GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A.B. DE C.V. (GFINTER) LLEGA A UN ACUERDO D
25 Octubre 2017 - 02:55PM
BMV General Information
GFINTER ANUNCIAQUE EL DA DE HOY CELEBR UN CONTRATO MARCO DE FUSIN
CONFORME AL CUAL GFINTER SE FUSIONAR CON GFNORTE EN UNA TRANSACCIN,
MISMA QUE SE LIQUIDAR 50% EN EFECTIVO Y 50% EN ACCIONES.
LA TRANSACCIN EST ESTRUCTURADA DE TAL MANERA QUE LOS ACCIONISTAS DE
GFINTER RECIBIRN 50% EN EFECTIVO, O LO EQUIVALENTE A
$13,712,587,103.60 PESOS Y 50% EN ACCIONES, LO EQUIVALENTE A
109,727,031 ACCIONES DE GFNORTE; EN UN INTERCAMBIO POR EL TOTAL DE
LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE GFINTER.
"FUSIONAR ESTAS DOS GRANDES INSTITUCIONES FINANCIERAS COMPLEMENTAR
LOS ESFUERZOS DE ORIGINACIN EN GFNORTE,AL AGREGAR NUESTROS
SERVICIOS DE ESTRUCTURACIN EN INFRAESTRUCTURA Y NUESTRA
ESPECIALIZACIN EN GOBIERNO A LA PLATAFORMA DE CONSUMO DE GFNORTE.
ADEMS, SE CREARN NUEVAS FUENTES DE INGRESO AL OFRECER PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS EN MERCADOS EXISTENTES."
ASIMISMO, LA OPERACIN REFLEJA LA CONFIANZA DE LOS ACCIONISTAS DE
INTERACCIONES EN EL FUTURO DE LA ECONOMA DE NUESTRO PAS.
ENTRE OTROS, LA FUSIN TIENE LOS SIGUIENTESBENEFICIOS:
- FORTALECER LOS MRGENES.
- ECONOMAS DE ESCALA, AL AGREGAR SERVICIOS ESTRUCTURADOS A UNA
PLATAFORMA DE CONSUMO, CREANDO EL PROVEEDOR MEXICANO DE SOLUCIONES
FINANCIERAS MS IMPORTANTE DEL PAS.- DIVERSIFICACIN DE LAS FUENTES
DE INGRESOS, AL AGREGAR OPORTUNIDADES DE VENTA CRUZADA ENTRE LOS
CANALES COMERCIALES, DISMINUYENDOEL RIESGO Y ACOTANDO AS EL
DESCUENTO DE LA VALUACIN ACTUAL.
-MEJORA EL PERFIL ACCIONARIO AL INTEGRARSE A UNA ACCIN CONMAYOR
LIQUIDEZ Y VALUACIN DADOS LOS BENEFICIOS MENCIONADOS
PREVIAMENTE.
LA TRANSACCIN EST SUJETA A LAS APROBACIONES DE LOS ACCIONISTAS DE
GFNORTE Y GFINTER QUE SE REUNIRN EN ASAMBLEAS GENERALES
EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS, Y A LA APROBACIN DE LAS AUTORIDADES
MEXICANAS REGULATORIAS RELEVANTES. VACE PARTNERS ACTU COMO ASESOR
FINANCIERO EXCLUSIVO PARA GFINTER. BARCLAYS PROVEY LA OPININ DE
VALOR SOBRE LA RAZONABILIDAD, DESDE UN PUNTO DE VISTA FINANCIERO,
DE LOS TRMINOS DE LA TRANSACCIN (FAIRNESS OPINION).