IENOVA ANUNCIADETERMINACIN DE PRECIO DE SENIOR NOTES POR UN MONTO TOTAL DE USD$840 MILLONES

CIUDAD DE MXICO, 7DE DICIEMBRE DE 2017 - INFRAESTRUCTURA ENERGTICA NOVA, S.A.B. DE C.V., ("IENOVA"), INFORMA QUE EL DA DE HOY FIJ EL PRECIO DE DOS EMISIONES DE SENIOR NOTES POR UN MONTO DE PRINCIPAL TOTAL DE US$840 MILLONES: SENIOR NOTES POR UN MONTO DE PRINCIPAL DE USD$300 MILLONES CON UNA TASA DE 3.750%% CON VENCIMIENTO EN 2028 YSENIOR NOTES POR UN MONTO DE PRINCIPAL DE USD$540 MILLONES CON UNA TASA DE 4.875% CON VENCIMIENTO EN 2048 (CONJUNTAMENTE, LAS "SENIOR NOTES"). EL CIERRE Y LIQUIDACIN DE LAS SENIOR NOTES SE ESPERA QUE OCURRA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, SUJETO A CONSUMACIN DE LAS CONDICIONES DE CIERRE HABITUALES PARA LAS OPERACIONES DE ESTA NATURALEZA.

LAS SENIOR NOTES RECIBIERON UNA CALIFICACIN DE GRADO DE INVERSIN DE FITCH (BBB+), MOODY'S (BAA1) Y STANDARD & POOR'S (BBB). IENOVA TIENE LA INTENCIN DE UTILIZAR LOS RECURSOS NETOS DE LA OFERTA PARA EL PAGO DE PASIVOS A CORTO PLAZO Y EL RESTO, EN SU CASO, PARA FINES CORPORATIVOS GENERALES.

LAS SENIOR NOTES SERN OFRECIDAS Y VENDIDAS A TRAVS DE UNA OFERTA PRIVADA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES CALIFICADOS ENLOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA 144A Y FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIN S DE LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933, REFORMADA (LA "LEY DE VALORES"). IENOVA NO TIENE INTENCIN DE REGISTRAR LAS SENIOR NOTES EN MXICO, ESTADOS UNIDOS NI EN NINGN OTRO LADO.LAS SENIOR NOTES NO PODRN SER OFRECIDAS O VENDIDAS (I) EN MXICO SIN LA AUTORIZACIN DE LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (LA "CNBV") DE ACUERDO CON LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y TODAS LAS REGULACIONES APLICABLES Y EL DEBIDO REGISTRO DE LAS SENIOR NOTES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES MANTENIDO POR LA CNBV; O (II) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA SIN REGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES O UNA EXENCIN DE REGISTRO DE LA MISMA. CUALQUIER OFERTA PBLICA DE VALORES ENMXICO O EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA SE DEBE LLEVAR A CABO MEDIANTE UN PROSPECTO QUE CONTENGA INFORMACIN DETALLADA SOBRE LOS TRMINOS DE LA OFERTA, EL EMISOR Y ASUNTOS RELACIONADOS CON SU CONDICIN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL, AS COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE STE. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA RESTRICCIN PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIN DE LAS LEYES DE VALORES DE MXICO O DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.ESTE COMUNICADO ES SLO PARA FINES INFORMATIVOS EN TRMINOS DEL ARTCULO 50 DE LAS DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE SUSCRIPCIN O VENTA NI UNA SOLICITUD PARA SUSCRIBIR O VENDER LAS SENIOR NOTES.