CIUDAD DE MXICO, A 26 DE OCTUBRE DE 2017. CMR, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS (BMV: CMRB) (CMR O LA COMPAA), CADENA LDER EN MXICO EN LA INDUSTRIA RESTAURANTERA, ANUNCIA SUS RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017, CON INFORMACIN PREPARADA DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLS) EMITIDAS POR EL CONSEJO INTERNACIONAL DE NORMAS DE INFORMACIN FINANCIERA (IASB POR SUS SIGLAS EN INGLS).

COMENTARIOS DE LA GERENCIA"EN EL MES DE SEPTIEMBRE TUVIERON LUGAR LAMENTABLES HECHOS PARA NUESTRO PAS, PRIMERO LOS HURACANES IRMA Y KATIA, CONTINUANDO CON EL HURACN JOS Y FINALMENTE LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE AFECTANDO LOS ESTADOS DE OAXACA, CHIAPAS, MORELOS Y CIUDAD DE MXICO. ESTAS CATSTROFES NATURALES CAUSARON PRDIDAS INVALUABLES PARA LOS MEXICANOS; CMR SE SUM A ESTE DUELO Y COMO EMPRESA RESPONSABLE Y SOLIDARIA CON SU PAS, APORT LO QUE MEJOR SABE HACER, BRINDAR UN SERVICIO DE EXCELENCIA Y OFRECER ALIMENTO DE INIGUALABLE SABOR, ES AS QUE SE TOMO LA DECISIN DE DECLARAR 4 RESTAURANES COMOCOMEDORES COMUNITARIOS DONDE PODAN IR A COMER DE MANERA GRATUITA VOLUNTARIOS, BRIGADISTAS, BOMBEROS, PROTECCIN CIVIL Y TODO AQUEL QUE SUMARA EN AYUDA. DURANTE SEMANAS LAS COCINAS DE NUESTROS RESTAURANTES EN LA CIUDAD DE MXICO ESTUVIERON AL SERVICIO DEL PAIS, ENTREGANDO MS DE 8,809 PORCIONES DE COMIDA CALIENTE CONEL FIN DE MITIGAR EL CANSANCIO DE LOS VOLUNTARIOS Y CONSOLAR A LOS DAMNIFICADOS EN LOS ALBERGUES. PARA CMR LA UNIN HACE LA FUERZA, EN LOS RESTUARNTES CHILIS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL REA METROPOLITANA, INVITAMOS A NUESTROS COMENSALES A DONAR A TRAVS DE UNA CAMPAA PARA ACOPIO DE VVERES, LOGRANDO RECAUDAR MS DE 10 TONELADAS Y ENTREGNDOLOS A LAS FAMILIAS DE LOS ESTADOS MS AFECTADOS, ADEMS NUESTROS PROVEEDORES APORTARON MS DE PS$3 MDP EN ALIMENTO PARA LOS DAMNIFICADOS.

ESTOS ACONTECIMIENTOS TAMBIN TUVIERON UN IMPACTO ECONMICO PARA LA COMPAA. HABLANDO DE VENTAS, SE ESTIMA QUE LA AFECTACIN FUE DE APROXIMADAMENTE PS$12.3 MDP. DE HABER CONTADO CON ESTE INGRESO, NUESTRAS VENTAS NETAS EN SEPTIEMBRE HABRAN CRECIDO 2.0% CONTRA EL MISMO MES DEL AO ANTERIOR Y EN EL ACUMULADO POR LOS NUEVE MESES TERMINADOS EN SEPTIEMBRE HABRA SIDO DE UN DECREMENTO DE 1.2% COMPARNDOLO CONTRA EL MISMO PERIODO DE 2016. EN TRMINOS DE EBITDA LA AFECTACIN SE CALCULA EN APROXIMADAMENTE PS$8.1 MDP. CON ESTE IMPACTO EL EBITDA ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017 TENDRA UN DECREMENTO DE 16.5% CONTRA EL PERIODO COMPARABLE DE 2016. LA TENDENCIA EN VENTAS MOSTRADA EN EL TERCER TRIMESTRE SIN LA AFECTACIN POR LOS DESASTRES NATURALES ES LA QUE ESPERAMOS TENER DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017.

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AO, NOS ENORGULLECEN LAS APERTURAS DE 5 UNIDADES. DE LA MARCA CHILIS, DONDE SE "VIVE MS CADA MOMENTO", INAGURAMOS RESTAURANTES EN LAS CIUDADES DE TUXTLA, TLAXCALA Y MONTERREY, ESTE LTIMO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL, ADEMS NUESTRO PRIMER OLIVE GARDEN EN LA CIUDAD DE QUERTARO, BUSCANDO TRASLADAR A NUESTROS NUEVOS COMENSALES DIRECTO A UNA TPICA CASA DE LA CAMPIA ITALIANA DONDE REINA LA HOSPITALIDAD. DESARROLLAR NUESTRAS MARCAS MEXICANAS SIEMPRE HA SIDO Y SER UN COMPROMISO PARA LA COMPAA, POR ELLO APERTURAMOS EL PRIMERFLY BY WINGS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MONTERREY, DONDE EL VIAJERO QUE TIENE POCO TIEMPO PARA COMER PODR DISFRUTAR DE COMIDA RPIDA PRAPARADA AL MOMENTO CON UN TOQUE CASERO Y SALUDABLE.

ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LOS MESES VENIDEROS QUE CERRARN EL AO, SERN UN MOTOR PARA QUE LOS CIUDADANOS Y LAS INSTITUCIONES, PONGAMOS A MXICO DE PIE. CMR ES UNA COMPAA QUE HOY MS QUE NUNCA CREE EN SU PAS, Y TRABAJAR INCANSABLEMENTE PARA QUE AS SEA." JOAQUN VARGAS MIER Y TERN, PRESIDENTE EJECUTIVO DE CMR.

INFORMACIN A REVELAR SOBRE LA NATURALEZA DEL NEGOCIO

CMR, SOCIEDAD ANNIMA BURSTIL DE CAPITAL VARIABLE (S. A. B. DE C. V.) ORGANIZADA BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS, O MXICO, CON UBICACIN PRINCIPAL DE CENTRO DE NEGOCIOS EN AV. PASEO DE LA REFORMA #222, PISO 14 COL. JUREZ. DELEGACIN CUAUHTMOC; ES UNA CONTROLADORA DE COMPAAS CUYAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SE ORIENTAN A LA INDUSTRIA RESTAURANTERA, MEDIANTE LA OPERACIN DE 137 UNIDADES BAJO LAS DIVISIONES CAFETERAS,MEXICANOS, ESPECIALIZADO, CHILIS, OLIVE GARDEN, RED LOBSTER, LONGHORN Y THE CAPITAL GRILLE.

LA ENTIDAD OPERA LA MARCA "CHILIS GRILL & BAR" CONFORME A UN CONTRATO DE FRANQUICIA Y PUEDE UTILIZAR DICHA MARCA EN SUS ESTABLECIMIENTOS EN LA REPBLICA MEXICANA CON EXCEPCIN DE LOS ESTADOS DE MXICO, MORELOS, QUERTARO, HIDALGO, PUEBLA Y LA CIUDAD DE MXICO. EN AGOSTO DE 2011, LA ENTIDAD FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO CON DARDEN RESTAURANTS, INC., PARA OPERAR LAS MARCAS: "OLIVE GARDEN", "RED LOBSTER", "THE CAPITAL GRILLE" Y LA RECIENTE INCORPORACIN DE "LONGHORN STEAKHOUSE".SE CUENTA CON UN CENTRO DE DISTRIBUCIN Y UN ALMACN EXTERNO SURTIENDO CON EFICACIA MS DE 1,600 PRODUCTOS A LAS UNIDADES, ESTO REPRESENTA AHORROSDERIVADOS DE ECONOMAS DE ESCALA, SINERGIAS Y REDUCCIN DE MERMAS.

