GRUPO BIMBO REALIZA EMISIN DE US$650 MILLONES EN BONOS INTERNACIONALES
07 Noviembre 2017 - 04:44PM
BMV General Information
GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. ("GRUPO BIMBO" O LA "COMPAA")
(BMV:BIMBO) INFORMA QUE LLEV A CABO UNA OFERTA DE TTULOS DE DEUDA
CON VENCIMIENTO EN 2047 POR UN MONTO DE US $650,000,000, A UNA TASA
DE 4.70%. GRUPO BIMBO UTILIZAR LOS RECURSOS OBTENIDOS DE ESTA
EMISIN PARA DIVERSOS FINES CORPORATIVOS, INCLUYENDO EL
REFINANCIAMIENTO DEDEUDA EXISTENTE.
"ESTAMOS ENTUSIASMADOS CON EL RESULTADO DE ESTA TRANSACCIN; LA CUAL
ESTUVO SOBRE SUSCRITA MLTIPLES VECES. CONTAMOS CON LA PARTICIPACIN
DE MS DE 125 CUENTAS A NIVEL INTERNACIONAL. NUESTRA DIVERSIFICACIN
DE INGRESOS Y NUESTRA POSICIN EN MERCADOS DESARROLLADOS
CONTRIBUYERON A DICHO RESULTADO; REAFIRMANDO NUESTRO PERFIL GLOBAL
DENTRO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y EL COMPROMISO DE EXPANDIR LA
BASE DE INVERSIONISTAS. ESTA TRANSACCIN IMPULSA EL LIDERAZGO GLOBAL
DE LA COMPAA, MIENTRAS QUE FORTALECE SU PERFIL FINANCIERO,
ALARGANDO LA VIDA PROMEDIO DE LA DEUDA A 11.3 AOS Y MANTIENE UN
BALANCE SLIDO Y FLEXIBLE", DIJO DIEGO GAXIOLA, DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS DE GRUPO BIMBO.
LA TRANSACCIN OBTUVO CALIFICACIONES DE BAA2/BBB/BBB POR MOODY'S,
S&P Y FITCH.GRUPO BIMBO AGRADECE NUEVAMENTE AL PBLICO
INVERSIONISTA Y A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS POR LA CONFIANZA
DEPOSITADA EN LACOMPAA. HSBC, JP MORGAN Y MIZUHO ACTUARON COMO
INTERMEDIARIOS COLOCADORES Y SANTANDER COMO CO-MANAGER.