- EL NUEVO CONTRATO DE CRDITO DE 2017 REEMPLAZA EL CONTRATO DE CRDITO DE 2014 EXISTENTE

- TRANSACCIN SOBRE-SUSCRITA CON 20 INSTITUCIONES PARTICIPANTES

- LAS CARACTERSTICAS PRINCIPALES INCLUYEN MENOR PRECIO, MAYOR PLAZO Y UN TRAMO REVOLVENTE DE 1,135 MILLONES DE DLARES

MONTERREY, MXICO. 19 DE JULIO DE 2017.- CEMEX, S.A.B. DE C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) INFORM HOY QUEHA FIRMADO UN NUEVO CONTRATO DE FINANCIAMIENTO POR UN TOTAL DE 4,050 MILLONES DE DLARES (EL "CONTRATO DE CRDITO DE 2017"), CON VEINTE INSTITUCIONES.EL CONTRATO DE CRDITO DE 2017 SE UTILIZAR PARA REFINANCIAR EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO POR 3,678 MILLONES DEDLARES DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGN HA SIDO ENMENDADO Y RE-EXPRESADO DE TIEMPO EN TIEMPO (EL "CONTRATO DE CRDITO DE 2014"), Y EL MONTO RESTANTE SE UTILIZAR PARA PROPSITOS GENERALES CORPORATIVOS, LOS CUALES PODRAN INCLUIR PAGO DE DEUDA. CEMEX ESPERA CANCELAR EN SU TOTALIDAD LOS MONTOS DISPUESTOS Y NO DISPUESTOS BAJO EL CONTRATO DE CRDITO DE 2014 A MS TARDAR EL 25 DE JULIO DE 2017.

LOS TRMINOS Y CONDICIONES PRINCIPALES DEL CONTRATO DE CRDITO DE 2017 INCLUYEN:

- UN PLAZO PROMEDIO PONDERADO DE 4.3 AOS CON VENCIMIENTO FINAL EN JULIO DE 2022;

- APROXIMADAMENTE EL EQUIVALENTE A 2,915 MILLONES DEDLARES DE COMPROMISOS FINANCIEROS BAJO LOS TRAMOS DE CRDITO SIMPLE, INCLUYENDO 1,611 MILLONES DE DLARES, 741 MILLONES DE EUROS Y 344 MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS, CON AMORTIZACIN EN CINCO PAGOS SEMESTRALES IGUALES, COMENZANDO EN JULIO DE 2020;

- APROXIMADAMENTE 1,135 MILLONES DE DLARES COMPROMETIDOS BAJO UN CRDITO REVOLVENTE CON VENCIMIENTO FINAL EN CINCO AOS;

- TODOS LOS TRAMOS BAJO EL CONTRATO DE CRDITO DE 2017 TIENEN SUSTANCIALMENTE LOS MISMOS TRMINOS, INCLUYENDO UN MARGEN APLICABLE SOBRE LA TASA DE INTERS DE REFERENCIA DE ENTRE 125 A 350 PUNTOS BASE, DEPENDIENDO DE LA RAZNDE APALANCAMIENTO CONSOLIDADO DE CEMEX; CUANDO TAL RAZN SEA MENOR A 4.5 VECES, LOS MRGENES APLICABLES OSCILAN ENTRE 50 A 125 PUNTOS BASE POR DEBAJO DE LOS QUE APLICARAN BAJO EL CONTRATO DE CRDITO DE 2014; Y

- MISMOS GARANTES Y PAQUETE DE GARANTAS DEL CONTRATO DE CRDITO DE 2014 Y DE OTRAS OBLIGACIONES DE DEUDA SENIOR GARANTIZADA DE CEMEX.

"NOS COMPLACE ESTE REFINANCIAMIENTO EL CUAL NOS EST PERMITIENDO EXTENDER NUESTRO PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA Y REDUCIR NUESTRO COSTO DE DEUDA, A LA VEZ QUE NOS BRINDA LA FLEXIBILIDAD ADECUADA PARA APOYAR NUESTRA ESTRATEGIA A FUTURO", DIJOJOS ANTONIO GONZLEZ, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE FINANZAS DE CEMEX. "AGRADECEMOS EL APOYO TANTO DE LAS INSTITUCIONES EXISTENTES COMO DE LAS NUEVAS. LA MEJORAEN NUESTRO PERFIL DE CRDITO FACILIT UNA CONSIDERABLE SOBRESUSCRIPCIN QUE RESULT EN UN MAYOR TAMAO DE LA TRANSACCIN Y UNA REDUCCIN EN EL MONTO DE PARTICIPACIN FINAL DE LOS JOINT BOOKRUNNERS".

LOS JOINT MANDATED LEAD ARRANGERS Y LOS JOINT BOOKRUNNERS BAJO EL CONTRATO DE CRDITO DE 2017 SON BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; BANCO SANTANDER (MXICO), S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MXICO; BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; BNP PARIBAS SECURITIES CORP.; CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.; CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK; HSBC SECURITIES (USA) INC.; ING CAPITAL LLC; JPMORGAN CHASE BANK, N.A.; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER &SMITH INCORPORATED; Y MIZUHO BANK, LTD.

CEMEX ES UNA COMPAA GLOBAL DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN QUE OFRECE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y SERVICIOS CONFIABLES A CLIENTES Y COMUNIDADES EN MS DE 50 PASES. CEMEX MANTIENE SU TRAYECTORIA DE BENEFICIAR A QUIENES SIRVE A TRAVS DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE CONSTRUCCIN, MEJORAS EN EFICIENCIA Y ESFUERZOS PARA PROMOVER UN FUTURO SOSTENIBLE.

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LA INFORMACIN QUE SE PRESENTA EN ESTE COMUNICADOCONTIENE CIERTAS DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO LAS CUALES ESTN NECESARIAMENTE SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y PRESUNCIONES. NO SE PUEDE ASEGURAR QUE LASTRANSACCIONES AQU DESCRITAS, INCLUYENDO EL REPAGO DEL CONTRATO DE CRDITO DE 2014, SE LLEVEN A CABO O RESPECTO A LOS TRMINOS DEFINITIVOS DE CUALQUIERA DE DICHAS TRANSACCIONES. CEMEX NO ASUME OBLIGACIN ALGUNA DE ACTUALIZAR O CORREGIR LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO.