REFINANCIAMIENTO DE CRDITOS RESPECTO DE PROPIEDADES
05 Octubre 2017 - 8:16PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, A 5 DE OCTUBRE DE 2017 - PLANIGRUPO LATAM, S.A.B.
DE C.V. Y SUBSIDIARIAS (EN LO SUCESIVO "PLANIGRUPO" O LA
"SOCIEDAD") (CLAVE DE COTIZACIN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES:
PLANI), INFORMA AL PBLICO INVERSIONISTA QUE, CON FECHA 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 Y A TRAVS DE LA CO-INVERSIN Y PARTICIPACIN QUE
OSTENTA EN LOS CERTIFICADOS BURSTILES DE DESARROLLO CON CLAVE DE
PIZARRA PLANICK12, DEL CUAL BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIN DE BANCA
MLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SUCARCTER DE FIDUCIARIO
SUSTITUTO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NMERO F/3095
(ANTES FIDEICOMISO IRREVOCABLE NMERO F/306606) (EL "FIDEICOMISO
EMISOR"), LLEV A CABO DE MANERA EXITOSA LA FIRMA DE UN CONTRATO DE
CRDITO, SUJETO A CIERTAS CONDICIONES, PARA EL REFINANCIAMIENTO DE
CIERTOS CRDITOS CORRESPONDIENTES A SEIS PROPIEDADES, LOS CUALES SON
PROPIEDAD DE CIERTOS VEHCULOS DE INVERSIN DEL FIDEICOMISO EMISOR,
MEDIANTE LA CONSOLIDACIN DE SEIS CRDITOS EN UN SOLO CRDITO POR UN
MONTO TOTAL DE MX$1,630,000,000.00 (MIL SEISCIENTOS TREINTA
MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS), DELCUAL, EN UN INICIO SE DISPONDR LA CANTIDAD DE
MX$805,000,000.00 (OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS 00/100,
MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS), QUEDANDO
PENDIENTE DE DISPONER EN UN FUTURO, EN SU CASO, LA CANTIDAD DE
MX$825,000,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
00/100, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
.
DICHO REFINANCIAMIENTO MEJORA AN MS LAS CONDICIONES DE LOS CRDITOS
CON LOS QUE CONTBAMOS ANTERIORMENTE YA QUE, EN PRIMER LUGAR, SE
HOMOLOGARON LOS PLAZOS DE LOS CRDITOS ANTERIORES, QUEDANDO EN UN
SOLO PLAZO DE5 (CINCO) AOS; EN SEGUNDO, SE ELIMINARON LAS
AMORTIZACIONES DE CAPITAL, SIENDO NICAMENTE EXIGIBLES LOS PAGOS DE
INTERESES Y UN NICO PAGO DE PRINCIPAL AL VENCIMIENTO DEL CRDITO; EN
TERCERO, SE DISMINUY EL COSTO FINANCIERO; Y EN CUARTO, SE MANTENDR
LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS POR UN PERIODO DE HASTA 12 MESES
PARAREALIZAR DESEMBOLSOS CONFORME A LA ESTABILIZACIN DE
PROPIEDADES.
ASIMISMO, CON FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PLANIGRUPO LLEV A
CABO, TAMBIN DE MANERA EXITOSA Y A TRAVS DE OTRO VEHCULO DE
INVERSIN DEL FIDEICOMISO EMISOR, EL REFINANCIAMIENTO DE UN CRDITO
CON VENCIMIENTO EN 2017, CORRESPONDIENTE A OTRA PROPIEDAD, POR UN
MONTO TOTAL DE MX$340,000,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE
PESOS 00/100, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS), EL CUAL MEJORA SUSTANCIALMENTE LAS CONDICIONES DEL
CRDITO CON EL QUE CONTBAMOS ANTERIORMENTE, PUES: (I) DURANTE EL
PRIMER AO DEL PLAZO NICAMENTE ES EXIGIBLE EL PAGO DE INTERESES,
TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL CRDITO ANTERIOR YA SE ESTABA
AMORTIZANDO CAPITAL, (II) SE PACT UN NUEVO CALENDARIO DE
AMORTIZACIN A25 (VEINTICINCO) AOS Y (III) MEJORA EL PERFIL DE
VENCIMIENTOS DE DEUDA DE LA SOCIEDAD.
LO ANTERIOR,CONFIRMA LA SOLVENCIA Y LA EXCELENTE CAPACIDAD
CREDITICIA DEL FIDEICOMISO EMISOR Y SUS CORRESPONDIENTES VEHCULOS
DE INVERSIN, DE LOS CUALES LA SOCIEDADES ES CO-INVERSIONISTA.
SOBRE PLANIGRUPO
PLANIGRUPO ES UNA EMPRESA DESARROLLADORA Y PROPIETARIA DE CENTROS
COMERCIALES, COMPLETAMENTE INTEGRADA, CON 40 AOS DE EXPERIENCIA EN
EL DESARROLLO, DISEO, CONSTRUCCIN, ARRENDAMIENTO, OPERACIN Y
ADMINISTRACIN DE CENTROS COMERCIALES EN MXICO.