ADICIONALMENTE, LA COMPAA OPERA UN COMISARIATO "CON SABOR", CUYO OBJETIVO ES EL DESARROLLO DE INSUMOS MANTENIENDO LOS MISMOS ESTNDARES DE CALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES EXTRANJEROS, REDUCIENDO EL PAGO DE ARANCELES,VARIACIONES EN PRECIOS POR TIPO DE CAMBIO Y REDUCCIN DE TIEMPO EN LA PREPARACIN DE ALIMENTOS.

INFORMACIN A REVELAR SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA GERENCIA Y SUS ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR ESOS OBJETIVOS

VEMOS UN FUTURO LLENO DE OPORTUNIDADES Y RETOS. NUESTRA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS SE BASA EN CRECER NUESTRO PORTAFOLIO PARA ATRAER MS INVITADOS, DESARROLLAR NUESTRO TALENTO Y BUSCAR SIEMPRE LA MAYOR RENTABILIDAD DEL NEGOCIO, ADEMS DE LA CONTINUA INVERSIN Y GENERACIN DE EMPLEOS; ESTO SER FUNDAMENTAL PARA HACER DE CMR UNA COMPAA MS COMPETITIVA QUE CONTINUAR CRECIENDO DE MANERA ORDENADA Y RENTABLE.

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AO CONTINUAMOS CON NUESTRO ENFOQUE EN EL CAPITAL HUMANO RECONOCIENDO SU VITAL IMPORTANCIA YA QUE SON NUESTROS COLABORADORES LOS QUE CONSTITUYEN LAFUERZA DE CMR, APEGADOS A UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD, QUE DESTACA EL COMPROMISO Y CAPACIDAD DE RESOLUCIN, REFORZNDOSE MEDIANTE LA RETROALIMENTACIN Y ELRECONOCIMIENTO.

ADICIONALMENTE, REFORZAMOS LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRO NEGOCIO, POR LO QUE NUESTRO ENTENDIMIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD ES VER LA CONSTRUCCIN DEL FUTURO DESDE EL PRESENTE, A TRAVS DE UN ARMNICO DESEMPEO ECONMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL;TODAS NUESTRAS INICIATIVAS SON SINNIMO DE ESFUERZO TRANSVERSAL DE LAS DIFERENTES REAS DE LA COMPAA.

DE IGUAL FORMA SE HAN FORTALECIDO TODASNUESTRAS MARCAS CON MEJORAS OPERATIVAS PROVENIENTES DE LA OPTIMIZACIN DE NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO Y LA CONSOLIDACIN DE NUESTRAS MEDICIONES DE DESEMPEO OPERATIVO.

ESTRATEGIA:

NUESTRA ESTRATEGIA HA SIDO FORTALECER LOS FUNDAMENTOS DE UN CRECIMIENTO A LARGO PLAZO DE MANERA SANA, ESTO SE REFLEJA, ENTRE OTROS FACTORES, EN EL TOTAL DE RESTAURANTES DE LA COMPAA, QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SE COLOC EN 137 UNIDADES.

EN LA ACTUALIDAD, CMR CUENTA CON UNA SLIDA CADENA DE DISTRIBUCIN, AS COMO INDICADORES PARA GENERAR Y MEDIR UNA MAYOR EFICIENCIA EN TIEMPOS Y MOVIMIENTOS, ADEMS DE HABER CAPITALIZADO LAS SINERGIAS DE LAS MEDIDASMENCIONADAS, CUYA PUESTA EN MARCHA SE INICI EN AOS ANTERIORES.

DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE Y CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO, REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO CON EL CUIDADO DEL DESEMPEO DEL NEGOCIO, DESARROLLANDO RESPUESTAS EN CONSONANCIA CON LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE CONSUMO DE NUESTROS INVITADOS, SIN PERDER DE VISTA LAS MEJORAS EN LA RENTABILIDAD Y LOS MIEMBROS DE EQUIPO COMO LOS TRES RESULTADOS CLAVE PARA LA COMPAA.ESTANDARIZACIN:

CONTINUAMOS TRABAJANDO EN LA ESTANDARIZACIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y EL LOOK AND FEEL DE NUESTRAS MARCAS CON EL FIN DE OFRECER LA MEJOR EXPERIENCIA Y CALIDAD A NUESTROS INVITADOS.

SE CONTINA CON EL DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS, PROCESOS DE MEDICIN Y REACONDICIONAMIENTO DE UNIDADES QUE NOS PERMITIRN BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y CONVERTIR A CADA UNA DE NUESTRAS MARCAS EN UNIDADES DE NEGOCIO MS RENTABLES Y PRODUCTIVAS.

EXPANSIN:

BUSCANDO ESTAR MS CERCA DE NUESTROS INVITADOS, SE REALIZARON INVERSIONES DIRIGIDAS A MEJORAR NUESTRO SISTEMA DE SELECCIN DE LOCACIONES. DURANTE ESTE 3T17 ESTAMOS BUSCANDO LOCACIONES QUE SE PONGAN AL ALCANCE DE UNA GRAN CANTIDAD DE INVITADOS Y A LASNUEVAS PROPUESTAS GASTRONMICAS QUE OFRECE NUESTRO COMPETITIVO PORTAFOLIO. NUESTRAS NUEVAS MARCAS HAN COMENZADO SU EXPANSIN NACIONAL INCURSIONANDO EN CIUDADESFUERA DEL DISTRITO FEDERAL, REFLEJO DE ESTO SON LOS ALTOS NIVELES DE VENTAS Y LA EXPECTATIVA GENERADA POR NUESTRAS PRXIMAS APERTURAS. MERCADOTECNIA:LAS ACTIVIDADES DE MERCADOTECNIA ESTN DIRIGIDAS A FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE NUESTRAS MARCAS EN EL MERCADO MEXICANO Y A ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE NUEVOS PROYECTOS PARA LA EXTRACCIN DE INFORMACIN DE NUESTROS INVITADOS. ESTA INFORMACIN NOS BRINDAR CONOCIMIENTO SOBRE LAS NUEVAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES Y DE ESTA FORMA VOLVERNOS UNA COMPAA QUE BRINDE UN SERVICIO Y SATISFACCIN EXTRAORDINARIO.REESTRUCTURA CORPORATIVA:

DURANTE EL 3T17 CMR NO HA REALIZADO CAMBIOS A SU ESTRUCTURA CORPORATIVA. FINANCIAMIENTO:

DURANTE EL 3T17 EL CRECIMIENTO DE LA COMPAAESTUVO SOPORTADO CON FLUJOS PROPIOS DE LA OPERACIN ACOMPAADOS DE EFICIENCIAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS; ADICIONALMENTE, OBTUVIMOS FINANCIAMIENTO POR MEDIODE CRDITOS BANCARIOS. AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AO LA DEUDA BANCARIA ASCENDI A PS$536.4 MDP. INFORMACIN A REVELAR SOBRE LOS RECURSOS, RIESGOS Y RELACIONES MS SIGNIFICATIVOS DE LA ENTIDAD

NUESTROS PRINCIPALES RECURSOS SE BASAN EN:- EL DESARROLLO DE NUESTRO TALENTO INTERNO

- EL POSICIONAMIENTO DE NUESTRAS MARCAS- NUESTRAS CAMPAAS DE LEALTAD

- CRECIMIENTO EN LOS NIVELES DE SERVICIO- EXITOSAS CAMPAAS DE PUBLICIDAD

- LA MEDICIN MS EXACTA Y CONTINUA DEL GRADO DE SATISFACCIN DE NUESTROS INVITADOS

- LOS MEJORES SISTEMAS INFORMTICOS- CONTINUO MEJORAMIENTO OPERATIVO

- FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATGICAS CON NUESTROS PROVEEDORESNUESTROS RIESGOS:

