CRDITO REAL, S.A.B. C.V., SOFOM, E.R. ANUNCIA EL EXITOSO CIERRE DE SU OFERTA
31 Enero 2018 - 04:06PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, A 31 DE ENERO DE 2018. CRDITO REAL, S.A.B. DE
C.V., SOFOM, E.R. ("CRDITO REAL"), ANUNCIA QUE EL DA DE HOY HA
CONCLUIDO EXITOSAMENTE SU OFERTA DE BONOS CONVENCIMIENTO AL 2022
("BONOS CHF"), LOS CUALES SON QUIROGRAFARIOS Y NO EXIGIBLES ANTES
DEL VENCIMIENTO. LOS BONOS CHF PAGAN UNA TASA ANUAL DEL 2.875%. CON
EL FIN DE MINIMIZAR RIESGOS DE MERCADO DERIVADOS DE LA TRANSACCIN,
CRDITO REAL BUSCA CUBRIR EL PAGO DEL PRINCIPAL Y LOS INTERESES DE
LOS BONOS CHF.LOS BONOS CHF HAN SIDO CALIFICADOS CON EL GRADO "BB+"
EN LA ESCALA DE FITCH RATINGS Y STANDARD AND POOR'S,
RESPECTIVAMENTE.
LOS BONOS CHF NO SON ADMITIDOS PARA SER TRANSADOS EN UN MERCADO
REGULADO DEL EEA O EN CUALQUIER OTRO FUERA DE STE, Y ESTARN
LISTADOS EXCLUSIVAMENTE EN EL SIX SWISS.
CRDITO REAL PLANEA USAR LOS RECURSOS NETOS OBTENIDOS DE LA
COLOCACIN DE LOS BONOS CHF PARA CUBRIR HONORARIOS Y GASTOS DE LA
OFERTA, PAGAR CIERTAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y PARA USOS
CORPORATIVOS GENERALES. CREDIT SUISSE AG ACTU COMO AGENTE COLOCADOR
DE LOS BONOS CHF.* * * * * * * * *
ACERCA DE CRDITO REALCRDITO REAL ES UNA INSTITUCIN FINANCIERA LDER
EN MXICO, CON PRESENCIA EN ESTADOS UNIDOS, COSTA RICA, PANAM Y
NICARAGUA, ENFOCADAAL OTORGAMIENTO DE CRDITOS CON UNA PLATAFORMA
DIVERSIFICADA DE NEGOCIOS, QUE COMPRENDE PRINCIPALMENTE: CRDITOS
CON DESCUENTO VA NMINA, CRDITOS PARA PYMES,CRDITOS GRUPALES,
CRDITOS PARA AUTOS USADOS Y CRDITOS PERSONALES A TRAVS DE
INSTACREDIT. CRDITO REAL OFRECE PRODUCTOS PRINCIPALMENTE A LOS
SEGMENTOS DE BAJO Y MEDIANO INGRESO DE LA POBLACIN, LOS CUALES
HISTRICAMENTE HAN ESTADO POCO ATENDIDOS POR OTRAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS. LAS ACCIONES DE CRDITO REAL SE ENCUENTRAN LISTADAS EN
LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BAJO LA CLAVE DE PIZARRA "CREAL*"
(BLOOMBERG: "CREAL*:MM").