GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. (BMV "LALA") SE COMPLACE EN ANUNCIAR QUE HA FINALIZADO LA ADQUISICIN DEL 99.9% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAA DE LCTEOS BRASILEA VIGOR ALIMENTOS,S.A. ("VIGOR"), Y EL 50% DE LAS ACCIONES DE ITAMB ALIMENTOS, S.A. ("ITAMB"), TAMBIN COMPAA DE LCTEOS BRASILEA, POR UN VALOR IMPLCITO DE R$5,025 MILLONES.

EN SEGUIMIENTO AL EVENTO RELEVANTE PUBLICADO EL 21 DE SEPTIEMBRE, SE ESPERA QUE LA COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA ("CCPR") EJECUTE SU DERECHO DE PREFERENCIA PARA ADQUIRIR EL 50% DE LAS ACCIONES RESTANTES DE ITAMB, PERTENECIENTES A VIGOR, POR LO QUE EL VALOR IMPLCITO NETO DE LA TRANSACCIN SERA DE R$ 4,325 MILLONES.

LA TRANSACCIN FUE FINANCIADA CON UN CRDITO PUENTE POR $25,229 MILLONES DE PESOS CON LOS BANCOS JP MORGAN, BBVA BANCOMER Y SANTANDER; EL REFINANCIAMIENTO DEL CRDITO PUENTE SER A TRAVS DE DEUDA A LARGO PLAZO Y UNA POSIBLE EMISIN DE BONOS.

FUNDADA EN 1917, VIGOR TIENE UNA INFRAESTRUCTURA CONSOLIDADA DE MS DE 3,900 EMPLEADOS, 3 CENTROS DE ACOPIO DE LECHE, 9 PLANTAS DE PRODUCCIN Y 19 CENTROS DE DISTRIBUCIN LLEGANDO A 47,000 PUNTOS DE VENTA, CON FUERTE PRESENCIA EN LOS ESTADOS DE SAO PAULO, MINAS GERAIS Y RIO DE JANEIRO.

LOS INGRESOS ESTIMADOS DE VIGOR PARA 2017 SON DE R$2,407 MILLONES DE VENTAS NETAS Y UN EBITDA DE R$200 MILLONES, CON UN MARGEN DE 8.3%.

MENSAJE DE LA DIRECCIN GENERALSCOT RANK, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO LALA, COMENT: "ESTAMOS MUY ENTUSIASMADOS CON LA ADQUISICIN DE VIGOR. ESTOY SEGURO QUE LALA Y VIGORSON UNA SLIDA COMBINACIN PARA CONSTRUIR UNA EMPRESA LDER EN BRASIL DE PRODUCTOS SALUDABLES Y NUTRITIVOS, YA QUE CUENTAN CON LA ESCALA, PORTAFOLIO, INNOVACIN Y TALENTO NECESARIO. CON ESTA ADQUISICIN, GRUPO LALA SEGUIR CONSTRUYENDO UN NEGOCIO RENTABLE DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO."ACERCA DE LALA

GRUPO LALA, EMPRESA MEXICANA ENFOCADA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SALUDABLES Y NUTRITIVOS, CUENTA CON MS DE 65 AOS DE EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIN, INNOVACIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE, DERIVADOS LCTEOS Y BEBIDAS BAJO LOS MSALTOS ESTNDARES DE CALIDAD. LALA OPERA 22 PLANTAS DE PRODUCCIN Y 157 CENTROS DE DISTRIBUCIN EN MXICO, ESTADOS UNIDOS Y CENTROAMRICA, Y CUENTA CON EL APOYODE MS DE 34,000 COLABORADORES. LALA OPERA UNA FLOTILLA QUE SUPERA LAS 6,500 UNIDADES PARA LA DISTRIBUCIN DE SUS MS DE 600 PRODUCTOS LOS CUALES LLEGAN A MSDE 500,000 DE PUNTOS DE VENTA. EN SU PORTAFOLIO DE MARCAS DESTACAN LALA Y NUTRI LECHE.

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LIMITACIN DE RESPONSABILIDADES: EL PRESENTE EVENTO RELEVANTE CONTIENE CIERTOS PRONSTICOSO PROYECCIONES, QUE REFLEJAN LA VISIN ACTUAL O LAS EXPECTATIVAS DE LALA Y SU ADMINISTRACIN CON RESPECTO A SU DESEMPEO, NEGOCIO Y EVENTOS FUTUROS. LALA USA PALABRAS COMO "CREER", "ANTICIPAR", "PLANEAR", "ESPERAR", "PRETENDER", "OBJETIVO", "ESTIMAR", "PROYECTAR", "PREDECIR", "PRONOSTICAR", "LINEAMIENTOS", "DEBER" Y OTRAS EXPRESIONES SIMILARES PARA IDENTIFICAR PRONSTICOS O PROYECCIONES, PERO NO ES LA NICA MANERA EN QUE SE REFIERE A LOS MISMOS. DICHOS ENUNCIADOS ESTN SUJETOS A CIERTOS RIESGOS, IMPREVISTOS Y SUPUESTOS. LALA ADVIERTE QUE UN NMERO IMPORTANTE DE FACTORES PODRAN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS ACTUALES DIFIERAN MATERIALMENTE DE LOS PLANES, OBJETIVOS, EXPECTATIVAS, ESTIMACIONES E INTENCIONES EXPRESADAS EN EL PRESENTE EVENTO RELEVANTE. LALA NO EST SUJETA A OBLIGACIN ALGUNA Y EXPRESAMENTE SE DESLINDA DE CUALQUIER INTENCIN U OBLIGACIN DE ACTUALIZAR O MODIFICAR CUALQUIER PRONSTICO O PROYECCIN QUE PUDIERA RESULTAR DE NUEVA INFORMACIN,EVENTOS FUTUROS O DE CUALQUIER OTRA CAUSA.

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