- GRAN VOLATILIDAD EN EL TIPO DE CAMBIO

-INCREMENTO EN LA INFLACIN

- INCREMENTO CONSTANTE EN COSTOS DE ENERGIA

- UNPORCENTAJE DE COMPRAS DE INSUMOS A PROVEEDORES EXTRANJEROS

- INCREMENTO EN LA OFERTA DE RESTAURANTES ENFOCADOS A COMIDA CASUAL PULVERIZANDO EL MERCADO

- MAYOR TENDENCIA DEL CONSUMIDOR A SOLICITAR SERVICIOS PARA LLEVAR Y ENTREGA A DOMICILIO- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES A PRECIOS COMPETITIVOS

- CAMBIOS EN LALEGISLACIN FISCAL - LABORAL

- INCREMENTO EN LA INSEGURIDAD PARA ALGUNAS REGIONES

RELACIONES MS SIGNIFICATIVAS DE LA ENTIDAD:

- BRINKER INTERNATIONAL: EN NOVIEMBRE DE 2007 SE FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS EN COINVERSIN CON BRINKER INTERNATIONAL INC. PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA "CHILLIS" EN TODA LA REPBLICA MEXICANA, CON EXCEPCIN DE LA CIUDAD DE MXICO, ESTADO DE MXICO, HIDALGO, PUEBLA, MORELOS Y QUERTARO. - DARDEN RESTAURANTS: EN AGOSTO DE 2011 SE FIRM UN ACUERDO DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS CON LA COMPAA MS GRANDE DEL MUNDO EN EL SEGMENTO DE "CASUAL DINING" "DARDEN RESTAURANTS INC." PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE LAS MARCAS DE CAPITAL GRILLE, OLIVE GARDEN, RED LOBSTER Y LONGHORN.

?RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS

ANLISIS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

CIFRAS RELEVANTES AL 3T17 Y 3T16

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)3T17 MARGEN % 3T16 MARGEN % VAR. %

VENTAS NETAS 651.3 100.0% 662.9 100.0% -1.7%UTILIDAD BRUTA 338.4 52.0% 358.2 54.0% -5.5%

PRDIDA DE OPERACIN -8.1 -1.2% -7.5 -1.1% -7.2%PRDIDA NETA CONSOLIDADA -22.4 -3.4% -15.6 -2.3% -44.1%

EBITDA 39.1 6.0% 52.5 7.9% -25.4%DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AO, LAS VENTAS NETAS REGISTRARON UNA DISMINUCIN DE 1.7% RESPECTO AL TERCER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, ALCANZANDO UN MONTO DE PS$651.3 MDP. LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENT EL 99.7% DE LOS INGRESOS, CIFRA CIFRA LIGERAMENTE INFERIOR A LA REGISTRADA EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, CUANDO STA REPRESENT EL 98.6%. EL RESTO DE LOS INGRESOS SE GENERARON POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO, ESTACIONAMIENTO Y OTROS.DURANTE ESTE TRIMESTRE ATENDIMOS A 3.2 MILLONES DE INVITADOS, LO QUE SIGNIFIC UNA DISMINUCIN DEL 5.5% RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. EL CHEQUE PROMEDIO CONSOLIDADO FUE DE PS$206.1 REPRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 5.1% CON RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. ESTE INCREMENTO SE EXPLICA POR ELCRECIMIENTO DE LAS MARCAS CON MAYOR CHEQUE PROMEDIO DE NUESTRO PORTAFOLIO EN LOS LTIMOS MESES

EL COSTODE VENTAS FUE DE PS$312.9 REPRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 2.6% EN TRMINOS ABSOLUTOS. A PESAR DEL IMPACTO POR TIPO DE CAMBIO Y EL INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE INSUMOS, EL COSTO DE VENTAS COMO PORCENTAJE, SE MANTUVO LIGERAMENTE ARRIBA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR. LA UTILIDAD BRUTA PRESENT UN DECREMENTO DE 5.5% RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, PASANDO DE PS$358.2 MDP A PS$338.4 MDP.

