GRUPO TELEVISA ANUNCIA EL PAGO ANTICIPADO DE USD $500,000,000 CORRESPONDIENTE
27 Noviembre 2017 - 8:14AM
BMV General Information
GRUPO TELEVISA ANUNCIA EL PAGO ANTICIPADO DE USD $500,000,000
CORRESPONDIENTES AL MONTO TOTAL DELPRINCIPAL DE SUS NOTAS SENIOR
6.0% CON VENCIMIENTO EN 2018CUSIP NOS.: 40049JAX5; 40049JAW7;
P4987VAR4
ISIN NOS.: US40049JAX54; US40049J W71; USP4987VAR44
CIUDAD DE MXICO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 - GRUPO TELEVISA, S.A.B.
("TELEVISA" O LA "COMPAA"; NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) ANUNCIA QUE
EMITI UN AVISO PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL MONTO TOTAL DEL
PRINCIPAL DE SUS NOTAS SENIOR 6.0% POR USD $500,000,000 CON
VENCIMIENTO EN 2018 (LAS "NOTAS 2018") QUE SE ENCUENTREN EN
CIRCULACIN AL 26 DE DICIEMBRE DE2017 (LA "FECHA DE PAGO") A UN
PRECIO IGUAL A LO QUE RESULTE MAYOR ENTRE (I) EL 100% DEL MONTO DEL
PRINCIPAL Y (II) LA SUMA DEL VALOR PRESENTE DE LOS PAGOS RESTANTES
DE PRINCIPAL E INTERESES (SIN INCLUIR LOS INTERESES DEVENGADOS
HASTA LA FECHA DE PAGO) DESCONTADOS A LA FECHA DE PAGO CON BASE
SEMESTRAL (SUPONIENDO UN AO DE 360 DAS COMPUESTO POR DOCE MESES DE
30 DAS), UTILIZANDO LA TASA DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS MS 30
PUNTOS BASE, MS LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS SOBRE EL
MONTO DE PRINCIPAL DE LAS NOTAS 2018 A LA FECHA DE PAGO.
EL AVISO A LOS TENEDORES ESPECIFICANDO LOS TRMINOS, CONDICIONES Y
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL PAGO ANTICIPADO, EST DISPONIBLE A
TRAVS DE THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE BANK OF NEW YORK MELLON,
COMO AGENTE DE PAGO, Y THE BANK OF NEW YORK MELLON SA / NV, SEDE
LUXEMBURGO, COMO AGENTE DE PAGO DE LUXEMBURGO.CONFORME AL PROGRAMA
DE ADMINISTRACIN DE PASIVOS DE LA COMPAA, EL PAGO ANTICIPADO DE LAS
NOTAS 2018 REDUCIR EL MONTO DE LA DEUDA DENOMINADA EN DLARES E
INCREMENTAR LA VIDA PROMEDIO DE LA DEUDA DE LA COMPAA, DADO QUE
ESTE PAGO ANTICIPADO SER REALIZADO CON RECURSOS PROVENIENTES DE
DEUDA NUEVAEN PESOS. ?
AVISO LEGALESTE BOLETN DE PRENSA CONTIENE CIERTAS ESTIMACIONES
SOBRE LOS RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DE LA COMPAA. NO OBSTANTE, LO
ANTERIOR, LOS RESULTADOS REALESQUE SE OBTENGAN, PODRAN VARIAR DE
MANERA SIGNIFICATIVA DE ESTAS ESTIMACIONES. LA INFORMACIN DE
EVENTOS FUTUROS CONTENIDA EN ESTE BOLETN, SE DEBER LEER EN CONJUNTO
CON UN RESUMEN DE ESTOS RIESGOS QUE SE INCLUYE EN EL INFORME ANUAL
(FORMA 20 - F) MENCIONADO EN LA SECCIN "DESCRIPCIN DE LA COMPAA -
RESUMEN DE RIESGOS". DICHA INFORMACIN, AS COMO FUTUROS REPORTES
HECHOS POR LA COMPAA O CUALQUIERA DE SUS REPRESENTANTES, YA SEA
VERBALMENTE O POR ESCRITO, PODRAN VARIAR DEMANERA SIGNIFICATIVO DE
LOS RESULTADOS REALES. ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, LAS
CUALES SE ELABORARON CON REFERENCIA A UNA FECHA DETERMINADA, NO
DEBEN SERCONSIDERADAS COMO UN HECHO. LA COMPAA NO TIENE OBLIGACIN
ALGUNA PARA ACTUALIZAR O REVISAR NINGUNA DE ESTAS PROYECCIONES Y
ESTIMACIONES, YA SEA COMO RESULTADO DE NUEVA INFORMACIN, FUTUROS
ACONTECIMIENTOS Y OTROS EVENTOS ASOCIADOS.
