GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. ("GRUPO BIMBO" O LA "COMPAA") (BMV:BIMBO) INFORMA QUE LLEV A CABO UNA OFERTA DE UN BONO PERPETUO POR UN MONTO DE US $500,000,000 A UNA TASA DE 5.95%. GRUPO BIMBO UTILIZAR LOS RECURSOS OBTENIDOS DE ESTA EMISIN PARA EL PREPAGO DE DEUDA EXISTENTE Y EL FINANCIAMIENTO DE ADQUISICIONES Y NECESIDADES DE CAPITAL, ENTRE OTROS FINES CORPORATIVOS.

"ESTE ES UN NUEVO INSTRUMENTO PARA GRUPO BIMBO, CONVIRTINDOLO EN EL PRIMER BONO HBRIDO EMITIDO POR UNAEMPRESA DE CONSUMO MEXICANA ALINEADO CON NUESTRAS POLTICAS FINANCIERAS. CONSERVA NUESTRA SLIDA POSICIN FINANCIERA, CONTRIBUYE POSITIVAMENTE A LA FORTALEZA, ESTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL, REFUERZA NUESTRO COMPROMISO DE DESAPALANCAMIENTO, CONTRIBUYE CON MAYOR LIQUIDEZ Y REAFIRMA NUESTRO COMPROMISO DE MANTENER UN SLIDO GRADO DE INVERSIN. ADEMS, NUESTRO LIDERAZGO GLOBAL, LA DIVERSIFICACIN DE INGRESOS, PRESENCIA GEOGRFICA, DE CATEGORAS Y DE CANALES, CONTRIBUYERON EN GRAN MEDIDA A ATRAER LA ATENCIN DE MS DE 200 INVERSIONISTAS INTERNACIONALES, REAFIRMANDO NUESTRO PERFIL GLOBAL Y EL COMPROMISO DE EXPANDIRLA BASE DE INVERSIONISTAS", DIJO DIEGO GAXIOLA, DIRECTOR FINANCIERO DE GRUPO BIMBO.

LA TRANSACCIN OBTUVO CALIFICACIONES DE BA1/BB+/BB+ POR MOODY'S, S&P Y FITCH. GRUPO BIMBO AGRADECE NUEVAMENTE AL PBLICO INVERSIONISTA Y A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS POR LA CONFIANZA DEPOSITADA EN LA COMPAA. BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, J.P. MORGAN, CITI, HSBC Y SANTANDER ACTUARON COMO INTERMEDIARIOS COLOCADORES E ING COMO CO-MANAGER.