Q- INFORME SECTORIAL DEL SEGURO AUTOMOTRIZ MXICO 6M17
21 Agosto 2017 - 8:45AM
BMV General Information
LAS CIFRAS EN ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN MILLONES
DE PESOS, EXCEPTO CUANDO SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, Y PUEDEN
VARIAR POR EFECTOS DE REDONDEO.INTRODUCCIN
LA INDUSTRIA DEL SEGUROAUTOMOTRIZ EN MXICO TUVO UN CRECIMIENTO
NOMINAL EN PRIMA EMITIDA DEL 13.6% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL
2017. CABE MENCIONAR QUE EN EL MISMO PERIODO EL PIB1CRECI 3.1% Y LA
INFLACIN1 ANUALIZADA FUE DE 6.4%.
EL CRDITO AUTOMOTRIZ REGISTREL 68.2% DE LAS VENTAS DE VEHCULOS
NUEVOS, ESTO IMPULSADO PRINCIPALMENTE POR LOS BRAZOS FINANCIEROS DE
LAS ARMADORAS. LA COMERCIALIZACIN DE AUTOS LIGEROS NUEVOS REGISTR
UN INCREMENTO DE 2.9% COMPARADA CON EL MISMO PERODO DEL 2016.
EN CUANTO A COSTOS, LA INDUSTRIA REGISTR UN NDICE COMBINADO DE 98%,
UN INCREMENTO CONTRA LA CIFRA DE 92% REPORTADA EL MISMO PERIODO DEL
AO ANTERIOR, EL CUAL SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE UN INCREMENTO EN
EL NDICE DE SINIESTRALIDAD. PARA TENER UN MEJOR ANLISIS DEL SECTOR,
A CONTINUACIN SE SEPARA EL SEGMENTO DE ASEGURADORAS BANCARIAS, YA
QUE ALGUNAS DE ESTAS COMPAAS REALIZAN VENTAS CRUZADAS ENTRE LOS
CLIENTES DEL BANCO Y TIENEN UNA ESTRUCTURA DE COSTOS
DIFERENTE.COMPAA CRECIMIENTO NDICE COMBINADO
QULITAS 24.4%
94%OTRAS
10.1%
99%
SUMA ASEGURADORAS 15.2%
97%ASEGURADORAS BANCARIAS 6.6%
94%
TOTAL MERCADO 13.6%
98%EL NDICE COMBINADO SIN LAS ASEGURADORAS BANCARIAS FUE 97%,
MIENTRAS QUE QULITAS OBTUVO UN NDICE COMBINADO DE 94%.VENTA DE
VEHCULOS (AUTOS Y CAMIONES)
LA VENTA DE UNIDADES NUEVAS (AUTOS Y CAMIONES) CRECI 2.9% EN
COMPARACIN CON EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016, ALCANZANDO 743,051
UNIDADES ACUMULADAS.
PERIODO UNIDADES6M13 501,987
6M14 500,360
6M15 609,825
6M16 721,856
6M17743,051
FINANCIAMIENTO DE AUTOS
EL CRDITO AUTOMOTRIZ CONTINU CRECIENDO, EL 68% DE LA
COMERCIALIZACIN DE VEHCULOS LIGEROS FUE A CRDITO.
PERIODO UNIDADES % CON FINANCIAMIENTO
6M12 462,239
53
6M13 501,98756
6M14 500,360
59
6M15 609,82562
6M16 721,856
66
6M17 743,05168
PLAZO DEL CRDITO AUTOMOTRIZ
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 LA MAYOR PARTE DE LOS CRDITOS (27.7%)
FUERON OTORGADOS A 60 MESES CON 302,707 COLOCACIONES. EL PLAZO DEL
CRDITO HA AUMENTADO EN LOS LTIMOS 5 AOS.MERCADO DE FINANCIAMIENTO
DE VEHCULOS
LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA ADQUIRIR VEHCULOS
FUERON LAS AGENCIAS Y ARMADORAS AUTOMOTRICES (CAPTIVAS) CON UN
70.9% DE PARTICIPACIN. MERCADO DEL SEGURO AUTOMOTRIZEL TOTAL DE
PRIMA EMITIDA DEL MERCADO ASCENDI A $49,124 EN LOS PRIMEROS SEIS
MESES DEL 2017, UN CRECIMIENTO DEL 13.6% ENCOMPARACIN CON EL MISMO
PERIODO DE 2016. EL CRECIMIENTO DE LAS CINCO MAYORES ASEGURADORAS
FUE DE 18.1%, EL DE LAS MEDIANAS DE 4.0%, Y DE LAS PEQUEAS 17.9%.LA
UTILIDAD NETA DEL MERCADO ASCENDI A $3,076. ESTO SE EXPLICA POR UNA
UTILIDAD OPERATIVA DE $511 Y UN PRODUCTO FINANCIERO DE $3,358.
