GRUPO LALA REPORTA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2018
23 Abril 2018 - 5:46PM
BMV General Information
GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. EMPRESA MEXICANA ENFOCADA EN LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SALUDABLES, ("LALA") (BMV: LALA),
ANUNCIA EL DA DE HOY SUS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER
TRIMESTRE 2018. DICHA INFORMACIN SE PRESENTA DE ACUERDO A LAS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (IFRS POR SUS
SIGLAS EN INGLS) YEN TRMINOS NOMINALES.
INFORMACIN RELEVANTE DEL TRIMESTRE
LOS INGRESOS TOTALES CRECIERON 23.5%, TERMINANDO EN 18,276 MILLONES
DE PESOS, MIENTRAS QUE EL EBITDA AUMENT 17.8% Y FINALIZ EN 2,033
MILLONES DE PESOS. LAS VENTAS COMPARABLES Y EL EBITDA AUMENTARON
2.8% Y 4.2% RESPECTIVAMENTE, FRENTE A UNA BASE MUY ALTA EN 2017
LAS OPERACIONES EN BRASIL SE COMPORTARON DE ACUERDO CON NUESTROS
PLANES, GANANDO PARTICIPACIN DE MERCADO EN CATEGORAS CLAVE
LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA EL ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO EN
MILLONES DE PESOS. EL MARGEN REPRESENTA, DE CADA CONCEPTO, SU
RELACIN CON LAS VENTAS NETAS, AS COMO EL CAMBIO PORCENTUAL DEL
PRIMERTERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018, EN COMPARACIN CON EL MISMO
PERIODO DE 2017.
CIFRA REPORTADAS
CIFRAS REPORTADAS
CIFRAS COMPARABLES(1)
ESTADO DE RESULTADOS 1T17 % VENTAS 1T18 % VENTAS VAR. % 1T18 %
VENTAS VAR. %
VENTAS NETAS 14,799 100.00% 18,276 100.00% 23.50% 15,212 100.00%
2.80%
UTILIDAD BRUTA 5,362 36.20% 6,617 36.20% 23.40%5,615 36.90%
4.70%
UTILIDAD DE OPERACIN 1,254 8.50% 1,435 7.80% 14.40%1,267 8.30%
1.00%
EBITDA(2) 1,725 11.70% 2,033 11.10% 17.80% 1,797 11.80% 4.20%
UTILIDAD NETA 704 4.80% 502 2.70% -28.70% 762 5.00% 8.20%
COMPARABLE SIGNIFICA, CON RESPECTO A UNA COMPARACIN AO TRAS AO, EL
CAMBIO EN UNA MEDIDA DADA QUE EXCLUYE LOS EFECTOS DE LA ADQUISICIN
DE BRASIL EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017EBITDA SE DEFINE COMO LA
UTILIDAD DE OPERACIN ANTES DE LA DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
(PARA LA MEJOR VISUALIZACIN DE LAS TABLES EN ESTE REPORTE, FAVOR DE
REMITIRSE AL ARCHIVO ADJUNTO)
MENSAJE DE LA DIRECCIN GENERAL
SCOT RANK, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO LALA, COMENT:
""ME COMPLACE ANUNCIAR QUE LA INTEGRACIN DE VIGOR EN BRASIL VA POR
BUEN CAMINO. VIGOR EST GANANDO PARTICIPACIN DE MERCADO EN CATEGORAS
CLAVE Y MEJORANDO EL MARGEN OPERATIVO. ESPERAMOS QUE AMBAS
TENDENCIAS CONTINEN DURANTE 2018. EN ESTE TRIMESTRE, INICIAMOS LA
RECONFIGURACIN DE NUESTRO NEGOCIO EN ESTADOS UNIDOS PARA PREPARARLO
PARA UN CRECIMIENTO RENTABLE.
FINALMENTE, AUNQUE EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DEL PRIMER
TRIMESTRE EN MXICO Y CENTROAMRICA SE VIO AFECTADO POR LOS EFECTOS
DEL CALENDARIO, EL MARGEN EBITDA EN LA REGIN AUMENT 40 PUNTOS BASE
PARA CERRAR EN 13%, LO QUE DEMUESTRA LA FORTALEZA DE LOS
FUNDAMENTOS DEL NEGOCIO EN ESTA REGIN".
RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
VENTAS NETAS: LAS VENTAS NETAS REPORTADAS EN EL 1T 2018 AUMENTARON
23.5% AO CON AO, ALCANZANDO LOS 18,276 MILLONES DE PESOS, QUE ES
UNA COMBINACIN DE CRECIMIENTO ORGNICO, MS LA ADQUISICIN DE VIGOR.
MIENTRAS TANTO, EN CIFRAS COMPARABLES, LALA INCREMENT SUS VENTAS
NETAS EN 2.8%, PARA LLEGAR A 15,212 MILLONES DE PESOS. ESTA
DESACELERACIN EN EL CRECIMIENTO FUE IMPULSADA PRINCIPALMENTE POR:
1) EL IMPACTO NEGATIVO DE SEMANA SANTA EN MXICO QUE CAY DURANTE LA
LTIMA SEMANA DE MARZO, DONDE LAS VENTAS DEPRODUCTOS LCTEOS TIENDEN
A DISMINUIR; Y 2) UNA SLIDA BASE COMPARABLE DEL AO PASADO CON
VENTAS QUE AUMENTARON 11.4% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEBIDO A LA
FECHADEL INCREMENTO DE PRECIO Y UN CALENDARIO FAVORABLE PARA
2017.
VENTAS NETAS POR SEGMENTO: LAS VENTAS DE LECHE CRECIERON 5.3%,
REFLEJANDO LAS INICIATIVAS DE INNOVACIN QUE TUVIMOS EN EL
TRIMESTRE, COMO "LALA ORGNICA", Y LAS INVERSIONES REALIZADAS EL AO
PASADO, QUE NOS PERMITIERON AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE
LALA 100 EN MXICO. ADEMS, LA CATEGORA DE FRMULA LCTEA, BAJO LA
MARCA NUTRILECHE, TAMBIN MOSTR UNA MEJORAEN COMPARACIN CON EL AO
PASADO. DERIVADOS LCTEOS CRECIERON POR ENCIMA DE TODAS LAS
CATEGORAS, CON UN CRECIMIENTO REPORTADO DE 56.1%, IMPULSADO POR LA
ADQUISICIN DE BRASIL, CUYO PORTAFOLIO TIENE UNA ALTA MEZCLA DE
PRODUCTOS LCTEOS DE VALOR AGREGADO. BEBIDAS Y OTROS AUMENT EN 27.9%
IMPULSADO PRINCIPALMENTE POR ELRENDIMIENTO EN LA CATEGORA DE
CRNICOS.
VENTAS NETAS
CIFRAS REPORTADASMXN$ EN MILLONES 1T17 1T18 VAR. %
LECHE 9,068 9,548 5.30%DERIVADOS LCTEOS 4,965 7,748 56.10%
BEBIDAS Y OTROS 766 980 27.90%VENTAS NETAS POR REGIN: LAS VENTAS EN
MXICO Y CENTROAMRICA AUMENTARON 3.6% PARA FINALIZAR EN 14,426
MILLONES DE PESOS, IMPULSADAS POR LAS CATEGORAS DE FRMULA LCTEA,
YOGURT Y HELADOS.
EL NEGOCIO DE ESTADOS UNIDOS REPORT VENTAS NETAS DE 786 MILLONES DE
PESOS, UNA DISMINUCIN DE 9.6%, EXPLICADO PRINCIPALMENTE POR: 1) EL
IMPACTO DE LA TASA DE CAMBIO QUE AFECT NEGATIVAMENTE NUESTRAS
VENTAS EN APROXIMADAMENTE 7%, Y 2) LA CONTRACCIN DE VENTAS EN EL
NEGOCIO DE CULTIVOS DE BAJO MARGEN QUE HEMOS EXPLICADO EN
TRIMESTRES ANTERIORES.
BRASIL REPORTVENTAS NETAS DE 3,064 MILLONES DE PESOS ATRIBUIBLES AL
FUERTE DESEMPEO EN YOGURT GRIEGO Y QUESOS, ESPECIALMENTE EN QUESO
CREMA Y REQUEJIAO, DONDE LA PARTICIPACIN DE MERCADO CONTINA
EXPANDINDOSE AO TRAS AO, COMO RESULTADO DE NUEVOS LANZAMIENTOS DE
PRODUCTOS E INICIATIVAS EN EL PUNTO DE VENTA.VENTAS NETAS
CIFRAS REPORTADAS
MXN$ EN MILLONES 1T17 1T18 VAR. %
MXICO Y CENTROAMRICA 13,929 14,426 3.60%
ESTADOS UNIDOS 870 786 -9.60%
BRASIL N.A. 3,064 N.A.