SOBRE LA EMPRESATELEVISA ES UNA EMPRESA DE MEDIOS LDER EN LA
PRODUCCIN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL EN ESPAOL, UN OPERADOR DE CABLE
IMPORTANTE EN MXICO, Y UN SISTEMA DE TELEVISIN DE PAGA VA SATLITE
LDER EN MXICO. TELEVISA DISTRIBUYE EL CONTENIDO QUE PRODUCE A TRAVS
DE VARIOS CANALES DE TELEVISIN ABIERTA EN MXICO Y EN MS DE 50
PASES, A TRAVS DE 26 MARCAS DE CANALES DE TELEVISIN DE PAGA Y
CANALES DE TELEVISIN, OPERADORES DECABLE Y SERVICIOS ADICIONALES
POR INTERNET ("OTT", POR SUS SIGLAS EN INGLS). EN ESTADOS UNIDOS,
EL CONTENIDO AUDIOVISUAL DE TELEVISA ES DISTRIBUIDO A TRAVS
DEUNIVISION COMMUNICATIONS INC. ("UNIVISION") LA EMPRESA DE MEDIOS
DE HABLA HISPANA LDER EN ESTADOS UNIDOS. UNIVISION TRANSMITE EL
CONTENIDO AUDIOVISUAL DE TELEVISA A TRAVS DE VARIAS PLATAFORMAS A
CAMBIO DEL PAGO DE UNA REGALA. ADEMS, TELEVISA CUENTA CON UNA
PARTICIPACIN ACCIONARIA E INSTRUMENTOS CON DERECHOS DE SUSCRIPCIN
DE ACCIONES ("WARRANTS") QUE UNA VEZ INTERCAMBIADOS, REPRESENTARAN
APROXIMADAMENTE EL 36% SOBRE UNA BASE DE DILUCIN Y CONVERSIN TOTAL
DEL CAPITAL DE UNIVISION HOLDINGS INC. LA COMPAA CONTROLADORA DE
UNIVISION. EL NEGOCIO DE CABLE DE TELEVISA OFRECE SERVICIOS
INTEGRADOS, INCLUYENDO VIDEO, SERVICIOS DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD
Y SERVICIOS DE VOZ A CLIENTES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, AS COMO
SERVICIOS ADMINISTRADOS A EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES LOCALES E
INTERNACIONALES A TRAVS DE CINCO OPERADORES DE SISTEMAS MLTIPLES EN
MXICO. TELEVISA POSEE UNA PARTICIPACIN MAYORITARIA EN SKY, UN
SISTEMA LDER DE TELEVISIN DEPAGA DIRECTA AL HOGAR VA SATLITE QUE
OPERA EN MXICO, REPBLICA DOMINICANA Y CENTROAMRICA. TELEVISA TAMBIN
TIENE INTERESES EN LA PUBLICACIN Y DISTRIBUCINDE REVISTAS, LA
PRODUCCIN Y TRANSMISIN DE RADIO, DEPORTES PROFESIONALES Y
ENTRETENIMIENTO EN VIVO, PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN DE PELCULAS, Y
JUEGOS Y SORTEOS.
RELACIN CON INVERSIONISTAS:
CARLOS MADRAZO / TEL: (52 55) 5261 2445 /
CMADRAZOV@TELEVISA.COM.MXSANTIAGO CASADO / TEL: (52 55) 5261 2438 /
SCASADO@TELEVISA.COM.MX
RELACIN CON LOS MEDIOS:ALEJANDRO OLMOS / TEL: (52 55) 4438 1205 /
AOLMOSC@TELEVISA.COM.MX
MARA EUGENIA ZURITA / TEL: (52 55) 52 24 63 60 /
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