GFINTER ANUNCIAQUE EL DA DE HOY CELEBR UN CONTRATO MARCO DE FUSIN CONFORME AL CUAL GFINTER SE FUSIONAR CON GFNORTE EN UNA TRANSACCIN, MISMA QUE SE LIQUIDAR 50% EN EFECTIVO Y 50% EN ACCIONES.

LA TRANSACCIN EST ESTRUCTURADA DE TAL MANERA QUE LOS ACCIONISTAS DE GFINTER RECIBIRN 50% EN EFECTIVO, O LO EQUIVALENTE A $13,712,587,103.60 PESOS Y 50% EN ACCIONES, LO EQUIVALENTE A 109,727,031 ACCIONES DE GFNORTE; EN UN INTERCAMBIO POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE GFINTER. "FUSIONAR ESTAS DOS GRANDES INSTITUCIONES FINANCIERAS COMPLEMENTAR LOS ESFUERZOS DE ORIGINACIN EN GFNORTE,AL AGREGAR NUESTROS SERVICIOS DE ESTRUCTURACIN EN INFRAESTRUCTURA Y NUESTRA ESPECIALIZACIN EN GOBIERNO A LA PLATAFORMA DE CONSUMO DE GFNORTE. ADEMS, SE CREARN NUEVAS FUENTES DE INGRESO AL OFRECER PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS EN MERCADOS EXISTENTES."

ASIMISMO, LA OPERACIN REFLEJA LA CONFIANZA DE LOS ACCIONISTAS DE INTERACCIONES EN EL FUTURO DE LA ECONOMA DE NUESTRO PAS.

ENTRE OTROS, LA FUSIN TIENE LOS SIGUIENTESBENEFICIOS:

- FORTALECER LOS MRGENES.

- ECONOMAS DE ESCALA, AL AGREGAR SERVICIOS ESTRUCTURADOS A UNA PLATAFORMA DE CONSUMO, CREANDO EL PROVEEDOR MEXICANO DE SOLUCIONES FINANCIERAS MS IMPORTANTE DEL PAS.- DIVERSIFICACIN DE LAS FUENTES DE INGRESOS, AL AGREGAR OPORTUNIDADES DE VENTA CRUZADA ENTRE LOS CANALES COMERCIALES, DISMINUYENDOEL RIESGO Y ACOTANDO AS EL DESCUENTO DE LA VALUACIN ACTUAL.

-MEJORA EL PERFIL ACCIONARIO AL INTEGRARSE A UNA ACCIN CONMAYOR LIQUIDEZ Y VALUACIN DADOS LOS BENEFICIOS MENCIONADOS PREVIAMENTE.

LA TRANSACCIN EST SUJETA A LAS APROBACIONES DE LOS ACCIONISTAS DE GFNORTE Y GFINTER QUE SE REUNIRN EN ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS, Y A LA APROBACIN DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS REGULATORIAS RELEVANTES. VACE PARTNERS ACTU COMO ASESOR FINANCIERO EXCLUSIVO PARA GFINTER. BARCLAYS PROVEY LA OPININ DE VALOR SOBRE LA RAZONABILIDAD, DESDE UN PUNTO DE VISTA FINANCIERO, DE LOS TRMINOS DE LA TRANSACCIN (FAIRNESS OPINION).