COSTOS Y UTILIDAD BRUTA: DURANTE ELPRIMER TRIMESTRE DE 2018, LOS
COSTOS REPORTADOS AUMENTARON EN UN 23.5%, EN LNEA CON LAS VENTAS,
PARA FINALIZAR EN 11,658 MILLONES DE PESOS, RESULTANDO EN UN MARGEN
BRUTO DE 36.2%.
EN UNA BASE COMPARABLE, LA UTILIDAD BRUTA CRECI 4.7% EN COMPARACIN
CON EL AO ANTERIOR, REPRESENTANDO 36.9% DE LAS VENTAS, UNA EXPANSIN
DE 70 PUNTOS BASE EN COMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DEL AO
ANTERIOR, DONDE LAS INICIATIVAS DE PRODUCTIVIDAD Y EL MIX DE
PRODUCTOS COMPENSARON LA INFLACIN EN MATERIAS PRIMAS.
GASTOS Y UTILIDAD DE OPERACIN: LOS GASTOS OPERATIVOS REPORTADOS
CRECIERON 24.8%, FINALIZANDO EN 5,143 MILLONES DE PESOS. ESTO
REFLEJA PRINCIPALMENTE LOS GASTOS ASOCIADOS CON EL CIERRE DE LA
PLANTA DE FLORESVILLE, Y EN SEGUNDO LUGAR, EL AUMENTO EN NUESTRAS
INVERSIONES DE MERCADOTECNIA Y COMERCIO, AS COMO LOS GASTOS DE
VENTA.COMO RESULTADO, LA UTILIDAD DE OPERACIN REPORTADA FINALIZ EN
1,435 MILLONES DE PESOS, UN AUMENTO DE 14.4%, MIENTRAS QUE LA
UTILIDAD DE OPERACIN COMPARABLE CRECI 1.0% CONTRA EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2017. SIN EL EFECTO DEL CIERRE DE LA PLANTA DE
FLORESVILLE, EL CRECIMIENTO COMPARABLE FUE DE 8.2%EBITDA: EL EBITDA
REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CERR EN 2,033 MILLONES DE PESOS,
UN AUMENTO DE 17.8% Y 60 PUNTOS BASE DE CONTRACCIN DE MARGEN, EN
COMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR. ESTO SE DEBE A
MENORES MRGENES EN EL NEGOCIO DE BRASIL, QUE SON APROXIMADAMENTE LA
MITAD DE LOS DE MXICO.ESTAMOS IMPLEMENTANDO INICIATIVAS PARA
ACELERAR EL CRECIMIENTO DE NUESTRO PORTAFOLIO, AS COMO LAS
PRODUCTIVIDADES EN COSTOS Y GASTOS QUE NOS PERMITIRN CONTINUAR
EXPANDIENDO LOS MRGENES EN EL MEDIANO PLAZO.
EL EBITDA COMPARABLE MUESTRA UN AUMENTO DE 4.2% EN COMPARACIN CON
EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, FINALIZANDO EN 1,797 MILLONES DE
PESOS. ESTE RESULTADO REFLEJA LAS INICIATIVAS DE PRODUCTIVIDAD EN
NUESTRO NEGOCIO EN MXICO Y CENTROAMRICA, LO QUE NOS PERMITI
COMPENSAR LOS COSTOS DE RECONFIGURACIN DE LAS PLANTAS DE ESTADOS
UNIDOS, Y EXPANDIR LIGERAMENTE NUESTRO MARGEN EN 10 PUNTOS BASE
PARA FINALIZAREN 11.8%.
SIN EL EFECTO DEL CIERRE DE LA PLANTA DE FLORESVILLE, EL
CRECIMIENTO COMPARABLE EN EBITDA FUE DEL 6.6%.
(SE INSERTA GRFICA, PARA SU VISUALIZACIN, FAVOR DE VER EL ARCHIVO
ADJUNTO) EBITDA POR REGIN: ENMXICO Y CENTROAMRICA, EL EBITDA ALCANZ
1,879 MILLONES DE PESOS, UN CRECIMIENTO DE 6.8% COMPARADO CON EL
PRIMER TRIMESTRE DEL AO PASADO. ESTE CRECIMIENTO ESUNA COMBINACIN
DEL CRECIMIENTO DE NUESTRO PORTAFOLIO Y LAS INICIATIVAS DE
PRODUCTIVIDAD QUE HEMOS ESTADO IMPLEMENTANDO A LO LARGO DEL AO, LO
QUE NOS HA PERMITIDO EXPANDIR NUESTROS MRGENES EN 40 PUNTOS BASE
PARA FINALIZAR EN 13.0%.