AL CIERRE DEL TRIMESTRE, LOS GASTOS DE OPERACIN -INCLUYENDO DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN- ASCIENDIERON A PS$380 MDP, 5.5% MAYOR AL TERCER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, DEBIDO PRINCIPALMENTE POR AFECTACIN DE LA INFLACIN EN NUESTROS GASTOS FIJOS, LAS ALZAS CONSTANTES DE LAS TARIFAS ELCTRICAS, COMPENSADO ESTOS INCREMENTOS CON UN ESTRICTO CONTROL DE GASTOS.

EL EBITDA DESCENDI A PS$39.1 MDP RESPECTO DE LOS PS$52.5 MDP DEL TERCER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, CON UN DECREMENTO DE 25.4%. LA PRDIDA NETA SE UBIC EN PS$22.3 MDP AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

?RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS

ANLISIS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

CIFRAS RELEVANTES ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017Y MISMO PERIODO DE 2016

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)ACUM

SEP17 MARGEN % ACUMSEP16 MARGEN % VAR. %

VENTAS NETAS 1,944.9 100.0% 1,981.0 100.0% -1.8%UTILIDAD BRUTA 1,025.1 52.7% 1,066.5 53.8% -3.9%

(PRDIDA) UTILIDAD DE OPERACIN -62.6 -3.2% 34.2 1.7%-282.7%

(PRDIDA) UTILIDAD NETA CONSOLIDADA -101.6 -5.2% 11.4 0.6% -989.2% EBITDA 122.5 11.2% 156.5 7.9% -21.7%DURANTE EL PERIODO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017, LAS VENTAS NETAS REGISTRARON UNA DISMINUCIN DE 1.8% RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, ALCANZANDO UN MONTO DE PS$1,944.9 MDP. LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENT EL 98.6% DE LOS INGRESOS, CIFRA LIGERAMENTE SUPERIOR A LA REGISTRADA EN EL MISMOPERIODO DEL AO ANTERIOR, CUANDO STA REPRESENT EL 98.5%. EL RESTO DE LOS INGRESOS SE GENERARON POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO, ESTACIONAMIENTO Y OTROS.DURANTE ESTE PERIODO ATENDIMOS A 9.4 MILLONES DE INVITADOS, LO QUE SIGNIFIC UNA DISMINUCIN DEL 7.3% RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR. EL CHEQUE PROMEDIO CONSOLIDADO FUE DE PS$203.6 REPRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 6.1% CON RESPECTO AL MISMO PERIODO ACUMULADO DEL AO ANTERIOR. ESTE INCREMENTO SE EXPLICA POREL CRECIMIENTO DE LAS MARCAS CON MAYOR CHEQUE PROMEDIO DE NUESTRO PORTAFOLIO EN LOS LTIMOS MESES.

EL COSTO DEVENTAS FUE DE PS$919.8 REPRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 0.6% EN TRMINOS ABSOLUTOS. A PESAR DEL IMPACTO POR TIPO DE CAMBIO Y EL INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE INSUMOS, EL COSTO DE VENTAS COMO PORCENTAJE, SE MANTUVO LIGERAMENTE ARRIBA DEL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR. LA UTILIDAD BRUTA PRESENT UN DECREMENTO DE 3.9% RESPECTO AL MISMO ACUMULADO DEL AO ANTERIOR, PASANDO DE PS$1,066.5 MDP A PS$1,025.1 MDP.

AL CIERRE DEL ACUMULADOA SEPTIEMBRE, LOS GASTOS DE OPERACIN -INCLUYENDO DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN- ASCIENDIERON A PS$1,115.3 MDP, 3.9% MAYOR AL PERIODO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016ANTERIOR, DEBIDO PRINCIPALMENTE POR AFECTACIN DE LA INFLACIN EN NUESTROS GASTOS FIJOS, LAS ALZAS CONSTANTE DE LA TARIDAS ELCTRICAS, COMPENANDO ESTOS INCREMENTOS CON UN ESTRICTO CONTROL DE GASTOS.

EL EBITDA DESCENDI A PS$122.5 MDP RESPECTO DE LOS PS$156.5 MDP DEL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016, CON UN DECREMENTO DE 21.7%. LA PRDIDA NETA SE UBIC EN PS$101.6 MDP AL CIERRE DEL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017.?

UNIDADESDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SE TUVIERON 5 APERTURAS, 3 DE ELLAS CON LA MARCA DE CHILI'S, AS COMO FLY BY WINGS AEROPUERTO MONTERREY TB Y OLIVE GARDEN QUERTARO.

APERTURA Y CIERRES DE RESTAURANTES POR DIVISIN.

(CIFRAS EN UNIDADES)

DIVISIONES* 3T17 APERTURA CIERRE 4T16CAFETERAS 31 2 1 30

MEXICANOS 8 4 12ESPECIALIZADOS 3

3

CHILIS 69 6 63OLIVE GARDEN 17 1 16

RED LOBSTER 7 1 8LONG HORN 1

1

THE CAPITAL GRILLE 1

1TOTAL UNIDADES 137 9 6 134

SITUACIN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITALFLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2016

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2017 2016UTILIDAD O PRDIDA NETA -101,606 11,427

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIN 201,041 45,121 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE INVERSIN -283,952 -98,560

FLUJOS DE EFECTIVO PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 151,324 -10,313DISMINUCIN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -33,193 -52,325

EFECTIVOY EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 95,624 141,025

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 62,431 88,700 PASIVO CON COSTO

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017, EL PASIVO CON COSTO ASCENDI A PS$536.4 MDP, MONTO 16.6% SUPERIOR A LOS PS$460.1 MDP DEL AO ANTERIOR. EL PASIVO A LARGO PLAZO REPRESENTA EL 84.4% DE LA DEUDA CON COSTO TOTAL, LA CUAL EST EN SU TOTALIDAD DENOMINADAEN MONEDA NACIONAL.

PASIVO CON COSTO

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

TIPO DE CRDITO SEP-17 % DIC-16 % VAR. %

CRDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO 83.6 15.6% 273.9 59.5% -69.5%

CRDITOS BANCARIOS A LARGO PLAZO 452.8 84.4% 186.2 40.5% 143.1% TOTAL DEUDA CON COSTO 536.4 100.0% 460.1 100.0% 16.6%

*VER DESGLOSE EN NOTAS COMPLEMENTARIAS (14) PRSTAMO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OBLIGACIONESINVERSIONES

EN LO QUE VA DEL AO, SE LLEVARON A CABOINVERSIONES POR PS$246.6MDP. ESTE MONTO FUE DESTINADO A LA REMODELACIN DE 9 UNIDADES OPERANDO Y A LA CONSTRUCCIN DE 9 NUEVAS UNIDADES, CONTRIBUYENDO A LA CONSOLIDACIN DE MARCAS IMPORTADAS CON NUESTROS SOCIOS COMERCIALES BRINKER INTERNATIONAL, INC. Y DARDEN RESTAURANTES, INC.FLUJO DE EFECTIVO

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AO, CMR SIGUE DEMOSTRANDO UNA CONTINUA SOLIDEZ FINANCIERA AUNADA A LA OBTENCIN DE RECURSOS ADICIONALES POR MEDIO DE CRDITOS BANCARIOS, LO QUE NOS AYUDARA A SEGUIR LA CLARA ESTRATEGIA DE EXPANSIN Y EL ALCANCE DE NUESTROS OBJETIVOS DEL AO.

