GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. ("GRUPO BIMBO" O LA "COMPAA") (BMV:BIMBO) INFORMA QUE LLEV A CABO UNA OFERTA DE TTULOS DE DEUDA CON VENCIMIENTO EN 2047 POR UN MONTO DE US $650,000,000, A UNA TASA DE 4.70%. GRUPO BIMBO UTILIZAR LOS RECURSOS OBTENIDOS DE ESTA EMISIN PARA DIVERSOS FINES CORPORATIVOS, INCLUYENDO EL REFINANCIAMIENTO DEDEUDA EXISTENTE.

"ESTAMOS ENTUSIASMADOS CON EL RESULTADO DE ESTA TRANSACCIN; LA CUAL ESTUVO SOBRE SUSCRITA MLTIPLES VECES. CONTAMOS CON LA PARTICIPACIN DE MS DE 125 CUENTAS A NIVEL INTERNACIONAL. NUESTRA DIVERSIFICACIN DE INGRESOS Y NUESTRA POSICIN EN MERCADOS DESARROLLADOS CONTRIBUYERON A DICHO RESULTADO; REAFIRMANDO NUESTRO PERFIL GLOBAL DENTRO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y EL COMPROMISO DE EXPANDIR LA BASE DE INVERSIONISTAS. ESTA TRANSACCIN IMPULSA EL LIDERAZGO GLOBAL DE LA COMPAA, MIENTRAS QUE FORTALECE SU PERFIL FINANCIERO, ALARGANDO LA VIDA PROMEDIO DE LA DEUDA A 11.3 AOS Y MANTIENE UN BALANCE SLIDO Y FLEXIBLE", DIJO DIEGO GAXIOLA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS DE GRUPO BIMBO.

LA TRANSACCIN OBTUVO CALIFICACIONES DE BAA2/BBB/BBB POR MOODY'S, S&P Y FITCH.GRUPO BIMBO AGRADECE NUEVAMENTE AL PBLICO INVERSIONISTA Y A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS POR LA CONFIANZA DEPOSITADA EN LACOMPAA. HSBC, JP MORGAN Y MIZUHO ACTUARON COMO INTERMEDIARIOS COLOCADORES Y SANTANDER COMO CO-MANAGER.