EL NEGOCIO EN ESTADOS UNIDOS CONTINA CON UN EBITDA NEGATIVO,
PERDIENDO 82 MILLONES DE PESOS EN EL TRIMESTRE. ESTE RESULTADO
INCLUYE UN CARGO DE 41 MILLONES DE PESOS, RELACIONADO CON EL
CIERREDE LA PLANTA DE PROMISED LAND EN TEXAS, MIENTRAS HACAMOS LA
TRANSICIN AL PRODUCTO 100% EXTENDED SHELF LIFE (VIDA TIL
PROLONGADA) QUE AHORA SE PRODUCE EN NUESTRA PLANTA DE COLORADO. SIN
ESTE CARGO, EL EBITDA ESTARA PERDIENDO 41 MILLONES DE PESOS, LO QUE
REPRESENTA UNA LIGERA MEJORA EN NUESTROS MRGENES EN COMPARACIN CON
LOS DOS LTIMOS TRIMESTRES.EN BRASIL, CERRAMOS EL TRIMESTRE EN LNEA
CON NUESTRO PLAN ANUAL, CON UN EBITDA DE 236 MILLONES DE PESOS, QUE
REPRESENTA EL 7.7% DE LAS VENTAS. ESTOS RESULTADOS FUERON
IMPULSADOS POR:
1) INCREMENTO DE PARTICIPACIN DE MERCADO EN CATEGORAS CLAVE;
2) MEJORA DE PRECIOS FACILITADA POR LA FUERZA DE NUESTRAS MARCAS;
Y
3) REDUCCIN DE COSTOS DE MATERIALES, TRANSFORMACIN Y GASTOS
OPERACIONALES. ESTE RESULTADO TAMBIN INCLUYE GASTOS DE 14 MILLONES
DE PESOS RELACIONADOS CON LA INTEGRACIN DE VIGOR A LALA.EBITDA
CIFRA REPORTADAS
CIFRAS REPORTADASMXN$ EN MILLONES 1T17 % VENTAS 1T18 % VENTAS VAR.
%
MXICO Y CENTROAMRICA 1,760 12.60% 1,879 13.00% 6.80%ESTADOS UNIDOS
-35 -4.00% -82 -10.40% N.A.
BRASIL N.A. N.A. 236 7.70% N.A.GASTOS DE FINANCIAMIENTO: EN EL
PERIODO, LA COMPAA REGISTR GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE 637 MILLONES
DE PESOS, EN COMPARACIN CON LOS 234 MILLONES DE PESOS DE HACE UN
AO. ESTE AUMENTO DE 403 MILLONES DE PESOS REFLEJA EL GASTO POR LOS
INTERESES RELACIONADO CON LA ADQUISICIN DE VIGOR Y UN MEJOR
RESULTADO DE NUESTROS INSTRUMENTOS DE COBERTURA FX.
IMPUESTOS: COMO SE MUESTRA EN NUESTROS RESULTADOS, LOS IMPUESTOS
DEL PERIODO TERMINARON EN 297 MILLONES DE PESOS.
LA TASA EFECTIVA DE IMPUESTOS DE LA COMPAA AUMENT EN 6.2 PUNTOS
PORCENTUALES PRINCIPALMENTE POR EL IMPACTO DE UNA MENOR UTILIDAD
NETA DEBIDO AL AUMENTO EN LA DEUDA, Y EL AJUSTE INFLACIONARIO DE LA
DEUDA PENDIENTE.
LOS PROYECTOS ESTN EN MARCHA PARA CONTINUAR OPTIMIZANDO NUESTRA
ESTRUCTURA TRIBUTARIA EN LAS CUATRO REGIONES
UTILIDAD NETA: LA UTILIDAD NETA REPORTADA DISMINUY 28.7%, CON UNA
CONTRACCIN DE 210 PUNTOS BASE EN EL MARGEN, POR UN TOTAL DE 502
MILLONES DE PESOS, PRINCIPALMENTE ATRIBUIBLE AMAYORES GASTOS DE
FINANCIAMIENTO. MIENTRAS QUE EN CIFRAS COMPARABLES, LA UTILIDAD
NETA AUMENT EN 8.2% PARA FINALIZAR EN 762 MILLONES DE PESOSINVERSIN
EN CAPITAL: DURANTE EL 1T18, LA COMPAA INVIRTI 1,050 MILLONES DE
PESOS, EXPLICADO PRINCIPALMENTEPOR INVERSIONES DE EXPANSIN Y
MANTENIMIENTO. ESPERAMOS QUE NUESTRA INVERSIN DE CAPEX PARA TODO EL
AO 2018 ESTE POR DEBAJO DE 3,000 MILLONES DE PESOS, INCLUYENDO
BRASIL, EN COMPARACIN CON 3,700 MILLONES DE PESOS EN 2017.
EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS: AL31 DE MARZO DE 2018, TENAMOS
UNA POSICIN DE EFECTIVO DE 4,228 MILLONES DE PESOS, INCLUIDO EL
SALDO DE EFECTIVO DE VIGOR DENOMINADO EN REALES BRASILEOS; UN
AUMENTO DE 701 MILLONES DE PESOS COMPARADO CON EL 31 DE MARZO DE
2017.
DEUDA TOTAL: AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE, LA DEUDA TOTAL DISMINUY
EN 2,307 MILLONES DE PESOS RESPECTO AL 4T 2017 PARA FINALIZAR EN
28,664 MILLONES DE PESOS. LA DEUDA A CORTO PLAZO FUE DE 13,200
MILLONES DEPESOS Y LA DEUDA A LARGO PLAZO FUE DE 15,464 MILLONES DE
PESOS. LA DEUDA NETA FINALIZ EN 24,437 MILLONES DE PESOS CON UN
NDICE DE DEUDA NETA A EBITDA DE 2.7X.AL 31 DE MARZO REFINANCIAMOS
12,375 MILLONES DE PESOS DE LOS 23,673 MILLONES DE PESOS DEL CRDITO
PUENTE. ESTAREMOS CONCLUYENDO EL REFINANCIAMIENTO DEL SALDO
RESTANTE POR 11,298 MILLONES DE PESOS A FINES DEL 2T 2018.
LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LA COMPOSICIN DE LA DEUDA DE LA COMPAA
POR MONEDA, TASA DE INTERS Y AO DE VENCIMIENTO AL 31 DE MARZO DE
2018.
MONEDA % DEUDA TOTAL % TASA DE INTERS PONDERADA VENCIMIENTO
PROMEDIO PESOS MEXICANOS 85% TIIE + 0.7% 3.8 AOS
REALES BRASILEOS 15% CDI + 0.7% 1.4 AOSCEBURES: EL 12 DE MARZO, LA
COMPAA LLEV A CABO DE MANERA EXITOSA UNA COLOCACIN DE CERTIFICADOS
BURSTILES EN EL MERCADO MEXICANO POR UN TOTAL DE 10,000 MILLONES DE
PESOS; DE LOS CUALES 6,000 MILLONES PAGARN UNA TASA FIJA ANUAL DE
9.17%, CON UN VENCIMIENTO EN 2028, Y 4,000 MILLONES PAGARN UNA TASA
VARIABLEDE TIIE 28 + 50 PB, CON UN VENCIMIENTO EN 2023. LOS FONDOS
PROVENIENTES DE ESTA COLOCACIN FUERON DESTINADOS PARA EL
REFINANCIAMIENTO DE PARTE DE LA DEUDA INCURRIDA EN OCTUBRE DE 2017
PARA LA ADQUISICIN DE VIGOR.
RAZONES FINANCIERAS: AL 31 DE MARZO DE 2018, LAS PRINCIPALES
RAZONES DE LA COMPAA FUERON:
RAZONES FINANCIERAS 1T 2017 1T 2018
DEUDA NETA /EBITDA (0.3)X 2.7X
EBITDA / INTERESES PAGADOS 253.9X 6.7X
UTILIDAD POR ACCIN (12 MESES) $1.50 $1.23
VALOR EN LIBROS $11.26 $11.57
ACCIONES EN CIRCULACIN (EN MILLONES) 2,475.90 2,475.90
ROIC % 14.60% 10.10%
EVENTOS RELEVANTES 1T 2018
EL 26 DE FEBRERO DE 2018, GRUPO LALA REPORT RESULTADOS DEL 4T 2017
Y AO COMPLETO 2017EL PASADO 12 DE MARZO, LA COMPAA LLEV A CABO DE
FORMA EXITOSA, UNA COLOCACIN DE CERTIFICADOS BURSTILES POR10,000
MILLONES DE PESOS A 5 Y 10 AOS. EVENTOS SUBSECUENTES
EL PASADO 17 DE ABRIL, LA COMPAA LLEV A CABO DE FORMA EXITOSA, UNA
COLOCACIN DE CERTIFICADOS BURSTILES POR 3,000 MILLONES DE PESOS A 3
AOS.
