUERON 52% MENORES EN COMPARACIN CON EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. INVERTIMOS APROXIMADAMENTE U.S.$172.4 MILLONES DE DLARES EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, CORRESPONDIENDO APROXIMADAMENTE A U.S.$112.4 MILLONES DE DLARES A NUESTRO SEGMENTO DE CABLE, U.S.$48.6 MILLONES DE DLARES A NUESTRO SEGMENTO DE SKY, Y U.S.$11.4MILLONES DE DLARES A NUESTROS SEGMENTOS DE CONTENIDOS Y OTROS NEGOCIOS.

DEUDA, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA EN FORMA CONSOLIDADA NUESTRA DEUDA, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBREDE 2016. LAS CIFRAS SE PRESENTAN EN MILLONES DE PESOS.

JUN 30,

2017 DIC31,

2016 INCREMENTO

(DECREMENTO)PORCIN CIRCULANTE DE DEUDA A LARGO PLAZO

10,608.8 850.99,757.9

DEUDA A LARGO PLAZO, NETO DE PORCIN CIRCULANTE

105,784.4 126,146.7 (20,362.3)

TOTAL DE DEUDA (1)

116,393.2 126,997.6 (10,604.4)

PORCIN CIRCULANTE DE OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

532.2 575.6 (43.4)ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO, NETO DE PORCIN CIRCULANTE 4,988.6 5,816.2 (827.6)TOTAL DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

5,520.8 6,391.8 (871.0)PORCIN CIRCULANTE DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

1,161.7 1,202.3 (40.6)OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR, NETO DE PORCIN CIRCULANTE

2,470.0 3,650.7 (1,180.7)TOTAL DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR (2) 3,631.7 4,853.0 (1,221.3) (1) AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL TOTAL DE DEUDA SE PRESENTA NETO DE COSTOS FINANCIEROS DE $1,242.7 MILLONES Y $1,290.6 MILLONES, RESPECTIVAMENTE, Y NO INCLUYE INTERESES POR PAGAR RELACIONADOS CON ESTA DEUDA POR UN MONTO DE $1,638.9 MILLONES Y $1,827.3 MILLONES, RESPECTIVAMENTE.

(2) EN RELACIN CON LA ADQUISICIN EN 2016 DE LA PARTICIPACIN NO CONTROLADORA EN TELEVISIN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., UNA DE NUESTRAS SUBSIDIARIAS EN EL SEGMENTO DE CABLE.AL 30 DE JUNIO DE 2017, NUESTRA POSICIN DE DEUDA NETA CONSOLIDADA (TOTAL DE DEUDA, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR, MENOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, INVERSIONES TEMPORALES E INVERSIONES NO CIRCULANTES MANTENIDAS AL VENCIMIENTO Y DISPONIBLES PARA LA VENTA) ERA DE $72,084.1 MILLONES.

?DIVIDENDO

EN ABRIL DE 2017, NUESTROS ACCIONISTAS APROBARON EL PAGO DE UN DIVIDENDO DE $0.35 POR CPO Y DE $0.002991452991 POR ACCIN DE LAS SERIES "A", "B", "D" Y "L", QUE NO ESTN EN FORMA DE CPO, EL CUAL FUE PAGADO EN EFECTIVO EN MAYO DE 2017 PORUN MONTO TOTAL DE $1,084.2 MILLONES.

ACCIONES EN CIRCULACIN

AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016, NUESTRAS ACCIONES EN CIRCULACIN ASCENDAN A 345,507.5 MILLONES Y 341,268.3 MILLONES DE ACCIONES, RESPECTIVAMENTE, YEL NMERO DE CPOS EQUIVALENTE EN CIRCULACIN ASCENDA A 2,953.1 MILLONES Y A 2,916.8 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. NO TODAS LAS ACCIONES ESTN EN FORMA DE CPOS. ELNMERO DE CPOS EQUIVALENTES SE CALCULA DIVIDIENDO EL NMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIN ENTRE 117.

AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL NMERO DE GDSS (GLOBAL DEPOSITARY SHARES) EQUIVALENTES EN CIRCULACIN ASCENDA A 590.6 MILLONES Y 583.3 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. EL NMERO DE GDSS EQUIVALENTES SE CALCULA DIVIDIENDO EL NMERO DE CPOS EQUIVALENTES ENTRE CINCO.?

