CEMEX CIERRA CON XITO NUEVO CRDITO BANCARIO POR 4,050 MILLONES DE DLARES
19 Julio 2017 - 5:30PM
BMV General Information
- EL NUEVO CONTRATO DE CRDITO DE 2017 REEMPLAZA EL CONTRATO DE
CRDITO DE 2014 EXISTENTE
- TRANSACCIN SOBRE-SUSCRITA CON 20 INSTITUCIONES PARTICIPANTES
- LAS CARACTERSTICAS PRINCIPALES INCLUYEN MENOR PRECIO, MAYOR PLAZO
Y UN TRAMO REVOLVENTE DE 1,135 MILLONES DE DLARES
MONTERREY, MXICO. 19 DE JULIO DE 2017.- CEMEX, S.A.B. DE C.V.
("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) INFORM HOY QUEHA FIRMADO UN NUEVO
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO POR UN TOTAL DE 4,050 MILLONES DE DLARES
(EL "CONTRATO DE CRDITO DE 2017"), CON VEINTE INSTITUCIONES.EL
CONTRATO DE CRDITO DE 2017 SE UTILIZAR PARA REFINANCIAR EL CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO POR 3,678 MILLONES DEDLARES DE FECHA 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, SEGN HA SIDO ENMENDADO Y RE-EXPRESADO DE TIEMPO
EN TIEMPO (EL "CONTRATO DE CRDITO DE 2014"), Y EL MONTO RESTANTE SE
UTILIZAR PARA PROPSITOS GENERALES CORPORATIVOS, LOS CUALES PODRAN
INCLUIR PAGO DE DEUDA. CEMEX ESPERA CANCELAR EN SU TOTALIDAD LOS
MONTOS DISPUESTOS Y NO DISPUESTOS BAJO EL CONTRATO DE CRDITO DE
2014 A MS TARDAR EL 25 DE JULIO DE 2017.
LOS TRMINOS Y CONDICIONES PRINCIPALES DEL CONTRATO DE CRDITO DE
2017 INCLUYEN:
- UN PLAZO PROMEDIO PONDERADO DE 4.3 AOS CON VENCIMIENTO FINAL EN
JULIO DE 2022;
- APROXIMADAMENTE EL EQUIVALENTE A 2,915 MILLONES DEDLARES DE
COMPROMISOS FINANCIEROS BAJO LOS TRAMOS DE CRDITO SIMPLE,
INCLUYENDO 1,611 MILLONES DE DLARES, 741 MILLONES DE EUROS Y 344
MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS, CON AMORTIZACIN EN CINCO PAGOS
SEMESTRALES IGUALES, COMENZANDO EN JULIO DE 2020;
- APROXIMADAMENTE 1,135 MILLONES DE DLARES COMPROMETIDOS BAJO UN
CRDITO REVOLVENTE CON VENCIMIENTO FINAL EN CINCO AOS;
- TODOS LOS TRAMOS BAJO EL CONTRATO DE CRDITO DE 2017 TIENEN
SUSTANCIALMENTE LOS MISMOS TRMINOS, INCLUYENDO UN MARGEN APLICABLE
SOBRE LA TASA DE INTERS DE REFERENCIA DE ENTRE 125 A 350 PUNTOS
BASE, DEPENDIENDO DE LA RAZNDE APALANCAMIENTO CONSOLIDADO DE CEMEX;
CUANDO TAL RAZN SEA MENOR A 4.5 VECES, LOS MRGENES APLICABLES
OSCILAN ENTRE 50 A 125 PUNTOS BASE POR DEBAJO DE LOS QUE APLICARAN
BAJO EL CONTRATO DE CRDITO DE 2014; Y
- MISMOS GARANTES Y PAQUETE DE GARANTAS DEL CONTRATO DE CRDITO DE
2014 Y DE OTRAS OBLIGACIONES DE DEUDA SENIOR GARANTIZADA DE
CEMEX.
"NOS COMPLACE ESTE REFINANCIAMIENTO EL CUAL NOS EST PERMITIENDO
EXTENDER NUESTRO PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA Y REDUCIR NUESTRO
COSTO DE DEUDA, A LA VEZ QUE NOS BRINDA LA FLEXIBILIDAD ADECUADA
PARA APOYAR NUESTRA ESTRATEGIA A FUTURO", DIJOJOS ANTONIO GONZLEZ,
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE FINANZAS DE CEMEX. "AGRADECEMOS EL
APOYO TANTO DE LAS INSTITUCIONES EXISTENTES COMO DE LAS NUEVAS. LA
MEJORAEN NUESTRO PERFIL DE CRDITO FACILIT UNA CONSIDERABLE
SOBRESUSCRIPCIN QUE RESULT EN UN MAYOR TAMAO DE LA TRANSACCIN Y UNA
REDUCCIN EN EL MONTO DE PARTICIPACIN FINAL DE LOS JOINT
BOOKRUNNERS".
LOS JOINT MANDATED LEAD ARRANGERS Y LOS JOINT BOOKRUNNERS BAJO EL
CONTRATO DE CRDITO DE 2017 SON BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; BANCO
SANTANDER (MXICO), S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MXICO; BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA
MLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; BNP PARIBAS SECURITIES
CORP.; CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.; CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND
INVESTMENT BANK; HSBC SECURITIES (USA) INC.; ING CAPITAL LLC;
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER &SMITH
INCORPORATED; Y MIZUHO BANK, LTD.
CEMEX ES UNA COMPAA GLOBAL DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIN QUE OFRECE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y SERVICIOS
CONFIABLES A CLIENTES Y COMUNIDADES EN MS DE 50 PASES. CEMEX
MANTIENE SU TRAYECTORIA DE BENEFICIAR A QUIENES SIRVE A TRAVS DE
SOLUCIONES INNOVADORAS DE CONSTRUCCIN, MEJORAS EN EFICIENCIA Y
ESFUERZOS PARA PROMOVER UN FUTURO SOSTENIBLE.
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LA INFORMACIN QUE SE PRESENTA EN ESTE COMUNICADOCONTIENE CIERTAS
DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO LAS CUALES ESTN NECESARIAMENTE
SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y PRESUNCIONES. NO SE PUEDE
ASEGURAR QUE LASTRANSACCIONES AQU DESCRITAS, INCLUYENDO EL REPAGO
DEL CONTRATO DE CRDITO DE 2014, SE LLEVEN A CABO O RESPECTO A LOS
TRMINOS DEFINITIVOS DE CUALQUIERA DE DICHAS TRANSACCIONES. CEMEX NO
ASUME OBLIGACIN ALGUNA DE ACTUALIZAR O CORREGIR LA INFORMACIN
CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO.