GRUPO LALA CONCLUYE ADQUISICIN DE VIGOR ALIMENTOS
26 Octubre 2017 - 10:00AM
BMV General Information
GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. (BMV "LALA") SE COMPLACE EN ANUNCIAR QUE
HA FINALIZADO LA ADQUISICIN DEL 99.9% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAA
DE LCTEOS BRASILEA VIGOR ALIMENTOS,S.A. ("VIGOR"), Y EL 50% DE LAS
ACCIONES DE ITAMB ALIMENTOS, S.A. ("ITAMB"), TAMBIN COMPAA DE
LCTEOS BRASILEA, POR UN VALOR IMPLCITO DE R$5,025 MILLONES.
EN SEGUIMIENTO AL EVENTO RELEVANTE PUBLICADO EL 21 DE SEPTIEMBRE,
SE ESPERA QUE LA COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS
GERAIS LTDA ("CCPR") EJECUTE SU DERECHO DE PREFERENCIA PARA
ADQUIRIR EL 50% DE LAS ACCIONES RESTANTES DE ITAMB, PERTENECIENTES
A VIGOR, POR LO QUE EL VALOR IMPLCITO NETO DE LA TRANSACCIN SERA DE
R$ 4,325 MILLONES.
LA TRANSACCIN FUE FINANCIADA CON UN CRDITO PUENTE POR $25,229
MILLONES DE PESOS CON LOS BANCOS JP MORGAN, BBVA BANCOMER Y
SANTANDER; EL REFINANCIAMIENTO DEL CRDITO PUENTE SER A TRAVS DE
DEUDA A LARGO PLAZO Y UNA POSIBLE EMISIN DE BONOS.
FUNDADA EN 1917, VIGOR TIENE UNA INFRAESTRUCTURA CONSOLIDADA DE MS
DE 3,900 EMPLEADOS, 3 CENTROS DE ACOPIO DE LECHE, 9 PLANTAS DE
PRODUCCIN Y 19 CENTROS DE DISTRIBUCIN LLEGANDO A 47,000 PUNTOS DE
VENTA, CON FUERTE PRESENCIA EN LOS ESTADOS DE SAO PAULO, MINAS
GERAIS Y RIO DE JANEIRO.
LOS INGRESOS ESTIMADOS DE VIGOR PARA 2017 SON DE R$2,407 MILLONES
DE VENTAS NETAS Y UN EBITDA DE R$200 MILLONES, CON UN MARGEN DE
8.3%.
MENSAJE DE LA DIRECCIN GENERALSCOT RANK, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO
LALA, COMENT: "ESTAMOS MUY ENTUSIASMADOS CON LA ADQUISICIN DE
VIGOR. ESTOY SEGURO QUE LALA Y VIGORSON UNA SLIDA COMBINACIN PARA
CONSTRUIR UNA EMPRESA LDER EN BRASIL DE PRODUCTOS SALUDABLES Y
NUTRITIVOS, YA QUE CUENTAN CON LA ESCALA, PORTAFOLIO, INNOVACIN Y
TALENTO NECESARIO. CON ESTA ADQUISICIN, GRUPO LALA SEGUIR
CONSTRUYENDO UN NEGOCIO RENTABLE DE PRODUCTOS CON VALOR
AGREGADO."ACERCA DE LALA
GRUPO LALA, EMPRESA MEXICANA ENFOCADA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
SALUDABLES Y NUTRITIVOS, CUENTA CON MS DE 65 AOS DE EXPERIENCIA EN
LA PRODUCCIN, INNOVACIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE, DERIVADOS
LCTEOS Y BEBIDAS BAJO LOS MSALTOS ESTNDARES DE CALIDAD. LALA OPERA
22 PLANTAS DE PRODUCCIN Y 157 CENTROS DE DISTRIBUCIN EN MXICO,
ESTADOS UNIDOS Y CENTROAMRICA, Y CUENTA CON EL APOYODE MS DE 34,000
COLABORADORES. LALA OPERA UNA FLOTILLA QUE SUPERA LAS 6,500
UNIDADES PARA LA DISTRIBUCIN DE SUS MS DE 600 PRODUCTOS LOS CUALES
LLEGAN A MSDE 500,000 DE PUNTOS DE VENTA. EN SU PORTAFOLIO DE
MARCAS DESTACAN LALA Y NUTRI LECHE.
PARA MAYOR INFORMACIN VISITA: WWW.GRUPOLALA.COM
LIMITACIN DE RESPONSABILIDADES: EL PRESENTE EVENTO RELEVANTE
CONTIENE CIERTOS PRONSTICOSO PROYECCIONES, QUE REFLEJAN LA VISIN
ACTUAL O LAS EXPECTATIVAS DE LALA Y SU ADMINISTRACIN CON RESPECTO A
SU DESEMPEO, NEGOCIO Y EVENTOS FUTUROS. LALA USA PALABRAS COMO
"CREER", "ANTICIPAR", "PLANEAR", "ESPERAR", "PRETENDER",
"OBJETIVO", "ESTIMAR", "PROYECTAR", "PREDECIR", "PRONOSTICAR",
"LINEAMIENTOS", "DEBER" Y OTRAS EXPRESIONES SIMILARES PARA
IDENTIFICAR PRONSTICOS O PROYECCIONES, PERO NO ES LA NICA MANERA EN
QUE SE REFIERE A LOS MISMOS. DICHOS ENUNCIADOS ESTN SUJETOS A
CIERTOS RIESGOS, IMPREVISTOS Y SUPUESTOS. LALA ADVIERTE QUE UN
NMERO IMPORTANTE DE FACTORES PODRAN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS
ACTUALES DIFIERAN MATERIALMENTE DE LOS PLANES, OBJETIVOS,
EXPECTATIVAS, ESTIMACIONES E INTENCIONES EXPRESADAS EN EL PRESENTE
EVENTO RELEVANTE. LALA NO EST SUJETA A OBLIGACIN ALGUNA Y
EXPRESAMENTE SE DESLINDA DE CUALQUIER INTENCIN U OBLIGACIN DE
ACTUALIZAR O MODIFICAR CUALQUIER PRONSTICO O PROYECCIN QUE PUDIERA
RESULTAR DE NUEVA INFORMACIN,EVENTOS FUTUROS O DE CUALQUIER OTRA
CAUSA.
PARA MAYOR INFORMACIN:MARIANA ROJO
ESTEFANA VZQUEZRELACIN CON INVERSIONISTAS
TEL.: +52 (55) 9177- 5900INVESTOR.RELATIONS@GRUPOLALA.COM