PARTICIPACIN DE MERCADO
EL 67% DEL MERCADO DEL SEGURO AUTOMOTRIZ SE ENCUENTRA ATENDIDO POR
LAS CINCO COMPAAS DE MAYOR TAMAO. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL
AO, LAS COMPAAS CATALOGADAS COMO GRANDES GANARON 2.6 PUNTOS
PORCENTUALES DE PARTICIPACIN DE MERCADO COMPARADO CON EL MISMO
PERIODO DEL 2016. POR OTRO LADO, LAS COMPAAS MEDIANAS PERDIERON 2.7
PUNTOS PORCENTUALES Y LAS CHICAS GANARON 0.1.Q PRESENTA UN SLIDO
POSICIONAMIENTO EN LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DEL MERCADO,
MANTENINDOSE DENTRO DE LOS DOS PRIMEROS LUGARES EN TRMINOS DE
PARTICIPACIN DE MERCADO EN TODAS LAS LNEAS DE NEGOCIO.
POSICIONAMIENTO DE Q EN EL MERCADO AUTOMOTRIZSEGMENTO PRIMA EMITIDA
PARTICIPACIN LUGAR
AUTOS 9,013 27.4% 1CAMIONES 6,479 43.7% 1
TURISTAS 122 18.1% 2
OTROS 215 31.5% 1
TOTAL 15,830 32.2% 1
COSTOSEL MERCADO OBTUVO UN MAYOR NDICE DE SINIESTRALIDAD COMPARADO
CON EL PRIMER SEMESTRE DEL2016. EL NDICE DE SINIESTRALIDAD DE LAS
CINCO MAYORES COMPAAS AUMENT DE 63% A 69% MIENTRAS QUE EL NDICE DE
SINIESTRALIDAD DE Q AUMENT DE 61% A 69%.EL NDICE COMBINADO DEL
MERCADO FUE DE 98%, CIFRA MAYOR AL 92% DEL MISMO PERIODO DEL AO
ANTERIOR. LAS CINCO COMPAAS MS GRANDES REGISTRARON UN NDICE DE 98%,
MIENTRAS QUE EL DE Q FUE DE 94%.
EL NDICE COMBINADO DELMERCADO SIN TOMAR EN CUENTA A LAS
ASEGURADORAS BANCARIAS ES DE 97%.
ACERCA DE Q:QULITAS CONTROLADORA (Q) ES LA COMPAA CON MAYOR
PARTICIPACIN DE MERCADO EN SEGURO AUTOMOTRIZ EN MXICO YCUENTA CON
PRESENCIA EN EL SALVADOR, COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS. SU MODELO DE
NEGOCIOS, ESPECIALIZADO EXCLUSIVAMENTE EN SEGURO DE AUTO, LE HA
PERMITIDO OFRECERUN SERVICIO DE PRIMERA CALIDAD BAJO LA RED DE
COBERTURA MS GRANDE DE MXICO. QULITAS COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA
DE VALORES BAJO EL SMBOLO "Q" (BLOOMBERG: Q*:MM)
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ESTE DOCUMENTO, AS COMO OTROS MATERIALES IMPRESOS PUEDEN CONTENER
CIERTAS ESTIMACIONES SOBRE INFORMACIN FUTURA Y PROYECCIONES
FINANCIERAS. TALES DECLARACIONES ESTN SUJETAS A VARIOS RIESGOS E
INCERTIDUMBRES. LA COMPAA PREVIENE A LOS LECTORES DE QUE UN NMERO
IMPORTANTE DE FACTORES, FUERA DE SU CONTROL, PUEDE CAUSAR QUE LOS
RESULTADOS REALES DIFIERAN DE LOSPLANES Y EXPECTATIVAS EXPRESADAS
EN DICHAS DECLARACIONES, LAS CUALES HACEN REFERENCIA A LA SITUACIN
DE LA COMPAA EN LA FECHA DE SU PUBLICACIN.FUENTES DE
INFORMACIN:
1) AMIS. ASOCIACIN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,A.C.;
WWW.AMIS.COM.MX
2) ANPACT. ASOCIACIN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES
Y TRACTOCAMIONES, A.C.; WWW.ANPACT.COM.MX
3) AMDA. ASOCIACIN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.;
WWW.AMDA.MX
4) JATO DYNAMICS. HTTTP://WWW.JATO.COM/MEXICOSI DESEA CONSULTAR
OTRA FUENTE PUEDE VISITAR LA PGINA DEL REGULADOR DE SEGUROS EN
MXICO (COMISIN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS):
WWW.CNSF.GOB.MXRELACIN CON INVERSIONISTAS:
MARIANA FERNNDEZ
MFERNANDEZ@QUALITAS.COM.MX
T: +52 (55) 1555-6103
MNICA PREZ DIEZ
MONPEREZ@QUALITAS.COM.MX
T: +52 (55) 155-6316
ANDREINA INCANDELA
AINCANDELA@QUALITAS.COM.MX
T: +52 (55) 155-6104