ALPEK - ACLARACIN DE NOTAS PERIODSTICAS SOBRE CRDITO DISPONIBLE
16 Abril 2018 - 05:04PM
BMV General Information
ALPEK, S.A.B. DE C.V. ("ALPEK"), ACLARA EN RELACIN A NOTAS
PERIODSTICAS QUE FIRM UN CRDITO DENOMINADO EN DLARES POR UN MONTO
DE HASTA U.S. $ 710 MILLONES SIN GARANTA CONBANK OF
TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC., HSBC
MXICO, S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC Y
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. EL PRSTAMO, QUE PODRA SER SINDICADO
PRXIMAMENTE, CUENTA CON UN PLAZO DE 3 AOS, UN PERIODO DE
DISPONIBILIDAD DE 18 MESES Y ES PREPAGABLE EN CUALQUIERMOMENTO,
TOTAL O PARCIALMENTE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA PRIMA O
PENALIZACIN. A LA FECHA, NO SE HAN HECHO DISPOSICIONES DE ESTA LNEA
DE CRDITO.ALPEK PODRA UTILIZAR DICHOS RECURSOS PARA: (I)
REFINANCIAR DEUDA EXISTENTE A CORTO PLAZO, (II) FINANCIAR
TEMPORALMENTE LA ADQUISICIN DE COMPANHIA PETROQUMICA DE PERNAMBUCO
("PETROQUMICASUAPE") Y COMPANHIA INTEGRADA TXTIL DE
PERNAMBUCO("CITEPE") DE PETRLEO BRASILEIROS.A.("PETROBRAS") Y (III)
FINANCIAR TEMPORALMENTE LA COMPRA DE ACTIVOS DE M&G USA CORP. Y
SUS DEUDORES AFILIADOS ("M&G") A TRAVS DE CORPUS CHRISTI
POLYMERS LLC("CC POLYMERS"), EMPRESA CONJUNTA RECIN FORMADA ENTRE
ALPEK, INDORAMA VENTURES HOLDINGS LP ("INDORAMA"), Y FAR EASTERN
INVESTMENT (HOLDING) LIMITED ("FAR EASTERN").
LOS RECURSOS NETOS PROVENIENTES DE LA POTENCIAL VENTA DE LAS DOS
PLANTAS DE COGENERACIN DE ENERGA ELCTRICA DE ALPEK EN MXICOSE
UTILIZARAN PARA REDUCIR EL SALDO DISPUESTO DEL PRSTAMO.
ACERCA DE ALPEK:ALPEK ES UNA COMPAA PETROQUMICA LDER EN AMRICA CON
OPERACIONES EN DOS SEGMENTOS DE NEGOCIOS: "POLISTER" (PTA, PET Y
FIBRAS POLISTER) Y "PLSTICOS Y QUMICOS" (POLIPROPILENO,
POLIESTIRENO EXPANDIBLE, CAPROLACTAMA, ESPECIALIDADES QUMICAS Y
QUMICOS INDUSTRIALES). ALPEK ES UN PRODUCTOR LDERDE PTA Y PET A
NIVEL MUNDIAL, ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE
EN AMRICA Y EL NICO PRODUCTOR DE CAPROLACTAMA EN MXICO. ADEMS,
OPERA UNADE LAS PLANTAS MS GRANDES DE POLIPROPILENO EN NORTEAMRICA.
EN 2017, ALPEK REGISTR INGRESOS POR U.S. $5,231 MILLONES Y UN FLUJO
DE OPERACIN (EBITDA) DE U.S.$384 MILLONES. LA EMPRESA OPERA 23
PLANTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, MXICO, CANAD, BRASIL, ARGENTINA Y
CHILE, Y EMPLEA A MS DE 5,000 PERSONAS. LAS ACCIONES DEALPEK
COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.
PARA MAYOR INFORMACIN:
HERNN F. LOZANO
RELACIN CON INVERSIONISTAS
ALPEK, S.A.B. DE C.V.
+52 (81) 8748-1146
HLOZANO@ALPEK.COM