GRUPO BIMBO REALIZA EMISIN DE US$500 MILLONES EN NOTAS PERPETUAS
12 Abril 2018 - 4:35PM
BMV General Information
GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. ("GRUPO BIMBO" O LA "COMPAA")
(BMV:BIMBO) INFORMA QUE LLEV A CABO UNA OFERTA DE UN BONO PERPETUO
POR UN MONTO DE US $500,000,000 A UNA TASA DE 5.95%. GRUPO BIMBO
UTILIZAR LOS RECURSOS OBTENIDOS DE ESTA EMISIN PARA EL PREPAGO DE
DEUDA EXISTENTE Y EL FINANCIAMIENTO DE ADQUISICIONES Y NECESIDADES
DE CAPITAL, ENTRE OTROS FINES CORPORATIVOS.
"ESTE ES UN NUEVO INSTRUMENTO PARA GRUPO BIMBO, CONVIRTINDOLO EN EL
PRIMER BONO HBRIDO EMITIDO POR UNAEMPRESA DE CONSUMO MEXICANA
ALINEADO CON NUESTRAS POLTICAS FINANCIERAS. CONSERVA NUESTRA SLIDA
POSICIN FINANCIERA, CONTRIBUYE POSITIVAMENTE A LA FORTALEZA,
ESTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL, REFUERZA
NUESTRO COMPROMISO DE DESAPALANCAMIENTO, CONTRIBUYE CON MAYOR
LIQUIDEZ Y REAFIRMA NUESTRO COMPROMISO DE MANTENER UN SLIDO GRADO
DE INVERSIN. ADEMS, NUESTRO LIDERAZGO GLOBAL, LA DIVERSIFICACIN DE
INGRESOS, PRESENCIA GEOGRFICA, DE CATEGORAS Y DE CANALES,
CONTRIBUYERON EN GRAN MEDIDA A ATRAER LA ATENCIN DE MS DE 200
INVERSIONISTAS INTERNACIONALES, REAFIRMANDO NUESTRO PERFIL GLOBAL Y
EL COMPROMISO DE EXPANDIRLA BASE DE INVERSIONISTAS", DIJO DIEGO
GAXIOLA, DIRECTOR FINANCIERO DE GRUPO BIMBO.
LA TRANSACCIN OBTUVO CALIFICACIONES DE BA1/BB+/BB+ POR MOODY'S,
S&P Y FITCH. GRUPO BIMBO AGRADECE NUEVAMENTE AL PBLICO
INVERSIONISTA Y A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS POR LA CONFIANZA
DEPOSITADA EN LA COMPAA. BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, J.P.
MORGAN, CITI, HSBC Y SANTANDER ACTUARON COMO INTERMEDIARIOS
COLOCADORES E ING COMO CO-MANAGER.