GISSA ANUNCIA EMISIN DE CERTIFICADOS BURSTILES EN MXICO
17 Octubre 2017 - 09:27PM
BMV General Information
SALTILLO, MXICO, 17 DE OCTUBRE DEL 2017 -- GRUPO INDUSTRIAL
SALTILLO, S.A.B. DE C.V. (BMV: GISSA) ("LA COMPAA", "GIS", "GISSA",
"GRUPO" O "EMISORA") CONGLOMERADO INDUSTRIALMULTINACIONAL QUE
ATIENDE AL MERCADO AUTOMOTRIZ Y CON RELEVANTE PRESENCIA EN EL
SECTOR CONSTRUCCIN Y ARTCULOS PARA COCINA Y MESA EN MXICO, ANUNCIA
QUE HA REALIZADO LA COLOCACIN DE CERTIFICADOS BURSTILES A TRAVS DE
DOS EMISIONES EN EL MERCADO MEXICANO.
GISSA COLOC CERTIFICADOS BURSTILES POR 400 MILLONES DE PESOS A 3
AOS, A UNA TASA DE INTERS VARIABLE ANUAL IGUAL A LA SUMA DE LA TASA
DE INTERS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) DE 28 DAS MS 1.00%, EL
CUL SER IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE PIZARRA GISSA 17-2; Y OTROS
POR 1,375 MILLONES DE PESOS A 10 AOS A UNA TASA DE INTERS ANUAL
FIJA DE 9.64%, IDENTIFICADO CON LA CLAVE GISSA 17.
LA COLOCACIN OBTUVO CALIFICACIONES AA-CON PERSPECTIVA ESTABLE POR
HR RATINGS Y TAMBIN AA- EN ESCALA NACIONAL POR FITCH RATINGS.
LA TOTALIDAD DE ESTOS RECURSOS NETOS, DESPUS DE GASTOS RELACIONADOS
CON LA EMISIN, SERN UTILIZADOS PARA EL PREPAGO DE UNA PORCIN DEL
CRDITO SINDICADO QUE GISSA OBTUVO A FINALES DEL 2016 EN SU
ESTRATEGIA DE ADQUISICIONES Y GLOBALIZACIN, MEJORANDO EL BALANCE DE
MONEDAS DE SUS CRDITOS Y OPTIMIZANDO LA VIDA PROMEDIO DE LA
DEUDA.LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES FUERON CASA DE BOLSA
SANTANDER, S.A. DE C.V., HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. Y SCOTIA
INVERLAT CASADE BOLSA, S.A. DE C.V. GISSA CONT CON SOPORTE LEGAL
DEL DESPACHO SANTAMARINA Y STETA.
JOS MANUEL ARANA, DIRECTOR GENERAL, COMENT: "HOY GISSA DAUN PASO
RELEVANTE Y CONGRUENTE CON LA ESTRATEGIA FINANCIERA QUE HEMOS
DISEADO, FORTALECIENDO NUESTRO PERFIL DE VENCIMIENTOS Y CAMINANDO
EN LA DIRECCIN ADECUADA DE EMPATE DE MONEDAS DE NUESTRA DEUDA CON
LA GENERACIN DE FLUJO DE NUESTROS NEGOCIOS". "GISSA GOZA HOY DE UNA
DIVERSIFICACIN DE MERCADOS, CLIENTES Y GEOGRAFAS, QUE REDUCEN
NUESTRA EXPOSICIN A LA VOLATILIDAD OBSERVADA EN NAFTA, AUTOPARTES
EN EUROPA Y CHINA GENERA EL 60% DE VENTAS Y UAFIRDA DEL SECTOR".JOS
MANUEL AADI: "MANTENDREMOS EL ENFOQUE EN NUESTROS CLIENTES, UNA
ESTRICTA DISCIPLINA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA Y ESTAREMOS ATENTOS
A SEGUIR FORTALECIENDO NUESTRA ESTRUCTURA DE DEUDA, PARA CONSOLIDAR
LAS ADQUISICIONES RECIENTES E IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE GIS".
ACERCA DE GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO MANUFACTURA Y COMERCIALIZA PRODUCTOS PARA
LOS SECTORES DEAUTOPARTES (FUNDICIN Y MAQUINADO EN HIERRO O
ALUMINIO), DE LA CONSTRUCCIN (CALENTADORES PARA AGUA, SISTEMAS PARA
LA CONDUCCIN DE FLUIDOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERMICOS) Y DE
HOGAR (ARTCULOS PARA COCINA Y MESA).
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO RENE EL TALENTO DE 8,000 COLABORADORES EN
25 UNIDADES PRODUCTIVAS, CON OPERACIONES EN MXICO, ESPAA, REPBLICA
CHECA, POLONIA, ITALIA Y CHINA; AS COMO PRESENCIA COMERCIAL Y DE
DISTRIBUCIN EN EUA.
ESTE COMUNICADO PUEDE CONTENER CIERTAS DECLARACIONES E INFORMACIN A
FUTURO RELACIONADA CON GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B., DE C.V Y
SUS SUBSIDIARIAS (COLECTIVAMENTE, LA "COMPAA") QUE EST SUJETA A
RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE PUEDEN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS DE LA
COMPAA DIFIERAN MATERIALMENTE DE LAS ACTUALES EXPECTATIVAS DE
LAADMINISTRACIN. ESTOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES INCLUYEN, SIN
LIMITANTE: EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SU COMERCIALIZACIN;
DEMANDA Y ACEPTACIN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA; PRODUCTOS Y
PRECIOS DE LA COMPETENCIA; CONDICIONES ECONMICAS EN LOS MERCADOS Y
GEOGRAFAS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA, AS COMO FLUCTUACIONES DE
MONEDA EXTRANJERA.
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