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2016(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2017 2016

UTILIDAD O PRDIDA NETA -101,606 11,427FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIN 201,041 45,121 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE INVERSIN -283,952 -98,560FLUJOS DE EFECTIVO PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 151,324 -10,313DISMINUCIN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -33,193 -52,325

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 95,624 141,025EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 62,431 88,700 INFORMACIN A REVELAR SOBRE LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTOS FUNDAMENTALES E INDICADORES QUE LA GERENCIA UTILIZA PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LA ENTIDAD CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS

UNA SITUACIN FINANCIERA RENTABLE Y SOSTENIBLE, EL LOGRO DE LAS METAS FINANCIERAS, ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS DE EXPANSIN ADEMS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON NUESTROS SOCIOS, SON LOS PRINCIPALES INDICADORES PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LA COMPAA SIN DEJAR A UN LADO EL MONITOREO CONTINUO PARA ASEGURAR ATENDER CON CALIDAD A MILLONES DE INVITADOS, BRINDAR DESARROLLO PROFESIONAL A MILES DE COLABORADORES, GENERAR VALOR PARA NUESTROS ACCIONISTAS Y CONTRIBUIR ALCUIDADO DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE AUNADO AL APOYO A NUESTRAS COMUNIDADES MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS E INICIATIVAS DE IMPACTO SOCIAL. LA COMPAA MANTIENE ELNDICE DE APALANCAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LAS POLTICAS DICTADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN. DURANTE LOS NUEVE MESES DEL AO, LA DEUDA NETA DE CMR SEUBIC EN PS$536.4 MDP.

INDICADORES FINANCIEROS 3T17 3T16

EBITDA / INTERESES PAGADOS 4.7X 8.1X

DEUDA NETA / EBITDA (12M) 2.4X 1.4X

PASIVO TOTAL / CAPITAL CONTABLE 1.1X 1.0X

INDICADORES BURSTILES 3T17 3T16P / VL 2.1X 2.0X

EV / EBITDA (12M) 11.8X 10.0XVALOR EN LIBROS POR ACCIN AL CIERRE (PS$)

3.9

4.3 UTILIDAD POR ACCIN (PS$) -0.41 0.05PRECIO POR ACCIN AL CIERRE (PS$) 8.2 8.6

ACCIONES EN CIRCULACIN (MILLONES)

249.9249.9

PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL FONDO DE RECOMPRA REPORT 4,236,700 TTULOS. ANALISTA INDEPENDIENTE

DE CONFORMIDAD CON LA REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LABOLSA MEXICANA DE VALORES EN MATERIA DE ANALISTA INDEPENDIENTE Y COBERTURA DE ANLISIS, CMR, S.A.B. DE C.V., INFORMA QUE CUENTA CON COBERTURA DE ANLISIS POR PARTE DE GBM, GRUPO BURSTIL MEXICANO, S.A.B. DE C.V., CASA DE BOLSA.

DECLARACIONES SOBRE EXPECTATIVASESTE REPORTE PUEDE INCLUIR CIERTAS EXPECTATIVAS DE RESULTADOS SOBRE CMR, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS Y/O AFILIADAS. DICHAS PROYECCIONES DEPENDEN DE LAS CONSIDERACIONES DE LA ADMINISTRACIN DE CMR, S.A.B. DE C.V. Y ESTN BASADAS EN INFORMACIN ACTUAL Y CONOCIDA; SIN EMBARGO, LAS EXPECTATIVAS PODRAN VARIAR DEBIDO A HECHOS, CIRCUNSTANCIAS Y EVENTOS FUERA DEL CONTROL DE CMR, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS Y/O AFILIADAS.

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