EMPRESATELEVISA ES UNA EMPRESA DE MEDIOS LDER EN LA PRODUCCIN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL EN ESPAOL, UN OPERADOR DECABLE IMPORTANTE EN MXICO, Y UN SISTEMA DE TELEVISIN DE PAGA VA SATLITE LDER EN MXICO. TELEVISA DISTRIBUYE EL CONTENIDO QUE PRODUCE A TRAVS DE VARIOS CANALES DE TELEVISIN ABIERTA EN MXICO Y EN MS DE 50 PASES, A TRAVS DE 26 MARCAS DE CANALES DE TELEVISIN DE PAGA Y CANALES DE TELEVISIN, OPERADORES DE CABLEY SERVICIOS ADICIONALES POR INTERNET ("OTT", POR SUS SIGLAS EN INGLS). EN ESTADOS UNIDOS, EL CONTENIDO AUDIOVISUAL DE TELEVISA ES DISTRIBUIDO A TRAVS DE UNIVISION COMMUNICATIONS INC. ("UNIVISION") LA EMPRESA DE MEDIOS DE HABLA HISPANA LDER EN ESTADOS UNIDOS. UNIVISION TRANSMITE EL CONTENIDO AUDIOVISUAL DE TELEVISA ATRAVS DE VARIAS PLATAFORMAS A CAMBIO DEL PAGO DE UNA REGALA. ADEMS, TELEVISA CUENTA CON UNA PARTICIPACIN ACCIONARIA E INSTRUMENTOS CON DERECHOS DE SUSCRIPCIN DE ACCIONES ("WARRANTS") QUE UNA VEZ INTERCAMBIADOS, REPRESENTARAN APROXIMADAMENTE EL 36% SOBRE UNA BASE DE DILUCIN Y CONVERSIN TOTAL DEL CAPITAL DE UNIVISION HOLDINGS INC. LA COMPAA CONTROLADORA DE UNIVISION. EL NEGOCIO DE CABLE DE TELEVISA OFRECE SERVICIOS INTEGRADOS, INCLUYENDO VIDEO, SERVICIOS DE DATOS DEALTA VELOCIDAD Y SERVICIOS DE VOZ A CLIENTES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, AS COMO SERVICIOS ADMINISTRADOS A EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES LOCALES E INTERNACIONALES A TRAVS DE CINCO OPERADORES DE SISTEMAS MLTIPLES EN MXICO. TELEVISA POSEE UNA PARTICIPACIN MAYORITARIA EN SKY, UN SISTEMA LDER DE TELEVISIN DE PAGADIRECTA AL HOGAR VA SATLITE QUE OPERA EN MXICO, REPBLICA DOMINICANA Y CENTROAMRICA. TELEVISA TAMBIN TIENE INTERESES EN LA PUBLICACIN Y DISTRIBUCIN DE REVISTAS, LA PRODUCCIN Y TRANSMISIN DE RADIO, DEPORTES PROFESIONALES Y ENTRETENIMIENTO EN VIVO, PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN DE PELCULAS, Y JUEGOS Y SORTEOS.AVISO LEGAL

ESTE BOLETN DE PRENSA CONTIENE CIERTAS ESTIMACIONES SOBRE LOS RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DE LA COMPAA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, LOS RESULTADOS REALES QUE SE OBTENGAN, PODRAN VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA DE ESTAS ESTIMACIONES. LA INFORMACIN DE EVENTOS FUTUROS CONTENIDA EN ESTE BOLETN, SE DEBER LEER EN CONJUNTO CON UN RESUMEN DE ESTOS RIESGOS QUE SE INCLUYE EN EL INFORME ANUAL (FORMA 20-F)MENCIONADO EN LA SECCIN "DESCRIPCIN DE LA COMPAA - RESUMEN DE RIESGOS". DICHA INFORMACIN, AS COMO FUTUROS REPORTES HECHOS POR LA COMPAA O CUALQUIERA DESUS REPRESENTANTES, YA SEA VERBALMENTE O POR ESCRITO, PODRAN VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVO DE LOS RESULTADOS REALES. ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, LAS CUALES SE ELABORARON CON REFERENCIA A UNA FECHA DETERMINADA, NO DEBEN SER CONSIDERADAS COMO UN HECHO. LA COMPAA NO TIENE OBLIGACIN ALGUNA PARA ACTUALIZAR O REVISAR NINGUNA DE ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, YA SEA COMO RESULTADO DE NUEVA INFORMACIN, FUTUROS ACONTECIMIENTOS Y OTROS EVENTOS ASOCIADOS.(VER ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ADJUNTAN)

###RELACIN CON INVERSIONISTAS:

CARLOS MADRAZO / TEL: (52 55) 5261 2445 / CMADRAZOV@TELEVISA.COM.MX

SANTIAGO CASADO / TEL: (52 55) 5261 2438 / SCASADO@TELEVISA.COM.MX

RELACIN CON MEDIOS:ALEJANDRO OLMOS / TEL: (52 55) 4438 1205 / AOLMOSC@TELEVISA.COM.MX

MARA EUGENIA ZURITA / TEL: (52 55) 52 2463 60 / MEZURITA@TELEVISA.COM.MX WWW.TELEVISAIR.COMGRUPO TELEVISA, S.A.B.

ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERA CONSOLIDADOS CONDENSADOS

AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(MILLONES DE PESOS)30 DE JUNIO 31 DE DICIEMBRE2017 2016

ACTIVOS

(NO AUDITADO) (AUDITADO)ACTIVOS CIRCULANTES:EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $

41,222.7$

47,546.1INVERSIONES TEMPORALES

5,687.4

5,498.2DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES, NETO 16,738.5 24,906.4 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, NETO 3,568.6 5,884.9

CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS 910.3 905.6 DERECHOS DE TRANSMISIN Y PROGRAMACIN 7,143.1 6,533.2

INVENTARIOS 1,890.9 1,899.1

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 3,552.5 2,588.0SUMAN LOS ACTIVOS CIRCULANTES 80,714.0 95,761.5

ACTIVOS NO CIRCULANTES:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 242.8 647.8

DERECHOS DE TRANSMISIN Y PROGRAMACIN 8,334.4 7,975.3

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 40,766.1 45,136.7

INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 11,584.6 12,092.3PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO 85,560.8 86,783.6

ACTIVOS INTANGIBLES,NETO 36,780.0 37,734.7

IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS

22,643.4 22,729.6

OTROS ACTIVOS 145.0192.6

SUMAN LOS ACTIVOS NO CIRCULANTES 206,057.1 213,292.6

SUMAN LOS ACTIVOS $286,771.1 $

309,054.1GRUPO TELEVISA, S.A.B.

ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERA CONSOLIDADOS CONDENSADOS

AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(MILLONES DE PESOS)30 DE JUNIO 31 DE DICIEMBRE

2017 2016PASIVOS

(NO AUDITADO) (AUDITADO)PASIVOS CIRCULANTES:PORCIN CIRCULANTE DE DEUDA A LARGO PLAZO E INTERESES POR PAGAR $

12,247.7 $

2,678.2PORCIN CIRCULANTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

532.2

575.6PORCIN CIRCULANTE DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

547.9 1,161.7

511.6 1,202.3INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 371.9 -

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y GASTOS ACUMULADOS 21,869.0 22,878.1DEPSITOS Y ANTICIPOS DE CLIENTES

14,392.4

21,709.4IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 2,385.2

2,012.5OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 1,301.1 1,479.1

BENEFICIOS A EMPLEADOS 888.2 1,078.7

CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS 988.0 1,088.2 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,464.0 2,723.9

SUMAN LOS PASIVOS CIRCULANTES 58,601.4 57,426.0

PASIVOS NO CIRCULANTES:DEUDA A LARGO PLAZO, NETO DE PORCIN CIRCULANTE 105,784.4 126,146.7ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS, NETO DE PORCIN CIRCULANTE 4,988.6 5,816.2OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR, NETO DE PORCIN CIRCULANTE 2,470.0 3,650.7INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 65.5 5.5

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR PAGAR 4,726.7

6,386.9

IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS8,730.7

10,349.1

BENEFICIOS POST-EMPLEO 440.9 520.5

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

1,947.4

2,468.1SUMAN LOS PASIVOS NO CIRCULANTES 129,154.2 155,343.7

SUMAN LOS PASIVOS

187,755.6 212,769.7

CAPITAL CONTABLECAPITAL SOCIAL EMITIDO, SIN VALOR NOMINAL 4,978.1 4,978.1

PRIMA EN EMISIN DE ACCIONES 15,889.8 15,889.820,867.9 20,867.9

UTILIDADES RETENIDAS:RESERVA LEGAL 2,139.0 2,139.0

RESULTADOS ACUMULADOS 67,668.6 64,535.3UTILIDAD NETA DEL PERIODO 2,802.9 3,721.4

72,610.5 70,395.7OTRA UTILIDAD INTEGRAL ACUMULADA, NETO 3,426.1 3,961.8

ACCIONES RECOMPRADAS (11,202.0) (11,433.5)