VESTA ANUNCIA LA COLOCACIN DE UN BONO PRIVADO DE US$125 MILLONES
25 Septiembre 2017 - 12:58AM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, 25 DE SEPTIEMBRE, 2017 - CORPORACIN INMOBILIARIA
VESTA, S.A.B. DE C.V. ("VESTA" O "LA COMPAA") (BMV: VESTA), UNA DE
LAS DESARROLLADORAS LDERES EN BIENESRACES INDUSTRIALES EN MXICO,
ANUNCI QUE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 LA COMPAA EMITI EXITOSAMENTE
UN BONO PRIVADO NO GARANTIZADO DE DOS TRAMOS POR UN MONTOTOTAL DE
US$125 MILLONES, (LAS "NOTAS").
LAS NOTAS RECIBIERON UNA CALIFICACIN DE BBB- POR FITCH RATINGS Y
CONSISTEN EN UN TRAMO NO AMORTIZABLE DEUS$65 MILLONES CON
VENCIMIENTO A 7 AOS Y CUPN FIJO SEMESTRAL DE 5.03% Y OTRO TRAMO NO
AMORTIZABLE DE US$60 MILLONES CON VENCIMIENTO A 10 AOS Y CUPN FIJO
SEMESTRAL DE 5.31%. LAS NOTAS SE COLOCARON CON UN CONSORCIO DE
INVERSIONISTAS NORTE AMERICANOS LDERES EN EL MERCADO. LOS RECURSOS
SE APLICARN AL DESARROLLO DELPLAN DE CRECIMIENTO VISIN 20/20 DE
VESTA Y AL PAGO DEL SALDO INSOLUTO DE SU LNEA REVOLVENTE.
CON ESTA NUEVA EMISIN, VESTA MANTIENEUNO DE LOS MEJORES PERFILES DE
FONDEO EN LA INDUSTRIA CON UN COSTO PROMEDIO DE DEUDA DE 4.45%,
VENCIMIENTO PROMEDIO DE DEUDA DE 6.8 AOS Y UN NIVEL DE
APALANCAMIENTO DEL 28.7%, AL MISMO TIEMPO ASEGURANDO PARTE DE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA COMPLETAR SU CARTERA DE DESARROLLO DEL
PLAN DE CRECIMIENTO VISIN 20/20 DE VESTA.
"LA DEMANDA DE NUESTRO PAPEL EN EL MERCADO GLOBAL INDICA EL XITO DE
NUESTRO PLAN DE NEGOCIOS Y AGRADECEMOS EL APOYO DE NUESTROSNUEVOS
TENEDORES," DIJO LORENZO BERHO, DIRECTOR GENERAL DE VESTA. "LA
COLOCACIN PRIVADA NO GARANTIZADA NOS IMPULSAR A SEGUIR CRECIENDO Y
CONSTRUYENDO SOBRE NUESTRO RECORD DE DESEMPEO OPERACIONAL Y
FINANCIERO EXTRAORDINARIO COMO EL PROVEEDOR MS DESTACADO DE
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE
MXICO."***************************************************************************************************ACERCA
DE VESTA
VESTA ES UN DESARROLLADOR, OPERADOR Y PROPIETARIO DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES Y CENTROS DE DISTRIBUCIN EN MXICO. AL 30 DE JUNIO DE
2017, VESTA CONTABA CON 147 PROPIEDADES UBICADAS DENTRO DE PARQUES
INDUSTRIALES MODERNOS EN 13 ESTADOS DE LA REPBLICA MEXICANA. LA
SUPERFICIE TOTAL ARRENDABLE ERA DE 2.29 MILLONES M2 (24.61 MILLONES
FT). LOS CLIENTES DE LA COMPAA OPERAN EN DIVERSAS INDUSTRIAS, ENTRE
LAS QUE DESTACAN: AEROESPACIAL, AUTOMOTRIZ, BEBIDAS Y ALIMENTOS,
LOGSTICA Y DISPOSITIVOS MDICOS, ENTRE OTROS. PARA MS INFORMACIN
VISITA: WWW.VESTA.COM.MX.
CONTACTO CON INVERSIONISTAS EN MXICO:
EN NEW YORK: JUAN SOTTIL, CFO
JANE SEARLEJSOTTIL@VESTA.COM.MX
JANE.SEARLE@MBSVALUE.COMTEL: +52 55 5950-0070 EXT.133
TEL: +1 212-710-9686CHRISTIANNE IBAEZ, IRO
CIBANEZ@VESTA.COM.MXINVESTOR.RELATIONS@VESTA.COM.MX
TEL: +52 55 5950-0070 EXT.124