COBERTURA DE ANALISTASDE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO POR EL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA BMV EN EL ARTCULO 4.033.01 FRACC. VIII EN
MATERIA DE REQUISITOS DE MANTENIMIENTO, INFORMAMOS QUE LAS CASAS DE
BOLSA / INSTITUCIONES DE CRDITO QUE DAN COBERTURA DE ANLISIS A
NUESTROS VALORES SON: ACTINVER, BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH,
BARCLAYS, BBVA BANCOMER, BTG PACTUAL, CITIGROUP, CREDIT SUISSE, GBM
GRUPO BURSATIL MEXICANO, GOLDMAN SACHS, INTERCAM, INVEX BANCO,
SANTANDER,UBS, VECTOR CASA DE BOLSA, BANORTE-IXE Y J.P MORGAN.
FONDO DE RECOMPRA DE ACCIONESAL 31 DE MARZO DE 2018 EL SALDO DEL
FONDO DE RECOMPRA ERA DE 22,527,628 ACCIONES A UN PRECIO PONDERADO
PROMEDIO DE $28.31 POR ACCIN, Y UNMONTO TOTAL DE INVERSIN DE
$679,352,286 PESOS.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN APROB INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LA
RECOMPRA A PARTIR DE ESTA FECHA.
CONTACTO - RELACIN CON INVERSIONISTASMARIANA ROJO Y ESTEFANA
VZQUEZ
TEL.: +52 (55) 9177- 5900INVESTOR.RELATIONS@GRUPOLALA.COM
INVITACIN CONFERENCIA TELEFNICAMARTES 24 DE MARZO DE 2018, A LAS
11:00AM EST / 10:00AM CST
SCOT RANK, DIRECTOR GENERAL
ALBERTO ARELLANO, DIRECTOR DE FINANZAS
MARIANA ROJO, RELACIN CON INVERSIONISTAS
WEBCAST:
GRUPO LALA PRESENTATION:
HTTPS://VIAVID.WEBCASTS.COM/STARTHERE.JSP?EI=1188681&TP_KEY=59872E64A9
PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA, FAVOR DE MARCAR DIEZ MINUTOS
ANTES DE LA HORA PROGRAMADA.MXICO:
01 800 522 0034ESTADOS UNIDOS:
+1 877 705 6003(TOLL-FREE)
INTERNACIONAL:+1 201 493 6725
PARA ACCEDER AL SERVICIO DE REPLAY (2 DAS), FAVOR DE MARCAR:
ESTADOS UNIDOS:
+1 844 512 2921(TOLL-FREE)
INTERNACIONAL:+1 412 317 6671
PIN #: 13678434(SE INSERTA INFORMACIN FINANCIERA DE GRUPO LALA,
S.A.B. DE C.V., PARA SU VISUALIZACIN, FAVOR DE ACCEDER AL ARCHIVO
ADJUNTO)ACERCA DE LALA
GRUPO LALA, EMPRESA MEXICANA ENFOCADA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
SALUDABLES Y NUTRITIVOS, CUENTA CON MS DE 65 AOS DE EXPERIENCIA EN
LA PRODUCCIN, INNOVACIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE, DERIVADOS
LCTEOS YBEBIDAS BAJO LOS MS ALTOS ESTNDARES DE CALIDAD. LALA OPERA
32 PLANTAS DE PRODUCCIN Y 173 CENTROS DE DISTRIBUCIN EN MXICO,
BRASIL, ESTADOS UNIDOS Y CENTROAMRICA, Y CUENTA CON EL APOYO DE MS
DE 38,000 COLABORADORES. LALA OPERA UNA FLOTILLA QUE SUPERA LAS
7,000 UNIDADES PARA LA DISTRIBUCIN DE SUS MS DE 600 PRODUCTOS LOS
CUALES LLEGAN A MS DE 578,000 DE PUNTOS DE VENTA. EN SU PORTAFOLIO
DE MARCAS DESTACAN LALA, NUTRI LECHE Y VIGOR. PARA MAYOR INFORMACIN
VISITA: WWW.LALA.COM.MX "GRUPO LALA COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE
VALORES BAJO LA CLAVE DE PIZARRA: LALA"